Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Продажи и возвраты ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Продажи и возвраты ут 11

    Продажи и возвраты



    Оглавление

    Оформление договоров с клиентами
    Оформление реализаций и актов
    Регистрация и отработка заявок на возврат
    Оформление возврата товаров
    Регистрация отчетов комиссионеров
    Анализ работы менеджеров по продажам
    Оформление договоров с клиентами

    Работа со списком договоров
    Как открыть список договоров с клиентами?
    Как отобрать только те договора, за ведение которых ответственен конкретный пользователь?
    Как исключить из списка закрытые, недействующие договора?
    Как отобрать договора, у которых завтра истекает срок действия?
    Как отобрать договора, которые находятся в процессе согласования?
    Как отобрать договора, заключенные с конкретным клиентом?
    Как отобрать договора, которые заключены с конкретной органицией нашего торгового предприятия?
    Как изменить текущее состояние нескольких договоров, например закрыть просроченные договора?
    Как посмотреть список договоров, которые заключены с конкретным парнером (клиентом, поставщиком)?
    Создание договора
    Как создать новый договор из списка?
    Как создать новый договор из карточки партнера?
    Как создать договор на основании соглашения?
    Работа с договором
    Какие реквизиты необходимо заполнить при создании нового договора?
    Как установить отметку о том, что условия договора согласованы с клиентом и руководством?
    Как отменить (закрыть) договор?
    Текущие дела по договорам
    Как посмотреть список тех договоров клиентов, которые находятся в процессе согласования?
    Как посмотреть список договоров клиентов, по которым истек срок действия?
    Работа со счетом на оплату по договору
    Как создать счет на оплату на основании договора?
    Заполнение счета на оплату
    Как заполняется дата планируемой оплаты по счету?
    Как заполняется информация о форме оплаты счета?
    Можно ли добавить в счете на оплату произвольный комментарий?
    Как зарегистрировать счет на оплату клиенту?
    Как распечатать счет на оплату, оформленный по договору?
    Как аннулировать выписанный счет на оплату?
    Работа со списком договоров

    Как открыть список договоров с клиентами?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Договоры клиентов".
    Как отобрать только те договора, за ведение которых ответственен конкретный пользователь?
    • В поле "Менеджер" выберите значение "Мои документы" из выпадающего списка.
    • В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь, работающий в программе.
    • В списке будут показаны только те договора, в которых текущий пользователь установлен в качестве ответственного.
    Как исключить из списка закрытые, недействующие договора?
    • В поле "Статус" выберите статус "Действует".
    • В списке будут показаны только действующие договора.
    Как отобрать договора, у которых завтра истекает срок действия?
    • В поле "Статус" выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" выберите значение "Истекающие на дату" и укажите нужную дату (завтрашний день).
    • Будут показаны договора, срок действия которых истекает завтра.
    Для отбора списка договоров, у которых уже истек срок действия, выберите в поле "Срок действия" значение "Просроченные".
    Как отобрать договора, которые находятся в процессе согласования?
    • В поле "Статус" выберите статус "Ожидается согласование".
    • В списке будут показаны только те договора, которые несоглсованы.
    Как отобрать договора, заключенные с конкретным клиентом?
    • В поле "Контрагент" укажите стороннюю организацию клиента с которой заключены договора.
    • Будут показаны только договора выбранной сторонней организации клиента.
    Как отобрать договора, которые заключены с конкретной органицией нашего торгового предприятия?

    В поле "Организация" выбериту ту организацию, по которой необходимо посмотреть список заключенных с ней договоров.
    Как изменить текущее состояние нескольких договоров, например закрыть просроченные договора?
    • Используя быстрые отборы в списке установите отобор по просроченным договорам.
    • Выделите договора в списке.
    • Выберите команду "Установить статус"- "Закрыт".
    Как посмотреть список договоров, которые заключены с конкретным парнером (клиентом, поставщиком)?
    • В панели навигации карточки партнера выберите команду "Договоры по партнеру".
    • Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с партнером (клиентом, поставщиком).
    Создание договора

    Договор с клиентом может быть создан следующими способами.
    • Из общего списка договоров.
    • На основании данных о клиенте.
    • На основании данных о соглашении с клиентом.
    Как создать новый договор из списка?
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый договор.
    В новом договоре будет установлен статус - не согласован, валюта - рубли. Если в списке был установлен отбор по конкретной организации и контрагенту, то эта информация будет заполнена в договоре. Необходимо заполнить все остальные реквизиты договора.
    Как создать новый договор из карточки партнера?
    • В карточке партнера нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Договоры с контрагентом".
    • Будет открыта карточка нового договора.
    В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент. Проверьте и заполните все остальные реквизиты договора.
    Как создать договор на основании соглашения?
    • В карточке соглашения нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Договор с контрагентом".
    • Будет создана карточка нового договора, в которой будут заполнены все данные из соглашения.
    Важно. Договор на основании соглашения можно создать только в том случае, если в соглашении установлен флажок "Требуется указание договора".

    Работа с договором

    Какие реквизиты необходимо заполнить при создании нового договора?

    В новом договоре указывается информация об организации, от имени которой оформляется договор и контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации) с которым заключается договор. В качестве партнера может быть указана группа партнеров, например в том случае, если предполагается работа с сетью магазинов, которые работают от имени одного юридического лица, с которым и заключается договор. В форме договора также указывается информация о тех расчетных счетах, которые по умолчанию будут заполняться в документах, оформленных по договору. В договоре определяется валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору и порядок оплаты.

    В договоре определяется вариант учета расчетов по договору. Предусмотрено два варианта учета расчетов по договору.
    • По заказам/накладным . Взаиморасчеты ведутся в рамках заказов или в рамках накладных, если накладные оформлены без заказа. При этом добавляется еще один разрез детализации взаиморасчетов – договор.
    • По договорам. Этот вариант предполагает ведение общих взаиморасчетов в рамках договора. При таком варианте учета расчетов можно оформлять заказы, проводить все операции, связанные с обеспечением товаров. Однако при таком варианте учета расчетов не поддерживается отслеживание оплаты каждого конкретного заказа, оплата контролируется по договору в целом.
    Как установить отметку о том, что условия договора согласованы с клиентом и руководством?

    Необходимо в договоре установить статус "Действует".
    Как отменить (закрыть) договор?

    В договоре необходимо установить статус "Закрыт".
    Текущие дела по договорам

    Как посмотреть список тех договоров клиентов, которые находятся в процессе согласования?

    В списке текущих дел в разделе "Договора с клиентами" выберите пункт Договора на согласовании". В скобках показывается общее количество договоров, которые находятся на согласовании.
    Как посмотреть список договоров клиентов, по которым истек срок действия?

    В списке текущих дел в разделе "Договора с клиентами" выберите пункт "Просроченные договора". В скобках показывается общее количество договоров, по которым истек срок действия.
    Работа со счетом на оплату по договору

    Как создать счет на оплату на основании договора?
    • В карточке договора нажмите на кнопку "Создать на основании."
    • Выберите пункт "Счет на оплату".
    В программе предусмотрено два варианта оформления счета на оплату на основании договора.
    • "Счет на оплату (предоплата)" . Данный вариант предполагает оформление счета на предварительную оплату по договору. Предоплата фиксируется в рамках договора и в дальнейшем может быть зачтена по тем заказам и накладным, которые оформлены в рамках договора.
    • Счет на оплату (по задолженности). Данный вариант оформления счета доступен только для договоров, для которых установлен вариант расчетов "По договорам". Счет на оплату оформляется с помощью помощника формирования счетов на оплату. В списке этапов оплаты перечислены все те даты оплаты, которые были указаны в заказах клиента, оформленных в рамках договора или в накладных, оформленных в рамках договора (без указания заказа).
    Заполнение счета на оплату

    Как заполняется дата планируемой оплаты по счету?

    Заполнение даты планируемой оплаты зависит от того, какой вариант счета на оплату оформляется.
    • Если оформляется счет на предоплату по договору , то даты оплаты и процент платежа заполняется вручную в табличной части страницы "Этапы оплаты".
    • Если счет на оплату оформляется по задолженности, то информация о проценте платежа и датах оплаты формируется автоматически в соответствии с выбранными этапами оплату по заказу или по накладным в помощнике создания счета на оплату.
    Как заполняется информация о форме оплаты счета?

    При оформлении счета на оплату в рамках договора информация о форме оплаты не заполняется автоматически. В счете заполняется форма оплаты - "Любая". Пользователь может изменить и выбрать любую форму оплаты: наличная, безналичная, платежной картой. При выборе соответствующей формы оплаты необходимо указать банковский счет или кассу.
    Важно. Указание банковского счета в счете на оплату используется также при заполнении печатной формы счета (образец заполнения платежного поручения). Поэтому даже при указании формы оплаты наличной или платежной картой можно указать банковский счет предприятия.

    Можно ли добавить в счете на оплату произвольный комментарий?

    В счет на оплату можно добавить произвольный комментарий в виде текстовой строки в поле "Информация для печати". Эта информация будет выведена в печатную форму счета. Так же на странице "Комментарий" может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в счете и никуда не выводится.
    Как зарегистрировать счет на оплату клиенту?

    Для регистрации счета на оплату нажмите на кнопку "Провести". Счет на оплату, оформленный по договору, будет зарегистрирован в общем списке "Счета на оплату".
    Как распечатать счет на оплату, оформленный по договору?

    В списке счетов на оплату найдите нужный счет и нажмите на кнопку "Печать". Будет распечатан счет на оплату. В качестве основания и предмета платежа будет указан тот договор, по которому оформлялся счет на оплату.
    Как аннулировать выписанный счет на оплату?

    Для аннулирования выписанного счета достаточно в форме счета установить признак "Аннулировать".
    Оформление реализации товаров и услуг и актов выполненных работ

    В программе предусмотрено оформление финансовых документов продажи: документов "Реализация товаров и услуг". С помощью документа регистрируется продажа товаров и оказание услуг сервисной службой торгового предприятия. В процессе оформления документов регистрируется доверенность получателя; для импортных товаров автоматически заполняются номера ГТД и страна происхождения. Предусмотрена также возможность оформления документа "Акт выполненных работ".
    Документом "Реализация товаров и услуг" также фиксируется факт передачи товаров на комиссию комиссионерам. По факту продажи товаров комиссионером оформляется документ "Отчет комиссионера о продажах". Предусмотрена также возможность регистрации факта списания комиссионных товаров комиссионером. Эта операция оформляется отдельным документом "Отчет комиссионера о списании".
    В зависимости от той схемы продаж, которая применяется на предприятии, выписка финансовых документов и фактическая отгрузка товаров со склада может регистрироваться в момент оформления финансовых документов или при оформлении отдельного документа на складе ("Расходный ордер на товары" ).
    Финансовые документы "Реализация товаров и услуг" могут быть оформлены на основании распоряжений на отгрузку ("Заказ клиента" ) или без указания заказа клиента. Финансовые документы продажи товаров и оказания услуг оформляет менеджер по продажам товаров.
    Оформление документов реализации
    Создание документов реализации
    Создание документов реализации по распоряжениям
    Как открыть список распоряжений, по которым можно оформлять документы реализации?
    Какая информация отображается в списке распоряжений, по которым можно оформлять документы реализации?
    Как создать документ реализации товаров и услуг на основании распоряжения (заказа клиента или заявки на возврат товаров от клиента)?
    Создание документа реализации без заказа клиента
    Как создать новый документ "Реализация товаров и услуг" (без предварительного оформления заказа )?
    Заполнение документа реализации
    Как указать клиента (партнера), которому оформляется продажа товаров?
    Как выбрать соглашение с клиентом?
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?
    Как указать организацию в документе реализации?
    Как заполняется информация о юридическом или физическом лице клиента (контрагенте)?
    Как указать договор в документе?
    Как указать склад в документе реализации?
    На что влияет установка флага "Цена включает НДС"?
    Заполнение информации о товарах и услугах
    Как заполняется информация о товарах и услугах в документе реализации?
    Как открыть форму подбора номенклатуры?
    Какие варианты отбора можно установить при подборе позиций?
    Как подобрать в табличную часть документа реализации товары, если документ оформлен на основании заказа клиента?
    Что находится в форме "Подбор товаров из заказа" и какие действия необходимо выполнить в ней?
    Как оформить отгрузку товаров по разным ценам?
    Как указать конкретную цену в документе реализации?
    Как указать ручную скидку (наценку)?
    Как ввести информацию о ручной скидке (наценке)?
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?
    Как заполняется ставка НДС в документе реализации?
    Как указать склад в табличной части документа?
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    Как указать цены, по которым будет продаваться товар по документу реализации?
    Как указать условия оплаты в документе реализации, оформленном без заказа клиента?
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?
    Работа с документом реализации товаров и услуг
    В каких случаях в документе отгрузки следует установить операцию реализации по регламентированному учету?
    Применение автоматических скидок
    Как рассчитываются скидки при оформлении документа реализации на основании заказа клиента?
    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?
    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?
    Как заполняется информация о номерах ГТД и стране происхождения в документе "Реализация товаров и услуг"?
    Можно ли при оформлении документа реализации проанализировать цены поставщиков и конкурентов по позициям, указанным в документе?
    Как открыть отчет для сравнения цен в документе с ценами поставщиков и конкурентов?
    Какая информация показывается в отчете "Анализ цен "?
    Где указывается дополнительная информация, необходимая для формирования печатной формы документа реализации товаров и услуг?
    Как ввести дополнительную информацию для печати товарно-транспортной накладной (ТТН)?
    Как быстро ввести информацию о транспортном средстве?
    Как быстро ввести информацию о водителе транспортного средства?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Работа со счетом-фактурой
    Как оформить счет-фактуру при отгрузке товаров?
    Регистрация документа реализации товаров и услуг
    Как контролируются остатки товаров при проведении документа реализации?
    Если накладная оформляется по ордерному складу, можно ли перезаполнить ее по фактически отгруженному товару со склада?
    В какой момент для документа реализации устанавливается статус "Отгружено"?
    Формирование печатных форм документа реализации
    Как распечатать документ реализации?
    Как распечатать несколько документов "Реализация товаров и услуг"?
    Какая информация заполняется в счете на оплату при создании его на основании документа "Реализация товаров и услуг"?
    Как распечатать счет на оплату, созданный на основании документа реализации?
    Где можно посмотреть расчеты по заказу?
    Как открыть список текущих дел по реализациям?
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить реализации?
    Как открыть список распоряжений на основании которых сегодня необходимо оформить реализации?
    Как открыть список реализации которые необходимо отгрузить?
    Оформление актов выполненных работ
    Создание акта о выполненных работах
    Создание акта по распоряжениям
    Как открыть список распоряжений, по которым можно оформлять акты выполненных работ?
    Какая информация отображается в списке распоряжений, по которым можно оформлять акты выполненных работ?
    Как создать акт выполненных работ на основании распоряжения (заказа клиента или заявки на возврат товаров от клиента)?
    Создание акта выполненных работ без распоряжения
    Как создать новый документ "Акт выполненных работ" (без предварительного оформления заказа )?
    Заполнение акта
    Как указать клиента (партнера), которому оформляется акт о выполненных работах?
    Как выбрать соглашение с клиентом?
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?
    Как указать организацию, от имени которой оформляется акт?
    Как заполняется информация о юридическом или физическом лице клиента (контрагенте)?
    Обязательно ли указание договора в акте выполненных работ?
    На что влияет установка флага "Цена включает НДС"?
    Заполнение информации об услугах
    Как заполняется информация об услугах (выполненных работах) в акте?
    Как подобрать в табличную часть акта услуги если документ оформлен на основании заказа клиента?
    Что находится в форме "Подбор товаров из заказа" и какие действия необходимо выполнить в ней?
    Как заполняется информация о ценах на выполняемые работы (предоставленные услуги)?
    Как указать ручную скидку (наценку)?
    Как ввести информацию о ручной скидке (наценке)?
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?
    Как заполняется ставка НДС в документе?
    Как указать цены, в соответствии с которыми будут выполняться работы (оказываться услуги)?
    Как указать условия оплаты в акте, оформленном без заказа клиента?
    Работа с документом реализации товаров и услуг
    Применение автоматических скидок
    Как рассчитываются скидки при оформлении акта на основании заказа клиента?
    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?
    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли при оформлении акта проанализировать цены поставщиков и конкурентов по позициям, указанным в документе?
    Как открыть отчет для сравнения цен в документе с ценами поставщиков и конкурентов?
    Какая информация показывается в отчете "Анализ цен "?
    Где указывается дополнительная информация, необходимая для формирования печатной формы акта выполненных работ?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Работа со счетом-фактурой
    Как оформить счет-фактуру при выполнении работ (оказании услуг)?
    Регистрация акта выполненных работ
    Формирование печатных форм акта
    Как распечатать акт о выполнении работ?
    Как распечатать несколько документов "Акт о выполнении работ"?
    Какая информация заполняется в счете на оплату при создании его на основании документа "Акт выполненных работ"?
    Как распечатать счет на оплату, созданный на основании акта?
    Где можно посмотреть расчеты по заказу, на основании которого оформлен акт?
    Как открыть список текущих дел по актам выполненных работ?
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить реализации?
    Как открыть список распоряжений на основании которых сегодня необходимо оформить реализации?
    Оформление документов реализации

    Оформление документов реализации состоит из следующих этапов
    • Создание документа реализации.
    • Работа с документом реализации (заполнение документа, расчет скидок, проверка номеров ГТД, создание счетов-фактур).
    • Регистрация документа.
    • Печать документа.
    Создание документов реализации

    Документ реализации может быть создан на основании ранее оформленного заказа клиента или без указания заказа клиента. С помощью документа "Реализация товаров и услуг" можно отразить как продажу товаров, так и передачу товаров на комиссию.
    Создание документов реализации по распоряжениям

    Распоряжениями на отгрузку товаров (оформление документов "Реализация товаров и услуг") могут являться документы Заказ клиента и Заявка на возврат товаров от клиента. "Заявка на возврат товаров от клиента" является распоряжением в том случае, если по ней производится замена позиций взамен возвращаемых позиций.
    Как открыть список распоряжений, по которым можно оформлять документы реализации?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Документы реализации" .
    • В списке документов реализации перейдите на страницу "Распоряжения на оформление".
    Какая информация отображается в списке распоряжений, по которым можно оформлять документы реализации?

