Документ «Заказ покупателя»

Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары.
Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом.
В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.
В документе предусмотрены два вида операции:
  • Продажа, комиссия;
  • В переработку.
Продажа, комиссия
Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя или комиссионера. Для кого оформляется заказ - для покупателя или для комиссионера определяется видом договора, который выбран в документе.
Оформление заказов покупателей по торговым операциям не является обязательным. Торговые операции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ведется.
Заказ будет считаться исполненным, если все количество товара, указанное в документе, будет отгружено заказчику или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».
Если в договоре с контрагентом-покупателем с видом взаиморасчетов «По договору в целом» или «По заказам» установлен флаг «Обособленный учет товаров по заказам покупателей», то партионный стоимостной учет ТМЦ, использованных для изготовления продукции по заказу, будет вестись обособленно. Этот же признак используется для определения обособленного учета затрат на производство и расчета себестоимости по заказам покупателей.
В заказах покупателей по торговым операциям также можно указать перечень возвратной тары, в которой покупателю будут отгружены материальные ценности. Данные о возвратной таре указываются на закладке «Тара». На закладке «Услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке товаров.
Переработка
Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя на выпуск продукции из давальческого сырья.
Если выбран данный вид операции, то на закладке «Продукция» указывается перечень продукции, которую необходимо изготовить для заказчика, а на закладке «Материалы» указываются давальческие материалы, которые планируется получить в переработку от заказчика. На закладке «Доп. услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке материалов или продукции.
На закладке «Продукция» для каждой строки можно указать спецификацию номенклатуры. На основании данных спецификации можно автоматически заполнить закладку «Материалы». По умолчанию спецификация заполняется значением основной спецификации, назначенной для номенклатуры, и при необходимости может быть исправлена.
Отражение всех операций по переработке давальческого сырья стороннего контрагента обязательно оформляется с указанием заказа покупателя на переработку.
Заказ будет считаться исполненным, если все количество продукции, указанное в документе на закладке «Продукция», будет отгружено заказчику и от заказчика будут получены все материалы, указанные на закладке «Материалы», или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».
Для заказов покупателей на переработку давальческого сырья обособленный учет ТМЦ ведется всегда, все затраты, все перемещаемые партии ТМЦ указываются с точностью до заказа вне зависимости от состояния флага «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» в договоре с контрагентом.
Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах
При оформлении заказа покупателя товары можно зарезервировать под этот заказ из текущего свободного остатка на любом из складов (оптовом или розничном) или разместить в других заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах, заказах на производство. Склад для резервирования или заказ для размещения указывается в табличной части в колонке «Размещение», таким образом, по одному заказу покупателя товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.
Под заказ покупателя нельзя зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.
Резервирование и размещение можно выполнять только в заказе с видом операции «продажа, комиссия». Для таких заказов выполнить резервирование и размещение в заказах можно и для возвратной тары на закладке «Тара», указав склад или заказ в колонке «Размещение».
При оперативном проведении документа можно выполнить автоматическое резервирование и/или размещение. Автоматическое размещение можно выполнить только в заказе поставщику. Параметры автоматического резервирования и размещения настраиваются в специальной форме, которая открывается при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» в командной панели формы документа.
Если необходимо выполнить автоматическое резервирование, в форме следует установить флажок «резервирование», а для выполнения автоматического размещения - флажок «размещение». При необходимости в форме можно изменить стратегию авторезервирования, установленную по умолчанию.
При выполнении автоматического резервирования и размещения учитывается значение, указанное в реквизите «Склад/группа» в шапке документа. В этом реквизите можно указать склад или группу доступности складов. Значение реквизита учитывается следующим образом:
  • Определяется склад предпочтительного размещения. Если в заказе указан определенный склад, то он будет считаться складом предпочтительного размещения, иначе складом предпочтительного размещения будет склад, который указан в качестве основного склада в настройках пользователя.
  • Определяется группа доступности складов. Если в заказе указана группа доступности складов, то выбирается эта группа, иначе берется группа доступности складов, которая указана в настройках пользователя.
  • Резервирование будет выполняться сначала на складе предпочтительного размещения, затем на складах, входящих в группу доступности. Размещение будет выполняться сначала в заказах поставщикам, в которых указан склад предпочтительного размещения, затем в заказах, в которых указаны склады, входящие в группу доступности.
При выполнении автоматического размещения учитывается предполагаемая дата отгрузки в заказе покупателя и предполагаемая дата поступления в заказе поставщика. Размещение будет выполняться только в тех заказах поставщикам, для которых дата поступления по заказу меньше или равна дате отгрузки по заказу покупателю (товар должен поступить раньше, чем его предполагается отгрузить).
Если в настройках параметров учета на закладке «Заказы» установлен флажок «Использовать указание серий при резервировании» и в заказе выбран договор, по которому ведется обособленный учет, то можно выполнять резервирование товаров на складе с указанием серий номенклатуры. Указание серий в табличной части «Товары» имеет смысл только для тех строк, по которым производится резервирование на складе.
Заполнить серию в строке табличной части «Товары» можно следующими способами:
  • Вручную. В этом случае сначала в колонке «Размещение» обязательно должен быть указан склад, на котором будет происходить резервирование товара.
  • С помощью механизма подбора. В этом случае в шапке документа обязательно должен быть указан склад. Этот склад будет автоматически установлен в колонку «Размещение». Если склад в шапке не указан, то выбор серии при подборе номенклатуры запрещен.
  • Автоматически. При автоматическом резервировании товаров с помощью кнопки «Заполнить и провести».
При автоматическом резервировании все подобранные вручную серии будут утеряны.
Схему автоматического и ручного резервирования и размещения в заказах поставщикам можно совмещать, для этого нужно вручную указать вариант размещения для некоторых позиций в документе, а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить и провести». Для того чтобы автоматическое размещение выполнялось только для тех позиций, для которых оно не было выполнено вручную, в форме настройки автоматического резервирования флажок «Очищать размещение перед заполнением» не должен быть установлен.
После проведения заказа можно откорректировать схему размещения и резервирования по заказу с помощью документа «Резервирование товаров».
Пакетное оформление документов покупателю