    Информация о тех заказах клиентов и заявках на возврат товаров, по которым можно оформлять отгрузку, отображается на странице "Распоряжения на оформление". В этом списке показываются.
    • Заказы клиентов, которые готовы к отгрузке. В заказах клиента установлен статус "К отгрузке", но по ним не оформлены или оформлены не все документы "Реализация товаров и услуг".
    • Заявки на возврат товаров, по которым предусмотрена замена товаров. В заявках на возврат указан список заменяемых товаров на странице "Заменяющие товары", установлен статус "К отгрузке", но по ним не оформлены или оформлены не все документы "Реализация товаров и услуг".
    Список документов-распоряжений содержит информацию о номерах и датах документов, партнерах, контрагентах, организации, графике оплаты, суммах отгружаемых товаров, валюте документа. Список документов ограничивается той датой отгрузки, которая указана в списке и указанным в настройках списка складом.
    <tt>Пример. В списке "Распоряжения на отгрузку" указан склад "Центральный" и дата 24.12.10. В список попадут только те заказы, которые оформлены на склад "Центральный" . При этом в список попадут только те заказы, в которых хотя бы по одному из товаров указана дата отгрузки, которая меньше или равна указанной дате 24.12.10. </tt>

    Как создать документ реализации товаров и услуг на основании распоряжения (заказа клиента или заявки на возврат товаров от клиента)?

    В списке распоряжений на оформление отгрузки найдите нужное распоряжение и нажмите на кнопку "Оформить продажу". Будет создан новый документ "Реализация товаров и услуг".
    В документ реализации переносится вся информация, которая была зарегистрирована в распоряжении: клиент (партнер), контрагент, организация, соглашение, условия продаж. Товарный состав документа заполняется списком тех товаров и услуг, по которым еще не были выписаны документы реализации. При этом учитывается та дата отгрузки, которая указана в распоряжении. В документе будут заполнены те товары, у которых дата отгрузки, меньше или равна указанной в списке распоряжений даты.
    В документе "Реализация товаров и услуг", созданном на основании распоряжения, нельзя изменять или добавлять новые номенклатурные позиции. Все необходимые корректировки товарного состава должны быть обязательно зафиксированы в заказе клиента.
    Важно. На основании распоряжения на отгрузку (заказа клиента, заявки на возврат) может быть создан как документ по продаже товара, так и документ передачи товаров на комиссию. Это определяется установленным видом операции в документе-распоряжении. Вид операции в распоряжении определяется тем соглашением, которое в нем указано.
    • Если распоряжение было создано по соглашению с комиссионером ( установлен вид операции "Передача на комиссию"), то будет создан документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Передача на комиссию". По этому документу товары будут передаваться на комиссию комиссионеру.
    • Если распоряжение было создано по соглашению с клиентом ( установлен вид операции "Реализация клиенту"), то будет создан документ "Реализация товаров и услуг" с установленным видом операции "Реализация клиенту". По этому документу будет осуществляться продажа товаров клиенту.

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Создание документа реализации без заказа клиента

    Как создать новый документ "Реализация товаров и услуг" (без предварительного оформления заказа )?
    • В списке "Документы реализации" на странице "Реализация товаров и услуг" нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый документ "Реализация товаров и услуг".
    • В новом документе необходимо заполнить всю необходимую информацию о клиенте (партнере), соглашении, зафиксировать условия продаж, и заполнить список товаров и услуг, которые должны быть проданы клиенту.
    Важно. Новый документ создается с видом операции "Реализация клиенту". Если по данному документу необходимо оформить передачу товаров на комиссию, то в документе необходимо выбрать соглашение, которое оформлено с комиссионером (в соглашении указан вид операции "Передача на комиссию"). При выборе соглашения с комиссионером будет автоматически изменен вид операции в документе, будет установлен вид операции "Передача на комиссию".


    Заполнение документа реализации

    Как указать клиента (партнера), которому оформляется продажа товаров?

    В документе указывается тот клиент (партнер), для которого оформляется документ продажи. Для выбора клиента используется справочник "Партнеры". В списке для выбора показываются партнеры с признаком "Клиент". После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
    Алгоритм подстановки соглашения следующий.
    • Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
    • Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
    • Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
    • Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
    Как выбрать соглашение с клиентом?

    Если соглашение автоматически не заполнилось при выборе клиента (партнера), то пользователь вводит его вручную.
    Для выбора доступны:
    • Индивидуальные соглашения с партнером, который выбран в документе реализации;
    • Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе реализации;
    • Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан.
    В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа "Реализация товаров и услуг". После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
    • Вид операции - "Реализация клиенту" или "Передача на комиссию" в зависимоти от того вида операции, который установлен в соглашении.
    • Организация, виды цен, если они были указаны в соглашении.
    • Валюта документа устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, и изменить ее нельзя.
    • При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о контрагенте, если он определен в соглашении.
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?

    Если форма открывается из документа продажи, то в список попадают как индивидуальные, так и типовые соглашения, которые действуют для указанного в документе клиента. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в список попадают только типовые соглашения. Для выбора доступны только действующие соглашения с не истекшим сроком действия.
    Какие действия можно выполнить в списке "Соглашения с клиентами"?

    В форме можно установить следующие отборы:
    • по видам соглашений: все, индивидуальные или типовые (отбор доступен если форма открыта из документа продажи);
    • по организации в рамках которой заключено соглашение;
    • по менеджеру оформившему соглашение.
    Если форма открывается из документа продажи, то в форме можно создать новое индивидуальное соглашение. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в форме можно создать новое типовое соглашение.
    В форме можно выполнить подбор соглашения. Для этого необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в документе (или индивидуальном соглашении) автоматически заполняются условия продаж, зарегистрированные в соглашении.
    В форме можно выполнить ряд стандартных команд (установить пометку на удаление, выполнить поиск данных в списке и т.д.).
    Как указать организацию в документе реализации?

    Если в соглашении с клиентом не указана та организация, от имени которой должны оформляться документы, то пользователь может оформить документ реализации от имени любой организации. Информация об организации выбирается пользователем из справочника "Организации".
    Как заполняется информация о юридическом или физическом лице клиента (контрагенте)?

    Информация о контрагенте в документе реализации автоматически заполняется, если с клиентом четко определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
    Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе "Реализация товаров и услуг".
    При этом в зависимости от условий работы с клиентом (партнером) можно предложить следующие варианты действия пользователя.
    • Для партнера определен только один контрагент , от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
    • Для партнера определено несколько его юридических или физических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае надо выбрать контрагента из списка. В списке выбора следует установить флаг "По партнеру" и выбрать нужного контрагента из списка тех контрагентов, которые определены для партнера.
    • Список юридических лиц (контрагентов) определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг "Включая контрагентов родителей". В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в заказе клиента.
    Как указать договор в документе?

    Договор в документе доступен для заполнения в том случае, если по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора. При выборе партнера и контрагента информация о договоре будет заполнена автоматически, если для данного партнера и контрагента определен единственный договор.
    Если информация о договоре не заполнилась автоматически, то необходимо выбрать договор из списка. Список договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком оплаты, определенными в документе.
    Как указать склад в документе реализации?

    В поле "Склад" заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
    • Если отгрузка товаров будет производиться с одной складской территории, то в поле Склад выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
    • Если необходимо отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, с которых необходимо обеспечить отгрузку товаров.
    Группу складов можно выбрать только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флажок "Использовать склады в табличной части документова продажи". В качестве группы можно выбрать только ту группу в которой установлен флажок Разрешить в заказах и накладных".
    На что влияет установка флага "Цена включает НДС"?

    Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС. Флаг "Цена включает НДС" устанавливается на закладке "Дополнительно".
    Заполнение информации о товарах и услугах

    Как заполняется информация о товарах и услугах в документе реализации?

    В табличную часть документа добавляется новая номенклатурная позиция. Новая номенклатурная позиция добавляется путем выбора из справочника "Номенклатура". Если учет товаров ведется в разрезе характеристик, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры.
    Для каждой номенклатурной позиции указывается количество номенклатуры. Количество товара указывается в поле Количество. Если товар отгружается в упаковках, то необходимо указать упаковку товара в поле Упак.
    Товар может добавляться путем построчного ввода (кнопка "Добавить") или с помощью диалогового окна подбора (кнопка "Подобрать товары"). При подборе товаров в списке можно оставить только те товары, по которым есть остаток на указанном в документе складе и зарегистрированы цены в соответствии с теми ценами, которые определены в соглашении, указанном в документе.
    Информация об услугах заполняется в той же табличной части, что и информация о товарах.
    Важно. Если реализация товаров оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в таличную часть документа производится из заказа клиента ("Подобрать товары из заказа").


    Как открыть форму подбора номенклатуры?

    В списке команд табличной части документа выберите команду "Подобрать товары".
    Какие варианты отбора можно установить при подборе позиций?

    В диалоговом окне подбора можно установить различные варианты отбора товаров с помощью команды "Фильтр по". В диалоговом окне подбора можно установить дополнительный отбор по произвольным словам поиска. Для каждого товара показываются цены по тому типу цен, который указан в документе, и остатки товаров на том складе, который указан в документе.
    • Фильтр по иерархии . Будет показан иерархический список групп номенклатуры. При выборе конкретной группы номенклатуры в левойчасти будет показан список номенклатурных позиций, принадлежащий данной группе.
    • Фильтр по виду и свойствам . Будет показан список видов номенклатуры. При выборе конкретного вида номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному виду номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по свойствам вида номенклатуры (например, отобрать товары, имеющие определенный размер, цвет и т.д.). Список полей для отбора указывается в форме вида номенклатуры ("Настройка панели быстрого отбора номенклатуры").
    • Фильтр по сегменту . При выборе конкретного сегмента номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному сегменту номенклатуры.
    В диалоговом окне подбора можно установить дополнительный отбор по произвольным словам поиска ("Поиск"). Для каждого товара по умолчанию показываются остатки товаров на том складе, который указан в документе. По команде "Остатки" можно установить отображение остатков по всем складам, а так же отключить показ остатков.
    Как подобрать в табличную часть документа реализации товары, если документ оформлен на основании заказа клиента?

    В том случае, если реализация оформляется на основании заказа клиента, в табличную часть документа реализации можно добавить только те товары, которые указаны в заказе клиента. Для подбора товаров в документ реализации используется команда "Подобрать товары из заказа". В диалоговом окне подбора показывается список товаров, неотгруженных по заказу. Пользователь может отметить нужные товары и перенести информацию о товарах в табличную часть документа реализации.
    Что находится в форме "Подбор товаров из заказа" и какие действия необходимо выполнить в ней?

    В форме находится список товаров из распоряжения на основании которого оформлен документ. В форме необходимо флажками отметить те позиции из распоряжения которые необходимо перезаполнить в документе. Если в распоряжении были добавлены новые строки, то такие строки при открытии формы по умолчанию будут отмечены флажками. По команде "Перенести в документ" информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе.
    Как оформить отгрузку товаров по разным ценам?

    В одном документе реализации можно отгрузить товары по различным видам цен, например, часть товаров по оптовым ценам, а часть товаров по мелкооптовым ценам. Для каждой строки номенклатурной позиции можно указать тот вид цен, по которому будет отгружаться номенклатурная позиция.
    Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак "Цена включает НДС" совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
    Отгрузить товар по разным ценам в документе реализации возможно только в том случае, если в соглашении с клиентом, по которому оформляется документ, определена возможность указания различных видов цен для номенклатурных позиций (указаны виды цен для ценовых групп номенклатуры или для конкретных номенклатурных позиций).
    Важно. Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие "Право отклонений от условий продаж".


    Как указать конкретную цену в документе реализации?

    Информация о цене вводится в поле "Цена". Информацию в это поле можно ввести только в том случае, если по позиции не определен вид цен (не заполнено поле "Вид цены"). Значение цены вводится с учетом или без учета НДС в зависимости от того какой флаг установлен на закладке "Дополнительно".
    • Если установлен флаг "Цена включает НДС", то значение цены вводится с учетом НДС.
    • Если флаг "Цена включает НДС" не установлен, то цены вводятся без учета НДС.
    Важно. При проведении документа проверяется соответствие указанных цен тем ценам, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом. Изменение цен в документе реализации доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие "Право отклонений от условий продаж". Кроме того, при проведении документа осуществляется проверка на максимальную и минимальную цену, которая допускается при продаже товаров.


    Как указать ручную скидку (наценку)?

    Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа реализации или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (%руч..) или в суммовом выражении ("Сумма руч."). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда "Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку)".
    Как ввести информацию о ручной скидке (наценке)?
    • В диалоговом окне назначения ручных скидок (наценок) указывается сумма документа и тот максимальный процент ручной скидки (наценки), который указан в соглашении, по которому оформляется документ.
    • Установите флаг "Скидка (Наценка)" в нужное положение, в зависимости от того, что вводится скидка или наценка.
    • В поле "Скидка (Наценка)" укажите сумму (или процент) предоставляемой скидки (наценки).
    • Если скидка (наценка) больше предоставляемой по соглашению, то программа отметит ее красным цветом. Используя стрелку рядом со скидкой, можно установить значение скидки (наценки), равный максимально возможному.
    • Нажмите на кнопку "ОК " для переноса ручной скидки (наценки) в документ.
    • Скидка (наценка) будет назначена по всем позициям документа.
    Важно. Ручные скидки можно установить только в случае продажи товаров клиенту (в документе установлен вид операции "Реализация клиенту"). При передаче товаров на комиссию скидки не используются.


    Важно. При проведении документа проверяется соответствие установленных значений ручных скидок (наценок) тем максимальным значениям, которые были установлены в соглашении с клиентом, а также результирующие цены после назначения всех скидок. Провести документ с отклонениями от условий продаж будет доступно только тому пользователю, для которого определено разрешенное действие "Право на отклонение от условий продаж".


    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?

    Для отмены ручной скидки (наценки) используйте команду "Скидки (наценки) - Отменить ручные скидки (наценки)".
    Как заполняется ставка НДС в документе реализации?

    Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения (страница "Дополнительно").
    • Если выбран вариант "Продажа не облагается НДС", то для всех товаров устанавливается "Без НДС".
    • Если выбран вариант "Продажа облагается НДС", то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике "Номенклатура".
    • Если выбран вариант "Продажа на экспорт (ставка 0%)", то ставка НДС устанавливается "0%".
    Важно. Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие "Право отклонения от условий продаж").


    Как указать склад в табличной части документа?

    Если в документе реализации можно указать склады в табличной части, то склад должен быть указан в каждой строке табличной части документа. В качестве склада может быть указан тот склад, который относится к группе складов, которая указана в шапке документа. При вводе документа на основании заказа клиента эта информация заполняется автоматически. Предусмотрена также возможность указания нескольких складов для выделенных позиций в документе (Склады - Заполнить склад в выделенных строках).
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?

    Если в документе (в шапке или в табличной части) выбран склад на котором ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
    Важно. Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах "Приходный ордер на товары" и "Расходный ордер на товары".


    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    • Выберите команду "Указать серии" в командной панели табличной части документа.
    • Будет открыто диалоговое окно "Регистрация серий товаров", в которой надо указать серии и/или сроки годности.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) ", то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера", то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
    <tt>Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме "Регистрация серий товара" необходимо указать десять серийных номеров.</tt>


    В нижней части формы "Регистрация серий товара" выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
    Как указать цены, по которым будет продаваться товар по документу реализации?

    Вид цен, по которому будет производиться продажа товаров по документу реализации, автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Если в соглашении не определен вид цен, то вид цен определяется в документе реализации. Для выбора будут доступны только те виды цен, у которых установлен флаг "Использовать при продаже". Список видов цен ограничивается также признаком "Цена включает НДС", установленным в документе реализации. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС.
    <tt>Примечание. Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку "Заполнить": "Заполнить по соглашению", "Заполнить по виду цен", "Заполнить цены выделенных строк по виду цен".</tt>


    Как указать условия оплаты в документе реализации, оформленном без заказа клиента?

    Если реализация оформляется без заказа клиента, то условия оплаты регистрируются на странице "Дополнительно". Указывается дата платежа и форма оплаты. На основании документа реализации можно оформить документ "Счет на оплату" , по которому клиент будет оплачивать отгруженные ему в кредит товары.
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?

    Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой табличной части "Все действия" - "Склады" - "Заполнить склады в выделенных строках".
    Работа с документом реализации товаров и услуг

    В каких случаях в документе отгрузки следует установить операцию реализации по регламентированному учету?

    Продажу товаров по регламентированному учету следует оформлять в том случае, если необходимо отражать различные данные при отгрузке товаров по управленческому и регламентированному учету.
    • Отгрузка товаров по управленческому учету оформляется от имени предопределенной управленческой организации.
    • При отгрузке по регламентированному учету указывается конкретная организация. В документе на странице "Дополнительно" выбирается вид операции - "Реализация по регл.учету".
    Важно. Оформление данной операции возможно только в том случае, если в настройках параметров учета на странице "Финансы" установлен флажок "Использовать раздельные операции закупки и продажи для упр. и регл. учета".


    Применение автоматических скидок

    Как рассчитываются скидки при оформлении документа реализации на основании заказа клиента?

    При вводе документа реализации на основании "Заказа клиента" в документ "Реализация товаров и услуг" автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе клиента. Если при вводе на основании заказа, в документе реализации заполняется часть товара (например, в соответствии с датой отгрузки) , то скидки по отгружаемым товарам будут пересчитаны пропорционально сумме отгружаемых товаров.
    Важно. Если количество и сумма товаров в документе реализации откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку "Рассчитать скидки". Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененным количеством товаров.


    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    • В форме документа выберите команду "Считать карту лояльности" в комадной панели или нажмите комбинацию быстрых клавиш Ctrl+Alt+F7.
    • В появившейся форме укажите код карты. Код карты можно указать вручную или считать сканером штрихкода или ридером магнитных карт (в зависимости от вида карты).
    • Нажмите на кнопку "Готово".
    • Информация о считанной карте будет записана в поле "Карта лояльности" на странице "Дополнительно".
    Скидки по карте лояльности будут рассчитаны совместно со всеми остальными автоматическими скидками в соответствии с условиями их совместного применения. Расчет автоматических скидок производится отдельной командой.
    Важно. Если карта лояльности еще не зарегистрирована, то программа предложит ее зарегистрировать. При регистрации будет использоваться помощник регистрации карт лояльности.


    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?

    Для просмотра общего списка автоматических скидок (наценок) , которые могут быть назначены по документу выберите команду "Скидки(наценки) - Назначить автоматические скидки (наценки)". В списке будут показаны все автоматические скидки (наценки), которые могут быть назначены по документу, в том числе и управляемые скидки (наценки), которые могут быть назначены менеджером вручную.
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?

    В списке автоматических скидок наценок кроме тех скидок, которые автоматически назначаются в документе, показываются также те скидки, которые могут быть назначены в соответствии с тем соглашением, которое определено в документе или в соответствии с действующей маркетинговой акцией.
    Используя данный список менеджер может посмотреть список тех скидок, которые не назначены по данному документу и уточнить список тех условий, при которых будут действовать данные скидки. Менеджер может уговорить клиента выполнить дополнительные условия (например, купить товаров на большую сумму), чтобы клиенту была предоставлена дополнительная скидка.
    Часть автоматических скидок может быть назначена менеджером вручную. То есть менеджеру предоставляется список автоматических скидок, которые при желании он может назначить клиенту. Для назначения автоматических скидок вручную менеджер устанавливает флажок в поле "Назначена" и нажимает на кнопку "Рассчитать".
    Будут рассчитаны автоматические скидки (наценки). При расчете автоматических скидок будет применяться то правило совместного применения скидок, которое установлено в списке скидок (наценок).
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?

    Для этих целей используется команда - "Скидки (наценки) -Рассчитать скидки (наценки)".
    Важно. При расчете автоматических скидок анализируется условия замены карты лояльности. Если эти условия выполнены то программа предложит заменить карту лояьности на другую карту (например, серебряную карту заменить на золотую). Замену карты можно произвести непосредственно при оформлении документа. Новая карта регистрируется с помощью помощника регистрации карт лояльности.


    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    • Установите курсор на строку, по которой надо посмотреть сумму и список всех скидок.
    • Выберите команду "Скидки(наценки) - Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки".
    • Будет показана общая сумма предоставленной скидки. Отдельно будет выделена сумма предоставленной ручной скидки.
    • Внизу будет показан общий список предоставленных скидок (наценок) и список тех условий, в соответствии с которыми они были применены.
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    • В панели навигации формы выберите команду "Примененные скидки".
    • Будет показан общий список всех автоматических скидок, которые были применены в документе.
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?

    В отчете все автоматические скидки (наценки) сгруппированы по условиям их применения. В отчете также отображаются те скидки (наценки), которые могли быть применены в документе, но по ним не выполнились условия. Также показывается список тех скидок (наценок), которые могли быть назначены менеджером.
    Как заполняется информация о номерах ГТД и стране происхождения в документе "Реализация товаров и услуг"?

    Информация о номерах ГТД и стране происхождения заполняется автоматически в соответствии с датой поставки товаров по данному номеру ГТД и стране происхождения.
    Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения были списаны, можно посмотреть в документе "Реализация товаров и услуг", воспользовавшись командой табличной части документа "Все действия" - "Открыть виды запасов".
    <tt>Пример.
    01.03. 2009 поступил импортный товар "Телевизор" в количестве 10 штук.
    Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай
    02.03.2009 поступил импортный товар "Телевизор" в количестве 20 штук.
    Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия
    04.03.2009 было продано клиенту 15 штук товара "Телевизор". При проведении документа "Реализация товаров и услуг" будут списаны следующие номера ГТД и стран происхождения.
    10 штук. Номер ГТД: 1011100010/010309/0000523/1, Страна: Китай
    5 штук. Номер ГТД: 1011100010/020309/0000523/1, Страна: Австрия</tt>


    Информация о списанных номерах ГТД и страны происхождения будет использоваться при формировании печатной формы счета-фактуры.
    Можно ли при оформлении документа реализации проанализировать цены поставщиков и конкурентов по позициям, указанным в документе?

    При оформлении документов продажи (торговых соглашений, заказов, реализаций) можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, которые указаны в документе, установлены у наших партнеров (поставщиков и конкурентов). Для этого используется отчет "Анализ цен". Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщиков".
    Как открыть отчет для сравнения цен в документе с ценами поставщиков и конкурентов?
    • В панели навигации формы документа выберите пункт "Анализ цен".
    • Будет сформирован отчет, в котором будут показаны цены и условия поставки товаров, которые указаны в документе, поставщиками и конкурентами.
    Какая информация показывается в отчете "Анализ цен "?

    В отчете показывается список позиций, который определен в документе. Для каждой позиции показывается та цена, которая определена в документе и цены и условия поставок по каждому партнеру.
    Важно. В списке показываются только те позиции документа, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков или конкурентов, то есть оформлены документы "Регистрация цен поставщиков".
    Где указывается дополнительная информация, необходимая для формирования печатной формы документа реализации товаров и услуг?

    Вся информация, которая необходима для печати документа "Реализация товаров и услуг", указывается на закладке "Дополнительно".
    • Адрес доставки - адрес доставки заполняется тем адресом, который указан в заказе клиента. При необходимости адрес доставки можно изменить. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для клиента (партнера), указанного в документе.
    • Грузоотправитель, Грузополучатель - в качестве грузоотправителя и грузополучателя можно выбрать любого контрагента из справочника "Контрагенты".
    • Счет - расчетный счет организации.
    • Отпуск разрешил, Отпуск произвел - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике "Физические лица".
    • Доверенность - заполняется информация в соответствии с печатной формой доверенности, предъявленной клиентом.
    • В поле "Комментарий" можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу отгрузки.
    Как ввести дополнительную информацию для печати товарно-транспортной накладной (ТТН)?

    Важно. Возможность печати товарно-транспортной накладной в конфигурации включается опционально. Для того чтобы можно было задать параметры печати товарно-транспортной накладной в настройках параметров учета на странице "Оптовые продажи" необходимо установить флажок "Использовать ТТН".


    Информация о параметрах печати ТТН задается на странице "Дополнительно".
    • Перевозчик - информация о перевозчике заполняется из справочника "Контрагенты".
    • Счет перевозчика - информация о банковском счете перевозчика. Заполняется путем выбора из списка банковских счетов выбранного перевозчика (контрагента).
    • Срок доставки - дата, к которой планируется доставить товар.
    • Автомобиль - информация о транспортном средстве, с помощью которого осуществляется перевозка. Заполняется из справочника "Транспортные средства". Вся информация о транспортном средстве (марка автомобиля, государственный номер, вид перевозки, лицензионная карточка и т.д.) сохраняется в справочнике и может быть использована при оформлении следующих документов реализации и печати ТТН.
    • Водитель - информация заполняется из справочника "Физические лица". В справочник можно ввести и хранить все данные о водителе (паспортные данные, адрес, телефон и т.д.).
    В программе предусмотрены дополнительные возможности для быстрого ввода информации о транспортном средстве и водителе.
    Как быстро ввести информацию о транспортном средстве?
    • В поле выбора "Автомобиль" введите цифры номера транспортного средства.
    • Программа автоматически найдет транспортное средство в справочнике и заполнит информацию о транспортном средстве, если оно единственное с таким номером.
    • Если таких транспортных средств несколько, то будет предложен список для выбора, из которого надо выбрать нужное транспортное средство.
    • Если транспортное средство с указанным номером не найдено, то в выпадающем списке необходимо выбрать действие "Создать новый". Откроется форма транспортного средства, в которой необходимо заполнить данные о транспортном средстве и закрыть форму. Информация о транспортном средстве подставится в поле формы накладной автоматически.
    • Если за этим транспортным средством закреплен один водитель, то будет автоматически заполнена информация о водителе. Если таких водителей несколько, то необходимо нажать на кнопку выбора рядом с полем "Водитель" и выбрать водителя из списка тех водителей, которые закреплены за данным транспортным средством.
    Примечание. Информацию о транспортном средстве можно также выбрать из списка, который открывается при нажатии на кнопку быстрого выбора из списка в поле "Автомобиль". В списке будут показаны те транспортные средства, которые использовались в ранее оформленных документах реализации с указанным в документе партнером.


    Как быстро ввести информацию о водителе транспортного средства?
    • В поле "Водитель" введите краткую информацию о фамилии, имени, отчестве водителя (ФИО).
    • Если водитель с такими ФИО уже зарегистрирован в информационной базе, то он автоматически заполнится в поле документа.
    • Если программа не нашла водителя с указанными ФИО, то выберите из списка действие "Создать нового"
    • Будет открыта форма, в которую перенесутся указанные ФИО. Необходимо будет заполнить данные о водительском удостоверении и записать информацию. Перед записью программа проведет проверку на дубли по ФИО водителя и по номеру и серии водительского удостоверения.
    • После закрытия формы, водитель подставится в соответствующее поле документа реализации.
    Примечание. Для быстрого ввода информации о водителе транспортного средства можно использовать кнопку быстрого выбора из списка в поле "Водитель". В выпадающем списке будут показаны те водители, которые ранее были использованы в документах с указанным транспортным средством.


    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Реализация товаров и услуг" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Реализация товаров и услуг".
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Реализация товаров и услуг" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Реализация товаров и услуг".
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Реализация товаров и услуг" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Реализация товаров и услуг".
    Работа со счетом-фактурой

    Как оформить счет-фактуру при отгрузке товаров?
    • После проведения документа реализации нажмите на кнопку "Ввести счет-фактуру".
    • В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если отгрузка товаров производится по предоплате.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть" для регистрации счета-фактуры.
    Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку "Печать" в форме документа реализации и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или "Счет-фактура (в валюте)".
    Регистрация документа реализации товаров и услуг

    Для регистрации документа "Реализация товаров и услуг" необходимо нажать на кнопку "Провести". При регистрации документа "Реализация товаров и услуг" проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа.
    Проверяется заполненность всех необходимых реквизитов документа: партнер, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии.
    Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется.
    Как контролируются остатки товаров при проведении документа реализации?

    При проведении документа "Реализация товаров и услуг" производится контроль остатков в соответствии с наличием товаров на указанном в документе складе. Контроль остатков при проведении документа не зависит от того, используется ли на складе ордерная схема отгрузки или нет.
    Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров происходит при оформлении документа "Расходный ордер на товары".
    Если накладная оформляется по ордерному складу, можно ли перезаполнить ее по фактически отгруженному товару со склада?

    Если накладная оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (что отражается документом "Расходный ордер на товары") табличную часть накладной можно перезаполнить с помощью команды в табличной части документа "Перезаполнить по отгрузке".
    Важно. Если на складе, выбранном в накладной, не используется ордерная схема при отгрузке (у склада, не установлен флажок "При отгрузке", в группе "Использование ордерной схемы"), команда табличной части "Перезаполнить по отгрузке" становится недоступной в документе.

    Что произойдет после выполнения команды в табличной части накладной "Перезаполнить по отгрузке"?

    Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа "Товары" колонки "Количество":
    • фактически отгруженным и собранным количеством товара по расходному ордеру который находится в статусах "Отгружен" или "К отгрузке";
    • еще не собранным количеством товара по расходному ордеру который находится в статусах "В работе" или "К проверке". Перед заполнением будет выдан запрос на продолжение операции.
    Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение. Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество. Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются, но только в том случае, если документ оформлен без распоряжения на отгрузку - без заказа.
    В какой момент для документа реализации устанавливается статус "Отгружено"?

    Статус "Отгружено" устанавливается после фактической отгрузки товаров со склада.
    • Если для склада не используется ордерная схема отгрузки товаров со склада, то фактическая отгрузка товаров со склада производится менеджером. После фактической отгрузки товаров со склада менеджер устанавливает в документе "Реализация товаров и услуг" статус "Отгружено" и проводит документ.
    • Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то фактическая отгрузка товаров со склада производится кладовщиком, который оформляет при фактической отгрузке товаров документ "Расходный ордер на товары". Менеджер контролирует состояние отгрузки товаров со склада кладовщиком с помощью отчета "Товары к отгрузке", который вызывается в панели навигации документа реализации. После контроля того, что все товары кладовщиком отгружены, менеджер устанавливает в документе "Реализация товаров и услуг" статус "Отгружено" и проводит документ.
    Какая информация заполняется в счете на оплату при создании его на основании документа "Реализация товаров и услуг"?

    При создании счета на оплату на основании документа "Реализация товаров и услуг" в счете заполняется вся та информация, которая указана в документе реализации: организация, партнер, соглашение, контрагент, валюта, сделка, банковский счет. Форма платежа и дата платежа устанавливаются в соответствии с формой и датой платежа, указанными в документе реализации. Сумма заполняется остатком неоплаченной суммы по документу реализации.
    Важно. Если документ "Реализация товаров и услуг" оформлен на основании заказа клиента, то заполнение информации в счете на оплату производится в соответствии с теми данными об этапах оплаты, которые зарегистрированы в заказе клиента. Порядок оформления аналогичен тому, как это происходит при оформлении счета на оплату на основании заказа клиента. При этом в качестве документа-основания в счете на оплату будет указан тот заказ клиента, по которому оформлен документ реализации.

    Как распечатать счет на оплату, созданный на основании документа реализации?

    Для печати счета на оплату используется кнопка "Печать" .В печатной форме счета на оплату будут указаны все товары, которые перечислены в табличной части документа реализации с соответствующими ставками НДС. В печатной форме счета можно добавить дополнительную информацию. Дополнительная информация по счету вводится в поле "Информация для печати".
    Где можно посмотреть расчеты по заказу?

    В форме накладной в группе показателей "Расчеты по заказу". Указывается общий долг клиента по заказу, сколько оплачено клиентом и сколько ему отгружено. Показатели выводятся в абсолютных и относительных величинах.
    Как открыть список текущих дел по реализациям?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с реализациями, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела" перейдите в группу дел "Документы реализации товаров и услуг".
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить реализации?

    В списке "Текущие дела" - "Документы реализации товаров и услуг" выберите пункт "Распоряжения на оформление в работе". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым необходимо оформить реализации.
    Как открыть список распоряжений на основании которых сегодня необходимо оформить реализации?

    В списке "Текущие дела" - "Документы реализации товаров и услуг" выберите пункт "Распоряжения на оформление на сегодня". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым сегодня необходимо оформить реализации.
    Как открыть список реализации которые необходимо отгрузить?

    В списке "Текущие дела" - "Документы реализации товаров и услуг" выберите пункт "Документы к отгрузке". В названии пункта в скобках показывается общее число реализаций находящихся в статусе "К отгрузке".
    Оформление актов выполненных работ

    Создание акта о выполненных работах

    Акт о выполненных работах может быть создан на основании ранее оформленного заказа клиента или без указания заказа клиента. Предусмотрена возможность оформления акта выполненных работ по нескольким заказам клиентов.
    Создание акта по распоряжениям

    Распоряжениями на выполнение раьот (оформление документов "Акт выполненных работ") могут являться документы Заказ клиента и Заявка на возврат товаров от клиента. "Заявка на возврат товаров от клиента"является распоряжением в том случае, если по ней производится замена позиций (выполненных работ) взамен возвращаемых позиций (выполненных работ).
    Как открыть список распоряжений, по которым можно оформлять акты выполненных работ?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Документы продажи" .
    • В списке документов продажи перейдите на страницу "Распоряжения на оформление".

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Какая информация отображается в списке распоряжений, по которым можно оформлять акты выполненных работ?

    Информация о тех заказах клиентов и заявках на возврат товаров, по которым можно оформлять отгрузку и акты выполненных работ, отображается на странице "Распоряжения на оформление". В этом списке показываются.
    • Заказы клиентов, которые готовы к отгрузке. В заказах клиента установлен статус "К отгрузке", но по ним не оформлены или оформлены не все документы "Реализация товаров и услуг" и/или документы "Акт выполненных работ" .
    • Заявки на возврат товаров, по которым предусмотрена замена товаров. В заявках на возврат указан список заменяемых товаров на странице "Заменяющие товары", установлен статус "К отгрузке", но по ним не оформлены или оформлены не все документы "Реализация товаров и услуг" и "Акт выполненных работ".
    Список документов-распоряжений содержит информацию о номерах и датах документов, партнерах, контрагентах, организации, графике оплаты, суммах отгружаемых товаров, валюте документа. Список документов ограничивается той датой отгрузки, которая указана в списке и указанным в настройках списка складом.
    Важно. Распоряжения на оформление отгрузки и выполнение работ показываются в едином списке. Информация об отгрузке товаров и о выполнении работ может быть указана в одном документе-распоряжении.

    Как создать акт выполненных работ на основании распоряжения (заказа клиента или заявки на возврат товаров от клиента)?

    В списке распоряжений на оформление найдите нужное распоряжение и нажмите на кнопку "Оформить продажу".
    • Если в документе-распоряжении содержится только услуга по выполнению работ, то будет автоматически создан документ "Акт выполненных работ".
    • Если в документе -распоряжении содержатся одновременно и товары, по которым надо оформить отгрузку, и услуги по выполнению работ, то будут последовательно созданы два документа "Реализация товаров и услуг" и "Акт выполненных работ". Перед началом формирования документов пользователю необходимо выбрать, какой документ необходимо оформить.
    Важно. Автоматическое создание актов выполненных работ предусмотрено только в том случае, если в качестве выполняемой работы указана позиция, которая относится к виду номенклатуру, имеющему следующие параметры: тип - услуга, вариант оформления продажи - акт выполненных работ.

    Акт выполненных работ можно создать на основании нескольких распоряжений. Для выполнения этой операции необходимо выделить в списке нужные распоряжения и нажать на кнопку "Оформить продажу".
    Важно. Создание акта выполненных работ на основании нескольких распоряжений возможно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флажок "Использовать акты выполненных работ по нескольким заказам".

    Создание акта выполненных работ без распоряжения

    Как создать новый документ "Акт выполненных работ" (без предварительного оформления заказа )?
    • В списке "Документы продажи" на странице "Акты выполненных работ" нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый документ "Акт выполненных работ".
    • В новом документе необходимо заполнить всю необходимую информацию о клиенте (партнере), соглашении, зафиксировать условия продаж, и заполнить список услуг (выполненных работ).
    Заполнение акта

    Как указать клиента (партнера), которому оформляется акт о выполненных работах?

    В документе указывается тот клиент (партнер), для которого оформляется акт. Для выбора клиента используется справочник "Партнеры". В списке для выбора показываются партнеры с признаком "Клиент". После выбора клиента автоматически заполняется информация о соглашении, которое было заключено с клиентом и в документе автоматически заполняются условия продаж.
    Алгоритм подстановки соглашения следующий.
    • Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
    • Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется. Менеджер должен сам выбрать то индивидуальное соглашение, по которому оформляется документ реализации.
    • Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяется сегмент, к которому принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
    • Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь сам выбирает типовое торговое соглашение клиента.
    Как выбрать соглашение с клиентом?