В заказе покупателя предусмотрен сервисный механизм, который позволяет выполнять пакетный ввод документов, сокращая время оформления документов покупателю.
Форма настройки пакетного ввода документов открывается при нажатии на кнопку «Оформить реализацию» в командной панели формы документа. Кнопка становится доступной после записи документа.
В форме настройки определяется, какие документы требуется оформить - «Счет-фактура выданный», «Приходный кассовый ордер», «Реализация товаров и услуг», «Расходный ордер на товары», выбирается режим печати для каждого вида документов (с предварительным просмотром или сразу на печать). Для документов «Реализация товаров и услуг» и «Расходный ордер на товары» можно выбрать печатную форму.
Настройки, установленные пользователем в форме настройки, сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флажок «Показывать форму настройки при оформлении документов», то форма не будет открываться при нажатии на кнопку «Оформить реализацию», а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы и изменить параметры настройки можно из меню «Действия» - «Открыть форму настройки оформления реализации».
Контроль цен в заказе

Для контроля отпускных цен в заказах можно использовать плановую себестоимость. В качестве типа цен плановой себестоимости устанавливаются те цены, по отношению к которым рассчитывается допустимый процент наценки. В заказе в диалоговом окне «Цены и валюта» устанавливается флаг «Использовать плановую себестоимость». В этом случае при вводе цен в заказе будет автоматически рассчитан процент наценки и отклонение от плановой себестоимости. Тип цен плановой себестоимости определяется в настройках параметров учета в разделе «Производство».
Оповещение о предстоящих операциях по заказу

В документе «Заказ покупателя» предусмотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу (отгрузке или оплате заказа). Для этого надо установить флаг в поле «Напоминание» и указать время, когда надо выдать оповещение о заказе.
Описание работы кнопки "Заполнить и провести"

При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" происходят следующие действия:
1. Выбор параметров авторезервирования и авторазмещения
2. Исходя из выбранных параметров происходит заполнение колонки "Размещение". При этом учитывается значение параметра "Стратегия авторезервирования по заказам"
2.1 Авторезервирование - заполнение колонки "Размещение" складом для целей резервирования (происходит в случае, если в параметрах был установлен соответствующий признак)
2.1.1.Определяется список доступных для резервирования складов: группа доступности складов
  • Если в заказе указана группа доступности складов - используется группа указанная в заказе
  • Если для пользователя в настройках по умолчанию указана группа доступности складов - используется группа из настроек по умолчанию
  • Если в заказе покупателя указан склад (а не группа доступности складов), этот склад также входит в список доступных для резервирования складов и является приоритетным при резервировании
  • Если группа доступности складов не указана ни в настройках пользователя, ни в заказе - резервирование происходит на всех складах
2.1.2 Определяются остатки на складах, доступные для резервирования. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом
  • уже выполненных резервов (регистр "Товары в резерве на складах")
  • остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр "Товары к передаче со складов").
В случае, если пользователю не разрешено превышение остатка товаров по организации, количество к резервированию не может превышать остаток товаров по организации, указанной в заказе
2.2 Авторазмещение - заполнение колонки "Размещение" заказом поставщику для целей размещения (происходит в случае, если в параметрах был установлен соответствующий признак)
2.2.1 Определяются остатки в заказах поставщикам, доступные для размещения. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Заказы поставщикам", при этом список заказов ограничивается следующими условиями:
  • Склад в заказе ограничивается списком доступных складов, которые определяются на основании сведений п.2.1.1
  • Дата поступления в заказе поставщику должна быть меньше или равна дате отгрузки в заказе покупателя
  • Организация в заказе покупателя и в заказе поставщику должна совпадать
Из остатка по регистру "Заказы поставщикам" исключаются уже выполненные в данных заказах поставщикам размещения
2.3 Из полученных свободных остатков для резервирования и размещения вычитается количество номенклатуры, для которой размещение в документе указано вручную (учитываются строки в которых указано размещение)
2.4 В строках документа, для которых не заполнено размещение, происходит заполнение колонки Размещение. При необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением размещения. Количество номенклатуры, которое не удалось разместить, выделяется в отдельную строку с пустым значением размещения
3. В случае, если в корректируемом заказе покупателя указан договор с обособленным учетом товаров по заказам покупателей, и если установлена константа "Использовать указание серий при резервировании" - происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" для строк, в которых в качестве размещения указан склад
3.1 Определяются свободные остатки на складе размещения в разрезе серий. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом
  • уже выполненных резервов в разрезе серий (регистр "Товары в резерве на складах")
  • остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр "Товары к передаче со складов").
3.2 Происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" в строках документа, при необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением серии
4. Документ проводится. В случае, если документ не удалось провести - документ возвращается в исходное состояние (до нажатия кнопки "Заполнить и провести")