    Если соглашение автоматически не заполнилось при выборе клиента (партнера), то пользователь вводит его вручную.
    Для выбора доступны:
    • Индивидуальные соглашения с партнером, который выбран в документе реализации;
    • Типовые соглашения для сегментов, в которые входит партнер, указанный в документе реализации;
    • Типовые соглашения, в которых сегмент партнеров не указан.
    В списке для выбора соглашений по умолчанию отображаются только действующие соглашения, то есть те дата начала действия которых меньше, а дата окончания действия больше даты документа "Акт выполненных работ". После выбора соглашения в документе заполняется следующая информация:
    • Договор, если в соответствии с соглашением требуется ведение договора и для партнера определен один договор.
    • Организация, виды цен, если они были указаны в соглашении.
    • Валюта документа устанавливается равной той валюте, которая указана в соглашении, и изменить ее нельзя.
    • При выборе индивидуального соглашения дополнительно может быть заполнена информация о контрагенте, если он определен в соглашении.
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?

    Если форма открывается из документа продажи, то в список попадают как индивидуальные, так и типовые соглашения, которые действуют для указанного в документе клиента. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в список попадают только типовые соглашения. Для выбора доступны только действующие соглашения с не истекшим сроком действия.
    Какие действия можно выполнить в списке "Соглашения с клиентами"?

    В форме можно установить следующие отборы:
    • по видам соглашений: все, индивидуальные или типовые (отбор доступен если форма открыта из документа продажи);
    • по организации в рамках которой заключено соглашение;
    • по менеджеру оформившему соглашение.
    Если форма открывается из документа продажи, то в форме можно создать новое индивидуальное соглашение. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в форме можно создать новое типовое соглашение.
    В форме можно выполнить подбор соглашения. Для этого необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в документе (или индивидуальном соглашении) автоматически заполняются условия продаж, зарегистрированные в соглашении.
    В форме можно выполнить ряд стандартных команд (установить пометку на удаление, выполнить поиск данных в списке и т.д.).
    Как указать организацию, от имени которой оформляется акт?

    Если в соглашении с клиентом не указана та организация, от имени которой должны оформляться документы, то пользователь может оформить документ от имени любой организации. Информация об организации выбирается пользователем из справочника "Организации".
    Как заполняется информация о юридическом или физическом лице клиента (контрагенте)?

    Информация о контрагенте в документе реализации автоматически заполняется, если с клиентом четко определены условия, по которым все документы заполняются от имени определенного юридического или физического лица (контрагента). Эти условия определяются в индивидуальном торговом соглашении с клиентом (в индивидуальном торговом соглашении указан контрагент). В этом случае изменить информацию о контрагенте нельзя.
    Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном торговом соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым торговым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе.
    При этом в зависимости от условий работы с клиентом (партнером) можно предложить следующие варианты действия пользователя.
    • Для партнера определен только один контрагент , от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
    • Для партнера определено несколько его юридических или физических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае надо выбрать контрагента из списка. В списке выбора следует установить флаг "По партнеру" и выбрать нужного контрагента из списка тех контрагентов, которые определены для партнера.
    • Список юридических лиц (контрагентов) определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг "Включая контрагентов родителей". В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в заказе клиента.
    Обязательно ли указание договора в акте выполненных работ?

    Указание договора в акте выполненных работ является обязательным, если в соглашении, по которому оформляется акт требуется ведение договоров (установлен флажок "Требуется указание договора").
    При указании контрагента и организации информация о договоре заполняется автоматически, если с контрагентом заключен единственный договор от имени данной организации. Если таких договоров несколько, то необходимо выбрать договор из списка. Список договоров ограничивается теми параметрами, которые уже указаны в документе: партнер, контрагент, валюта, порядок оплаты.
    На что влияет установка флага "Цена включает НДС"?

    Если флаг установлен, то цены в документе устанавливаются с учетом НДС, если флаг не установлен, то цены указываются без учета НДС. Флаг "Цена включает НДС" устанавливается на закладке "Дополнительно".
    Заполнение информации об услугах

    Как заполняется информация об услугах (выполненных работах) в акте?

    Услуга может добавляться путем построчного ввода (кнопка "Добавить") или с помощью диалогового окна подбора (кнопка "Подобрать товары").
    Информация об услугах заполняется в той же табличной части, что и информация о товарах.
    Важно. Если акт оформляется по ранее оформленному заказу клиента, то подбор товаров в табличную часть документа производится из заказа клиента ("Подобрать товары из заказа").

    Как подобрать в табличную часть акта услуги если документ оформлен на основании заказа клиента?

    В том случае, если акт оформляется на основании заказа клиента, в табличную часть документа можно добавить только те услуги, которые указаны в заказе клиента. Для подбора услуг используется команда "Подобрать товары из заказа". В диалоговом окне подбора показывается список невыполненных услуг. Пользователь может отметить нужные услуги и перенести информацию о них в табличную часть документа.
    Что находится в форме "Подбор товаров из заказа" и какие действия необходимо выполнить в ней?

    В форме находится список товаров и услуг из распоряжения на основании которого оформлен документ. В форме необходимо флажками отметить те позиции из распоряжения которые необходимо перезаполнить в документе. Если в распоряжении были добавлены новые строки, то такие строки при открытии формы по умолчанию будут отмечены флажками. По команде "Перенести в документ" информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе.
    Как заполняется информация о ценах на выполняемые работы (предоставленные услуги)?

    Цены заполняются в соответствии с теми видами цен, кооторые указаны в соглашении. Цена на различные услуги (работы) может быть различная. Если цены в соглашении не определены, то в качестве вида цен будет указан вид цен - произвольная. Информацию о таких ценах можно заполнить вручную.
    Для выбора доступны только те виды цен, для которых признак "Цена включает НДС" совпадает с одноименным признаком, указанным в документе. При выборе вида цен автоматически рассчитывается значение цен в соответствии с зарегистрированным для данной позиции значением цены на предприятии.
    Важно. Изменение цен в документе доступно только тем пользователям, для которых в профиле групп доступа установлено разрешенное действие "Право отклонений от условий продаж".

    Как указать ручную скидку (наценку)?

    Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа или в целом по документу. Ручная скидка может быть назначена в процентном выражении (%руч..) или в суммовом выражении ("Сумма руч."). Для назначения ручной скидки в целом по документу используется команда "Скидки(наценки) - Назначить ручную скидку (наценку)".
    Как ввести информацию о ручной скидке (наценке)?
    • В диалоговом окне назначения ручных скидок (наценок) указывается сумма документа и тот максимальный процент ручной скидки (наценки), который указан в соглашении, по которому оформляется документ.
    • Установите флаг "Скидка (Наценка)" в нужное положение, в зависимости от того, что вводится скидка или наценка.
    • В поле "Скидка (Наценка)" укажите сумму (или процент) предоставляемой скидки (наценки).
    • Если скидка (наценка) больше предоставляемой по соглашению, то программа отметит ее красным цветом. Используя стрелку рядом со скидкой, можно установить значение скидки (наценки), равный максимально возможному.
    • Нажмите на кнопку "ОК " для переноса ручной скидки (наценки) в документ.
    • Скидка (наценка) будет назначена по всем позициям документа.
    Важно. Ручные скидки можно установить только в случае продажи товаров клиенту (в документе установлен вид операции "Реализация клиенту"). При передаче товаров на комиссию скидки не используются.

    Важно. При проведении документа проверяется соответствие установленных значений ручных скидок (наценок) тем максимальным значениям, которые были установлены в соглашении с клиентом, а также результирующие цены после назначения всех скидок. Провести документ с отклонениями от условий продаж будет доступно только тому пользователю, для которого определено разрешенное действие "Право на отклонение от условий продаж".

    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?

    Для отмены ручной скидки (наценки) используйте команду "Скидки (наценки) - Отменить ручные скидки (наценки)".
    Как заполняется ставка НДС в документе?

    Заполнение ставки НДС зависит от установленного в документе варианта налогообложения (страница "Дополнительно").
    • Если выбран вариант "Продажа не облагается НДС", то для всех товаров устанавливается "Без НДС".
    • Если выбран вариант "Продажа облагается НДС", то ставка НДС устанавливается в соответствии с той ставкой НДС, которая указана для товара в справочнике "Номенклатура".
    • Если выбран вариант "Продажа на экспорт (ставка 0%)", то ставка НДС устанавливается "0%".
    Важно. Вариант налогообложения в документе устанавливается в соответствии с тем вариантом налогообложения, который указан в соглашении, указанном в документе. Изменение варианта налогообложения возможно только для тех пользователей, которые имеют права на это изменение (установлено разрешенное действие "Право отклонения от условий продаж").

    Как указать цены, в соответствии с которыми будут выполняться работы (оказываться услуги)?

    Вид цен, по которому будет производиться оказание услуг (выполнение работ), автоматически заполняется тем видом цен, который задан в соглашении с клиентом. Если в соглашении не определен вид цен, то вид цен определяется в документе. Для выбора будут доступны только те виды цен, у которых установлен флаг "Использовать при продаже". Список видов цен ограничивается также признаком "Цена включает НДС", установленным в документе. Если этот признак установлен, то цены указываются с учетом НДС и для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены с учетом НДС. Если флаг не установлен, то для выбора будут доступны только те виды цен, по которым зарегистрированы цены без учета НДС.
    <tt>Примечание. Для автоматического заполнения информации о ценах можно использовать процедуры, которые вызываются при нажатии на кнопку "Заполнить": "Заполнить по соглашению", "Заполнить по виду цен", "Заполнить цены выделенных строк по виду цен".</tt>

    Как указать условия оплаты в акте, оформленном без заказа клиента?

    Если акт оформляется без заказа клиента, то условия оплаты регистрируются на странице "Дополнительно". Указывается дата платежа и форма оплаты. На основании акта можно оформить документ "Счет на оплату" , по которому клиент будет оплачивать выполненные работы (предоставленные услуги).
    Работа с документом реализации товаров и услуг

    Применение автоматических скидок

    Как рассчитываются скидки при оформлении акта на основании заказа клиента?

    При вводе акта на основании "Заказа клиента" в документ "Акт выполненных работ" автоматически переносится информация о тех скидках, которые были зарегистрированы в заказе клиента. Если при вводе на основании заказа, в акте заполняется часть услуг (например, в соответствии с датой выполнения) , то скидки по выполненным работам (услугам) будут рассчитаны пропорционально сумме выполненных работ (предоставленных услуг).
    Важно. Если количество и сумма услуг в акте откорректированы вручную, то после корректировки для пересчета скидок необходимо нажать на кнопку "Рассчитать скидки". Скидка будет заново перерасчитана в соответствии с теми скидками которые указаны в заказе, и измененной суммой услуг.

    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?

    Для просмотра общего списка автоматических скидок (наценок) , которые могут быть назначены по документу выберите команду "Скидки(наценки) - Назначить автоматические скидки (наценки)". В списке будут показаны все автоматические скидки (наценки), которые могут быть назначены по документу, в том числе и управляемые скидки (наценки), которые могут быть назначены менеджером вручную.
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?

    В списке автоматических скидок наценок кроме тех скидок, которые автоматически назначаются в документе, показываются также те скидки, которые могут быть назначены в соответствии с тем соглашением, которое определено в документе или в соответствии с действующей маркетинговой акцией.
    Используя данный список менеджер может посмотреть список тех скидок, которые не назначены по данному документу и уточнить список тех условий, при которых будут действовать данные скидки. Менеджер может уговорить клиента выполнить дополнительные условия (например, купить товаров на большую сумму), чтобы клиенту была предоставлена дополнительная скидка.
    Часть автоматических скидок может быть назначена менеджером вручную. То есть менеджеру предоставляется список автоматических скидок, которые при желании он может назначить клиенту. Для назначения автоматических скидок вручную менеджер устанавливает флажок в поле "Назначена" и нажимает на кнопку "Рассчитать".
    Будут рассчитаны автоматические скидки (наценки). При расчете автоматических скидок будет применяться то правило совместного применения скидок, которое установлено в списке скидок (наценок).
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?

    Для этих целей используется команда - "Скидки (наценки) -Рассчитать скидки (наценки)".
    Важно. При расчете автоматических скидок анализируется условия замены карты лояльности. Если эти условия выполнены то программа предложит заменить карту лояьности на другую карту (например, серебряную карту заменить на золотую). Замену карты можно произвести непосредственно при оформлении документа. Новая карта регистрируется с помощью помощника регистрации карт лояльности.

    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    • Установите курсор на строку, по которой надо посмотреть сумму и список всех скидок.
    • Выберите команду "Скидки(наценки) - Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки".
    • Будет показана общая сумма предоставленной скидки. Отдельно будет выделена сумма предоставленной ручной скидки.
    • Внизу будет показан общий список предоставленных скидок (наценок) и список тех условий, в соответствии с которыми они были применены.
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    • В панели навигации формы выберите команду "Примененные скидки".
    • Будет показан общий список всех автоматических скидок, которые были применены в документе.
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?

    В отчете все автоматические скидки (наценки) сгруппированы по условиям их применения. В отчете также отображаются те скидки (наценки), которые могли быть применены в документе, но по ним не выполнились условия. Также показывается список тех скидок (наценок), которые могли быть назначены менеджером.
    Можно ли при оформлении акта проанализировать цены поставщиков и конкурентов по позициям, указанным в документе?

    При оформлении документов продажи (торговых соглашений, заказов, реализаций, актов) можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, которые указаны в документе, установлены у наших партнеров (поставщиков и конкурентов). Для этого используется отчет "Анализ цен". Предварительно цены поставщиков и конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщиков".
    Как открыть отчет для сравнения цен в документе с ценами поставщиков и конкурентов?
    • В панели навигации формы документа выберите пункт "Анализ цен".
    • Будет сформирован отчет, в котором будут показаны цены и условия поставки товаров, которые указаны в документе, поставщиками и конкурентами.
    Какая информация показывается в отчете "Анализ цен "?

    В отчете показывается список позиций, который определен в документе. Для каждой позиции показывается та цена, которая определена в документе и цены и условия поставок по каждому партнеру.
    Важно. В списке показываются только те позиции документа, по которым есть информация о зарегистрированных ценах поставщиков или конкурентов, то есть оформлены документы "Регистрация цен поставщиков".
    Где указывается дополнительная информация, необходимая для формирования печатной формы акта выполненных работ?

    Вся информация, которая необходима для печати документа "Акт выполненных работ", указывается на закладке "Дополнительно".
    • Счет - расчетный счет организации.
    • Отпуск разрешил, Отпуск произвел - может быть указан любой сотрудник, который зарегистрирован в справочнике "Физические лица".
    • Информация для печати (шапки, подвала) - можно написать любую дополнительную информацию, которая будет выводиться в печатной форме документа.
    • В поле "Комментарий" можно добавить любую текстовую информацию в виде комментария к документу .
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Акт выполненных работ" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Акт выполненных работ".
    Работа со счетом-фактурой

    Как оформить счет-фактуру при выполнении работ (оказании услуг)?
    • После проведения акта нажмите на кнопку "Ввести счет-фактуру".
    • В появившейся диалоговой форме можно указать номера и даты платежно-расчетных документов, если выполнение работ (предоставление услуг) производится по предоплате.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть" для регистрации счета-фактуры.
    Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку "Печать" в форме документа реализации и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или "Счет-фактура (в валюте)".
    Регистрация акта выполненных работ

    Для регистрации документа "Акт выполненных работ" необходимо нажать на кнопку "Провести". При регистрации документа "Акт выполненных работ" проводятся все необходимые проверки по корректности оформления документа.
    Проверяется заполнение всех необходимых реквизитов документа: партнер, контрагент, организация, договор, валюта и ответственный, склад. Проверяется соответствие указанных условий продаж (цены, скидки и т.д.) тем условиям, которые заданы в соглашении и в заказе клиента. При регистрации документа также проверяется соответствие установленных в документе цен (с учетом всех скидок) тем минимальным ценам продажи, которые установлены на предприятии.
    Если хотя бы одно из условий не выполняется, то пользователю выдается предупреждение о том, почему данный документ не может быть зарегистрирован и документ не регистрируется.
    Формирование печатных форм акта

    Для документа "Акт выполненных работ" предусмотрена возможность формирования следующих печатных форм.
    • Акт выполненных работ
    • Акт выполненных работ (Microsoft Word)
    • Счет-фактура
    • Счет фактура (в валюте)
    Можно распечатать как один документ, так и несколько документов.
    Как распечатать акт о выполнении работ?

    В форме документа нажмите на кнопку "Печать" и выберите нужную печатную форму.
    Как распечатать несколько документов "Акт о выполнении работ"?
    • Отметьте в списке документов те документы, которые необходимо распечатать.
    • Нажмите на кнопку "Печать".
    • Выберите печатную форму, по которой надо распечатать документы.
    • Будут распечатано несколько документов. Каждый документ будет распечатан на отдельном листе. Документы могут быть распечатаны сразу на принтере или после предварительного просмотра.
    Какая информация заполняется в счете на оплату при создании его на основании документа "Акт выполненных работ"?

    При создании счета на оплату на основании документа "Акт выполненных работ" в счете заполняется вся та информация, которая указана в документе: организация, партнер, соглашение, контрагент, валюта, сделка, банковский счет. Форма платежа и дата платежа устанавливаются в соответствии с формой и датой платежа, указанными в документе реализации. Сумма заполняется остатком неоплаченной суммы по акту.
    Важно. Если документ "Акт выполненных работ" оформлен на основании заказа клиента, то заполнение информации в счете на оплату производится в соответствии с теми данными об этапах оплаты, которые зарегистрированы в заказе клиента. Порядок оформления аналогичен тому, как это происходит при оформлении счета на оплату на основании заказа клиента. При этом в качестве документа-основания в счете на оплату будет указан тот заказ клиента, по которому оформлен акт выполненных работ.

    Как распечатать счет на оплату, созданный на основании акта?

    Для печати счета на оплату используется кнопка "Печать" .В печатной форме счета на оплату будут указаны все выполненные работы (услуги), которые перечислены в табличной части документа с соответствующими ставками НДС. В печатной форме счета можно добавить дополнительную информацию. Дополнительная информация по счету вводится в поле "Информация для печати".
    Где можно посмотреть расчеты по заказу, на основании которого оформлен акт?

    В форме акта в группе показателей "Расчеты по заказу". Указывается общий долг клиента по заказу, сколько оплачено клиентом и на какую сумму выполнено работ. Показатели выводятся в абсолютных и относительных величинах.
    Важно. Если в акте выбран договор, расчеты в котором ведутся по договору в целом, то будет показана информация о расчетах в рамках договора (*"Расчеты по договору" ).

    Как открыть список текущих дел по актам выполненных работ?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с актами, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела"перейдите в группу дел "Документы реализации товаров и услуг".
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить реализации?

    В списке "Текущие дела" - "Документы реализации товаров и услуг" выберите пункт "Распоряжения на оформление в работе". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым необходимо оформить реализации.
    Как открыть список распоряжений на основании которых сегодня необходимо оформить реализации?

    В списке "Текущие дела" - "Документы реализации товаров и услуг" выберите пункт "Распоряжения на оформление на сегодня". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым сегодня необходимо оформить реализации.
    Регистрация и отработка заявок на возврат товаров

    Полученные от клиентов предварительные заявки на возврат товаров регистрируются и согласовываются. Несогласованные заявки отклоняются, согласованные заявки принимаются в работу, для них определяется способ компенсации задолженности клиенту: возврат денег, замена товаров, учет задолженности при дальнейших расчетах. Согласованные заявки проходят этапы обработки, на которых принимаются решения о возврате товаров, при необходимости - решения об обеспечении и отгрузке заменяющих товаров.
    После принятия решения о переходе к следующему этапу выполнения заявки формируется распоряжение соответствующей службе предприятия: о приеме возвращаемых товаров складской службе; об оформлении документов возврата; об обеспечении заявки заменяющими товарами; об отгрузке заменяющих товаров на транспорт предприятия, заказчика или стороннего перевозчика. Контролируется выполнение каждого из выданных распоряжений.
    Важно. Оформление предварительных заявок клиента на возврат товаров возможно только в том случае, если в настройках параметров учета на странице "Оптовые продажи" включена функциональная опция "Использовать заявки на возврат". Бизнес-процесс согласования заявки может быть оформлен только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать согласование заявок на возврат".

    Работа со списком заявок
    Как открыть список заявок на возврат товаров от клиента?
    Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?
    Как оформить новую заявку на возврат товаров?
    Какую информацию необходимо заполнить в новой заявке на возврат товаров при оптовой торговле?
    Какую информацию необходимо заполнить в новой заявке на возврат при оформлении возврата товаров розничному покупателю?
    Как заполнить список возвращаемых товаров в заявке на возврат?
    Как заполнить список возвращенных товаров, если известен документ реализации, по которому будет оформляться возврат?
    Как оформить в заявке возврат бракованного товара?
    Как заполнить список тех товаров, которые должны быть отгружены клиенту в качестве замены возвращаемых товаров?
    Предусмотрена ли возможность предоставления скидок на заменяемые товары?
    Как заполняется информация о цене возвращаемых и заменяющих товаров?
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    В каком случае необходимо заполнять этапы расчета в заявке на возврат товаров?
    Как зарегистрировать заявку на возврат?
    Оформление возврата товаров по заявке на возврат товаров
    Как заполнить дату предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад?
    В какой момент можно оформлять возврат товаров по заявке?
    Согласование заявки на возврат товаров
    Как определить список лиц, ответственных за согласование заявки на возврат товаров?
    Как запустить процесс согласования заявки на возврат?
    Как проконтролировать в каком состоянии находится процесс согласования заявки, и зафиксировать результат согласования заявки?
    Оформление замены товаров по заявке
    Как открыть форму подбора номенклатуры?
    Как заполнить предполагаемую дату отгрузки для товаров, которые предлагается отгрузить клиенту взамен возвращаемых товаров?
    Что означает установка статусов "К обеспечению" и "К отгрузке" в заявке на возврат товаров?
    Как зарегистрировать в заявке на возврат информацию о тех товарах, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве заменяющих товаров?
    Как оформить отгрузку товаров на замену по документу "Заявка на возврат товаров от клиента"?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заявке на возврат?
    Анализ состояния заявки на возврат
    Как посмотреть вернул ли клиент товар в соответствии с оформленной заявкой и полностью ли этот товар поступил на склад?
    Как посмотреть насколько выполнено распоряжение по замене товаров клиенту в соответствии с оформленной заявкой на возврат товаров?
    Как открыть список текущих дел по заявкам клиентов на возврат товаров?
    Как открыть список всех заявок на возврат товаров от клиентов?
    Как открыть список заявок на возврат срок выполнения которых заканчивается сегодня?
    Как открыть список заявок на возврат, по которым просрочена оплата?
    Как открыть список заявок на возврат, по которым просрочено исполнение?
    Работа со списком заявок

    Как открыть список заявок на возврат товаров от клиента?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Заявки на возврат товаров от клиента".

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Какая информация отображается в списке заявок на возврат товаров?

    В списке заявок на возврат товаров отображается список всех оформленных заявок на возврат товаров. Заявки, которые уже выполнены, отображаются в списке бледным цветом. Заявки, которые имеют высокий приоритет, помечаются специальной пиктограммой. В списке заявок можно произвести отбор по различным параметрам. При работе с заявками на возврат используются те же способы отбора данных в списке, как при работе с заказами клиентов. В качестве примеров приведем несколько вариантов отбора, которые можно установить в списке "Заявки на возврат товаров".
    • Отобрать только свои заявки на возврат (заявки на возврат конкретного менеджера). В поле"Менеджер" необходимо из списка пользователей выбрать конкретного менеджера (себя).
    • Отобрать только невыполненные заявки на возврат. В поле "Текущее состояние" выберите значение "Все открытые".
    • Отобрать только наиболее важные заявки на возврат. В поле "Приоритет" установите значение "Высокий".
    • Отобрать заявки на возврат, по которым завтра истекает срок согласования. В поле "Текущее состояние" выберите значение "Ожидается согласование". В поле "Срок выполнения" укажите значение "Истекающие на дату", и далее укажите завтрашнюю дату.
    • Отобрать те заявки на возврат, по которым необходимо обеспечить товар для оформления замены. В поле "Текщее состояние" выберите значение "Ожидается отгрузка".
    • Отобрать те заявки на возврат, которые не были удовлетворены. В поле "Текущее состояние" выберите значение "Отклонена".
    Как оформить новую заявку на возврат товаров?
    • В списке "Заявки на возврат товаров" нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите вид той заявки, которую Вы собираетесь оформлять: заявка на возврат товаров клиенту, заявка на возврат товаров комиссионеру, заявка на возврат товаров розничному покупателю.
    • Будет создана новая заявка на возврат товаров. В заявке будет установлен соответствующий вид операции.
    Важно. В том случае, если известен конкретный документ реализации, по которому возвращается товар, то заявка на возврат товаров создается из списка документов Реализация товаров и услуг путем ввода на основании конкретного документа реализации.

    Какую информацию необходимо заполнить в новой заявке на возврат товаров при оптовой торговле?
    • В поле "Клиент" укажите клиента, для которого оформляется заявка на возврат товаров.
    • Если для клиента определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация об этом юридическом физическом лице заполнится автоматически после выбора клиента в поле "Контрагент". Если клиент работает от имени нескольких юридических (физических) лиц, то выберите информацию о контрагенте из списка.
    • В поле "Соглашение" укажите то соглашение, по которому оформляется заявка на возврат товаров от клиента. После выбора соглашения автоматически установится вид операции в соответствии с тем видом операции, который указан в соглашении: возврат от клиента или возврат от комиссионера.
    • Укажите организацию и склад, на который будет оформляться возврат товаров.
    • В поле "Основание" можно указать "Заказ клиента" или документ "Реализация товаров и услуг", по которому была оформлена продажа товаров. Заполнение документа-основания не является обязательным, заявка на возврат может быть оформлена и без указания документа-основания.
    После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
    Какую информацию необходимо заполнить в новой заявке на возврат при оформлении возврата товаров розничному покупателю?
    • В поле "Операция" укажите вид операции "Возврат розничному покупателю".
    • После указания вида операции будет автоматически заполнена информация о предопределенном клиенте "Розничный покупатель".
    • В поле "Контрагент" укажите фамилию, имя, отчество того розничного покупателя, который возвращает товар. Предварительно информацию об этом покупателе следует ввести в справочник "Контрагенты", зарегистрировать покупателя, как физическое лицо.
    • Укажите организацию и склад, на который будет оформляться возврат товаров.
    • В поле "Чек ККМ" выберите из списка чеков тот "Чек ККМ", по которому розничный покупатель возвращает товар. Для быстрого выбора можно ввести номер чека.
    После заполнения основных реквизитов необходимо заполнить список возвращаемых товаров. Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно заполняется информация о тех товарах, которые будут отгружены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
    Как заполнить список возвращаемых товаров в заявке на возврат?

    Список возвращаемых товаров заполняется на закладке "Возвращаемые товары". Для добавления нового товара в список используйте кнопку "Добавить". Новый товар выбирается из справочника "Номенклатура".
    Как заполнить список возвращенных товаров, если известен документ реализации, по которому будет оформляться возврат?
    • Укажите документ реализации на странице "Дополнительно".
    • На странице "Возвращаемые товары" нажмите на кнопку "Добавить товары из реализации".
    • В списке товаров отметьте те товары, которые возвращает клиент.
    • Нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    Как оформить в заявке возврат бракованного товара?
    • В командной панели нажмите кнопку "Возврат товара другого качества".
    • В табличной части "Возвращаемые товары" будут доступны поля группы "Возвращается товар другого качества": "Номенклатура", "Характеристика" и "Ед. изм.".
    • У строк с бракованным товаром необходимо в поле "Номенклатура" (в группе "Возвращается товар другого качества"), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
    • Для подбора товара другого качества будет открыта форма "Выбор товара другого качества" в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать (подробнее см. справку формы "Выбор товара другого качества").
    Как заполнить список тех товаров, которые должны быть отгружены клиенту в качестве замены возвращаемых товаров?

    Список тех товаров, которые будут отгружены клиенту в качестве замены, заполняется на странице "Заменяющие товары". Этот список может быть заполнен вручную, путем выбора нужных товаров из справочника "Номенклатура". Если на замену клиенту должен быть отгружен точно такой же товар, то для заполнения списка товаров можно использовать кнопку "Заполнить возвращаемыми товарами".
    Список товаров может быть также заполнен с использованием диалогового окна подбора ("Подобрать товары").
    Предусмотрена ли возможность предоставления скидок на заменяемые товары?

    В заявке на возврат предусмотрена возможность предоставления ручных, автоматических скидок и скидок по картам лояльности. Порядок предоставления скидок аналогичен предоставлению скидок в заказе клиента.
    Как заполняется информация о цене возвращаемых и заменяющих товаров?

    Цена для возвращаемых и заменяемых товаров заполняется в соответствии с теми видами цен, которые определены в соглашении, по которому оформляется заявка на возврат товаров. Если цены в соглашении не определены, то они могут быть заполнены по видам цен, определенным для продажи товаров.
    • Для заполнения цен по всем товарам используйте команду "Цены" - "Заполнить по виду цен".
    • Для заполнения цен только по выделенным строкам в списке используйте команду "Цены" - "Заполнить выделенные строки по виду цен". С помощью этой команды можно установить различные виды цен для разных товаров в списке возвращаемых и заменяемых товаров.
    Для заполнения цен по соглашению используйте команду "Заполнить цены по соглашению".
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?

    Если в документе (в шапке или в табличной части) выбран склад на котором ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
    Важно. Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах "Приходный ордер на товары" и "Расходный ордер на товары".

    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    • Выберите команду "Указать серии" в командной панели табличной части документа.
    • Будет открыто диалоговое окно "Регистрация серий товаров", в которой надо указать серии и/или сроки годности.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) ", то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера", то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
    <tt>Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме "Регистрация серий товара" необходимо указать десять серийных номеров.</tt>

    В нижней части формы "Регистрация серий товара" выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
    В каком случае необходимо заполнять этапы расчета в заявке на возврат товаров?

    Важно. Заполнение этапов расчета имеет смысл только в том случае, если производится замена возвращаемого товара.

    Клиент должен оплатить тот товар , который будет отгружен ему в качестве замены возвращаемого товара. При этом возвращаемый клиентом товар будет зачтен в качестве оплаты отгруженного ему заменяемого товара. Возможны следующие варианты расчетов с клиентом, которые фиксируются на странице "Этапы расчетов".
    • Аванс или возврат (до обеспечения). Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров, предназначенных для замены, будет оформлено только после того, как будет оформлен прием возвращенного товара от клиента.
    • Предоплата или возврат (до отгрузки). Распоряжение службе логистики на обеспечение товаров может быть оформлено до момента возврата, однако отгрузка товаров на замену будет производиться только после того, как клиент вернет товар.
    • Кредит или возврат (после отгрузки). Все расчеты с клиентом будут производиться после того, как замененный товар будет отгружен клиенту. Товар на замену может быть отгружен клиенту до момента возврата им товара.
    Важно. Если сумма, которую должен оплатить клиент за заменяемый товар, превышает сумму возвращаемого им товара, то клиент должен обязательно оплатить разницу в стоимости в соответствии с указанными вариантами оплаты.

    <tt>Пример. В качестве заменяемого товара клиенту был предложен товар на 100 рублей дороже того, который он возвращает. Замена будет произведена только в том случае, если клиент вернет товар и произведет дополнительную оплату. В этом случае в качестве этапа оплаты должен быть установлен вариант "Аванс или возврат (до обеспечения)" с 100% процентом оплаты.</tt>

    Как зарегистрировать заявку на возврат?

    Для регистрации заявки на возврат нажмите на кнопку Провести и закрыть. Новая заявка регистрируется в статусе Не согласована.
    Оформление возврата товаров по заявке на возврат товаров

    Оформление возврата товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления возврата товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты поступления возвращенных товаров на склад и установить статус "К возврату".
    Как заполнить дату предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад?

    Для заполнения даты предполагаемого поступления возвращаемых товаров на склад нажмите на кнопку "Дата поступления" и выберите пункт "Заполнить дату поступления для всех строк". Если клиент возвращает товар частями ( в разные даты), то при заполнении даты поступления используйте команду "Заполнить дату поступления для выделенных строк", предварительно выделив в списке те товары, которые будут возвращены в один день (одинаковая дата поступления).
    Важно. В качестве даты поступления товаров пользователю предлагается та дата, которая была определена как предполагаемая дата поставки товаров ("Желаемая дата поступления" на странице "Дополнительно").

    В какой момент можно оформлять возврат товаров по заявке?

    Возврат товаров по заявке на возврат можно оформлять по заявке, у которой установлен статус "К возврату", и заполнены предполагаемые даты поступления товаров по заявке на возврат.
    Оформленная таким образом заявка на возврат товаров будет указана в качестве распоряжения на возврат товаров в списке документов возврата.
    Важно. После проведения заявки на возврат со статусом "К возврату", информация о возвращаемых товарах будет учтена при планировании запасов товаров. Информация о возвращаемых товарах, будет учтена в графике движения товаров, как планируемое поступление товаров от клиента в соответствии с указанными датами поступления товаров.

    Согласование заявки на возврат товаров

    Заявка на возврат считается согласованной, если в ней установлен статус "Согласована". Статус "Согласована" пользователь может установить вручную или использовать бизнес-процесс согласования заявки на возврат. Если используется бизнес-процесс согласования заявки на возврат, то статус "Согласована" будет установлен у заявки автоматически после получения положительных результатов согласования от всех ответственных лиц, участвующих в согласовании.
    Важно. Для использования бизнес-процесса согласования заявки на возврат товаров необходимо в настройках параметров учета на странице "Оптовые продажи" установить флаг "Использовать согласование заявок на возврат".

    Как определить список лиц, ответственных за согласование заявки на возврат товаров?

    Список лиц, которые будут участвовать в согласовании заявки, определяется в списке Роли и исполнители бизнес процессов. Бизнес-процесс согласования заявки можно разбить на две части.
    • Согласование факта возврат товаров. Ответственным за эту часть согласования будет являться пользователь, для которого определена роль Согласующий заявки на возврат.
    • Согласование отклонений от условий продаж в случае замены товаров. Данная часть бизнес-процесса запускается в том случае, если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров и условия по замене товаров отличаются от условий, которые указаны в соглашении с клиентом. В этом случае процесс согласования аналогичен процессу согласования заказа клиента и согласовывается теми ответственными лицами, для которых определены соответствующие роли: "Согласующий коммерческие, финансовые, ценовые и логистические условия продаж".
    Как запустить процесс согласования заявки на возврат?
    • В форме заявки на возврат нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Согласование заявки на возврат".
    • В появившейся форме согласования заявки на возврат укажите срок, до которого должна быть согласована заявка. По умолчанию срок согласования заявки устанавливается равным той дате, которая определена, как дата согласования заявки на странице "Дополнительно" в заявке на возврат товаров.
    • Если для согласования заявки необходимы дополнительные сведения, то введите их в поле "Описание".
    • Нажмите на кнопку "Стартовать и закрыть".
    Для пользователей, которые определены в качестве исполнителей согласования заявки на возврат, будут автоматически сформированы задачи на согласование заявки, которые появятся в списке их текущих задач.
    Важно. В том случае, если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров, то в процессе согласования заявки на возврат дополнительно запускается бизнес-процесс согласование ценовых, финансовых и логистических условий, если условия по заменяемым товарам отличаются от тех условий, которые определены в соглашении с клиентом, по которому оформляется заявка на возврат товаров.

    Как проконтролировать в каком состоянии находится процесс согласования заявки, и зафиксировать результат согласования заявки?

    Для контроля процесса согласования заявки выберите пункт меню "Согласование" в панели навигации формы документа. В появившемся списке будет показан список всех тех исполнителей, которые получили задание на согласование заявки и результаты текущего согласования заявки.
    Для просмотра результатов согласования заявки сформируйте отчет "Результаты согласования". Отчет может быть сформирован из формы документа или из списка заданий на согласование.
    • После получения положительного решения о согласовании заявки от всех исполнителей, в заявке на возврат будет автоматически установлен статус "Согласовано".
    • Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заявки, то изменение статуса заявки не произойдет. Пользователь, который отправил заявку на согласование, должен проанализировать результаты согласования по заявке и отправить заявку на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения присланных замечаний.
    • Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки устанавливается статус "Отклонена".
    Оформление замены товаров по заявке

    Оформление замены товаров можно оформлять после согласования заявки на возврат. Для оформления замены товаров по согласованной заявке на возврат, необходимо в заявке на возврат указать предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада и установить статус "К отгрузке".
    Как открыть форму подбора номенклатуры?

    В списке команд табличной части документа выберите команду "Подобрать товары".
    Как заполнить предполагаемую дату отгрузки для товаров, которые предлагается отгрузить клиенту взамен возвращаемых товаров?

    Дата отгрузки может быть рассчитана автоматически в соответствии с тем вариантом контроля остатков, который используется на указанном в документе складе. Автоматический расчет предполагаемой даты отгрузки производится аналогично тому, как это происходит при расчете даты отгрузки в документе "Заказ клиента". При расчете учитывается желаемая дата отгрузки, которая установлена в документе "Заявка на возврат товаров" на странице "Дополнительно".
    Для заполнения даты отгрузки нажмите на кнопку "Дата отгрузки" на странице "Заменяющие товары" и выберите пункт "Рассчитать дату отгрузки".
    Информация о планируемой дате отгрузки будет рассчитана и заполнена для всех строк товаров в соответствии с возможностью отгрузки товаров на замену, с указанного в заявке на возврат склада.
    Важно. Дата отгрузки может быть заполнена и вручную. Для заполнения даты отгрузки вручную используются пункты кнопки "Дата отгрузки"- "Заполнить дату отгрузки для всех строк", "Заполнить дату отгрузки для выделенных строк". Такую возможность следует использовать в тех случаях, если на складе товар есть в достаточном количестве (или контроль остатков не производится). При проведении документа дата отгрузки будет контролироваться в соответствии с тем вариантом контроля, который выбран на складе, указанном в заявке на возврат.

    Что означает установка статусов "К обеспечению" и "К отгрузке" в заявке на возврат товаров?

    Установка статусов "К обеспечению" и "К отгрузке" в документе "Заявка на возврат товаров" имеет смысл только в том случае, если по заявке на возврат предусмотрена замена товаров. Проведение заявки на возврат товаров в этих статусах означает выдачу распоряжения службе логистики на обеспечение и выдачу распоряжения складской службе на отгрузку заменяющих товаров со склада.
    При проведении заявки на возврат товаров в статусах "К обеспечению" и "К отгрузке" контролируются выполнение указанных в заявке на возврат товаров этапов расчета. Например, если установлен этап расчета "Предоплата или возврат (до отгрузки)", то документ будет проведен в статусе "К обеспечению" (будет выдано указание службе логистики об обеспечении на складе товаров, которые планируется отгрузить в качестве замены), но установить статус "К отгрузке" нельзя. Товар будет отгружен только в том случае, когда клиент произведет расчеты по товарам, которые предлагается отгрузить в качестве замены: вернет товары, которые предлагается заменить, и произведет дополнительную оплату, если заменяемый товар стоит дороже. Клиент может также оплатить полную стоимость заменяющих товаров, а после возврата товаров мы можем ему вернуть деньги за возвращенный товар.
    Важно. После установки статуса "К отгрузке" документ "Заявка на возврат товаров" автоматически появится в списке тех распоряжений, по которым можно производить отгрузку (список "Реализация товаров и услуг").

    Как зарегистрировать в заявке на возврат информацию о тех товарах, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве заменяющих товаров?

    Для тех товаров, которые не удалось отгрузить клиенту в качестве замены, следует установить флаг "Отменено" и выбрать из списка ту причину, по которой не удалось отгрузить клиенту товар. В программе предусмотрена возможность установки флага "Отменено" по нескольким товарам в соответствии с результатами произведенной отгрузки товаров.
    • На странице "Заменяющие товары" нажмите на кнопку "Отмена строк"
    • Выберите пункт "Отменить непоставленные товары".
    • Из появившегося списка выберите причину отмены .
    • Будут отменены все строки, по которым не была произведена отгрузка товаров (не оформлен документ "Реализация товаров и услуг".
    Совет. Если необходимо отменить несколько конкретных строк, то используйте команду "Отменить выделенные строки", предварительно выделив нужные строки. Для того чтобы в документе не показывались отмененные строки выберите команду "Скрыть отмененные строки".

    Как оформить отгрузку товаров на замену по документу "Заявка на возврат товаров от клиента"?
    • В списке документов "Реализация товаров и услуг" перейдите на закладку "Распоряжения на оформление".
    • В списке распоряжений на оформление будут показаны те заявки на возврат, в которых предусмотрена замена товаров и установлен статус "К отгрузке".
    • Установите курсор на нужную заявку и нажмите на кнопку "Создать реализацию товаров и услуг".
    Будет создан новый документ "Реализация товаров и услуг". В документе будет установлен тот вид операции, по которому была зарегистрирована заявка. Табличная часть документа будет заполнена списком тех товаров, которые были указаны на странице "Заменяющие товары", но по которым еще не был зарегистрирован документ реализации (не произведена отгрузка товаров).
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заявке на возврат?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к заявке в форме самой заявки.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заявке на возврат?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Заявка на возврат товаров от клиента".
    Анализ состояния заявки на возврат

    Как посмотреть вернул ли клиент товар в соответствии с оформленной заявкой и полностью ли этот товар поступил на склад?

    Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части возвращенных товаров используется отчет "Состояния выполнения заявок на возврат товаров от клиента". Отчет вызывается из панели навигации формы документа по кнопке "Состояние выполнения". Отчет может быть также вызван из списка документов "Заявка на возврат товаров от клиента" (кнопка "Отчеты").
    В отчете показывается следующая информация.
    • Заявлено. Количество товаров, которое должно быть принято по заявке на возврат товаров.
    • Оформлено. Количество товаров, по которому были оформлены документы "Возврат товаров от клиента".
    • Принимается . Если на складе используется ордерная схема приемки товаров, то в данном поле отображается то количество товаров, которое зарегистрировано в документе "Приходный ордер на товары" с установленным статусом "К поступлению".
    • Принято . Если на складе используется ордерная схема приемки товаров, то в данном поле отображается то количество товаров, которое реально принято на склад (зарегистрировано в документе "Приходный ордер на товары" с установленным статусом "Принято").
    Важно. Если на складе не используется ордерная схема поступления товаров, то графы "Принимается" и "Принято" заполняются после проведения документа "Возврат товаров от клиента" тем количеством товара, которое зарегистрировано в документе возврата.

    Важно. Установив в отчете флаг "Выводить только невыполненные строки" можно посмотреть список тех товаров, которые были заявлены в заявке на возврат товаров, но по которым возврат еще не оформлен.

    Как посмотреть насколько выполнено распоряжение по замене товаров клиенту в соответствии с оформленной заявкой на возврат товаров?
    • Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части заменяющих товаров используется отчет "Состояния выполнения замены по заявке на возврат товаров от клиента". Отчет вызывается из панели навигации формы документа по кнопке "Состояние замены". Отчет может быть также вызван из списка документов "Заявка на возврат товаров от клиента" (кнопка "Отчеты").
    В отчете показывается следующая информация.
    • Заказано. Количество товаров, которое должно быть отгружено в качестве замены по заявке на возврат товаров.
    • К обеспечению. Количество товаров, по которым была выдано распоряжение службе логистики на обеспечение товаров. По каждому товару указывается та дата предполагаемая дата отгрузки, когда товар можно будет отгрузить клиенту.
    • Собирается. Если на складе используется ордерная схема отгрузки , то в данном поле отображается то количество товаров, которое зарегистрировано в документе "Расходный ордер на товары" с установленным статусом "В работе".
    • Собрано . Если на складе используется ордерная схема отгрузки , то в данном поле отображается то количество товаров, которое зарегистрировано в документе "Расходный ордер на товары" с установленным статусом "К отгрузке".
    • Отгружено . Если на складе используется ордерная схема отгрузки товаров, то в данном поле отображается то количество товаров, которое реально отружено со склада (зарегистрировано в документе "Расходный ордер на товары" с установленным статусом "Отгружено".
    • Оформлено. Количество товаров, по которым были оформлены документы "Реализация товаров и услуг".
    • Отменено. Количество товаров, которые не были отгружены по заявке на возврат. В заявке для этих позиций установлен флаг "Отменено".
    Важно. Если на складе не используется ордерная схема отгрузки товаров, то графы "Собирается", "Собрано", "Отгружено" заполняются после проведения документа "Реализация товаров и услуг" тем количеством товара, которое зарегистрировано в документе реализации.

    Важно. Установив в отчете флаг "Выводить только невыполненные строки" можно посмотреть список тех товаров, которые были заявлены в заявке на возврат товаров в качестве заменяющих товаров, но отгрузка по ним еще не произошла (не оформлены документы, не отгружен товар со склада).

    Как открыть список текущих дел по заявкам клиентов на возврат товаров?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с реализациями, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела" перейдите в группу дел "Заявки на возврат товаров от клиентов".
    Как открыть список всех заявок на возврат товаров от клиентов?

    В списке "Текущие дела" - "Заявки на возврат товаров от клиентов" выберите пункт "Всего заявок в работе". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок в работе.
    Как открыть список заявок на возврат срок выполнения которых заканчивается сегодня?

    В списке "Текущие дела" - "Заявки на возврат товаров от клиентов" выберите пункт "На сегодня". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок срок выполнения которых заканчивается сегодня.
    Как открыть список заявок на возврат, по которым просрочена оплата?

    В списке "Текущие дела" - "Заявки на возврат товаров от клиентов" выберите пункт "Просрочена оплата по заявкам". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок с просроченной оплатой.
    Как открыть список заявок на возврат, по которым просрочено исполнение?

    В списке "Текущие дела" - "Заявки на возврат товаров от клиентов" выберите пункт "Просрочено исполнение заявок". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок с просроченным исполнением.
    Оформление возвратов от клиентов

    Возврат товаров оформляется с помощью документа "Возврат товаров от клиента". Документ может быть оформлен на основании ранее согласованной заявки на возврат или без указания заявки на возврат. С помощью этого документа оформляется возврат купленных товаров, товаров, переданных на комиссию, а также возврат товаров при продаже в розницу.
    Оформление документов "Возврат товаров от клиента" из списка документов.
    Как открыть список документов для оформления документа "Возврат товаров от клиента"?
    Какая информация отображается в списке "Возвраты товаров от клиента"?
    Как создать новый документ возврата товаров от клиента при продаже ему товаров?
    Как заполнить информацию в документе возврата товаров от клиента?
    Как в документе возврата от клиента регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?
    Можно ли при оформлении возврата товаров от клиента откорректировать номер ГТД и страну происхождения возвращаемого товара?
    Как отнести задолженность по возврату клиента на конкретный заказ клиента?
    Как оформить возврат бракованного товара?
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    Как создать новый документ возврата товаров от комиссионера при передаче ему товаров?
    Как заполнить информацию в документе возврата товаров от комиссионера?
    Как учитываются данные о возвратах товаров комиссионером при оформлении отчетов комиссионера?
    Оформление документов "Возврат товаров от клиента" на основании других документов.
    Как оформить возврат товаров по заявке на возврат?
    Что делать если после оформления возврата по распоряжению (заявке), изменилось само распоряжение?
    Что находится в форме "Подбор товаров из заявки" и какие действия необходимо выполнить в ней?
    Как оформить документ возврата на основании документа реализации?
    Как оформить возврат товаров при розничной продаже товаров?
    Оформление документов "Возврат товаров от клиента" из списка документов.

    Как открыть список документов для оформления документа "Возврат товаров от клиента"?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Документы возврата".
    • Откроется список "Возвраты товаров от клиента".
    Какая информация отображается в списке "Возвраты товаров от клиента"?

    В списке отображается информация обо всех документах "Возврат товаров от клиента", оформленных в программе. В списке отображаются как возвраты от клиентов, так и возвраты от комиссионеров и от розничных покупателей. Если в программе включена функциональная опция "Использовать заявки на возврат", то в списке появится дополнительная страница "Распоряжения на возврат", в которой будут отображаться предварительно оформленные и согласованные документы "Заявки на возврат товаров", по которым можно оформлять документы "Возврат товаров клиента".
    Как создать новый документ возврата товаров от клиента при продаже ему товаров?
    • В списке документов "Возврат товаров от клиента" нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Возврат от клиента".
    • Будет создан новый документ "Возврат товаров от клиента". В документе будет указан вид операции "Возврат товаров от клиента".
    Важно. Аналогичным образом можно создать новые документы возврата при оформлении возврата товаров от комиссионера или возврат товаров от розничного покупателя, выбрав соответствующие пункты меню при создании документа.

    Как заполнить информацию в документе возврата товаров от клиента?
    • В поле "Клиент" выберите из списка партнеров клиента, который возвращает товар.
    • Если информация о контрагенте и соглашении клиента не заполнилась автоматически, то укажите в соответствующих полях юридическое лицо клиента ("Контрагент") и соглашение, в соответствии с условиями которого будет возвращен товар. В качестве соглашения должно быть выбрано соглашение с клиентом (в соглашении установлен вид операции "Реализация клиенту").
    • После выбора соглашения в документе будет установлен вид операции "Возврат товаров от клиента".
    • В поле "Склад" укажите склад, на который возвращается товар.
    • В табличной части документа заполните список товаров, которые возвращает клиент.
    • Цены на товары заполняются вручную. Если документ вводится на основании реализации, то цены заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в документе реализации.
    • В поле "Документ реализации" укажите документ продажи, которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара, ("Реализация товаров и услуг" или "Отчет о розничных продажах"), если он известен.
    Информация о возвращенных товарах может быть заполнена следующими способами.
    • С помощью диалогового окна подбора - "Заполнить - Подобрать товары".
    • Из списка товаров, которые отгружались клиенту - "Заполнить -Добавить из реализации". При использовании этого способа подбора информация о документе реализации должна быть заполнена на странице "Дополнительно".
    • Путем добавления из справочника "Номенклатура" - "Добавить".
    Как в документе возврата от клиента регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?

    Информация о том, что клиент возвратил импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата. При этом в документе обязательно должен быть указан документ "Реализация товаров и услуг", которым была зафиксирована продажа возвращаемого товара. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку "Открыть виды запасов" в командной панели табличной части документа.
    Важно. Программа позволяет оформлять возврат комиссионного товара после того, как перед комитентом уже отчитались за проданный товар (оформлен документ "Отчет комитенту"). Такие товары в следующем отчете комитенту будут показаны с минусом.

    Можно ли при оформлении возврата товаров от клиента откорректировать номер ГТД и страну происхождения возвращаемого товара?

    Для корректировки номера ГТД выполните следующие действия.
    Важно. Это можно сделать только в том случае, если документ возврата от клиента оформляется без указания документа реализации. Если документ реализации указан, то таблица видов запасов будет недостпна для редактирования.

    Как отнести задолженность по возврату клиента на конкретный заказ клиента?

    Информацию о том, на какой заказ клиента будет отнесена сумма возвращаемого товара. заполняется на странице "Взаиморасчеты" в форме документа возврата.
    • Перейдите на страницу "Взаиморасчеты" в форме документа возврата.
    • Нажмите на кнопку "Подобрать по остаткам".
    • Откроется диалоговая форма подбора, в которой будут показаны непогашенные долги клиента.
    • Программа автоматически распределит сумму, указанную в документе возврата и отметит те заказы, на которые можно перенести сумму по документу возврата в качестве оплаты долга клиента.
    • Можно изменить сумму платежа или отметить другие заказы клиента.
    • После отметки нужных заказов клиента нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнена информация о заказах клиентов, на которые переносится сумма, указанная в документе возврата.
    • Информацию о заказах клиентов можно заполнить и вручную в табличной части документа.
    • При проведении документа возврата будет автоматически заполнена сумма взаиморасчетов.
    Важно. Если информация на закладке "Взаиморасчеты" в документе возврата не заполнена, то при проведении документа будет автоматически заполнена информация о сумме взаиморасчета. Эта сумма будет отнесена на пустой заказ клиента.

    Важно. Используя эту возможность можно оформлять операцию замены товаров при возврате товаров клиентом. Клиенту оформляется новый заказ клиента на продажу ему нового товара в качестве замены. Информация об этом новом заказе клиента указывается на закладке "Взаиморасчеты" в документе возврата.

    Важно. Операция по зачету задолженности по возврату по конкретному заказу клиента может быть оформлена только при возврате товаров клиенту. При оформлении операции возврата комиссионером задолженность по возврату учитывается в отчете комиссионера.

    Как оформить возврат бракованного товара?
    • Для оформления бракованного товара нужно воспользоватся командой формы документа "Все действия" - "Возврат товара другого качества".
    • В табличной части "Товары" будут доступны поля группы "Возвращается товар другого качества": "Номенклатура" и "Характеристика".
    • У строк с бракованным товаром необходимо в поле "Номенклатура" (в группе "Возвращается товар другого качества"), установить флажок и выбрать номенклатуру другого качества.
    • Для подбора товара другого качества будет открыта форма "Выбор товара другого качества" в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать и выбрать его (подробнее см. справку формы "Выбор товара другого качества").
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?

    Если в документе (в шапке или в табличной части) выбран склад на котором ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
    Важно. Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах "Приходный ордер на товары" и "Расходный ордер на товары".

    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    • Выберите команду "Указать серии" в командной панели табличной части документа.
    • Будет открыто диалоговое окно "Регистрация серий товаров", в которой надо указать серии и/или сроки годности.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) ", то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера", то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
    <tt>Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме "Регистрация серий товара" необходимо указать десять серийных номеров.</tt>

    В нижней части формы "Регистрация серий товара" выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
    Как создать новый документ возврата товаров от комиссионера при передаче ему товаров?
    • В списке документов "Возврат товаров от клиента" нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите "Возврат от комиссионера".
    • Будет создан новый документ "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции .
    Важно. Признаком того, что данный документ является документом возврата от комиссионера, является указание вида операции в документе. При возврате товаров комиссионером в документе должен быть установлен вид операции "Возврат комиссионера". Вид операции устанавливается автоматически при выборе в документе соглашения с комиссионером.

    Как заполнить информацию в документе возврата товаров от комиссионера?
    • В поле "Клиент" выберите из списка партнеров комиссионера, который возвращает товар.
    • Если информация о контрагенте и соглашении комиссионера не заполнилась автоматически, то укажите в соответствующих полях юридическое лицо комиссионера ("Контрагент") и соглашение, в соответствии с условиями которого будет возвращен товар. В качестве соглашения должно быть выбрано соглашение с комиссионером (в соглашении установлен вид операции "Передача на комиссию").
    • После выбора соглашения в документе будет установлен вид операции "Возврат от комиссионера".
    • В поле "Склад" укажите склад, на который возвращается товар.
    • В табличной части документа заполните список товаров, которые возвращает комиссионер.
    • Цены на товары заполняются вручную. Если документ вводится на основании реализации, то цены заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в документе реализации.
    • В поле "Документ реализации" можно указать документ "Реализация товаров и услуг", которым товар передавался на реализацию, если он известен.
    Важно. Возврат товаров комиссионера может быть оформлен в любой момент времени, независимо от того, отчитался ли комиссионер за проданные им товары или нет. Информация о возвращенных товарах после регистрации факта продажи этих товаров комиссионером будет учтена в следующем отчете комиссионера.

    Как учитываются данные о возвратах товаров комиссионером при оформлении отчетов комиссионера?

    В программе учитываются два варианта оформления возврат товаров от комиссионера.
    • Возврат товаров от комиссионера оформлен до момента регистрации отчета комиссионера о продажах. В этом случае информация о возвращенных товарах учитывается в общем объеме переданных товаров комиссионеру. То есть, если комиссионер вернул до момента регистрации отчета комиссионера, то объем переданных ему товаров уменьшается на количество возвращенных товаров и комиссионер отчитывается за количество товаров с учетом возвратов. При автоматическом заполнении списка товаров в отчете комиссионеру заполняется список переданных ему товаров за вычетом тех товаров, которые он вернул.
    • Возврат товаров от комиссионера оформлен после момента регистрации отчета комиссионера о продажах. В этом случае информация о возвращенных товарах будет заполнена в отчете комиссионера отдельными строками с указанием отрицательного количества. При проведении отчета комиссионера о продажах, информация о возвращенных товарах будет учтена во взаиморасчетах с комиссионером.

  5. #5
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Оформление документов "Возврат товаров от клиента" на основании других документов.

    Как оформить возврат товаров по заявке на возврат?
    • В списке документов "Возвраты товаров от клиента" перейдите на закладку "Распоряжения на оформление".
    • В списке распоряжений на оформление возвратов будут показаны те заявки на возврат, в которых установлен статус "К возврату".
    • Установите курсор на нужную заявку и нажмите на кнопку "Оформить возврат товаров".
    Будет создан новый документ "Возврат товаров от клиента". В документе будет установлен тот вид операции, по которому была зарегистрирована заявка. Табличная часть документа будет заполнена списоком тех товаров, которые были указаны в заявке на странице "Возвращаемые товары", но по которым еще не был зарегистрирован документ возврата.
    Что делать если после оформления возврата по распоряжению (заявке), изменилось само распоряжение?

    В этом случае докмент возврата можно перезаполнить по измененому распоряжению. Для этого в командной панели возврата можно воспользоваться командой "Подобрать товары из заявки". Далее будет открыт список товаров из заявки. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в документ возврата.
    Важно. Команда "Подобрать товары из заявки" будет доступна только в том случае если возврат был оформлен на основании заявки.

    Что находится в форме "Подбор товаров из заявки" и какие действия необходимо выполнить в ней?

    В форме находится список товаров из распоряжения на основании которого оформлен документ. В форме необходимо флажками отметить те позиции из распоряжения которые необходимо перезаполнить в документе. Если в распоряжении были добавлены новые строки, то такие строки при открытии формы по умолчанию будут отмечены флажками. По команде "Перенести в документ" информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе.
    Как оформить документ возврата на основании документа реализации?
    • В списке документов реализации установите курсор на тот документ "Реализация товаров и услуг", по которому необходимо оформить возврат товаров от клиента.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Возврат товаров от клиента".
    • Будет создан новый документ "Возврат товаров от клиента", информация в котором будет заполнена в соответствии с документом реализации.
    Важно. Для поиска нужного документа реализации в списке (по номеру, по клиенту, по сумме и т.д.) можно использовать стандартные возможности поиска документа в списке документов (кнопка "Найти").

    Важно. Для поиска документа реализации по серийному номеру товара можно использовать возможности полнотекстового поиска (раздел "Органайзер"- "Поиск").

    В документе возврата будет автоматически установлен вид операции, соответствующий той операции (продажа или комиссия), который был установлен в документе реализации.
    • Если в документе реализации был установлен вид операции "Реализация клиенту", то в документе возврата будет установлен вид операции "Возврат товаров от клиента".
    • Если в документе реализации был установлен вид операции "Передача на комиссию", то в документе возврата будет установлен вид операции "Возврат от комиссионера".
    Как оформить возврат товаров при розничной продаже товаров?

    Для оформления возврата товаров розничному покупателю необходимо оформить документ "Возврат товаров от клиента" с видом операции "Возврат от розничного покупателя". Документ может быть оформлен на основании предварительно оформленной заявки на возврат товаров или из списка документов возврата. Предусмотрена также возможность оформления возврата розничному покупателю из рабочего места кассира (списка документов чеков ККМ).
    Важно. Возврат товаров от розничного покупателя оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после закрытия кассовой смены. Возврат товаров, проданных в течении кассовой смены, оформляется с помощью документа "Чек ККМ на возврат".

    Регистрация отчетов комиссионера

    Передача товаров на комиссию оформляется документом "Реализация товаров и услуг". В документе указывается соглашение с клиентом с видом операции "Передача на комиссию". По факту продажи товаров комиссионером оформляется документ "Отчет комиссионера о продажах". Предусмотрена также возможность регистрации факта списания комиссионных товаров комиссионером. Эта операция оформляется отдельным документом "Отчет комиссионера о списании".
    Создание отчета комиссионера
    Как открыть список отчетов комиссионеров?
    Какая информация отображается в журнале отчетов комиссионеров?
    Как создать новый отчет комиссионера для регистрации факта продажи товаров, переданных ему на комиссию?
    Как создать отчет комиссионера, если комиссионер присылает отчет о списании товаров, переданных ему на комиссию?
    Заполнение отчета комиссионера о продажах
    Как указать комиссионера в отчете комиссионера о продажах?
    Какое соглашение указывается в документе "Отчет комиссионера"?
    Какая информация вводится в поле "Контрагент" в отчете комиссионера?
    От имени какой организации можно оформить отчет комиссионера?
    Как указать договор в документе?
    Как заполняются цены в отчете комиссионера?
    Как рассчитывается сумма комиссионного вознаграждения в отчете комиссионера?
    Какие способы расчета комиссионного вознаграждения предусмотрены в программе?
    Для каких целей указывается услуга при расчете комиссионного вознаграждения?
    Как указать в отчете комиссионеру этапы оплаты, в соответствии с которыми комиссионер должен перечислять денежные средства за проданные им товары?
    Как выставить счет на оплату комиссионером проданных товаров?
    Как оформить заявку на расходование денежных средств на выплату комиссионеру комиссионного вознаграждения?
    Заполнение списка проданных товаров
    Как заполнить информацию о проданных комиссионером товарах на основании предоставленного комиссионером списка проданных товаров?
    Как заполнить информацию о проданных комиссионером товарах, если комиссионер сообщает об остатках комиссионных товаров после проведения инвентаризации?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?
    Заполнение отчета комиссионера о списании товаров
    Как заполнить список комиссионных товаров, которые подлежат списанию ?
    Как указать статьи доходов и расходов, на которые будут отнесены доходы и расходы, возникающие при списании товаров комиссионера?
    По каким ценам регистрируется списание товаров комиссионера?
    Как оформить счет на оплату комиссионером списанных товаров?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?
    Оформление счета-фактуры при передаче товаров на комиссию
    Как оформить счет-фактуру на проданные товары комиссионера?
    Как распечатать счет-фактуру по документу "Отчет комиссионера о продажах"?
    Как зарегистрировать полученную от комиссионера счет-фактуру на перечисление ему комиссионного вознаграждения?
    Как создать счет на оплату клиенту на основании выписанного ранее отчета комиссионера?
    Как открыть список текущих дел по отчетам комиссионеров?
    Как открыть список комиссионеров по которым необходимо оформить отчеты?
    Создание отчета комиссионера

    Как открыть список отчетов комиссионеров?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты комиссионеров".
    Какая информация отображается в журнале отчетов комиссионеров?

    На странице "Отчеты комиссионеров" показываются все отчеты комиссионеров, оформленные в программе. Отчеты комиссионеров могут быть двух типов.
    • Отчет комиссионера о продажах товаров - отчет комиссионера, в котором фиксируется список проданных товаров комиссионера.
    • Отчет комиссионера о списании товаров - отчет комиссионера о количестве списанных товаров.
    На странице "Комиссионеры" показывается список комиссионеров, которые еще не отчитались за переданные им товары.
    Как создать новый отчет комиссионера для регистрации факта продажи товаров, переданных ему на комиссию?
    • В списке отчетов комиссионеров перейдите на страницу "Комиссионеры".
    • В поле "Комиссионер" укажите того комиссионера, по которому надо зарегистрировать продажу товаров, переданных на комиссию.
    • В поле "Период" выберите тот период, за который комиссионер еще не отчитался за переданные ему на комиссию товары.
    • Если комиссионеру передача товаров на комиссию оформлялась по нескольким соглашениям, то установите курсор на запись с тем соглашением, по которому сейчас необходимо оформить отчет комиссионера.
    • Нажмите на кнопку "Создать" и выберите пункт меню "Отчет комиссионера о продажах".
    Будет создан новый отчет комиссионера. В отчете комиссионера будет заполнен список и учетное количество ("Остаток (учет)")по тем товарам, которые были переданы комиссионеру, но за которые он еще не отчитался. Менеджеру необходимо зафиксировать количество проданного комиссионером товара на основании полученных от комиссионера данных о продажах товаров.
    • Если комиссионер сообщает информацию о количестве проданных товаров, то информация о количестве проданных товаров вводится в графу "Продано".
    • Если комиссионер сообщает об остатках товаров по результатам инвентаризации, то информация об остатках вводится в графу "Остаток (факт)". На основании разницы между фактическим и учетным остатком товаров вычисляется информация о количестве проданных товаров.
    Как создать отчет комиссионера, если комиссионер присылает отчет о списании товаров, переданных ему на комиссию?
    • В списке отчетов комиссионеров перейдите на страницу "Комиссионеры".
    • В поле "Комиссионер" укажите того комиссионера, по которому надо зарегистрировать списание товаров, переданных на комиссию.
    • В поле "Период" выберите тот период, за который комиссионер еще не отчитался за переданные ему на комиссию товары и хочет оформить списание части товаров.
    • Если комиссионеру передача товаров на комиссию оформлялась по нескольким соглашениям, то установите курсор на запись с тем соглашением, по которому сейчас необходимо оформить отчет комиссионера о списании товаров.
    • Нажмите на кнопку "Создать" и выберите пункт меню "Отчет комиссионера о списании".
    Будет создан новый отчет комиссионера. В отчете комиссионера будет заполнен список и учетное количество ("Остаток (учет)")по тем товарам, которые были переданы комиссионеру, но за которые он еще не отчитался. Менеджеру необходимо зафиксировать количество списываемых товаров на основании полученных от комиссионера данных о списании товаров.
    • Если комиссионер сообщает информацию о количестве списанных товаров, то информация о количестве списанных товаров вводится в графу "Списано".
    • Если комиссионер сообщает об остатках товаров по результатам инвентаризации, то информация об остатках вводится в графу "Остаток (факт)". На основании разницы между фактическим и учетным остатком товаров вычисляется информация о количестве списанных товаров.
    Заполнение отчета комиссионера о продажах

    Как указать комиссионера в отчете комиссионера о продажах?

    Информация о комиссионере выбирается из списка партнеров. Список партнеров для выбора ограничен теми партнерами, у которых устаовлен флаг "Клиент". Является ли клиент комиссионером определяется тем соглашением, который выбирается в документе "Отчет комиссионера".
    Если для клиента определено одно соглашение с видом операции "Передача на комиссию", то оно будет автоматически подставлено после выбора комиссионера.
    Совет. Для быстрого заполнения информации о комиссионере можно ввести первые буквы его краткого наименования в поле ввода. При вводе комиссионера из списка отчетов комиссионеров (страница "Комиссионеры") информация о комиссионере будет заполнена автоматически.

    Какое соглашение указывается в документе "Отчет комиссионера"?

    В качестве соглашения в документе может быть выбрано только то соглашение, у которго установлен вид операции "Передача на комиссию". Это может быть как типовое, так и индивидуальное соглашение.
    Совет. Если при передаче товаров на комиссию используются одни и те же условия (ценовая политика, комиссионное вознаграждение, условия оплаты и т.д.), то можно объединить всех комиссионеров в один сегмент партнеров и создать для них типовое соглашение, в котором зарегистрировать общие условия работы с комиссионерами.

    После выбора соглашения в документе автоматически заполняется вся та информация, которая была указана в соглашении: цены, способ расчета комиссионного вознаграждения, условия оплаты и т.д.
    Какая информация вводится в поле "Контрагент" в отчете комиссионера?

    В поле "Контрагент" вводится информация о том юридическом или физическом лице, от имени которого работает комиссионер. Для быстрого ввода информации о контрагенте можно ввести в поле ввода информацию о его ИНН или краткое наименование. Информация о контрагенте заполняется автоматически в следующих случаях.
    • Если комиссионер работает по индивидуальному соглашению, в котором указано юридическое (физическое лицо) от имени которого он работает.
    • Если для комиссионера зарегистрировано только одно юридическое или физическое лицо, от имени которого он работает.
    От имени какой организации можно оформить отчет комиссионера?

    Отчет комиссионера можно оформить от имени любой организации, которая зарегистрирована в справочнике "Организации". Для быстрого ввода организации можно в поле ввода ввести ИНН или краткое наименование организации.
    Важно. Если работа с комиссионером должна оформляться от имени только конкретной организации, то информацию об этой организации следует указать в соглашении с комиссионером. Тогда она будет автоматически подставляться в отчет комиссионера и изменить ее сможет только пользователь, обладающий определенными полномочиями.

    Как указать договор в документе?

    Договор в документе доступен для заполнения в том случае, если по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора. При выборе партнера и контрагента информация о договоре будет заполнена автоматически, если для данного партнера и контрагента определен единственный договор.
    Если информация о договоре не заполнилась автоматически, то необходимо выбрать договор из списка. Список договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком оплаты, определенными в документе.
    Как заполняются цены в отчете комиссионера?

    В отчете комиссионера заполняется информация о ценах, по которым товар передавался на комиссию ("Цена комитента") и о ценах, по которым комиссионер продал товар ("Цена продажи"). Поскольку продажа товаров комиссионером должна осуществляться по рекомендованным ценам комитента, то при автоматическом заполнении списка проданных товаров эти цены заполняются одинаковой ценой.
    Цены заполняются в соответствии с тем, как они были зарегистрированы в соглашении с комиссионером.
    • Если в соглашении с комиссионером указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
    • Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе "Установка цен номенклатуры". Значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера.
    Важно. Рекомендуется использовать при передаче товаров на комиссию отдельный вид цен. Следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период работы с комиссионером.

    Как рассчитывается сумма комиссионного вознаграждения в отчете комиссионера?

    Сумма комиссионного вознаграждения рассчитывается на основании тех данных, которые зарегистрированы на странице "Комиссионное вознаграждение" . Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется автоматически на основании тех данных, которые были указаны в соглашении с комиссионером. Пользователь может изменить данные по расчету комиссионного вознаграждения или зафиксировать их, если они не были указаны в соглашении с комиссионером. Для расчета комиссионного вознаграждения необходимо ввести данные о способе расчета комиссионного вознаграждения и о проценте вознаграждения.
    После указания данных о правилах расчета комиссионноего вознаграждения на странице "Комиссионное вознаграждение", сумма комиссионного вознаграждения автоматически рассчитывается для каждой строки табличной части документа. Предусмотрена также возможность пересчета суммы комиссионного вознаграждения при изменении табличной части документа (кнопка "Рассчитать вознаграждение").
    Какие способы расчета комиссионного вознаграждения предусмотрены в программе?

    В программе предусмотрены следующие способы расчета комиссионного вознаграждения.
    • Процент от разности суммы продаж и суммы комитента. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар ("Сумма продажи"). А под суммой комитента понимается та сумма, по которой товар был передан на реализацию ("Сумма комитента").
    • Процент от суммы продажи. Под суммой продаж понимается та сумма, по которой комиссионер продал товар ("Сумма продажи").
    • Не рассчитывается. Такой способ расчета означает, что сумма комиссионного вознаграждения указывается индивидуально. Сумма комиссионного вознаграждения может быть указана для каждой позиции в табличной части документа ("Сумма продажи").
    Для каких целей указывается услуга при расчете комиссионного вознаграждения?

    При передаче товара на комиссию комиссионер оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге вводится в справочник "Номенклатура", как позиция с типом "Услуга". Информация об этой услуге заполняется в отчете комиссионера на странице "Комиссионное вознаграждение". В справочнике "Номенклатура" для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
    Как указать в отчете комиссионеру этапы оплаты, в соответствии с которыми комиссионер должен перечислять денежные средства за проданные им товары?

    Этапы оплаты в отчете комиссионера заполняются на странице "Этапы оплаты". Информация об этапах оплаты может быть заполнена в соответствии с графиком оплаты или вручную.
    Если в соглашении с клиентом была указана информация о графике оплаты, в соответствии с которым будет производиться оплата комиссионером, то эта информация будет автоматически заполнена в момент выбора в документе соглашения с комиссионером. Если график оплаты не заполнен, то пользователь может указать его, выбрав из списка тех графиков оплаты, которые предусмотрены в торговом предприятии. После выбора графика оплаты будут автоматически заполнены этапы оплаты. Для каждого этапа оплаты будет заполнена дата платежа, процент оплаты и рассчитана сумма платежа.
    Важно. В отчете комиссионера можно выбрать только те графики оплаты, в которых указаны только кредитные этапы оплаты ("Кредит после отгрузки").

    В соответствии с графиком оплаты будет заполнена информация о форме оплаты (наличная, безналичная, платежная карта, любая). В соответствии с указанной формой оплаты можно указать конкретную кассу или расчетный счет, на который должны поступить денежные средства в оплату проданных комиссионером товарах.
    Этапы оплаты пользователь может отредактировать или заполнить вручную. Для каждого этапа оплаты указывается дата оплаты и процент оплаты. Сумма оплаты рассчитывается автоматически в соответствии с общей суммой документа "Отчет комиссионера" и указанного процента платежа. Можно указать вручную сумму оплаты, тогда будет автоматически вычислен процент платежа.
    Как выставить счет на оплату комиссионером проданных товаров?
    • В документе "Отчет комиссионера" нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Счета на оплату".
    • Будет открыта форма помощника "Создание счетов на оплату".
    Учет суммы комиссионного вознаграждения при выставлении счета на оплату комиссионеру зависит от установки флага "Удержать комиссионное вознаграждение" на странице "Комиссионное вознаграждение":
    • Если флаг "Удержать вознаграждение" установлен, то сумма, которую должен выплатить комиссионер уменьшается на сумму положенного ему комисссионного вознаграждения.
    • Если флаг "Удержать вознаграждение" не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения выплачивается комиссионеру отдельно.
    Как оформить заявку на расходование денежных средств на выплату комиссионеру комиссионного вознаграждения?
    • В документе "Отчет комиссионера" нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Заявка на расходование ДС".
    • Будет создан документ "Заявка на расходование денежных средств". Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения.
    Важно. Сумма комиссионного вознаграждения выплачивается комиссионеру и следовательно автоматически заполняется в заявке только в том случае, если в документе на странице "Комиссионное вознаграждение" не установлен флаг "Удержать вознаграждение". Если этот флаг установлен, то комисссионное вознаграждение отдельно не выплачивается, а учитывается при расчете с комиссионером за проданные им товары (при выставлении ему счета на оплату).

    Важно. Если в программе не используются заявки на расходование денежных средств, то для оплаты комисссионного вознаграждения может быть оформлен любой из платежных документов, который используется при выплате денежных средств поставщику ("Расходный кассовый ордер", "Списание безналичных денежных средств").

    Заполнение списка проданных товаров

    Как заполнить информацию о проданных комиссионером товарах на основании предоставленного комиссионером списка проданных товаров?
    • В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку "Заполнить".
    • Выберите пункт меню "Подобрать по остаткам".
    • В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
    • Для каждого товара в поле "Количество" введите количество проданных комиссионером товаров в соответствии с тем отчетом о проданных товарах, который предоставил комиссионер.
    • Отметьте в списке те товары, за которые отчитывается комиссионер.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать выделенные".
    • Для отмеченных товаров будет установлен флаг "Выбран".
    • Нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа "Отчет комиссионера о продажах".
    • Информация о количестве проданных товаров будет заполненор в графе "Продано".
    • Для товаров будет автоматически заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе и рассчитано комиссионное вознаграждение в соответствии с указанными правилами расчета.
    Важно. В таблице подбора по остаткам показывается также список тех товаров, которые были возвращены комиссионеру клиентом, после того, как комиссионер отчитался за проданные товары. Информация о таких товарах будет отображаться с указанием отрицательного количества красным цветом.

    Как заполнить информацию о проданных комиссионером товарах, если комиссионер сообщает об остатках комиссионных товаров после проведения инвентаризации?
    • В шапке документа установите флаг "По результатам инвентаризации".
    • В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку "Заполнить".
    • Выберите пункт меню "Подобрать по остаткам".
    • В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
    • Для каждого товара в поле "Остаток (факт)" введите остаток товаров в соответствии с тем отчетом об остатках товаров, который предоставил комиссионер.
    • Отметьте в списке те товары, за которые отчитывается комиссионер.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать выделенные".
    • Для отмеченных товаров будет установлен флаг "Выбран".
    • Нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа "Отчет комиссионера о продажах".
    • Для товаров будет автоматически рассчитано количество проданных товаров на основании данных об учетном и фактическом количестве товаров. Для товаров будут заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе и рассчитано комиссионное вознаграждение в соответствии с указанными правилами расчета.
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу "Отчет комиссионера" в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Отчет комиссионера".
    Заполнение отчета комиссионера о списании товаров

    В программе предусмотрена отдельная операция по списанию товаров, переданных на комиссию комиссионером. Эта операция оформляется с помощью документа "Отчет комиссионера о списании товаров". В документе заполняется список товаров, которые подлежат списанию и соответствующие статьи доходов и расходов. Основные данные в отчете комиссионера о списании (комиссионер, соглашение, контрагент, организация) заполняются аналогично тому, как заполняются данные при оформлении документа "Отчет комиссионера о продажах".
    Как заполнить список комиссионных товаров, которые подлежат списанию ?
    • В командной панели табличной части документа нажмите на кнопку "Заполнить".
    • Выберите пункт меню "Подобрать по остаткам".
    • В появившемся диалоговом окне будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионеру и за которые он еще не отчитался.
    • Для товаров, которые подлежат списанию, в поле "Количество" введите количество списываемых комиссионером товаров в соответствии с тем отчетом о списанных товарах, который предоставил комиссионер.
    • Отметьте в списке те товары, которые комиссионер хочет списать .
    • Нажмите на кнопку "Выбрать выделенные".
    • Для отмеченных товаров будет установлен флаг "Выбран".
    • Нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Выбранные товары будут перенесены в табличную часть документа "Отчет комиссионера о списании".
    • Информация о количестве списанных товаров будет заполнена в колонке "Списано".
    • Для товаров будет автоматически заполнены цены в соответствии с соглашением, указанным в документе.
    Важно. Информацию о списании товаров можно оформить и на основании данных об остатках товаров, переданных на реализацию. В этом случае в документе устанавливается флаг "По результатам инвентаризации", а при подборе вводятся данные о фактическом остатке товаров. При заполнении документа программа автоматически рассчитывает количество списанного товара на основании данных об остатках переданного товара (Остаток (учет)) и фактическом остатке товаров (Остаток (факт)).

    Как указать статьи доходов и расходов, на которые будут отнесены доходы и расходы, возникающие при списании товаров комиссионера?

    Статьи доходов и расходов указывается в документе "Отчет комиссионера о списании" на странице "Дополнительно".
    • В качестве статьи расходов выбирается та статья из списка "Статьи расходов", на которую относятся расходы по себестоимости товаров.
    • В качестве статьи доходов выбирается та статья из списка "Статьи доходов", на которую будет отнесена та сумма, которую оплачивает комиссионер за списанные товары.
    Для статьи доходов и статьи расходов может быть указана та аналитика доходов или расходов, которая предусмотрена для соответствующей статьи доходов и расходов.
    По каким ценам регистрируется списание товаров комиссионера?
    • Если в соглашении с комиссионером указаны конкретные значения цен для товаров, то будут использоваться значения цен для товаров из соглашения.
    • Если в соглашении указан вид цен для товаров или ценовых групп товаров, то будут использоваться те значения, которые зарегистрированы по данному виду цен в документе "Установка цен номенклатуры". Значения цен берутся на дату окончания периода, указанного в отчете комиссионера.
    При необходимости цены в документе могут быть изменены. Фактически цены по товарам фиксируют ту сумму, которую комиссионер должен за списанные им товары. Возможна ситуация, когда по договоренности с торговым предприятием , комиссионер не оплачивает списанные им товары, в этом случае для товаров цена не заполняется (в документе фиксируется нулевая сумма). При этом будут возникать только расходы торгового предприятия по списанию себестоимости данного товара.
    Как оформить счет на оплату комиссионером списанных товаров?
    • В документе "Отчет комиссионера о списании" на закладке "Дополнительно" укажите дату платежа, когда комиссионер должен перечислить денежные средства в качестве оплаты списанных товаров.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" в командной панели формы документа.
    • Выберите пункт "Счет на оплату".
    В документе "Счет на оплату" будет указана сумма платежа, равная сумме, указанной в документе "Отчет комиссионера о списании". В качестве даты платежа будет указана та дата платежа , которая указана в документе "Отчет комиссионера о списании" .
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу "Отчет комиссионера" в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комиссионера"?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Отчет комиссионера".
    Оформление счета-фактуры при передаче товаров на комиссию

    Как оформить счет-фактуру на проданные товары комиссионера?
    • В документе "Отчет комиссионера о продажах" на странице "Товары" нажмите на кнопку "Ввести счет-фактуру".
    • Будет сформирован документ "Счет-фактура выданный", в котором будет указана сумма проданных товаров комиссионера.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    • Информация о номере и дате счета-фактуры появится в нижней части документа "Отчет комиссионера о продажах".
    Как распечатать счет-фактуру по документу "Отчет комиссионера о продажах"?
    • В командной панели формы документа "Отчет комиссионера о продажах" нажмите на кнопку "Печать".
    • Выберите пункт меню "Счет-фактура".
    • Будет распечатан документ "Счет-фактура", зарегистрированный для документа "Отчет комиссионера о продажах".
    Как зарегистрировать полученную от комиссионера счет-фактуру на перечисление ему комиссионного вознаграждения?
    • В документе "Отчет комиссионера о продажах" перейдите на страницу "Комиссионное вознаграждение".
    • Установите флаг "Предъявлен счет-фактура поставщика".
    • Укажите номер и дату предъявленного счета-фактуры.
    Как создать счет на оплату клиенту на основании выписанного ранее отчета комиссионера?
    • В списке отчетов комиссионеров установите курсор на тот отчет комиссионера о продажах, по которому необходимо оформить счет на оплату клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Счет на оплату".
    Будет открыта обработка создания счета на оплату, в которой представлена следующая информация.
    • На странице "Этапы оплаты" представлен список этапов оплаты, определенных в отчете комиссионера, и состояние их оплаты. Сумма поступившей оплаты по отчету комиссионера автоматически распределяется по принципу ФИФО в соответствии с суммами этапов оплат.
    • На странице "Счета на оплату" представлен список тех счетов на оплату, которые уже были выписаны по данному документу.
    Для выписки нового счета на оплату выполните следующие действия.
    • На странице "Этапы оплаты" установите флаги у тех этапов оплаты, по которым надо оформить счет на оплату.
    • В поле "Итого отмечено к оплате на сумму" проконтролируйте сумму выставляемого счета.
    • Установите флаг "Выводить счет на печать", если счет на оплату необходимо сразу напечатать.
    • Нажмите на кнопку "Создать счет".
    Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты. Информация об этом счете на оплату будет автоматически заполнена в списке счетов на оплату. Для счета будет установлен статус "Выставлен".
    Важно. Информация о выставленном счете на оплату будет также отображена на странице "Счета на оплату" в обработке выписки счетов на оплату. Используя этот список, не выходя из обработки, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату.

    Как открыть список текущих дел по отчетам комиссионеров?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с отчетами комиссионеров, выберите раздел "Рабочий стол". В списке"Текущие дела" перейдите в группу дел "Отчеты комиссионеров".
    Как открыть список комиссионеров по которым необходимо оформить отчеты?

    В списке "Текущие дела" - "Отчеты комиссионеров" выберите пункт "Требуется оформить". В названии пункта в скобках показывается общее число комиссионеров по которым необходимо оформить отчеты.
    Анализ работы менеджеров по продажам

    В программе реализован отчет, который позволяет выполнить сравнительный анализ различных показателей работы менеджеров по продажам с возможностью настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможностью сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
    Сравнительный анализ показателей менеджеров по продажам
    Как открыть отчет "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров"?
    За какой период формируются данные в отчете?
    Какие показатели используются в отчете для сравнительного анализа работы менеджеров?
    Можно ли в отчете настроить список показателей для анализа работы менеджеров?
    Можно ли в отчете отключить показ диаграмм?
    Какие варианты отбора можно установить в отчете?
    Сравнительный анализ показателей менеджеров по продажам

    Отчет строится в разрезе менеджеров. Оценка работы менеджеров производится по результатам работы с теми клиентами, документы по которым оформлялись данным менеджером.
    <tt>Пример. С клиентом была оформлена сделка, заказ клиента, реализация и платежный документ. Анализ данных о продажах и взаиморасчетах с данным клиентом будет производиться по менеджеру, указанному в документе Заказ клиента. Если отгрузка клиенту оформляется без заказа клиента, то в качестве менеджера, по которому регистрируется информация о продажах и взаиморасчетах, будет использоваться тот менеджер, который указан в документе "Реализация товаров и услуг".</tt>

    Как открыть отчет "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров"?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Отчеты по продажам".
    • В списке вариантов отчетов выберите отчет "Сравнительный анализ показателей работы менеджеров".
    За какой период формируются данные в отчете?

    В отчете можно указать два периода: анализируемый период и период для сравнения.
    • Если необходимо анализировать только текущие данные по менеджерам, то указывается только анализируемый период, период для сравнения не указывается (в поле выбора периода указывается Нет).
    • Если необходимо проводить сравнительный анализ деятельности менеджера в разных периодах, то указывается анализируемый период и период для сравнения.
    В качестве периода для сравнения можно указать аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.
    <tt>Пример. В качестве анализируемого периода выбран прошлый месяц (февраль 2011 года). Если в качестве периода для сравнения выбран аналогичный предыдущий период, то текущие данные будут сравниваться с теми данными, которые были зарегистрированы в январе 2011 года. Если в качестве периода для сравнения выбран аналогичный период прошлого года, то данные будут сравниваться с теми данными, которые были зарегистрированы в феврале 2010 года.</tt>

    В том случае, если в настройках отчета указан период для сравнения, то в отчете будут показаны результаты сравнения показателей: абсолютные величины (сумма, количество и т.д.) и относительные показатели (процент по отношению к показателю предыдущего периода).
    <tt>Пример. В предыдущем периоде прибыль, полученная при продаже товаров клиентам, составляла 100000 рублей. В текущем месяце сумма прибыли равна 200000 рублей. Таким образом, прибыль по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 100% (относительный показатель) и на 100000 рублей (абсолютный показатель).</tt>

    Какие показатели используются в отчете для сравнительного анализа работы менеджеров?

    Список показателей в отчете разделен на группы.
    • Продажи, прибыль, выручка.
    • Соблюдение условий продаж.
    • Эффективность работы.
    • Причины потерь.
    • Привлечение и удержание клиентов.
    • Поддержка лояльности клиентов.
    Продажи, прибыль, выручка
    • Продажи. Сумма продаж за указанный период в валюте управленческого учета.
    • Прибыль. Прибыль по отгрузке, полученная при продажи товаров в данном периоде. Прибыль рассчитывается как разница между суммой проданного товара и его себестоимостью.
    • Поступление денежных средств. Сумма денежных средств, поступившая в соответствии с теми документами продажи, которые оформил данный менеджер. Если были оформлены заказы клиентов, то в качестве суммы рассчитывается сумма денежных средств, поступивших по заказу клиента, если заказы не оформлены, то рассчитывается сумма денежных средств, зачтенная по документу реализации. При отгрузке товаров без заказа для правильного расчета данного показателя в платежном документе должен быть указан конкретный документ реализации (отгрузка в кредит) или произведен зачет аванса.
    • Выручка (по оплате) минус себестоимость (по отгрузке). Чистая прибыль, полученная менеджером. Рассчитывается как разница между суммой поступивших денежных средств и общей себестоимости товаров, отгруженных за указанный период.
    Соблюдение условий продаж
    Потери в результате превышения сроков погашения дебиторской задолженности. При расчете этого показателя учитывается годовая ставка для расчета финансовых потерь от необорачиваемости активов. Ставка устанавливается в настройках отчета (страница Прочее).

    <tt>Пример. Сумма просроченной дебиторской задолженности клиента равна 100000 рублей. Срок просроченной задолженности - 5 дней. Годовая ставка для расчета финансовых потерь - 5%. Таким образом, сумма потерь будет равна (100000*5 )* (5/365) = 6.849 рублей.</tt>

    Предоставленные ручные скидки. В отчете показывается сумма предоставленных менеджером ручных скидок и рассчитывается доля ручных скидок по отношению к прибыли (по отгрузке), полученной менеджером.
    Эффективность работы
    • Эффективность ведения сделок. Выводится информация о количестве выигранных и проигранных сделках. Также выводится информация о доли выигранных сделок от общего числа завершенных сделок.
    • Эффективность взаимодействий. Показывается количество взаимодействий с клиентами, которое было произведено по сделкам (выигранным и проигранным), а также количество взаимодействий, не относящихся к сделкам.
    • Продажи на одно взаимодействие. Показатель рассчитывается как отношение общей суммы продаж к количеству всех зарегистрированных взаимодействий менеджера с клиентом.
    Причины потерь. При анализе причин потерь принимаются во внимание те сделки менеджеров, которые были неудачно завершены: сделка должна быть закрыта в анализируемом периоде и в ней должен быть установлен статус Проиграна.
    • Основные этапы потерь. Показывается информация о пяти наиболее часто встречающихся этапах при проигрыше сделок в анализируемый период в
    • сочетаниях "менеджер - этап сделки".<tt></tt><tt></tt><tt></tt>
    • Причины проигрыша сделок Показывается информация о пяти наиболее часто встречающихся причинах проигрыша сделок в анализируемый период в
    • сочетаниях "менеджер - причина проигрыша сделки".<tt></tt>
    • Причины неудовлетворения первичного спроса. Показывается информация о пяти наиболее часто встречающихся причинах неудовлетворения текущего спроса "менеджер - причина неудовлетворения первичного спроса".
    Привлечение и удержание клиентов
    • Динамика клиентской базы. Показывается информация о новых зарегистрированных клиентах, вернувшихся и потерянных клиентах. Для новых зарегистрированных клиентов менеджер должен быть указан в качестве основного менеджера. Потерянными клиентами являются те клиенты, по которым менеджер является основным менеджером и по ним не было продаж в анализируемом периоде. Вернувшимися являются клиенты, по которым не было продаж в предыдущем периоде, но есть продажи в анализируемом периоде.
    • Продажи новым клиентам. Сумма продаж по клиентам, зарегистрированных в анализируемом периоде.
    Поддержка лояльности клиентов
    • Возникшие претензии клиентов. Информация о количестве зарегистрированных менеджером претензий клиентов. Менеджер должен быть указан в качестве ответственного в карточке претензии.
    • Причины возникновения претензий клиентовИнформация о 5 наиболее часто встречающихся для зарегестрированных в анализируемый период претензий клиентов в сочетаниях "менеджер - причина возникновения претензии".
    Можно ли в отчете настроить список показателей для анализа работы менеджеров?

    Для настройки списка показателей выполните следующие действия.
    • В форме отчета нажмите на кнопку "Настройка".
    • Перейдите на страницу "Показатели".
    • Уберите флажок у того показателя, который Вы не хотите видеть в отчете.
    Предусмотрена возможность снятия и установки отметки у всех показателей. При установке отметки у группы показателей автоматически устанавливаются отметки у всех показателей группы.
    Можно ли в отчете отключить показ диаграмм?

    В программе можно произвести настройку данных, отображаемых в отчете. Настройка отображения данных производится в диалоге настройки на странице Прочее.
    • Если необходимо чтобы в отчете отображались только диаграммы, то установите флажок в поле Выводить диаграммы и уберите флажок в поле Выводить таблицы.
    • Если необходимо, чтобы в отчете отображались только таблицы, то установите флажок в поле "Выводить таблицы" и уберите флажок в поле "Выводить диаграммы".
    • Если в отчете необходимо отключить отображение поясняющего текста, то уберите флажок в поле "Выводить легенду".
    Какие варианты отбора можно установить в отчете?

    В настройках отчета на странице "Прочее" можно настроить отбор по конкретному менеджеру или группе менеджеров. Также предусмотрен отбор по подразделениям. При отборе по подразделению отчет будет формировать по тем менеджерам (пользователям), для которых указано данное подразделение (менеджеры работают в данном подразделении).

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Отчет "Продажи"
    от Feroer в разделе Бухгалтерия предприятия, БП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 21:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru