Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ведение заказов клиентов ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Ведение заказов клиентов ут 11

    Ведение заказов клиентов



    Оглавление

    Настройка причин отмены заказов клиентов
    Заключение соглашений с клиентами
    Формирование коммерческих предложений
    Регистрация и отработка заказов клиентов
    Анализ причин отмены заказов клиентов
    Редактирование данных
    Формирование и отслеживание заказов
    Настройка причин отмены заказов клиентов

    Причины отмены заказов клиентов хранятся в отдельном справочнике, который может пополняться пользователем. В дальнейшем информация о причинах отмены заполняется в заказе клиента при отмене конкретной позиции номенклатуры и используется для анализа причин, по которым пришлось отказать клиенту в покупке той или иной позиции.
    Как открыть список причин отмены заказов клиентов?
    Как добавить новую причину отмены заказов клиентов?
    Как открыть список причин отмены заказов клиентов?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Причины отмены заказов клиентов".
    Как добавить новую причину отмены заказов клиентов?
    • В списке причин отмены заказов клиентов нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившейся карточке задайте наименование причины отмена для визуальной идентификации и быстрого выбора в документ.
    • В поле "Описание" приведите подробное описание причины отмены.
    Заключение соглашений с клиентами

    С клиентом могут быть оформлены индивидуальные соглашения. Индивидуальные соглашения с клиентом оформляются в том случае, если условия продаж товаров клиенту отличаются от типовых условий продажи, применяемых на торговом предприятии. Основой для создания индивидуального соглашения всегда является типовое соглашение, в котором определены те типовые условия продаж, которые должны обязательно действовать для клиента в соответствии с тем сегментом партнеров, к которому принадлежит клиент.
    В индивидуальном соглашении могут быть уточнены те условия, которые не определены в типовом соглашении или изменены те типовые условия продаж, которые должен обязательно выполнять клиент в соответствии с типовым соглашением. Отклонения от условий типового соглашения должны быть согласованы. Для этих целей в программе используется бизнес-процесс согласования условий соглашения.
    Текущие дела по индивидуальным соглашениям
    Как открыть список индивидуальных соглашений, которые находятся на согласовании?
    Как посмотреть список индивидуальных соглашений, по которым истек срок действия?
    Подготовка индивидуальных соглашений
    Работа со списком индивидуальных соглашений
    Как открыть общий список индивидуальных соглашений?
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те соглашения, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?
    Как отобрать в списке только действующие соглашения?
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?
    Как отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок согласования?
    Почему соглашения в списке окрашены в разные цвета, что это означает?
    Создание индивидуального соглашения
    Как создать новое индивидуальное соглашение из общего списка?
    Как создать новое соглашение из списка клиентов?
    Работа с индивидуальным соглашением
    Заполнение основных параметров индивидуального соглашения
    Для каких целей используется наименование соглашения?
    Чем ограничивается срок действия соглашения?
    Как указать клиента, с которым заключается индивидуальное соглашение?
    В каком случае в индивидуальном соглашении необходимо заполнять информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента-партнера)?
    Как заполнить информацию о типовом соглашении, на основании данных которого формируется индивидуальное соглашение?
    Какие варианты налогообложения можно указать в соглашении?
    В какой валюте оформляется индивидуальное соглашение?
    Как заполняется информация об организации в индивидуальном соглашении?
    В каком случае следует в соглашении устанавливать флаг "Использовать при работе с торговыми представителями"?
    Как указать того менеджера, который ответственен за работу с соглашением (регистрирует условия, согласовывает их и т.д.)?
    Как определить, что по условиям соглашения должны фикситроваться договора с клиентом?
    Регистрация условий по ценам в индивидуальном соглашении
    Как в соглашении ввести информацию о тех ценах, по которым будет осуществляться продажа товаров?
    Как влияет установка флага "Цена включает НДС" на выбор вида цен и указание цены?
    Какие виды цен могут быть заданы в соглашении?
    В каких случаях следует указывать различные виды цен по ценовым группам?
    Как зарегистрировать информацию о ценах, если цены на товары, отличаются от тех цен, которые зарегистрированы в прайс-листе предприятия?
    Регистрация списка скидок (наценок) в индивидуальном соглашении
    Регистрация условий оплаты в индивидуальном соглашении
    Как зарегистрировать в соглашении условия оплаты?
    Как посмотреть, какие этапы оплаты зарегистрированы в соглашении?
    Регистрация условий отгрузки в индивидуальном соглашении
    Как ограничить список тех товаров, которые можно продавать в рамках соглашения?
    Как указать в соглашении срок отсрочки отгрузки товаров?
    Как уточнить срок поставки конкретной ценовой группы товаров?
    Как уточнить срок поставки конкретного товара?
    Для каких целей указывается склад в соглашении?
    Как указать в индивидуальном соглашении обязательства клиента по регулярным закупкам товаров в течение определенного периода?
    Регистрация типового соглашения
    Как ввести в действие соглашение?
    Можно ли откорректировать действующее соглашение?
    Как отменить действие соглашения?
    Как изменить статус нескольким произвольно выбранным соглашениям?
    Согласование индивидуального соглашения
    Как запустить процесс согласования индивидуального соглашения?
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий продаж соглашения и результаты согласования?
    Сервис
    Печать торгового соглашения
    Отправка торгового соглашения по электронной почте
    Работа с дополнительными свойствами и реквизитами
    Работа с дополнительными файлами объектов
    Текущие дела по индивидуальным соглашениям

    Как открыть список индивидуальных соглашений, которые находятся на согласовании?
    • В списке разделов выберите раздел "Рабочий стол".
    • В группе "Текущие дела" выберите раздел "Индивидуальные соглашения с клиентами" - "Соглашения на согласовании".
    Как посмотреть список индивидуальных соглашений, по которым истек срок действия?
    • В списке разделов выберите раздел "Рабочий стол".
    • В группе "Текущие дела" выберите раздел "Индивидуальные соглашения с клиентами" - "Просроченные соглашения".
    Подготовка индивидуальных соглашений

    Работа со списком индивидуальных соглашений

    Как открыть общий список индивидуальных соглашений?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Индивидуальные соглашения с клиентами".
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те соглашения, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?
    • В списке соглашений в поле "Менеджер" выберите "Мои документы".
    • В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь, работающий с программой.
    • В списке будут показаны только те соглашения, для которых менеджер, работающий в программе (текущий пользователь) установлен в качестве ответственного менеджера.
    Как отобрать в списке только действующие соглашения?
    • В поле "Текущее состояние" выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок исполнения" выберите значение "Не просроченные".
    • Будут показаны те соглашения, которые действуют (актуальны) на текущую дату.
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?
    • В поле "Текущее состояние" в нижней части списка выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок выполнения" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату" и укажите укажите дату, равную послезавтрашней дате.
    Будут показаны те соглашения, у которых завтра истекает срок действия, то есть те соглашения, у которых в качестве конечной даты, указанной в периоде действия соглашения, указана дата больше или равна указанной (завтрашней) дате.
    Как отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок согласования?
    • В поле "Текущее состояние" в нижней части списка выберите значение "Ожидается согласование".
    • В поле "Срок выполнения" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату" и укажите дату, равную послезавтрашней дате.
    Будут показаны те соглашения, у которых установлен статус "Не согласовано" и дата согласования меньше или равна указанной (завтрашней) дате.
    Важно. В качестве даты согласования используется дата, которая указана в качестве начальной даты в периоде действия соглашения. Соглашение должно быть согласовано до момента начала его действия.

    Почему соглашения в списке окрашены в разные цвета, что это означает?

    В списке соглашений используется следующая градация цветов.
    • Кирпичным цветом помечаются все просроченные соглашения (отмечается поле списка "Текущее состояние"), то есть соглашения, у которых истек срок действия или срок согласования.
    • Бледно-лиловым цветом помечаются соглашения, в которых определены регулярные условия поставок товаров.
    • Розово-коричневым цветом помечаются закрытые соглашения.
    Примечание. Изменить цвет фона (текста) или условия, по которым помечаются соглашения в списке, а также добавить свои условия, по которым будет раскрашен список, можно в режиме 1С:Предприятия, используя стандартные возможности платформы настройке условного оформления списка.

    Как посмотреть те условия продаж, которые действуют для конкретного клиента (партнера)?
    • Откройте карточку клиента (партнера).
    • В панели навигации карточки клиента выберите пункт "Соглашения с клиентом".
    • Будут показаны список всех соглашений, которые были оформлены с клиентом.
    • Для отбора только действующих соглашений укажите следующие параметры.
    • В поле "Текущее состояние" выберите значение "Действует"
    • В поле "Срок действия" выберите значение "Непросроченные".
    • Будет показан список соглашений, которые являются действующими для выбранного клиента на текущий момент времени.
    • Для просмотра действующих условий продаж, откройте соглашение.
    Важно. Настройки по отбору действующих соглашений будут сохранены и будут действовать до момента их изменения пользователем. При просмотре соглашений по другим клиентам будут показаны только действующие соглашения ( в соответствии с теми настройками, которые указал пользователь).

    Создание индивидуального соглашения

    Индивидуальное соглашение может быть создано:
    • Путем ввода нового документа из списка индивидуальных торговых соглашений.
    • Путем ввода нового документа из карточки партнера.
    Как создать новое индивидуальное соглашение из общего списка?
    • Нажмите на кнопку "Создать" в командной панели общего списка соглашений.
    • Появится новая форма соглашения, в которой необходимо заполнить все необходимые данные.
    Как создать новое соглашение из списка клиентов?
    • Откройте список клиентов.
    • Найдите нужного клиента в списке.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите из списка пункт меню "Индивидуальное соглашение с клиентом".
    В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.
    Работа с индивидуальным соглашением

    Заполнение основных параметров индивидуального соглашения

    Для каких целей используется наименование соглашения?

    При регистрации соглашения можно указать его наименование (произвольный текст). Наименование соглашения будет отображаться во всех списках и служит для визуальной идентификации соглашения и для быстрого (построчного) выбора соглашения в документах.
    Чем ограничивается срок действия соглашения?

    Срок действия соглашения ограничивается датами, указанными в поле Действует с по . При нажатии на кнопку "Установить интервал" даты начала и окончания действия соглашения заполняются автоматически согласно выбранному интервалу. Просроченные типовые соглашения отображаются в списке типовых соглашений красным цветом. Даты начала и окончания действия не влияют на возможность выбора соглашения при оформлении документов. Если соглашение выбирается вводом по строке и дата начала действия соглашения больше даты документа, а дата окончания действия - меньше даты, будет выдано соответствующее предупреждение.
    Как указать клиента, с которым заключается индивидуальное соглашение?

    Информация о клиенте заполняется в поле "Партнер/Контрагент". Информацию о клиенте можно ввести построчным вводом, набрав первые буквы его краткого наименования или выбрать из списка партнеров. В списке для выбора показываются только те партнеры, для которых установлен признак "Клиент".
    В каком случае в индивидуальном соглашении необходимо заполнять информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента-партнера)?

    Эту информацию следует заполнять только в том случае, если в условиях соглашения, заключаемого с клиентом, жестко определено, что все документы должны оформляться от имени конкретного контрагента (юридического или физического лица клиента). Если в соответствии с условиями соглашения документы могут оформляться от имени различных юридических (физических) лиц клиента, то поле с указанием контрагента должно оставаться пустым.
    Варианты заполнения контрагента

    Вариант 1. Для партнера определен только один контрагент (юридическое лицо или физическое лицо), от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
    Вариант 2. Для партнера определено несколько его юридических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае надо выбрать контрагента из списка.
    • Нажмите на кнопку выбора из списка контрагентов.
    • В списке выбора установите флаг "По партнеру".
    • Установите курсор на нужного контрагента в списке выбора.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать".
    Вариант 3. Список юридических (физических) лиц (контрагентов) определяется для группы партнеров. Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в соглашении.
    • Нажмите на кнопку выбора из списка контрагентов.
    • В списке выбора установите флаги "По партнеру" и "Включая контрагентов родителей".
    • Установите курсор на нужного контрагента в списке выбора.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать".
    Важно. Если для группы партнеров определен только один контрагент, то он подставится автоматически при выборе любого из партнеров, входящего в данную группу партнеров.

    Как заполнить информацию о типовом соглашении, на основании данных которого формируется индивидуальное соглашение?

    Типовое соглашение следует заполнять после выбора партнера. Если партнер принадлежит к сегменту партнеров, для которых действует одно типовое соглашение, то информация о типовом соглашении будет заполнена автоматически и никаких дополнительных действий выполнять не надо. Если партнер принадлежит к сегменту партнеров, для которого определено несколько типовых соглашений, то нужное соглашение надо выбрать из списка.
    • Нажмите кнопку выбора рядом с полем "Типовое соглашение".
    • В списке будут показаны те типовые соглашения, которые относятся к тому сегменту, к которому принадлежит партнер и те соглашения, которые действуют для всех партнеров.
    • Установите курсор на нужное соглашение и нажмите на кнопку "Выбрать".
    После выбора типового соглашения в индивидуальном соглашении автоматически заполняются все те условия продаж, которые заданы в типовом соглашении.
    Какие варианты налогообложения можно указать в соглашении?

    В соглашении можно установить следующие варианты налогообложения.
    • Продажа облагается НДС. В документах, оформленных в рамках соглашения, будет автоматически установлена ставка НДС, указанная для товара в справочнике Номенклатура.
    • Продажа не облагается НДС. В документах, оформленных в рамках соглашения, для товаров будет автоматически установлена ставка Без НДС. Исключение составляют подакцизные товары, для которых будет установлен ставка, указанная в карточке номенклатуры.
    • Продажи на экспорт (ставка 0%). Устанавливается в том случае, если необходимо оформлять экспортные операции. В документах, оформленных в рамках такого соглашения, будет автоматически устанавливаться нулевая ставка НДС по товарам.
    • Продажа облагается ЕНВД. Используется в том случае, если необходимо оформить розничные продажи конкретному клиенту по системе ЕНВД. Таким образом можно выделить из списка продаж конкретным клиентам (партнерам) те операции по розничным продажам, для которых должен вестись учет по системе ЕНВД. При этом эти розничные продажи могут быть оформлены с любого склада, важным будет являться то, что они оформлены по соглашению в котором установлен вариант налогообложения Продажа облагается ЕНВД.
    Важно. Вариант налогообложения устанавливается автоматически при выборе организации в соглашении. Вариант налогообложения устанавливается в соответствии с указанной для выбранной организации системой налогообложения: общая (Продажа облагается НДС) или упрощенная (Продажа не облагается НДС). Если на торговом предприятии налогообложение должно жестко зависеть от той системы налогообложения, которая применяется в организации, то следует в соглашении указывать организацию и вариант налогообложения, который соответствует применяемой в организации системы налогообложения.

    В какой валюте оформляется индивидуальное соглашение?

    Индивидуальное соглашение может быть оформлено в любой валюте. После выбора типового соглашения в индивидуальном соглашении заполняется валюта, указанная в типовом соглашении. При изменении валюты требуется дополнительное согласование условий соглашения.
    Как заполняется информация об организации в индивидуальном соглашении?

    Указание организации в индивидуальном соглашении не является обязательным.
    • Если в рамках индивидуального соглашения необходимо оформлять документы только от имени одной организации, то тогда эту организацию следует указать в поле "Организация". В этом случае при оформлении документов в рамках данного соглашения будет происходить жесткий контроль той организации, которая указана в документах, оформленных по данному индивидуальному соглашению.
    • Если документы в рамках индивидуального соглашения, можно оформлять от имени любой организации, то поле "Организация" заполнять не надо. Информация об организации будет уточняться при вводе документов продажи.
    Информация об организации может быть автоматически заполнена в соответствии с типовым соглашением. Если в типовом соглашении организация указана, то процесс изменения организации в индивидуальном соглашении требует дополнительного согласования. Если в типовом соглашении организация не указана, то в индивидуальном соглашении можно указать любую организацию.
    Выбор организации осуществляется в списке выбора. Ввод информации об организации можно производить с использованием построчного ввода, указав краткое наименование или ИНН организации.
    В каком случае следует в соглашении устанавливать флаг "Использовать при работе с торговыми представителями"?

    Установка флага "Использовать при работе с торговыми представителями" означает, что условия продаж, которые зарегистрированы в соглашении, могут быть доступны при работе торговых представителей с клиентами. То есть соглашения, в которых установлен этот флаг, могут быть выгружены в КПК и торговый представитель может предлагать товары клиентам в соответствии с теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении.
    Если флаг "Использовать при работе с торговыми представителями" не установлен, то соглашение недоступно при работе торговых представителей с клиентами.
    Как указать того менеджера, который ответственен за работу с соглашением (регистрирует условия, согласовывает их и т.д.)?

    Информация об ответственном менеджере заполняется на закладке "Условия продаж". При вводе нового соглашения в поле "Менеджер" заполняется информация о текущем пользователе, который работает с программой.
    Как определить, что по условиям соглашения должны фикситроваться договора с клиентом?

    В соглашении с клиентом на странице "Условия продаж" необходимо установить флажок "Требуется указание договора". При оформлении документов в рамках данного соглашения необходимо будет дополнительно указывать договор, в соответствии с которым ведутся взаиморасчеты.
    Регистрация условий по ценам в индивидуальном соглашении

    Условия по ценам в индивидуальном соглашении заполняются в соответствии с теми условиями, которые заданы в типовом соглашении, указанном в индивидуальном соглашении.
    После внесения изменений по ценам в индивидуальное соглашение по сравнению с типовым соглашением необходимо провести процедуру согласования индивидуального соглашения.
    Важно. В типовом соглашении могут быть не зарегистрированы условия по ценам. Однако внесение условий по ценам в индивидуальное соглашение, оформленное по данному типовому соглашению, также требует дополнительного согласования. Изменять цены без предварительного согласования могут только те пользователи, которым доступен профиль с ролью Полные права или ролью Право отклонения от условий продаж.

    Условия по ценам в индивидуальном соглашении регистрируются аналогично тому, как они регистрируются в типовом соглашении. Цены могут быть заданы как для индивидуального соглашения в целом, так и детализированы до ценовых групп номенклатуры или до конкретных позиций номенклатуры.
    Как в соглашении ввести информацию о тех ценах, по которым будет осуществляться продажа товаров?
    • В поле "Вид цен" укажите тот основной вид цен, по которым осуществляется продажа товаров. Эту информацию можно уточнить и назначить различные виды цен по ценовым группам товаров и/или по конкретным товарам.
    • На странице "Уточнение по ценовым группам" укажите список ценовых групп номенклатуры и виды цен для товаров, принадлежащих к данной ценовой группе.
    • На странице "Уточнение цен по товарам" укажите те товары, которые продаются по специальным ценам. Для каждого товара можно указать вид цен, по которому он будет продаваться или конкретное значение цены (поле Цена).
    Как влияет установка флага "Цена включает НДС" на выбор вида цен и указание цены?

    Установка флага "Цена включает НДС" влияет на выбор вида цены в соглашении и на указание значения цен при детализации цен по товарам.
    • Если флаг "Цена включает НДС" установлен, то в списке для выбора, будут показаны только те виды цен, у которых также установлен флаг "Цена включает НДС". Цены для конкретных товаров в этом случае должны указываться с учетом НДС.
    • Если флаг "Цена включает НДС" не установлен, то в списке для выбора будут показаны только те виды цен, в которых флаг "Цена включает НДС" не установлен. Цены на конкретные товары в этом случае должны указываться без НДС.
    Какие виды цен могут быть заданы в соглашении?

    В списке для выбора вида цены показываются только те цены, которые используются при продаже товаров (в карточке вида цены установлен флаг "Использовать при продаже").
    На список выбора вида цены также влияет флаг "Цена включает НДС". В списке выбора будут показаны только те виды цен, у которых флаг "Цена включает НДС" совпадает с одноименным флагом в виде цены.
    В каких случаях следует указывать различные виды цен по ценовым группам?

    Указание различных видов цен по ценовым группам позволит оформлять продажу товаров, относящихся к разным ценовым группам, по различным ценам в рамках одного соглашения.
    <tt>Пример. В торговом предприятии создано две ценовые группы: Холодильники и Обувь. В соглашении для ценовой группы "Холодильники" указан вид цен - оптовые, а для ценовой группы "Обувь" - мелкооптовые. Продажа товаров, которые относятся к ценовой группе "Холодильники", будет осуществляться по оптовым ценам, а продажа товаров, которые относятся к ценовой группе "Обувь" - по мелкооптовым ценам.</tt>

    Для указания различных видов цен для ценовых групп выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" на странице "Уточнение по ценовым группам".
    • В новой строке выберите из списка ценовых групп нужную ценовую группу.
    • Выберите "Вид цен" для ценовой группы.
    • Выполните эти операции для всех ценовых групп, по которым должны быть детализированы цены.
    Как зарегистрировать информацию о ценах, если цены на товары, отличаются от тех цен, которые зарегистрированы в прайс-листе предприятия?

    В этом случае список товаров и их цены вводятся на странице "Уточнение цен по товарам".
    • Нажмите на кнопку "Добавить" на странице "Уточнение цен по товарам".
    • В новой строке укажите товар, по которому необходимо зафиксировать цены. Заполнение информации о товаре производится путем выбора из справочника "Номенклатура".
    • Введите информацию о цене товара. Значение цены товара указывается в валюте, которая определена для соглашения.
    • Указание значения цены зависит от установки флага "Цена включает НДС".
    • Если флаг "Цена включает НДС" установлен, то значение цены вводится с учетом НДС, если флаг не установлен, то значение цены вводится без учета НДС.
    Регистрация списка скидок (наценок) в индивидуальном соглашении

    Список скидок (наценок) в индивидуальном соглашении автоматически заполняется тем списком скидок (наценок), которые зарегистрированы в типовом соглашении.
    После внесения изменений по скидкам (наценкам) в индивидуальное соглашение по сравнению с типовым соглашением необходимо провести процедуру согласования индивидуального соглашения.
    Важно. В типовом соглашении могут быть не зарегистрированы условия по скидкам (наценкам). Однако внесение условий по скидкам (наценкам) в индивидуальное соглашение, оформленное по данному типовому соглашению, также требует дополнительного согласования. Изменять условия по скидкам (наценкам) без предварительного согласования могут только те пользователи, которым доступен профиль с ролью Полные права или ролью Право отклонения от условий продаж.

    Условия по скидкам (наценкам) в индивидуальном соглашении регистрируются аналогично тому, как они регистрируются в типовом соглашении. См. Регистрация скидок (наценок) в типовом соглашении.
    Регистрация условий оплаты в индивидуальном соглашении

    Условия оплаты в индивидуальном соглашении заполняются в соответствии с теми условиями оплаты, которые зарегистрированы в типовом соглашении, указанном в индивидуальном соглашении.
    В индивидуальном соглашении заполняется тот график оплаты, который был зарегистрирован в типовом соглашении.
    • Если в типовом соглашении не определены условия оплаты (не заполнен график оплаты), то пользователь может заполнить график оплаты в индивидуальном соглашении.
    • Если в типовом соглашении указаны условия оплаты (заполнен график оплаты), то после изменения условий оплаты (указания другого графика оплаты) пользователь должен обязательно согласовать индивидуальное соглашение.
    • Изменять условия оплаты без предварительного согласования могут только те пользователи, которым доступен профиль с ролью Полные права или ролью Право отклонения от условий продаж.
    Как зарегистрировать в соглашении условия оплаты?

    На странице "Условия продаж" укажите тот график оплаты, по которому будет контролироваться оплата товаров и услуг в рамках оформляемого соглашения. Предварительно в торговом предприятии в справочнике "Графики оплаты" регистрируются все возможные варианты оплаты, применяемые на торговом предприятии: предоплата, кредит, поэтапная оплата и т.д. На основании указанного в соглашении графика оплаты будет заполняться информация об этапах оплаты в документе "Заказ клиента".
    Как посмотреть, какие этапы оплаты зарегистрированы в соглашении?
    • В форме соглашения перейдите на закладку "Условия продаж".
    • Нажмите на кнопку просмотра рядом с указанным в соглашении графиком оплаты.
    • Будут показаны те этапы оплаты (предоплата, кредит и т.д.), которые предусмотрены в указанном графике и будут применяться для контроля оплаты при оформлении документов по соглашению.
    Регистрация условий отгрузки в индивидуальном соглашении

    Условия отгрузки в индивидуальном соглашении заполняются в соответствии с теми условиями отгрузки, которые зарегистрированы в типовом соглашении, указанном в индивидуальном соглашении.
    • Если в типовом соглашении не определены условия отгрузки, то пользователь может заполнить условия отгрузки в индивидуальном соглашении.
    • Если в типовом соглашении указаны условия отгрузки, то после изменения условий отгрузки (например, изменения планируемого срока отгрузки) пользователь должен обязательно согласовать индивидуальное соглашение. Изменения условий отгрузки также доступны администраторам программы или пользователям, обладающими соответствующими правами на изменение условий отгрузки.
    Как ограничить список тех товаров, которые можно продавать в рамках соглашения?

    Список товаров ограничивается указанным в соглашении сегментом номенклатуры. Сегмент номенклатуры указывается на странице "Условия продаж".
    • Если сегмент номенклатуры указан, то в рамках соглашения можно будет продавать только те товары, которые относятся к данному сегменту номенклатуры.
    • Если сегмент номенклатуры не указан, то в рамках соглашения можно продавать все товары.
    Важно. Для выбора доступны все виды сегментов, кроме сегмента номенклатуры, для которого установлен способ формирования "Формировать динамически".

    Как указать в соглашении срок отсрочки отгрузки товаров?

    Срок отсрочки отгрузки товаров или оказания услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения, указывается в поле "Срок поставки" (страница "Условие продаж"). Срок поставки задается в днях. На основании этого показателя и даты документа, указанной в заказе клиента или документе реализации, рассчитывается желаемая дата отгрузки товаров или выполнения услуг по заказу (документу реализации).
    Срок поставки может быть уточнен для ценовой группы товаров или для конкретного товара. Срок поставки при этом может быть связан с ценовой политикой.
    <tt>Пример. Основной срок поставки товара определен 30 дней. Поставка товаров производится по оптовым ценам. Информация о сроке поставки в этом случае указывается на странице "Условия продаж". Клиент хочет получить товар в течение недели и согласен заплатить более высокую цену. В этом случае информация о данном товаре (или ценовой группе) указывается на соответствующих страницах "Уточнение цен по товарам" ("Уточнение цен по ценовым группам"). Для конкретного товара (ценовой группы) указывается срок поставки и та цена, по которой предлагается купить данный товар при указанном сроке поставки. </tt>

    Как уточнить срок поставки конкретной ценовой группы товаров?
    • Нажмите на кнопку "Добавить" на странице "Уточнение по ценовым группам".
    • В новой строке выберите из списка ценовых групп нужную ценовую группу.
    • Укажите срок поставки ( в днях) .
    • Выберите "Вид цен" для ценовой группы, соответствующий данному сроку поставки.
    Как уточнить срок поставки конкретного товара?
    • Нажмите на кнопку "Добавить" на странице "Уточнение цен по товарам".
    • В новой строке укажите товар, по которому необходимо зафиксировать срок поставки. Заполнение информации о товаре производится путем выбора из справочника "Номенклатура".
    • Введите информацию о сроке поставки и информацию о цене товара для данного срока поставки. Значение цены товара указывается в валюте, которая определена для соглашения.
    • Указание значения цены зависит от установки флага "Цена включает НДС".
    • Если флаг "Цена включает НДС" установлен, то значение цены вводится с учетом НДС, если флаг не установлен, то значение цены вводится без учета НДС.
    Для каких целей указывается склад в соглашении?

    В качестве склада указывается тот склад, с которого клиенты, работающие в рамках данного соглашения, смогут забирать проданный им товар. Указанный склад будет заполняться по умолчанию во всех документах отгрузки, оформленных по данному соглашению. Указание склада не является обязательным.
    • Если склад не указан, то отгрузка клиенту по данному соглашению может производиться с любого склада.
    • Если склад указан, то при проведении документа отгрузки контролируется соответствие склада в документе отгрузки и в соглашении. Отгрузить товар с другого склада можно будет только после дополнительного согласования с ответственным сотрудником предприятия.
    Как указать в индивидуальном соглашении обязательства клиента по регулярным закупкам товаров в течение определенного периода?

    Для этого в соглашении необходимо установить флаг "Регулярное". Регулярным соглашением является то соглашение, заданные условия в котором, выполняются с определенной периодичностью. Информация об условиях регулярного индивидуального соглашения автоматически заполняется из типового соглашения и может быть изменена произвольным образом.
    Информация о том, в течение какого времени клиент должен выполнять свои обязательства вводится на странице "Регулярные условия".
    <tt>Пример. По условиям соглашения партнер в течение квартала каждый месяц должен закупать у торгового предприятия товаров на сумму 10000 рублей. </tt>
    • В поле "Сумма" вводим 10000 (рублей). Валюта соглашения при этом должна быть установлена - рубли. Сумма может быть зарегистрирована только в той валюте, которая определена для соглашения.
    • В поле "Период" указываем месяц.
    • В поле "Количество периодов" указываем 3 (три месяца в квартале).
    Важно. После указания количества периодов автоматически изменяется период действия соглашения. В соответствии с приведенным примером дата начала будет установлена в соответствии с датой начала месяца, а дата окончания будет установлена дате окончания периода действия регулярного соглашения (конец квартала).

    Для контроля выполнения условий соглашения используется отчет "Выполнение условий соглашений с клиентом", который вызывается при вызове команды "Выполнение условий" в карточке индивидуального соглашения.
    Регистрация типового соглашения

    Как ввести в действие соглашение?

    Для ввода в действие соглашения необходимо установить статус "Действует" и нажать на кнопку "Записать и закрыть". Соглашение начинает действовать с даты, которая указана в качестве начальной даты периода действия.
    Важно. После ввода в действие все параметры соглашения становятся недоступными для редактирования. Изменение параметров соглашения будет доступно только ответственным сотрудникам предприятия.

    Можно ли откорректировать действующее соглашение?

    Корректировка действующего соглашения допустима только в том случае, если в рамках этого соглашения не были оформлены документы. Корректировка соглашения доступна только ответственным сотрудникам (например, руководителям подразделений).

    Для корректировки соглашения выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Изменить" в панели действий формы соглашения.
    • Измените нужные параметры.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    Как отменить действие соглашения?

    Для этого в форме соглашения необходимо установить статус "Закрыто" и нажать на кнопку "Провести".
    Важно. Предусмотрена возможность закрытия (установки определенного статуса) нескольким произвольно выбранным соглашениям.

    Как изменить статус нескольким произвольно выбранным соглашениям?

    Для изменения статуса нескольким соглашениям выполните следующие действия.
    • Отметьте в списке соглашения, у которых необходимо изменить статус, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • В панели действий списка выберите "Установить статус".
    • В появившимся списке выберите нужный статус, например "Закрыто".
    • После выполнения этой команды, все отмеченные в списке соглашения будут закрыты.
    Примечание. При выполнении этой операции удобно пользоваться теми отборами, которые представлены в списке. Например, можно отобрать те соглашения, у которых завтра истекает срок действия, отметить их в списке и выполнить для них команду закрытия.

    Согласование индивидуального соглашения

    Процесс согласования индивидуального соглашения имеет смысл запускать в том случае, если условия, указанные в индивидуальном соглашении, отличаются от тех условий, которые были зарегистрированы в типовом соглашении, на основании которого создается индивидуальное соглашение. При регистрации индивидуального соглашения с установленным статусом Действует программа автоматически проверяет наличие отклонений условий индивидуального соглашения от типового и сообщает о каждом отклонении.
    Важно. Контроль отклонения от условий продаж производится только для тех пользователей, для которых не установлено право отклонения от условий продаж. Пользователи, имеющие право отклонения от условий продаж, могут зарегистрировать индивидуальное соглашение с отклонениями от типовых условий продаж без дополнительного согласования.

    Процесс согласования должен быть инициирован пользователем вручную. После успешного согласования индивидуального соглашения для него автоматически устанавливается статус Действует.
    Важно. Перечень лиц, которые должны согласовать отклонения от условий продаж, определяется администратором системы, в списке Роли и исполнители бизнес-процессов.

    Как запустить процесс согласования индивидуального соглашения?
    • В форме индивидуального соглашения нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Согласование соглашения с клиентом".
    В появившейся форме бизнес-процесса "Согласование продажи" укажите срок, до которого должно быть согласовано индивидуальное соглашение и введите текстовое описание обоснования отклонений от типовых условий продаж (важный клиент, большие объемы поставок и т.д.). Для запуска бизнес-процесса нажмите на кнопку "Старт". Программа определит, какие условия продажи (ценовые, финансовые или логистические) необходимо согласовывать, и направит задачи тем исполнителям, которые отвечают за эти процессы.
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий продаж соглашения и результаты согласования?
    • Для просмотра процесса согласования используйте кнопку Согласование на панели навигации формы индивидуального соглашения. В форме Согласование будет показан список направленных исполнителям задач и состояние их выполнения. Предусмотрена возможность просмотра просроченных задач, а также отбор задач по их статусам ( в процессе согласования, согласовано, несогласованно).
    • Для просмотра результатов согласования используйте отчет Результаты согласования. Отчет открывается при нажатии одноименной кнопки в панели навигации формы индивидуального соглашения.
    Сервис

    Печать торгового соглашения

    Важно. Печать соглашения доступна только в режиме самообслуживания клиентов.

    Предусмотрено формирование печатной формы индивидуального торгового соглашения. Печатная форма содержит информацию о наименовании, номере, датах начала и окончания действия торгового соглашения. Кроме этого в печатную форму выводится информация об организации и контактной информации, валюте взаиморасчетов, контрагенте и его контактной информации, ответственном менеджере, цены на номенклатурные позиции или группы цен, график оплаты, возможные скидки/наценки, лимит кредитования, срок выполнения заказа, объем продаж за период, который клиенту необходимо выдерживать. В печатную форму опционально может быть выведен логотип предприятия.Сформированная печатная форма может быть распечатана или отправлена по электронной почте. Возможен экспорт печатной формы торгового соглашения в форматы pdf, xls, doc, html. После экспорта открывается приложение для просмотра сформированного документа pdf, xls, doc, html.
    Отправка торгового соглашения по электронной почте

    Важно .Отправка соглашения по электронной почте возможна только в режиме самообслуживания клиентов.

    Пользователь может сформировать и отправить печатную форму торгового соглашения по электронной почте с помощью встроенного почтового клиента. При этом создается новое электронное письмо, в которое подставляется адрес электронной почты партнера, указанного в индивидуальном договоре. Пользователю предлагается добавить к письму файлы, хранящиеся в информационной базе и/или внешние файлы. Помимо произвольного набора файлов, к письму прикрепляется печатная форма торгового соглашения в одном из форматов (doc, html, xls, mxl, html). Выбор формата осуществляется пользователем в момент инициации отправления торгового соглашения по электронной почте.
    Работа с дополнительными свойствами и реквизитами

    При работе с индивидуальными соглашениями возможно указание дополнительных сведений и дополнительных реквизитов.
    Работа с дополнительными файлами объектов

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Формирование коммерческих предложений

    Коммерческое предложение - это составленное менеджером отдела продаж предложение клиенту о покупке товаров. Коммерческое предложение может быть создано на основе анализа первичного спроса, который регистрируется при первичном контакте с клиентом. Первичный спрос клиента может быть зарегистрирован в сделке с клиентом.
    В коммерческое предложение могут быть подобраны позиции, обладающие необходимыми клиенту потребительскими свойствами и попадающие в определенную ценовую категорию. Условия продаж в коммерческом предложении определяются в соответствии с теми условиями, на основании которых предполагается работа с клиентом. Это могут быть типовые условия (типовое соглашение) или индивидуальные условия (индивидуальное соглашение).
    Предусмотрена возможность обмена с клиентом коммерческими предложениями. Каждый этап обмена регистрируется как отдельное коммерческое предложение, которое может быть введено на основании предыдущего коммерческого предложения.
    Коммерческие предложения согласовываются с клиентами, при этом могут уточняться их товарный состав, цены. Клиент отмечает те позиции, которые он хочет приобрести. В том случае, если условия коммерческого соглашения отличаются от условий, зарегистрированных в соглашении, то запускается процесс согласования коммерческого предложения. На основании коммерческого предложения оформляется заказ клиента. В заказ клиента переносится информация только о тех позициях, которым отдал предпочтение клиент.
    Если коммерческое предложение потеряло свою актуальность (товары, предложенные клиенту больше не продаются, изменились условия поставки, клиент отказался от предложения и т.д.), то такое предложение может быть отменено.
    Важно. Для обеспечения работы с коммерческими предложениями в полном объеме должны быть включены функциональные опции: "Использовать коммерческие предложения клиентам" и "Использовать заказы клиентов".


    Текущие дела по коммерческим предложениям
    Как посмотреть список тех коммерческих предложений, которые находятся в работе?
    Как посмотреть список тех коммерческих предложений, по которым истек срок действия?
    Создание коммерческого предложения
    Как создать коммерческое предложение на основании сделки?
    Как создать новое коммерческое предложение из списка коммерческих предложений?
    Как создать новое коммерческое предложение на основании уже существующего?
    Работа со списком коммерческих предложений
    Как открыть список коммерческих предложений?
    Отбор коммерческих предложений в списке
    Как оставить в списке коммерческих предложений только те предложения, которые оформлены менеджером, работающим с программой?
    Как оставить в списке только действующие коммерческие соглашения?
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?
    Как отобрать коммерческие предложения, у которых завтра истекает срок согласования с клиентом?
    Почему коммерческие предложения в списке окрашены разными цветами?
    Работа с коммерческим предложением
    Заполнение данных в коммерческом предложении
    Можно ли в коммерческом предложении ввести информацию о том сотруднике (контактном лице) с которым ведутся переговоры по коммерческому соглашению?
    Как выбрать клиента, для которого надо сформировать коммерческое предложение?
    Как выбрать соглашение, на основании которого будут регистрироваться условия продаж с клиентом вручную?
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?
    В какой валюте оформляется коммерческое предложение?
    Как указать дату, до которой действует коммерческое предложение?
    Как указать условия оплаты в коммерческом соглашении?
    Как указать в коммерческом предложении планируемый срок отгрузки товаров или выполнения предоставляемых услуг?
    Добавление товаров и услуг в табличную часть документа
    Ввод информации о товарах и услугах
    Как добавить новую номенклатурную позицию в коммерческое предложение?
    Как установить признак активности для нескольких позиций коммерческого предложения?
    Как снять активность у произвольно выбранных строк коммерческого предложения?
    Указание цен для позиций в коммерческом предложении
    Как заполняются цены на позиции в соответствии с теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении?
    Как указываются цены в коммерческом предложении: с учетом или без учета НДС?
    Можно ли в одном коммерческом предложении предложить клиенту один и тот же товар по разным видам цен?
    Как заполнить цены в коммерческом предложении по разным видам цен?
    Можно ли указать в коммерческом предложении цены на товары, отличные от тех цен, которые зарегистрированы в прайс-листе предприятия?
    Можно ли при оформлении коммерческого предложения клиенту проанализировать цены конкурентов?
    Как открыть отчет для анализа цен конкурентов?
    Какая информация отображается в отчете "Анализ цен"?
    Работа со скидками
    Как назначить ручную скидку (наценку) в коммерческом предложении?
    Как назначается ручная скидка (наценка) процентом или суммой?
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?
    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?
    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?
    Как ввести дополнительные комментарии к коммерческому предложению?
    Регистрация коммерческого предложения
    Как ввести в действие коммерческое предложение?
    Как откорректировать действующее коммерческое предложение?
    Как отменить коммерческое предложение?
    Как изменить статус (отменить) несколько коммерческих предложений?
    Сервис
    Как посмотреть этапы согласования коммерческого предложения с клиентом?
    Как распечатать коммерческое предложение?
    Согласование коммерческого предложения
    Как запустить процесс согласования коммерческого предложения?
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий коммерческого соглашения и результаты согласования?
    Текущие дела по коммерческим предложениям

    Как посмотреть список тех коммерческих предложений, которые находятся в работе?
    • В списке текущих дел в группе "Коммерческие предложения" выберите пункт "Всего предложений в работе".
    • Буддет показан список незакрытых коммерческих предложений: действующие соглашения, требующие согласования и т.д..
    Как посмотреть список тех коммерческих предложений, по которым истек срок действия?
    • В списке текущих дел в группе "Коммерческие предложения" выберите пункт "Просроченные предложения".
    • Буддет показан список незакрытых коммерческих предложений, по которым необходимо срочно принимать решения о продлении срока или их закрытии: истек срок согласования, истек срок действия.
    Создание коммерческого предложения

    Новое коммерческое предложение может быть введено следующими способами.
    • Созданием на основании сделки, зарегистрированной с клиентом.
    • Добавлением нового коммерческого предложения в список коммерческих предложений.
    • Созданием на основании ранее оформленного коммерческого предложения.
    Как создать коммерческое предложение на основании сделки?
    • В списке сделок установите курсор на нужную сделку с клиентом.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Коммерческое предложение клиенту".
    При создании нового коммерческого предложения на основании сделки автоматически заполняется информация о сделке и о том партнере, с которым была заключена сделка. Если в сделке была указана информация о первичном спросе, то эта информация также переносится в коммерческое предложение в виде текстового описания.
    Условия продаж (цены, графики оплаты и т.д.) в коммерческом предложении заполняются автоматически в соответствии с тем соглашением, которое действует для клиента. Если для клиента действует одно соглашение, то информация о соглашении и условиях продаж будет заполнена автоматически при вводе коммерческого предложения на основании сделки.
    Примечание. Аналогичным образом коммерческое предложение может быть создано из карточки сделки.


    Как создать новое коммерческое предложение из списка коммерческих предложений?
    • В списке коммерческих предложений в командной панели нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создано новое коммерческое предложение.
    • Валюта коммерческого соглашения будет установлена равной валюте управленческого учета.
    • Дата коммерческого предложения будет установлена равной текущей дате.
    • В качестве менеджера, оформляющего коммерческое предложение, будет указан текущий пользователь, работающий с программой.
    Как создать новое коммерческое предложение на основании уже существующего?
    • В форме коммерческого предложения нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите "Коммерческое предложение клиенту".
    • Будет создано новое коммерческое предложение клиенту.
    В новое коммерческое предложение будут скопированы все данные из ранее оформленного предложения. Ранее оформленное коммерческое предложение будет указано в качестве основания во вновь созданном коммерческом предложении.
    Важно. Цепочку оформленных коммерческих предложений можно посмотреть в форме "Структура подчиненности". Форма структуры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки на панели навигации формы "Коммерческое предложение клиента".


    Работа со списком коммерческих предложений

    Как открыть список коммерческих предложений?
    • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Коммерческие предложения клиентам".
    Отбор коммерческих предложений в списке

    Как оставить в списке коммерческих предложений только те предложения, которые оформлены менеджером, работающим с программой?

    Для отбора коммерческих предложений текущего пользователя (менеджера) необходимо в поле "Менеджер" выбрать из выпадающего списка значение "Мои документы". . Будут отобраны те коммерческие предложения, в которых менеджер (текущий пользователь) указан в качестве ответственного.
    Как оставить в списке только действующие коммерческие соглашения?
    • В поле "Состояние" в нижней части списка выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" в нижней части списка выберите значение "Непросроченные".
    • Будут показаны те коммерческие предложения, которые действуют (актуальны) на текущую дату.
    Как отобрать соглашения, по которым завтра истекает срок действия?
    • В поле "Состояние" в нижней части списка выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату" и укажите дату, равную послезавтрашней дате.
    Будут показаны те коммерческие предложения, у которых завтра истекает срок действия, то есть те коммерческие предложения, у которых в поле "Срок действия" указана дата, которая меньше или равна завтрашней дате.
    Как отобрать коммерческие предложения, у которых завтра истекает срок согласования с клиентом?
    • В поле "Состояние" в нижней части списка выберите значение "Ожидается согласование".
    • В поле "Срок выполнгения" в нижней части списка выберите значение "Истекающие на дату" и укажите дату, равную послезавтрашней дате.
    Будут показаны те соглашения, у которых установлен статус "Не согласовано" и дата согласования меньше или равна указанной (завтрашней) дате.
    В качестве даты согласования используется дата, которая указана в поле "Срок действия". Соглашение должно быть согласовано до момента начала его действия.
    Почему коммерческие предложения в списке окрашены разными цветами?

    В списке коммерческих предложений используется следующая градация цветов.
    • Кирпичным цветом помечаются все просроченные коммерческие предложения (поля в списке "Текущее состояниее" и "Срок действия"), то есть коммерческие предложения, у которых истек срок действия или срок согласования.
    • Серым цветомпомечаются закрытые коммерческие предложения.
    Примечание. Изменить цвет фона (текста) или условия, по которым помечаются соглашения в списке, а также добавить свои условия, по которым будет раскрашен список, можно в режиме 1С:Предприятия, используя стандартные возможности платформы по настройке условного оформления списка.


    Работа с коммерческим предложением

    Работа с коммерческим предложением состоит из следующих этапов
    • Заполнение данных в коммерческом предложении.
    • Регистрация коммерческого предложения.
    • Печать коммерческого предложения, отправка по электронной почте.
    В том случае, если условия, указанные в коммерческом предложении отличаются от условий соглашения, то добавляется этап согласования коммерческого соглашения.
    Заполнение данных в коммерческом предложении

    Можно ли в коммерческом предложении ввести информацию о том сотруднике (контактном лице) с которым ведутся переговоры по коммерческому соглашению?

    Информация о контактном лице партнера регистрируется на закладке "Дополнительно". Контактное лицо выбирается из списка тех контактных лиц, которые определены для партнера, выбранного в документе.
    С этим контактным лицом ведутся непосредственные взаимодействия при работе с коммерческим предложением (электронные письма, встречи, телефонные звонки и т.д.).
    Список взаимодействий можно посмотреть из карточки контактного лица. Для открытия карточки нажмите на кнопку "О" рядом с полем ввода контактного лица.
    Как выбрать клиента, для которого надо сформировать коммерческое предложение?

    Информация о клиенте заполняется в поле "Клиент". Выбор клиента осуществляется из списка партнеров. Для выбора доступны только те партнеры, для которых установлен признак "Клиент". В списке выбора можно установить дополнительные отборы. Например отобрать только тех клиентов, за работу с которыми ответственен менеджер, работающий с программой (флаг "Только мои"). Для выбора партнера необходимо установить курсор на нужного клиента в списке и нажать на кнопку "Выбрать".
    После выбора клиента в документе может быть автоматически заполнена информация о соглашении. Алгоритм заполнения соглашения следующий.
    • Если для клиента (партнера) определено одно индивидуальное соглашение, то оно подставляется автоматически.
    • Если для клиента (партнера) определено несколько индивидуальных соглашений, то ничего не подставляется и пользователь должен выбрать соглашение вручную.
    • Если для партнера не определены индивидуальные соглашения, то определяются сегменты, к которым принадлежит партнер. Затем определяется список типовых соглашений, определенных для тех сегментов, в которые включен партнер.
    • Если для партнера доступно только одно типовое соглашение - то оно заполняется. Если для партнера доступно более одного типового соглашения - то информация о типовом соглашении не заполняется и пользователь должен выбрать типовое соглашение вручную.
    Как выбрать соглашение, на основании которого будут регистрироваться условия продаж с клиентом вручную?

    Если соглашение после выбора клиента (партнера) не заполнилось автоматически, то информацию о нем нужно заполнить вручную. Для быстрого выбора соглашения с клиентом в поле ввода "Соглашение" можно набрать первые буквы наименования или номер соглашения с клиентом. Также можно воспользоваться кнопкой выбора из списка соглашений.
    В списке выбора показываются как индивидуальные, так и типовые соглашения, которые действуют для указанного в документе клиента. Для выбора доступны только действующие соглашения с неистекшим сроком действия. Для выбора соглашения необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в коммерческом предложении автоматически заполняются условия продаж, зарегистрированные в соглашении.
    Важно. Изменять условия продажи в коммерческом предложении могут те пользователи, которые обладают правом отклонения от условий продаж. Если пользователь не обладает таким правом, то после измений условий продаж по сравнению с соглашением, необходимо запустить процедуру согласования условий продаж. Контроль отклонений от условий продаж производится при проведении коммерческого предложения в статусе "Действует".


    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?

    Если форма открывается из документа продажи, то в список попадают как индивидуальные, так и типовые соглашения, которые действуют для указанного в документе клиента. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в список попадают только типовые соглашения. Для выбора доступны только действующие соглашения с не истекшим сроком действия.
    Какие действия можно выполнить в списке "Соглашения с клиентами"?

    В форме можно установить следующие отборы:
    • по видам соглашений: все, индивидуальные или типовые (отбор доступен если форма открыта из документа продажи);
    • по организации в рамках которой заключено соглашение;
    • по менеджеру оформившему соглашение.
    Если форма открывается из документа продажи, то в форме можно создать новое индивидуальное соглашение. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в форме можно создать новое типовое соглашение.
    В форме можно выполнить подбор соглашения. Для этого необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в документе (или индивидуальном соглашении) автоматически заполняются условия продаж, зарегистрированные в соглашении.
    В форме можно выполнить ряд стандартных команд (установить пометку на удаление, выполнить поиск данных в списке и т.д.).
    В какой валюте оформляется коммерческое предложение?

    Коммерческое предложение оформляется в той валюте, которая определена в соглашении, указанном в коммерческом предложении. В коммерческом предложении можно изменить валюту, однако это потребует дополнительного согласования условий коммерческого соглашения.
    Как указать дату, до которой действует коммерческое предложение?

    Дата, до которой действительно коммерческое предложение, указывается в поле "Срок действия". После выбора соглашения срок действия коммерческого предложения автоматически устанавливается равным дате окончания того соглашения, которое указано в документе. Пользователь может вручную изменить срок действия. По истечении срока действия коммерческое предложение перестает действовать. Для таких коммерческих предложений менеджер может установить статус "Отменено" и коммерческое предложение будет неактуальным.
    Как указать условия оплаты в коммерческом соглашении?

    Условия оплаты регистрируются в графике оплаты на закладке "Дополнительно".
    График оплаты заполняется в соответствии с указанным в документе соглашением. Пользователь может выбрать другой график оплаты или заполнить новый график оплаты, только в том случае, если график оплаты не был определен в соглашении. Если график оплаты определен в соглашении, то изменение графика оплаты потребует дополнительного согласования.
    Как указать в коммерческом предложении планируемый срок отгрузки товаров или выполнения предоставляемых услуг?

    Планируемый срок отгрузки товаров или выполнения предоставляемых услуг в коммерческом предложении указывается в поле "Срок поставки" на странице "Дополнительно". Планируемый срок поставки указывается в днях. Планируемый срок поставки автоматически заполняется в соответствии с соглашением, указанным в коммерческом предложении. Если срок поставки в соглашении не определен, то пользователь его указывает в коммерческом предложении. На основании указанного срока поставки и даты, указанной в заказе клиента, будет рассчитана конкретная дата выполнения отгрузки товаров или выполнения услуг по заказу, оформленному в рамках коммерческого предложения.
    Добавление товаров и услуг в табличную часть документа

    Ввод информации о товарах и услугах

    Список товаров и услуг, которые могут быть предложены клиенту, вводится в табличную часть документа "Коммерческое предложение". В табличную часть заполняется полный список товаров и услуг, которые могут быть предложены клиенту. В процессе согласования коммерческого предложения у тех позиций, которые согласованы с клиентом, устанавливается признак активности номенклатурной позиции.
    Как добавить новую номенклатурную позицию в коммерческое предложение?

    Для добавления новой позиции нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части документа. Новая номенклатурная позиция выбирается из справочника "Номенклатура".
    Для новой номенклатурной позиции автоматически устанавливается признак активности (флажок в поле "Активность"). Пользователь может снять этот флаг вручную по одной позиции или воспользоваться соответствующими обработками по групповому снятию (установке) активности для нескольких позиций номенклатуры.
    При расчете итоговой суммы документа учитываются только активные позиции. В документе справочно показывается информация о том, на какую сумму были предложены товары клиенту, и на какую сумму он согласился оформить покупку.
    Как установить признак активности для нескольких позиций коммерческого предложения?
    • В табличной части документа "Коммерческое предложение" отметьте те позиции, по которым необходимо установить признак активности, используя стандартные возможности "1С:Предприятие".
    • Нажмите на кнопку "Выбор строк" в командной панели табличной части документа.
    • Из появившегося списка выберите пункт "Установить отметки выбора выделенных строк".
    • У выделенных строк будет установлен флажок в поле "Активность".
    Как снять активность у произвольно выбранных строк коммерческого предложения?
    • В табличной части документа "Коммерческое предложение" отметьте те позиции, по которым необходимо снять признак активности, используя стандартные возможности "1С:Предприятие".
    • Нажмите на кнопку "Выбор строк" в командной панели табличной части документа.
    • Из появившегося списка выберите пункт "Снять отметки выбора у выделенных строк".
    • У выделенных строк будет убран флажок в поле "Активность".
    Указание цен для позиций в коммерческом предложении

    Значения цен, по которым предлагаются товары и услуги клиенту, заполняются в соответствии с теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом, которое указано в коммерческом предложении. При добавлении новой позиции цены автоматически заполняются в соответствии с соглашением.
    Важно. Если в коммерческом соглашении регистрируются цены, отличные от указанных в соглашении (или в соглашении цены не определены), то необходимо выполнить согласование условий коммерческого предложения.


    Как заполняются цены на позиции в соответствии с теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении?

    При добавлении новой позиции цены на нее автоматически устанавливаются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы в соглашении. При перевыборе соглашения цены автоматически пересчитываются в соответствии с теми ценами, которые определены в новом соглашении.
    Предусмотрена также возможность восстановления значения цен в соответствии с соглашением. Для восстановления цен в соответствии с соглашением необходимо нажать на кнопку "Цены" и выбрать пункт меню "Заполнить цены по соглашению".
    Как указываются цены в коммерческом предложении: с учетом или без учета НДС?

    Цены в коммерческом предложении могут быть указаны с учетом или без учета НДС. Это определяется тем какая политика указания цен определена в соглашении с клиентом, для которого оформляется соглашение. Из соглашения копируется значение флага "Цены включают НДС". Изменение флага требует согласование коммерческого соглашения.
    Если цены указываются с учетом НДС, то устанавливается флаг "Цена включает НДС". Если цены указываются без учета НДС, то флаг "Цены включают НДС" снят.
    Примечание. По умолчанию флаг "Цена включает НДС" в форме коммерческого предложения не показывается.


    Можно ли в одном коммерческом предложении предложить клиенту один и тот же товар по разным видам цен?

    В рамках одного коммерческого предложения можно предложить клиенту товар по разным видам цен. Например, товары из ценовой группы "Обувь" по оптовым ценам, а товары из группы "Холодильники" - по дилерским ценам. Для этого в табличной части коммерческого предложения необходимо указать для конкретных товаров нужные виды цен. Для выбора доступны только те виды цен, в которых признак "Цена включает НДС" совпадает с одноименным признаком в документе.
    <tt>Пример. При покупке 10 штук товаров в коммерческом предложении указывается оптовый вид цены, а при покупке 1000 штук товаров указывается дилерский вид цены. При получении коммерческого предложения покупатель может отметить тот вариант, который его больше устраивает, установив для выбранной позиции признак активности.</tt>


    Данная возможность ограничивается той ценовой политикой, которая указана в соглашении, по которому оформляется коммерческое предложение. Если в соглашении определены конкретные виды цен для групп товаров, то именно они и будут применяться в коммерческом предложении. Изменение ценовой политики требует согласование условий, определенных в коммерческом предложении. Согласование коммерческого предложения также необходимо в том случае, если в коммерческом предложении фиксируются произвольные цены (в соглашении ценовая политика не задана).
    Как заполнить цены в коммерческом предложении по разным видам цен?

    Важно. Такую возможность следует использовать только в том случае, если виды цен и их значения не определены в соглашении, по которому оформляется коммерческое предложение клиенту.
    • В табличной части документа "Коммерческое предложение" отметьте те товары, для которых необходимо заполнить значения цен по определенному виду цен. Для отметки позиций используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Цены".
    • Выберите пункт меню "Заполнить цены в выделенных строках по виду цен".
    • В появившемся списке выберите тот вид цен, по которому необходимо заполнить значения цен для выделенных позиций. В списке показываются только те виды цен, у которых флаг "Цена включает НДС" совпадает с одноименным флагом соглашения, по которому оформляется коммерческое предложение. Цены на выделенные позиции будут заполнены в соответствии с теми значениями, которые зарегистрированы по данному виду цен.
    • Аналогичным образом заполните позиции в табличной части по другому виду цен.
    Примечание. Если все позиции надо заполнить по одному виду цен, то нажмите на кнопку "Цены" и выберите пункт меню "Заполнить цены во всех строках по виду цен".


    Можно ли указать в коммерческом предложении цены на товары, отличные от тех цен, которые зарегистрированы в прайс-листе предприятия?

    Такая возможность существует только в том случае, если в соглашении, указанном в коммерческом предложении не определены виды цен или конкретные цены на товары.
    Информация о ценах на конкретные позиции вводится в поле "Цена" в табличной части документа для каждой номенклатурной позиции. Цены вводятся в валюте, которая указана в коммерческом предложении. Цены вводятся с учетом или без учета НДС, в зависимости от того флага, который установлен в соглашении с клиентом, которое указано в коммерческом соглашении.
    Можно ли при оформлении коммерческого предложения клиенту проанализировать цены конкурентов?

    При оформлении документов продажи (соглашений, коммерческих предложений, заказов, реализаций) можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, которые указаны в документе, установлены у конкурентов. Для этого используется отчет "Анализ цен". Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщиков". С помощью этого отчета можно анализировать не только цены конкурентов, но и цены поставщиков, что может быть востребовано, если в момент продажи нужно оперативно оценить по каким ценам была оформлена покупка товара.
    Как открыть отчет для анализа цен конкурентов?

    В панели навигации формы коммерческого предложения выберите пункт "Анализ цен ". Будет сформирован отчет "Анализ цен". В отчете будут автоматически отображены те позиции, которые указаны в коммерческом предложении. В отчете будет произведено сравнение цен, указанных в коммерческом предложении с зарегистрированными ценами конкурентов и поставщиков.

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Какая информация отображается в отчете "Анализ цен"?

    В отчете показывается список позиций, который определен в документе. Для каждой позиции показывается та цена, которая определена в документе и цена партнеров (поставщиков, конкурентов). Предварительно цены партнеров (поставщиков, конкурентов) должны быть зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщиков".
    Важно. В списке показываются только те позиции, по которым есть информация о зарегистрированной цене поставщика (конкурента).


    Используя настройки отчета (кнопка "Настройка") можно вывести в отчет дополнительную информацию, например информацию о минимальной, максимальной или средней цене поставщика. В том случае, если цены поставщика (конкурента) регистрируются с дополнительными условиями, то в список выводится значение цены с указанием условия, при котором она предоставляется (например, объем поставки не меньше 100 штук).
    Работа со скидками

    Как назначить ручную скидку (наценку) в коммерческом предложении?
    • В командной панели табличной части документа выберите команду "Скидки (наценки)".
    • В появившемся списке выберите команду "Назначить ручную скидку (наценку)".
    Как назначается ручная скидка (наценка) процентом или суммой?

    При назначении ручной скидки в целом по документу можно указать процент или сумму скидки (наценки).
    • Если указывается процент скидки (наценки), то указанный процент скидки (наценки) будет указан в каждой строке табличной части документа в поле %руч.ск и автоматически рассчитана сумма ручной скидки ( Сумма руч).
    • Если указывается сумма ручной скидки, то эта сумма распределяется пропорционально суммам, указанным в табличной части документа и автоматически рассчитывается процент ручной скидки.
    При назначении ручной скидки или наценки (процентом или суммой) контролируется тот максимальный процент скидки (наценки), который указан в соглашении, в соответствии с которым оформляется документ. Если назначенный процент скидки (наценки) превышает указанный в соглашении, то он отмечается красным цветом. При проведении документа контролируется превышение процента скидки (наценки). Провести такой документ без согласование смогут только те пользователи, которые имеют полные права или право на отклонение от условий продаж.
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?

    Для отмены ручной скидки (наценки) используйте команду "Скидки (наценки) - Отменить ручные скидки (наценки)".
    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    • В форме документа выберите команду "Считать карту лояльности" в комадной панели или нажмите комбинацию быстрых клавиш Ctrl+Alt+F7.
    • В появившейся форме укажите код карты. Код карты можно указать вручную или считать сканером штрихкода или ридером магнитных карт (в зависимости от вида карты).
    • Нажмите на кнопку "Готово".
    • Информация о считанной карте будет записана в поле "Карта лояльности" на странице "Дополнительно".
    Скидки по карте лояльности будут рассчитаны совместно со всеми остальными автоматическими скидками в соответствии с условиями их совместного применения. Расчет автоматических скидок производится отдельной командой.
    Важно. Если карта лояльности еще не зарегистрирована, то программа предложит ее зарегистрировать. При регистрации будет использоваться помощник регистрации карт лояльности.


    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?

    Для просмотра общего списка автоматических скидок (наценок) , которые могут быть назначены по документу выберите команду "Скидки(наценки) - Назначить автоматические скидки (наценки)". В списке будут показаны все автоматические скидки (наценки), которые могут быть назначены по документу, в том числе и управляемые скидки (наценки), которые могут быть назначены менеджером вручную.
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?

    В списке автоматических скидок наценок кроме тех скидок, которые автоматически назначаются в документе, показываются также те скидки, которые могут быть назначены в соответствии с тем соглашением, которое определено в документе или в соответствии с действующей маркетинговой акцией.
    Используя данный список менеджер может посмотреть список тех скидок, которые не назначены по данному документу и уточнить список тех условий, при которых будут действовать данные скидки. Менеджер может уговорить клиента выполнить дополнительные условия (например, купить товаров на большую сумму), чтобы клиенту была предоставлена дополнительная скидка.
    Часть автоматических скидок может быть назначена менеджером вручную. То есть менеджеру предоставляется список автоматических скидок, которые при желании он может назначить клиенту. Для назначения автоматических скидок вручную менеджер устанавливает флажок в поле "Назначена" и нажимает на кнопку "Рассчитать".
    Будут рассчитаны автоматические скидки (наценки). При расчете автоматических скидок будет применяться то правило совместного применения скидок, которое установлено в списке скидок (наценок).
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?

    Для этих целей используется команда - "Скидки (наценки) -Рассчитать скидки (наценки)".
    Важно. При расчете автоматических скидок анализируется условия замены карты лояльности. Если эти условия выполнены то программа предложит заменить карту лояьности на другую карту (например, серебряную карту заменить на золотую). Замену карты можно произвести непосредственно при оформлении документа. Новая карта регистрируется с помощью помощника регистрации карт лояльности.


    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    • Установите курсор на строку, по которой надо посмотреть сумму и список всех скидок.
    • Выберите команду "Скидки(наценки) - Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки".
    • Будет показана общая сумма предоставленной скидки. Отдельно будет выделена сумма предоставленной ручной скидки.
    • Внизу будет показан общий список предоставленных скидок (наценок) и список тех условий, в соответствии с которыми они были применены.
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    • В панели навигации формы выберите команду "Примененные скидки".
    • Будет показан общий список всех автоматических скидок, которые были применены в документе.
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?

    В отчете все автоматические скидки (наценки) сгруппированы по условиям их применения. В отчете также отображаются те скидки (наценки), которые могли быть применены в документе, но по ним не выполнились условия. Также показывается список тех скидок (наценок), которые могли быть назначены менеджером.
    Как ввести дополнительные комментарии к коммерческому предложению?

    Менеджер при оформлении коммерческого предложения может ввести любую произвольную информацию в качестве дополнительного комментария к коммерческому предложению. Эта информация вводится в тестовом поле "Информация для печати" на странице "Дополнительно". Данная информация будет использоваться при печати коммерческого предложения. На странице "Комментарий" можно ввести дополнительную внутреннюю информацию, которая не будет доступна клиенту ( не используется в печатной форме коммерческого предложения).
    Регистрация коммерческого предложения

    Для того, чтобы зарегистрировать коммерческое предложение, документ необходимо записать и провести. Перед записью коммерческого предложения осуществляется проверка заполненности обязательных реквизитов. Также проверяется соответствие параметров, указанных в коммерческом предложении, тем параметрам, которые определены в соглашении. Например, если партнер в коммерческом предложении не принадлежит к сегменту партнеров, указанном в типовом соглашении, то коммерческое предложение не регистрируется, программа предложит провести согласование коммерческого предложения. Также проверяется вхождение цен коммерческого предложения в диапазон возможных цен продажи (максимальная и минимальная цена продажи).
    Как ввести в действие коммерческое предложение?

    Для ввода в действие коммерческого предложения необходимо установить статус "Действует" и нажать на кнопку "Провести". Соглашение начинает действовать с даты, которая указана в поле "Срок действия".
    Как откорректировать действующее коммерческое предложение?

    Корректировка действующего коммерческого предложения допустима только в том случае, если в рамках этого коммерческого предложения не были оформлены документы. Корректировка коммерческого предложения доступна только ответственным сотрудникам (например, руководителям подразделений).


    Для корректировки коммерческого предложения выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Изменить" в панели действий формы коммерческого предложения.
    • Измените нужные параметры.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    Как отменить коммерческое предложение?

    Для этого в форме типового соглашения необходимо установить статус "Отменено" и нажать на кнопку "Провести".
    Важно. Предусмотрена возможность отмены (установки определенного статуса) нескольких произвольно выбранных коммерческих предложений.


    Как изменить статус (отменить) несколько коммерческих предложений?
    • В списке коммерческих предложений отметьте те предложения, по которым необходимо изменить статус. Для отметки коммерческих предложений используйте стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Нажмите на кнопку "Установить статус".
    • В появившемся списке выберите один из статусов: Не согласовано, Действует, Отменено.
    • У отмеченных коммерческих предложений будет установлен выбранный статус.
    Сервис

    Как посмотреть этапы согласования коммерческого предложения с клиентом?

    Просмотр этапов согласования состоит из просмотра зарегистрированных версий коммерческого предложения. В процессе согласования новые версии коммерческого предложения фиксируются путем ввода нового коммерческого предложения на основании предыдущего.
    Для просмотра списка версий в форме коммерческого предложения в панели навигации формы выберите "Структура подчиненности". Будет показан общий список коммерческих предложений. Из структуры подчиненности можно открыть любое коммерческое предложение.
    Как распечатать коммерческое предложение?

    Коммерческое предложение может быть распечатано из формы или из списка документов (кнопка "Печать"). В печатную форму выводится вся необходимая информация, в том числе информация о дате и сроке действия коммерческого предложения, перечень номенклатурных позиций, информация для печати. Печатная форма может быть сформирована в форматах mxl (1C:Предприятие), doc (Microsoft Word) или odt (OpenOffice.org Writer).
    Согласование коммерческого предложения

    Процесс согласования коммерческого предложения запускается в том случае, если условия, указанные в коммерческом предложении, отличаются от тех условий, которые были зарегистрированы в соглашении, на основании которого создается коммерческое предложение. При регистрации коммерческого предложения с установленным статусом Действует программа автоматически проверяет наличие отклонений условий коммерческого предложения от условий, указанных в соглашении и предлагает запустить процесс согласования. Процесс согласования может быть инициирован пользователем и вручную.
    После успешного согласования индивидуального соглашения для него автоматически устанавливается статус Действует.
    Важно. Перечень лиц, которые должны согласовать отклонения от условий продаж, определяется администратором системы, в списке Роли и исполнители бизнес-процессов.


    Как запустить процесс согласования коммерческого предложения?
    • В форме коммерческого предложения нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Согласование коммерческого предложения клиенту".
    В появившейся форме бизнес-процесса "Согласование продажи" укажите срок, до которого должно быть согласовано коммерческое предложение и введите текстовое описание обоснования отклонений от типовых условий продаж (важный клиент, большие объемы поставок и т.д.). Для запуска бизнес-процесса нажмите на кнопку "Старт". Программа определит какие условия продажи (ценовые, финансовые или логистические) необходимо согласовывать и направит задачи тем исполнителям, которые отвечают за эти процессы.
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий коммерческого соглашения и результаты согласования?
    • Для просмотра процесса согласования используйте команду Согласование в панели навигации формы коммерческого предложения. В форме Согласование будет показан список направленных исполнителям задач и состояние их выполнения. Предусмотрена возможность просмотра просроченных задач, а также отбор задач по их статусам ( в процессе согласования, согласовано, несогласовано).
    • Для просмотра результатов согласования используйте отчет Результаты согласования. Отчет открывается с помощью одноименной команды в панели навигации формы коммерческого предложения.
    Регистрация и отработка заказов клиентов

    Заказ клиента - это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на основании данных о первичном спросе клиента, зарегистрированном в документе "Сделка" или на основании согласованного с клиентом коммерческого предложения.
    В заказе клиента обязательно должно быть указано соглашение. В соответствии с этим соглашением (типовым или индивидуальным) регистрируются те условия, по которым будет осуществляться отгрузка и оплата товара по заказу. На основании данных, зарегистрированном в соглашении (цены, графики оплат, условия поставки) и даты, указанной в заказе, рассчитывается и заполняется информация об условиях продажи товаров по заказу: указывается вид цен на номенклатурные позиции, этапы оплаты с указанием дат и сумм оплат по каждому этапу.
    В процессе работы менеджер может указать различные статусы оформления заказа: не согласован, согласован, к обеспечению, к отгрузке, закрыт. При переходе заказа из одного статуса в другой контролируется состояние заказа. Информация о текущем состоянии заказа также доступна менеджеру. Например, заказ не может быть принят к обеспечению, если не выполнены условия по его оплате до момента обеспечения (например, не оформлен авансовый платеж). При работе с заказами можно установить приоритетность выполнения заказов. В дальнейшем при работе с заказами пользователь может сортировать заказы в зависимости от их приоритета. В процессе работы по заказам менеджер может отменить отдельные позиции по заказу, После окончания работы по заказу пользователь должен установить для заказа статус "Закрыт". Если заказ выполнен не полностью, то пользователь должен указать причину, по которой невозможно было обеспечить заказ полностью (причина отмены).
    Важно. В соответствии с условиями соглашения расчеты с клиентом могут вестись в разрезе договоров. В том случае, если взаиморасчеты ведутся в целом по договору, то выполнение условий оплаты в заказе не контролируется. Условия оплаты заказа будут контролироваться только в том случае, если в договоре установлен вариант расчетов "По заказам (накладным)".


    При регистрации заказа со статусом "Согласован" ( и более "поздних" статусов) проверяется соответствие условий, установленных в заказе, тем условиям, которые зарегистрированы в соглашении. В том случае, если эти условия отличаются, то данный заказ должен быть отправлен на дополнительное согласование.
    Менеджер принимает решение о выдаче распоряжений службе логистики на обеспечение заказов товарами и оказания услуг. Распоряжением службе логистики на обеспечение товаров является проведение заказа с установленным статусом "К обеспечению".
    Программа позволяет менеджеру автоматически сформировать список заказов клиентов, по которым можно принимать решение о выдаче распоряжений на обеспечение товаров, то есть отобрать те заказы, по которым выполнены все условия по предварительной оплате товаров в соответствии с условиями, указанными в соглашении.
    При выдаче распоряжений на обеспечение программа помогает пользователю рассчитать предполагаемую дату отгрузки по товарам, указанным в заказе. Расчет предполагаемой даты отгрузки зависит от того варианта контроля остатков, который установлен для склада, с которого предполагается отгрузка. Расчет может производиться в соответствии с текущими остатками на складе, с учетом уже зарезервированных товаров, а также с учетом планируемых поступлений товаров.
    После проведения заказа со статусом "К обеспечению" информация о данном заказе попадает в службу логистики. Служба логистики обеспечивает поставку товаров к указанной дате.
    По заказам, по которым приближается срок отгрузки, оформляются распоряжения службе логистике на выполнение отгрузки товаров по заказу. Распоряжением на отгрузку товаров является проведение заказа клиента со статусом "К отгрузке". При проведении документа контролируется выполнение условий по оплате, которые должны быть выполнены до момента отгрузки товаров по заказу.
    В процессе работы с заказом менеджер контролирует правильность выполнения службой логистики распоряжений на отгрузку товаров: правильность оформления финансовых документов и правильность фактической отгрузки товаров по заказу.
    Формирование, корректировка и согласование заказов
    Работа со списком заказов клиентов
    Как открыть список заказов клиентов?
    Отбор заказов в списке
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те заказы, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только заказы, которые находятся в работе (открытые заказы)?
    Как отобрать те заказы, у которых завтра истекает срок согласования?
    Как отобрать в списке те заказы, по которым на текущий день просрочен срок авансового платежа?
    Как отобрать те заказы, по которым в соответствии с условиями оплаты, можно выдавать распоряжение службе логистики на обеспечение товаров по заказу?
    Как отобрать список тех заказов, по которым завтра будет просрочена дата отгрузки?
    Как отобрать заказы, по которым просрочен срок оплаты товаров, отгруженных в кредит?
    Как отобрать те заказы, которые можно закрыть?
    Как отобрать важные заказы, то есть те заказы, которые надо обработать в первую очередь?
    Как посмотреть список недействующих (закрытых) заказов?
    Анализ заказа клиента
    Как проанализировать информацию о заказе, ориентируясь на параметры, представленные в списке?
    Как, находясь в списке заказов, провести подробный анализ состояния выполнения заказа?
    Можно ли, находясь в списке заказов, посмотреть состояние взаиморасчетов по заказу с детализацией по документам отгрузки и оплаты?
    Можно ли при работе со списком заказов сравнить цены в заказе с ценами конкурентов или поставщиков?
    Групповое изменение статуса заказа
    Как установить статус "Согласовано" у нескольких заказов?
    Как оформить распоряжение службе логистики на обеспечение заказов (установить статус "К обеспечению")?
    Как сформировать распоряжение на отгрузку по нескольким заказам клиентов (установить статус "К отгрузке")?
    Как закрыть отработанные заказы клиентов?
    Как закрыть просроченные (неоплаченные) заказы клиентов?
    Как оформить документы отгрузки и оплаты из списка заказов клиентов?
    Текущие дела по заказам
    Как открыть список незакрытых заказов, которые сейчас находятся в работе?
    Как открыть список заказов, которые надо сегодня отработать?
    Как открыть список заказов, по которым сегодня просрочена оплата?
    Как посмотреть список заказов, по которым просрочено исполнение заказов (не выполнено согласование заказа, просрочена отгрузка по заказу, не выставлены счета на оплату по авансовым платежам и оплатам в кредит и т.д.)?
    Создание нового заказа клиента
    Как создать заказ на основании сделки?
    Как создать заказ на основании коммерческого предложения?
    Как создать новый заказ из списка заказов?
    Как создать новый заказ клиента из карточки клиента (партнера)?
    Как создать заказ клиента на основании задания торговому представителю?
    Оформление нового заказа клиента
    Заполнение основных реквизитов заказа клиента
    Как указать информацию о клиенте, которому оформляется заказ?
    Как отметить, что заказ клиента является важным?
    Как заполнить информацию об условиях продаж, которые будут действовать в заказе клиента?
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?
    Как выбрать организацию, от имени которой оформляется заказ клиента?
    Как указать информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента?
    Как указать договор в документе?
    В какой валюте оформляется заказ клиента?
    Как определяется система налогообложения, которая применяется в заказе?
    Регистрация условий отгрузки
    Как указать склад, с которого предполагается отгрузить товар по заказу клиента?
    Как указать в заказе клиента адрес, по которому товар будет доставляться клиенту?
    Как указать предполагаемую дату отгрузки по заказу в соответствии с желаниями клиента?
    Как запретить частичную отгрузку товаров по заказу?
    Добавление товаров и услуг в табличную часть документа
    Как добавить новую позицию номенклатуры (товар или услугу) в заказ клиента?
    Как открыть форму подбора номенклатуры?
    Какие варианты отбора можно установить при подборе позиций?
    Как осуществляется отбор товаров по свойствам видов номенклатуры?
    Как в диалоговом окне подбора посмотреть информацию о всех ценах, назначенных на номенклатурную позицию?
    Как посмотреть информацию о текущих остатках товаров на складах торгового предприятия?
    Как подобрать товары и перенести их в документ?
    Как указать склад отгрузки в табличной части документа?
    Заполнение информации о товарах и услугах
    Можно ли в заказе указать различные виды цен для позиций номенклатуры?
    Как заполняется значение цены для товара?
    Как заполняется информация о ставке НДС для позиции номенклатуры?
    Можно ли при оформлении заказа клиента проанализировать цены конкурентов (поставщиков)?
    Как открыть отчет для анализа цен конкурентов?
    Как использовать информацию в отчете для анализа цен конкурентов?
    Можно ли при оформлении заказа клиента проанализировать цены конкурентов (поставщиков)?
    Регистрация условий оплаты
    Как заполняется информация о графике оплаты?
    Как заполняются этапы оплаты после выбора графика оплаты?
    Можно ли заполнить информацию об этапах оплаты вручную?
    Как указать предполагаемую форму оплаты по заказу (наличная или безналичная)?
    Работа со скидками
    Как назначить ручную скидку (наценку) в коммерческом предложении?
    Как назначается ручная скидка (наценка) процентом или суммой?
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?
    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?
    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?
    Можно ли в заказе "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заказу?
    Можно ли в заказ клиента добавить произвольный текст (комментарий)?
    Печать заказа клиента
    Как распечатать заказ клиенту?
    Можно ли распечатать несколько заказов из списка документов?
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?
    Регистрация нового заказа клиента
    Согласование заказа клиента
    Как запустить процесс согласования заказа клиента?
    Как проконтролировать, в каком состоянии находится процесс согласования заказа, и зафиксировать результат согласования заказа клиента?
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий коммерческого соглашения и результаты согласования?
    Работа со счетом на оплату клиенту
    Как создать счет на оплату на основании заказа клиента?
    Как оформить счет на оплату по заказу клиента?
    Заполнение счета на оплату
    Как заполняется дата планируемой оплаты по счету?
    Как заполняется информация о форме оплаты счета?
    В каком случае в счете на оплату устанавливается признак частичной оплаты?
    Можно ли добавить в счете на оплату произвольный комментарий?
    Как зарегистрировать счет на оплату?
    Как распечатать счет на оплату?
    Можно ли распечатать несколько счетов на оплату?
    Как заполняется информация о ставках НДС в счете на оплату?
    Как отменить зарегистрированный счет на оплату?
    Работа со списком счетов на оплату
    Как открыть список счетов на оплату?
    Как оставить в списке только действующие счета на оплату?
    Как оставить в списке только счета текущего пользователя (менеджера)?
    Сервис
    Как провести анализ состояния выполнения заказа?
    Как посмотреть список документов, оформленных по заказу клиента?
    Можно ли добавить в заказ дополнительные реквизиты и свойства?
    Формирование и контроль распоряжений на обеспечение заказов
    Работа с заказом клиента на этапе обеспечения
    Какую информацию необходимо указать в заказе, для того, чтобы сформировать распоряжение на обеспечение товаров службе логистики?
    Как указать склад, с которого планируется отгрузить товар клиенту?
    Можно ли указать в заказе ту дату, когда пользователь хотел бы получить товар?
    Как указать в заказе ту дату отгрузки, когда товар может быть отгружен со склада?
    Расчет даты отгрузки с учетом состояния обеспечения по заказу
    Как открыть обработку, в которой показывается состояние обеспечения по заказу?
    Какая информация отображается в обработке Состояние обеспечения?
    Как рассчитывается дата отгрузки?
    Как будут заполнены даты отгрузки у строк с услугами?
    Можно ли указать дату отгрузки для товаров вручную?
    В какой момент формируется распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?
    Как отменить распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?
    Примеры оформления распоряжений на обеспечение при использовании различных стратегий резервирования
    Как оформить заказ клиента, если товар отгружается из текущего остатка, без предварительного резервирования?
    Как оформить заказ клиента, если товар отгружается из текущего остатка с предварительным резервированием товаров по заказу?
    Как оформить заказ клиента, если резервирование товаров должно происходить с учетом планируемых поставок товаров от поставщика?
    Как оформляется заказ клиента, если на складе отключен контроль остатков?
    Анализ доступности товаров
    Как открыть отчет "Анализ доступности товаров"?
    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Анализ доступности товаров"?
    Как открыть отчет "Товарный календарь"?
    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Товарный календарь"?
    Пакетное формирование распоряжений на обеспечение и отмену обеспечения заказов клиентов
    Как установить статус "К обеспечению" по нескольким заказам?
    Как отменить распоряжение на обеспечение заказов?
    Формирование и контроль распоряжений на выполнение отгрузки по заказам
    Работа с заказом клиента при подготовке отгрузки
    Какую информацию необходимо заполнить в заказе, чтобы сформировать распоряжение складским службам на отгрузку товаров?
    Можно ли сформировать распоряжение на отгрузку товаров по заказу сразу, без выдачи предварительного распоряжения на обеспечение?
    В какой момент формируется распоряжение на отгрузку товаров со склада?
    Как происходит контроль остатков при выдаче распоряжения на отгрузку товаров?
    Как отменить распоряжение на отгрузку в целом по заказу?
    Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким товарам в заказе клиента?
    Можно ли в заказе клиента отменить все те строки, которые не были реально отгружены?
    Пакетное формирование распоряжений на отгрузку
    Как установить статус "К отгрузке " по нескольким заказам клиентов?
    Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким заказам?
    Закрытие заказов клиентов
    Формирование, корректировка и согласование заказов

    Работа со списком заказов клиентов

    Как открыть список заказов клиентов?

    • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Заказы клиентов".
    Отбор заказов в списке

    Как сделать так, чтобы в списке показывались только те заказы, за которые отвечает менеджер, работающий с программой?

    • В списке заказов в поле "Менеджер" выберите из списка пользователей менеджера, работающего с программой.
    • В списке будут показаны только те заказы, для которых менеджер, работающий в программе, (текущий пользователь) установлен в качестве ответственного менеджера.
    Как сделать так, чтобы в списке показывались только заказы, которые находятся в работе (открытые заказы)?

    В списке заказов клиентов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Все открытые". В списке будут показаны все заказы, кроме тех, у которых установлен статус "Закрыт".
    Как отобрать те заказы, у которых завтра истекает срок согласования?

    • В списке заказов клиентов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Ожидается согласование".
    • В поле "Срок выполнения" выберите значение "Истекающие на дату".
    • В качестве даты укажите завтрашнюю дату.
    В список попадут заказы, в которых установлен статус "Не согласован" и дата согласования которых меньше указанной (завтрашней) даты.
    Как отобрать в списке те заказы, по которым на текущий день просрочен срок авансового платежа?

    • В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Ожидается аванс (до обеспечения)".
    • В поле "Текущее состояние" выберите значение "Просроченные".
    В список попадут заказы, для которых выполнены следующие условия.
    • Статус заказа установлен "Согласован".
    • В заказе зарегистрирована необходимость работы по предоплате. В списке этапов оплаты присутствует запись с вариантом оплаты "Аванс (до обеспечения)".
    • Платеж по данному заказу не зарегистрирован. Не оформлен платежный документ, в котором указан данный заказ. В случае безналичной оплаты для фиксации факта оплаты достаточно зарегистрировать и провести платежный документ (копию платежки) .
    • Дата платежа, указанная для варианта оплаты "Аванс (до обеспечения)", меньше даты, указанной в списке отбора заказов. Если дата в списке отбора не указана, то сравнение происходит с текущей датой.
    Как отобрать те заказы, по которым в соответствии с условиями оплаты, можно выдавать распоряжение службе логистики на обеспечение товаров по заказу?

    В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Готов к обеспечению".
    В список попадут заказы, для которых выполнены следующие условия.
    • Статус заказа установлен "Согласован".
    • По заказу выполнены условия оплаты, которые необходимы для начала обеспечения заказа: по заказу зарегистрирован авансовый платеж или в качестве условий оплаты по заказу установлены те условия, которые должны быть выполнены после обеспечения заказа (Предоплата (до отгрузки), Кредит (после отгрузки)).
    Важно. Для выдачи распоряжения службе логистике на обеспечение товаров необходимо в заказе установить статус "К обеспечению" и указать желаемую дату отгрузки товаров по заказу. Эти операции могут быть выполнены в конкретном заказе или сразу для нескольких заказов клиентов в пакетном режиме.
    Как отобрать список тех заказов, по которым завтра будет просрочена дата отгрузки?

    • В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Ожидается отгрузка".
    • В поле "Срок выполнения" укажите значение "Истекающие на дату".
    • Укажите дату, на день позже завтрашней даты.
    В список заказов попадут заказы, для которых выполнены следующие условия.
    • Статус заказа установлен "К обеспечению".
    • Для одного из товаров, указанных в табличной части документа указана дата отгрузки, меньше чем дата, указанная в списке отбора.
    Как отобрать заказы, по которым просрочен срок оплаты товаров, отгруженных в кредит?

    • В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Ожидается оплата (после отгрузки)".
    • В поле "Срок выполнения" выберите значение "Просроченные".
    В список попадут заказы, для которых выполнены следующие условия.
    • Статус заказа установлен "К отгрузке".
    • В заказе зарегистрирована необходимость работы в кредит. В списке этапов оплаты присутствует запись с вариантом оплаты "Кредит (после отгрузки)".
    • Платеж по данному заказу не зарегистрирован. Не оформлен платежный документ, в котором указан данный заказ. В случае безналичной оплаты оплатой является регистрация платежного документа (копия платежки).
    • Дата платежа, указанная для варианта оплаты "Кредит(после отгрузки) ", меньше даты, указанной в списке отбора заказов. Если дата в списке отбора не указана, то сравнение происходит с текущей датой.
    Как отобрать те заказы, которые можно закрыть?

    • В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Готов к закрытию".
    В список попадут заказы, для которых выполнены следующие условия.
    • Статус заказа установлен "К отгрузке".
    • По заказу выполнены все условия оплаты, в том числе и зарегистрирована оплата тех товаров, которые были отгружены в кредит.
    • При этом условия отгрузки по заказу не контролируются. Менеджер может закрыть любой из заказов: отгруженный полностью, частично отгруженный или заказ, по которому отгрузка не была произведена.
    • Менеджер может проанализировать состояние заказа и принять решение о закрытии заказа. Закрытие заказа можно произвести с отменой неотгруженных позиций.
    Как отобрать важные заказы, то есть те заказы, которые надо обработать в первую очередь?

    В списке заказов в поле "Приоритет" выберите значение "Высокий".
    В список попадут заказы, для которых установлен приоритет "Высокий". Заказы, имеющие высокий приоритет в списке отображаются светло-золотистым цветом.
    Как посмотреть список недействующих (закрытых) заказов?

    В списке заказов в поле "Текущее состояние" выберите значение "Закрыт". Будут показаны те заказы, у которых установлен статус "Закрыт".
    Анализ заказа клиента

    Как проанализировать информацию о заказе, ориентируясь на параметры, представленные в списке?

    В списке заказов выводится информация о клиенте, которому оформлен заказ, состояние и статус заказа. У тех заказов, по которым просрочен срок той или иной операции (согласование заказа, получение предоплаты, оплата по кредиту и т.д.) поле "Текущее состояние" в списке выделено коричневым цветом. Также цветом и специальной пиктограммой выделены заказы, которые имеют высокий или низкий приоритет. Закрытые (недействующие заказы) выделены бледным цветом.
    В списке заказов также выводится информация о проценте полученной оплаты и проценте произведенной отгрузки по отношению к сумме заказа.
    При работе со списком, используя стандартные возможности 1С:Предприятия, пользователь может добавить в список дополнительные реквизиты. Например, сумму аванса, которую должен заплатить клиент, сумму просроченной оплаты, дату отгрузки и т.д.
    Для добавления дополнительных полей в список необходимо выполнить следующие действия.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Все действия".
    • Выберите пункт "Изменить форму".
    • В появившемся диалоговом окне установите флаги у тех полей, которые Вы хотите видеть в списке и снимите флаги у тех полей, которые Вы не хотите видеть в списке.
    • Нажмите на кнопку "ОК".
    Как, находясь в списке заказов, провести подробный анализ состояния выполнения заказа?

    • В списке заказов установите курсор на тот заказ, по которому нужно провести анализ его состояния.
    • Нажмите на кнопку "Отчеты".
    • В появившемся списке выберите пункт "Состояние выполнения".
    В отчете будет показана подробная информация о состоянии выполнения заказа по каждой позиции заказа. С помощью этого отчета можно получить следующую информацию.
    • Когда планируется отгрузить товар со склада? - "К обеспечению".
    • Какие товары находятся в процессе подготовки к отгрузке со склада?- "Собирается".
    • Какие товары уже подготовлены к отгрузке? - Собрано.
    • Какие позиции и в каком количестве уже отгружены со склада? - "Отгружено".
    • Какие позиции не могут быть отгружены? - "Отменено".
    • На какие позиции оформлены финансовые документы? - "Оформлено".
    Анализ состояния можно провести одновременно по нескольким произвольно выбранным заказам.
    • В списке заказов отметьте несколько произвольно выбранных заказов, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Отчеты" и выберите пункт "Состояние выполнения".
    • Отчет будет сформирован по списку выделенных заказов.
    Можно ли, находясь в списке заказов, посмотреть состояние взаиморасчетов по заказу с детализацией по документам отгрузки и оплаты?

    • В списке заказов установите курсор на нужный заказ.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Отчеты".
    • В появившемся списке выберите пункт "Карточка расчетов".
    Анализ взаиморасчетов можно провести одновременно по нескольким произвольно выбранным заказам.
    • В списке заказов отметьте несколько произвольно выбранных заказов, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Отчеты" и выберите пункт "Карточка расчетов".
    • Отчет будет сформирован по списку выделенных заказов.
    Можно ли при работе со списком заказов сравнить цены в заказе с ценами конкурентов или поставщиков?

    • В списке заказов установите курсор на нужный заказ.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Отчеты".
    • В появившемся списке выберите пункт "Анализ цен".
    Будет сформирован отчет, в котором будут показаны те позиции, которые указаны в заказе. По каждой позиции выводится информация о цене, которая указана в заказе, и о цене поставщика или конкурента.
    Важно. Для того, чтобы в отчете показывались цены поставщика и конкурента, они должны быть предварительно зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен поставщика".
    Групповое изменение статуса заказа

    В программе предусмотрена возможность изменения статуса у нескольких произвольно выбранных заказов в списке. При изменении статуса заказов рекомендуется сначала произвести отбор заказов в соответствии с их состоянием и только затем устанавливать соответствующий статус заказа.
    Как установить статус "Согласовано" у нескольких заказов?

    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Ожидается согласование".
    • Выделите в списке те заказы, которые необходимо согласовать, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "Согласован".
    Важно. При установке статуса "Согласован" проверяется соответствие условий продаж, заданных в соглашении и указанных в заказе. Если эти условия не соблюдается, то будет выдано соответствующее предупреждение и заказ согласован не будет. В этом случае следует провести процесс дополнительного согласования заказа.
    Аналогичным образом можно отменить согласование нескольких заказов (установить статус "Не согласовано"). Отменить согласование можно только у тех заказов, по которым не производилась отгрузка товаров.
    Как оформить распоряжение службе логистики на обеспечение заказов (установить статус "К обеспечению")?

    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Готов к обеспечению".
    • Выделите в списке те заказы, по которым необходимо передать службе логистики распоряжения на обеспечение, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "К обеспечению".
    При установке статуса "К обеспечению" будет автоматически рассчитана дата отгрузки по позициям заказа. Правила расчета даты отгрузки аналогичны тем правилам, которые используется при автоматическом расчете даты в форме заказа (кнопка "Дата отгрузки - "Рассчитать дату отгрузки").
    Как сформировать распоряжение на отгрузку по нескольким заказам клиентов (установить статус "К отгрузке")?

    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Ожидается отгрузка".
    • Выделите в списке те заказы, по которым нужно оформить отгрузку товаров, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "К отгрузке".
    Как закрыть отработанные заказы клиентов?

    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Готов к закрытию".
    • Выделите в списке те заказы, с которыми закончена работа менеджера, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "Закрыт (у полностью отработанных заказов)".
    Важно. При закрытии заказа контролируется выполнение всех условий по оплате товаров, однако факт полной отгрузки по заказу не контролируется. В заказе должен быть установлен статус "К отгрузке", однако контроль отгрузки по заказу может производиться другим сотрудником, например кладовщиком. Установка статуса закрытия со стороны менеджера означает, что менеджер прекращает работу с этим заказом, однако отгрузка по закрытому менеджером заказу и оплата в кредит может быть выполнена позже.
    Как закрыть просроченные (неоплаченные) заказы клиентов?

    Менеджер может закрыть те заказы, по которым не планируется дальнейшая работа с клиентом. Например, клиент задерживает оплату аванса, отказался от заказа и т.д. В этом случае при закрытии заказа следует указать причину, по которой клиент отказался от заказа.
    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Ожидается оплата" и по сроку действия "Просрочено".
    • Выделите в списке те заказы, которые необходимо закрыть, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "Закрыт (с отменой неотработанных строк)".
    • В появившемся списке причин отмены выберите ту причину, по которой клиент отказывается от заказа. Эта причина будет установлена для всех строк, выделенных в списке заказов.
    Важно. Закрытие заказа с отменой неотработанных строк может быть применено и для отмены тех заказов, которые уже приняты к обеспечению, например, в том случае, если заказ не удается полностью обеспечить.
    Как оформить документы отгрузки и оплаты из списка заказов клиентов?

    Важно. Документы отгрузки и оплаты рекомендуется оформлять из соответствующих журналов платежных документов и документов отгрузки. В этих журналах отображаются только те заказы, по которым должна поступить оплата, или должны быть оформлены документы отгрузки. То есть заказы, имеющие определенные состояния (статусы), которые позволяют оформить платежные или отгрузочные документы.
    Из списка заказов документы можно оформить путем ввода на основании - кнопка "Создать на основании" в списке заказов. Заполнение данных в документе основании будет происходить только тогда, когда в заказе клиента установлен определенный статус и есть данные для заполнения. Иначе будет сформирован пустой документ или выдано соответствующее предупреждение о том, что при установленном статусе документ отгрузки не может быть оформлен.
    <tt>Пример. На основании заказа, для которого предусмотрен авансовый платеж и который имеет статус "Не согласован" вводится документ оплаты. Информация в документе оплаты не заполняется. Для того, чтобы информация в документе оплаты была заполнена в соответствии с условиями авансового платежа, необходимо установить для заказа статус "Согласован".</tt>
    Текущие дела по заказам

    Для просмотра списка текущих дел по заказам клиентов в списке разделов выберите раздел "Рабочий стол".
    Как открыть список незакрытых заказов, которые сейчас находятся в работе?

    • В списке "Текущие дела" - "Заказы клиентов" выберите пункт "Всего заказов в работе".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число текущих незакрытых заказов.
    Как открыть список заказов, которые надо сегодня отработать?

    • В списке "Текущие дела" - "Заказы клиентов" выберите пункт "На сегодня".
    • Будет открыт список заказов, которые надо сегодня отработать: оформить отгрузку товаров по заказу, выставить счета на оплату заказов и т.д.
    • В названии пункта в скобках показывается общее число тех заказов, которые надо сегодня обработать.
    Как открыть список заказов, по которым сегодня просрочена оплата?

    • В списке "Текущие дела" - "Заказы клиентов" выберите пункт "Просрочена оплата по заказам".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число тех заказов, по которым просрочена оплата.
    Как посмотреть список заказов, по которым просрочено исполнение заказов (не выполнено согласование заказа, просрочена отгрузка по заказу, не выставлены счета на оплату по авансовым платежам и оплатам в кредит и т.д.)?

    • В списке "Текущие дела" - "Заказы клиентов" выберите пункт "Просрочено исполнение заказов".
    • В названии пункта в скобках показывается общее число тех заказов, по которым просрочено исполнение заказов.
    Создание нового заказа клиента

    Заказ клиента может быть создан разными способами:
    • На основании сделки, в которой был зарегистрирован первичный интерес клиента.
    • На основании коммерческого предложения, согласованного с клиентом.
    • Из списка "Заказы клиентов".
    • Из карточки партнера (клиента).
    • На основании задания торговому представителю.
    Важно. Предусмотрена также возможность оформления заказа клиента на основании документа "Возврат товаров от покупателя" в случае оформления факта замены товара.
    Как создать заказ на основании сделки?

    • В карточке сделки нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите "Заказ клиента".
    При создании заказа клиента на основании сделки в заказ клиента передается та информация, указанная в сделке, которая необходима для создания нового заказа.
    • В заказ переносится информация о клиенте (партнере), с которым оформлена сделка.
    • Если в сделке указано соглашение с клиентом, то информация о нем переносится в заказ.
    • Если информация о соглашении в сделке не указана, то после выбора партнера информация о соглашении в заказе клиента заполняется в том случае, если для партнера существует одно индивидуальное соглашение или если партнер принадлежит к сегменту партнеров, для которых определено только одно типовое соглашение.
    • После выбора соглашения в заказе автоматически рассчитываются и заполняются условия продаж в соответствии с теми правилами, которые заданы в соглашении.
    При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) партнера. Если для партнера определен только один контрагент, то он подставляется в заказ клиента.

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как создать заказ на основании коммерческого предложения?

    При создании заказа клиента на основании коммерческого предложения в заказе заполняется следующая информация.
    • Партнер, с которым было согласовано коммерческое соглашение.
    • Соглашение, по которому было оформлено коммерческое предложение.
    • Валюта, в которой было заключено коммерческое предложение.
    • Сделка, которая указана в коммерческом предложении.
    Табличная часть заказа клиента заполняется теми номенклатурными позициями, которые отмечены в качестве активных позиций в коммерческом предложении. Условия продаж заполняются на основании тех условий продаж, которые были зарегистрированы в коммерческом предложении. Если какие-либо условия продаж не были определены в коммерческом предложении, то они дополнительно заполняются на основании тех условий продаж, которые зарегистрированы в соглашении. На основании данных об условиях продаж и даты заказа, рассчитываются даты и суммы оплат по этапам оплаты по заказу, устанавливаются цены или виды цен для номенклатурных позиций.
    При создании заказа также осуществляется попытка поиска контрагента (юридического или физического лица) партнера. Если для партнера определен только один контрагент, то он подставляется в заказ клиента.
    Как создать новый заказ из списка заказов?
    • В списке заказов нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый документ "Заказ клиента".
    Для нового документа будут автоматически заполнены следующие данные.
    • Дата документа будет установлена равной текущей дате.
    • Статус документа будет установлен "Не согласован".
    • Валюта документа будет установлена равной валюте управленческого учета.
    Как создать новый заказ клиента из карточки клиента (партнера)?
    • В карточке партнера нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите пункт "Заказ клиента".
    В заказе клиента заполнится информация о клиенте (партнере). Если для партнера определено только одно индивидуальное соглашение (или партнер принадлежит к сегменту партнеров, для которых определено одно типовое соглашение), то информация об этом соглашении заполняется в заказе клиенту. В соответствии с правилами продаж, установленными в соглашении, регистрируются условия продаж по заказу покупателю. Если для партнера определен один контрагент, то информация о нем также заполняется в заказ клиента.
    Как создать заказ клиента на основании задания торговому представителю?
    • В форме задания торговому представителю нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Из появившегося списка выберите "Заказ клиента".
    Важно. Заказ клиента следует создавать на основании отработанных заданий торгового представителей (в задании должен быть установлен статус "Отработано").

    При создании заказа клиента на основании задания торговому представителю в заказ клиента копируются все возможные данные: партнер, валюта, график оплаты и другие. Те данные, которые явно не указаны в задании торговому представителю, заполняются в соответствии с тем соглашением, которое указано в задании торгового представителя.
    Табличная часть заказа клиента заполняется списком тех товаров, для которых заполнено фактическое количество после согласования с клиентом (поле "Количество" в задании торгового представителя).
    Важно. На основании одного задания торговому представителю может быть создан только один заказ клиента.

    Оформление нового заказа клиента

    Заполнение основных реквизитов заказа клиента

    Как указать информацию о клиенте, которому оформляется заказ?

    Информация о клиенте заполняется в поле "Клиент". Для быстрого выбора клиента в поле ввода можно набрать первые буквы его наименования.
    Выбрать клиента можно из списка партнеров, нажав на клавишу выбора из списка. Список партнеров ограничен только теми партнерами, у которых установлен флаг "Клиент". Список выбора можно дополнительно ограничить, указав сегмент, к которому относится клиент или бизнес-регион, в котором он работает. Список клиентов можно также ограничить теми клиентами, по которым текущий пользователь является ответственным менеджером (установить флаг "Только мои").
    Для быстрого поиска клиентов в списке можно также использовать механизм расширенного поиска.
    Для выбора клиента установите курсор на нужного клиента в списке и нажмите на кнопку "Выбрать". После выбора клиента (партнера), автоматически подставляется соглашение (типовое или индивидуальное).
    Алгоритм подстановки соглашения следующий.
    • Если для клиента действует единственное индивидуальное соглашение, то оно подставляется.
    • Если таких индивидуальных соглашений несколько, то ничего не подставляется и менеджер должен сам выбрать то индивидуальное или типовое соглашение, по которому оформляется заказ.
    • Если для клиента не зарегистрировано индивидуальных соглашений, то определяются сегменты, к которым принадлежит клиент и то типовое соглашение, которое действует для данного сегмента партнеров.
    • Если это типовое соглашение единственное, то оно подставляется. Если таких типовых соглашений несколько, то ничего не подставляется и пользователь должен выбрать типовое соглашение самостоятельно.
    На основании правил продаж, зарегистрированных в соглашении, автоматически заполняются условия продаж в заказе клиента.
    Как отметить, что заказ клиента является важным?

    Отметка о том, что заказ является важным, определяется установленным для заказа приоритетом. Для нового заказа в списке устанавливается средний приоритет. Менеджер может повысить или понизить приоритет заказа, в зависимости от степени важности заказа. Если у заказа установлен высокий приоритет, то в форме заказа поле "Приоритет" выделяется цветом. Например, приоритет может быть повышен, если поступил заказ от особо важного клиента. Приоритет может быть понижен, если поступил сомнительный заказ, обработка которого будет осуществляться менеджером в последнюю очередь. При работе со списком заказов менеджер может отсортировать заказы по приоритету или оставить в списке только важные заказы, которые он должен обработать в первую очередь.
    Важно. Приоритет заказа, установленный менеджером, не влияет на приоритетность обработки заказа другими службами предприятия, например на приоритетность обработки заказов службой логистики.

    Как заполнить информацию об условиях продаж, которые будут действовать в заказе клиента?

    Информация об условиях продаж заполняется в соответствии с выбранным соглашением. Выбор соглашения (типового или индивидуального) производится из общего списка соглашений с партнером (клиентом).
    Какая информация отображается в списке "Соглашения с клиентами"?

    Если форма открывается из документа продажи, то в список попадают как индивидуальные, так и типовые соглашения, которые действуют для указанного в документе клиента. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в список попадают только типовые соглашения. Для выбора доступны только действующие соглашения с не истекшим сроком действия.
    Какие действия можно выполнить в списке "Соглашения с клиентами"?

    В форме можно установить следующие отборы:
    • по видам соглашений: все, индивидуальные или типовые (отбор доступен если форма открыта из документа продажи);
    • по организации в рамках которой заключено соглашение;
    • по менеджеру оформившему соглашение.
    Если форма открывается из документа продажи, то в форме можно создать новое индивидуальное соглашение. Если форма открывается из индивидуального соглашения, то в форме можно создать новое типовое соглашение.
    В форме можно выполнить подбор соглашения. Для этого необходимо установить курсор на нужное соглашение в списке выбора и нажать кнопку "Выбрать". После выбора соглашения в документе (или индивидуальном соглашении) автоматически заполняются условия продаж, зарегистрированные в соглашении.
    В форме можно выполнить ряд стандартных команд (установить пометку на удаление, выполнить поиск данных в списке и т.д.).
    Как выбрать организацию, от имени которой оформляется заказ клиента?

    Важно. Выбор организации в заказе клиента имеет смысл только в том случае, если в соглашении с клиентом не определено, от имени какой организации необходимо оформлять документы с клиентом.
    • Если в соглашении, которое указано в заказе клиента, организация указана, то информация об этой организации будет автоматически заполнена в заказ клиента, и изменить ее можно будет только после дополнительного согласования заказа клиента.
    • Если по условиям соглашения с клиентом документы в рамках соглашения могут быть оформлены от имени любой организации (поле "Организация" в соглашении не заполнено), то тогда менеджер должен выбрать организацию, от имени которой будут оформляться документы из списка.
    • Предусмотрена возможность быстрого выбора путем набора ИНН или наименования организации в поле ввода "Организация".
    Как указать информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице клиента?
    • Информация о контрагенте в заказе клиента автоматически заполняется, если при работе с клиентом используется индивидуальное соглашение, в котором указан контрагент. В этом случае изменить информацию о контрагенте можно только после проведения процедуры согласования заказа.
    • Если по условиям работы с клиентом документы можно оформлять от имени любого контрагента (в индивидуальном соглашении с клиентом не указан контрагент или клиент работает в соответствии с типовым соглашением), то информация о контрагенте заполняется непосредственно в документе "Заказ клиента".
    • Информацию о контрагенте можно заполнить путем быстрого выбора (по ИНН или наименованию) или из списка контрагентов.
    При этом в зависимости от условий работы с клиентом (партнером) можно предложить следующие варианты действия пользователя по выбору из списка.
    1. Для партнера определен только один контрагент (юридическое или физическое лицо), от имени которого можно оформлять документы. В этом случае после выбора партнера информация о контрагенте заполнится автоматически и дополнительных действий производить не надо.
    2. Для партнера определено несколько его юридических лиц (контрагентов), с которыми можно оформлять документы. В этом случае надо выбрать контрагента из списка. В списке выбора следует установить флаг "По партнеру" и выбрать нужного контрагента из списка тех контрагентов, которые определены для партнера.
    3. Список юридических и физических лиц (контрагентов) определяется для группы партнеров (холдинговая структура). Любой из партнеров, входящих в эту группу, может оформлять документы от имени всех тех контрагентов, которые заданы для данной группы. В этом случае в списке выбора контрагентов устанавливается флаг "Включая контрагентов родителей". В списке будут показаны те контрагенты, которые указаны для той группы партнеров, в которую входит партнер, указанный в заказе клиента.
    Как указать договор в документе?

    Договор в документе доступен для заполнения в том случае, если по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора. При выборе партнера и контрагента информация о договоре будет заполнена автоматически, если для данного партнера и контрагента определен единственный договор.
    Если информация о договоре не заполнилась автоматически, то необходимо выбрать договор из списка. Список договоров для выбора ограничивается партнером, контрагентом, организацией, валютой и порядком оплаты, определенными в документе.
    В какой валюте оформляется заказ клиента?

    Заказ оформляется в той валюте, которая определена в соглашении, по которому оформляется заказ клиента. После выбора соглашения заполняется информация о валюте документа.
    Важно. Заказ клиента можно оформить в валюте, отличной от валюты, указанной в соглашении только после выполнения процедуры дополнительного согласования.

    Как определяется система налогообложения, которая применяется в заказе?

    Система налогообложения, которая применяется в заказе, зависит от того, какая система налогообложения указана в соглашении. Информация о системе налогообложения, применяемой в заказе, заполняется автоматически при выборе соглашения в поле "Налогообложение" (страница "Дополнительно"). При этом возможны следующие варианты: Продажа облагается НДС, Продажа не облагается НДС, Продажа на экспорт (Ставка 0%), Продажа облагается ЕНВД.
    Указанный для заказа вариант налогообложения используется при заполнении информации о ставке НДС по товарам в табличной части документа.
    Важно. Изменение системы налогообложения в заказе по сравнению с соглашением возможно только после дополнительного согласования заказа.

    Регистрация условий отгрузки

    Как указать склад, с которого предполагается отгрузить товар по заказу клиента?

    В поле "Склад" заполняется информация о той складской территории, с которой предполагается отгрузить товар клиенту. Складская территория может быть разделена на несколько помещений. Используя ордерную схему отгрузки товаров в дальнейшем можно произвести фактическую отгрузку с различных помещений, которые объединены в складскую территорию.
    • Если резервирование и отгрузка товаров по заказу будет производиться с одной складской территории, то в поле Склад выбирается тот склад, с которого будет производиться отгрузка товаров.
    • Если необходимо зарезервировать и отгрузить товар с нескольких складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят складские территории, на которых необходимо произвести резервирование и обеспечить отгрузку товаров.
    Группу складов можно выбрать только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флажок "Использовать склады в табличной части документов продажи". В качестве группы можно выбрать только ту группу в которой установлен флажок "Разрешить в заказах" или "Разрешить в заказах и накладных".
    • Если в выбранной группе установлен флажок "Разрешить в заказах", то отгрузка с разных складов должна будет производиться отдельными накладными по каждому складу.
    • Если в выбранной группе установлен флажок "Разрешить в заказах и накладных", то необходимо оформить одну накладную, в которой склады будут указаны в табличной части документа.
    Как указать в заказе клиента адрес, по которому товар будет доставляться клиенту?

    Информация об адресе доставки вводится в поле "Адрес доставки" на странице "Дополнительно". Адрес доставки выбирается из списка тех возможных адресов, которые определены для клиента (партнера). Для одного партнера можно определить несколько адресов доставки (несколько видов контактной информации с типом информации - адрес).
    Как указать предполагаемую дату отгрузки по заказу в соответствии с желаниями клиента?

    Информация о предполагаемой дате отгрузки по заказу заполняется в поле "Желаемая дата отгрузки" (страница "Дополнительно"). Информация об этой дате используется при расчете реальной даты отгрузки по товарам в табличной части заказа.
    Как запретить частичную отгрузку товаров по заказу?

    В заказе клиента на странице "Дополнительно" установите флаг "Не отгружать частями".
    Важно. Запрет частичной отгрузки означает, что в заказе клиента должна быть установлена одна и та же дата отгрузки для всех товаров. Жесткого контроля оформления единственной накладной по заказу клиента при этом не предусмотрено. Менеджер фактически регистрирует желание клиента получить по заказу сразу весь товар. Однако фактическая отгрузка товаров со склада может быть произведена и частями.

    Добавление товаров и услуг в табличную часть документа

    Как добавить новую позицию номенклатуры (товар или услугу) в заказ клиента?
    • Новую позицию в заказ клиента можно добавить как путем добавления новой строки (кнопка "Добавить"), так и используя диалоговое окно подбора товаров в документ (кнопка Подобрать товары).
    Для позиции номенклатуры будет заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
    Если склады указываются в табличной части документа, то при построчном вводе позиции номенклатуры можно указать склад, с которого планируется отгружать товар. При выборе склада будет показано количество товара и дата предполагаемой отгрузки. При выборе склада будет заполнена информация о складе и дате отгрузки в табличной части документа.
    Как открыть форму подбора номенклатуры?

    В списке команд табличной части документа выберите команду "Подобрать товары".
    Какие варианты отбора можно установить при подборе позиций?

    В диалоговом окне подбора можно установить различные варианты отбора товаров с помощью команды "Фильтр по". В диалоговом окне подбора можно установить дополнительный отбор по произвольным словам поиска. Для каждого товара показываются цены по тому типу цен, который указан в документе, и остатки товаров на том складе, который указан в документе.
    • Фильтр по иерархии . Будет показан иерархический список групп номенклатуры. При выборе конкретной группы номенклатуры в левойчасти будет показан список номенклатурных позиций, принадлежащий данной группе.
    • Фильтр по виду и свойствам . Будет показан список видов номенклатуры. При выборе конкретного вида номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному виду номенклатуры. При использовании данного варианта подбора можно установить дополнительный фильтр по свойствам вида номенклатуры (например, отобрать товары, имеющие определенный размер, цвет и т.д.). Список полей для отбора указывается в форме вида номенклатуры ("Настройка панели быстрого отбора номенклатуры").
    • Фильтр по сегменту . При выборе конкретного сегмента номенклатуры в левой части будет показан список позиций, принадлежащий данному сегменту номенклатуры.
    В диалоговом окне подбора можно установить дополнительный отбор по произвольным словам поиска ("Поиск"). Для каждого товара по умолчанию показываются остатки товаров на том складе, который указан в документе. По команде "Остатки" можно установить отображение остатков по всем складам, а так же отключить показ остатков.
    Как осуществляется отбор товаров по свойствам видов номенклатуры?
    • При установке фильтра по видам и свойствам и выбора вида номенклатуры будет показан список всех тех значений, которые определены для свойств, выбранных в качестве параметров быстрого отбора в виде номенклатуры.
    • Если для товара ведется учет по характеристикам, то в список будут добавлены параметры быстрого отбора по характеристикам.
    • Отметьте флажками те значения свойств, по которым Вы хотите произвести отбор товаров (например, Размер: 35, 36. Цвет: Белый).
    • В списке останутся только те товары, которые имеют данные значения свойств.
    • Установите курсор на нужный товар и нажмите на кнопку "Характеристики" .
    • Будет показан список товаров, детализированный до уровня конкретных характеристик (значений свойств вида номенклатуры).
    • Выберите нужный товар с характеристиками.
    • Для возврата к списку товаров нажмите на кнопку "Номенклатура".
    • Выполните аналогичные действия по подбору следующего товара с отобранной характеристикой.
    Как в диалоговом окне подбора посмотреть информацию о всех ценах, назначенных на номенклатурную позицию?
    • Установите курсор на товар, по которому надо посмотреть цены.
    • Выберите команду "Цены".
    • Будут показаны все цены, назначенные на товар.
    Важно. В списке будут показаны только те цены, которые присутствуют в прайс-листе торгового предприятия (установлен флаг "Использовать при продаже клиентам"). Список цен также может быть ограничен в соответствии с установленными правами доступа (видами доступа по видам цен) конкретного пользователя.

    Как посмотреть информацию о текущих остатках товаров на складах торгового предприятия?

    Для показа информации об остатках нажмите на кнопку "Остатки" и выберите один из вариантов показа остатков.
    • Отображать по складам документа. Будет показана информация о доступном для отгрузки остатке товара на том складе, который выбран в документе. Если в документе указана группа складов, то будут показаны остатки по всем складам данной группы. Дополнительно показывается информация об ожидаемых товарах с указанием даты поступления.
    • Отображать по всем складам. Будет показана информация по всем складам. Склады, которые недоступны для выбора в документ будут отмечены серым цветом.
    • Не отображать. Информация об остатках товаров отображаться не будет.
    Как подобрать товары и перенести их в документ?
    • Подбор товаров производится установкой курсора на товар и нажатием клавиши ENTER. Если для товара используются характеристики, то необходимо отбирать товар с конкретной характеристикой. Переход к списку с указанием характеристик производится выбором команды "Характеристики".
    • Подбор товаров может быть произведен с запросом количества и цены или без запроса (кнопка "Запрашивать количество и цену").
    • При подборе товаров можно показать список подобранных позиций или отключить этот список (кнопка "Показывать подобранные позиции").
    • Для переноса подобранных позиций в документ используется кнопка "Перенести в документ".
    Совет.Подбор товаров можно осуществить из списка, который показывает остатки товаров. Такой вариант удобно использовать, если склады указываются в табличной части документа. При активизации строки с указанным складом и датой предполагаемой отгрузки, информация о складе и дате отгрузки переносится в табличную часть документа.

    Как указать склад отгрузки в табличной части документа?

    Склад отгрузки в табличной части документа можно указать вручную в поле Склад. Для выбора предоставляется список складов в соответствии с той группой складов, которая указана в шапке документа. Для каждого склада показывается количество доступного товара и предполагаемая дата отгрузки. При активизации конкретной строки автоматически заполняется информация о складе и дате отгрузки.
    Предусмотрена также возможность указания нескольких складов для выделенных позиций в документе (Склады - Заполнить склад в выделенных строках).
    Заполнение информации о товарах и услугах

    Можно ли в заказе указать различные виды цен для позиций номенклатуры?

    Различные виды цен в заказе будут указаны, если это определено условиями соглашения. Если менеджер хочет изменить виды цен для товаров (услуг) по сравнению с соглашением, то такой заказ после изменения цен обязательно должен пройти процедуру согласования.
    Для каждого товара (услуги) пользователь может выбрать вид цен из списка видов цен. Для выбора доступны те виды цен, у которых флаг "Цены включают НДС" совпадает с одноименным флагом, указанным в заказе на закладке "Дополнительно".
    Предусмотрена также возможность автоматического заполнения вида цен для товаров.
    • Для заполнения вида цен для всех товаров и услуг нажмите на кнопку "Цены" - "Заполнить по виду цен" и выберите нужный вид цен.
    • Для заполнения видов цен по некоторым товарам и услугам: отметьте в списке нужные товары (услуги), нажмите на кнопку "Цены" и выберите пункт "Заполнить цены выделенных строк по виду цен".
    • Для восстановления видов и значений цен по товарам в соответствии с соглашением, нажмите на кнопку "Цены" и выберите пункт "Заполнить цены по соглашению".
    Важно. Контроль отклонения цен взаказе по отношению к указанным в соглашении производится для тех менеджеров, для которых не установлено право отклонения от условий продаж.

    Как заполняется значение цены для товара?

    Цены для позиции номенклатуры заполняются в соответствии с условиями соглашения. После указания вида цены информация о цене заполняется тем значением цены, которое зарегистрировано по данному виду цен в прайс-листе предприятия (документе "Установка цен номенклатуры"). Цены заполняются в той валюте, которая определена в заказе, как валюта документа. В зависимости от установленного в заказе флага "Цена включает НДС" цены регистрируются с учетом или без учета НДС.
    Как заполняется информация о ставке НДС для позиции номенклатуры?

    Информация о ставке НДС в табличной части документа "Заказ клиента" заполняется в соответствии с той системой налогообложения, по которой оформляются продажи по заказу клиента.
    • Если указано "Продажи облагаются НДС", то в табличной части документа по умолчанию заполняется та ставка НДС, которая задана в карточке товара (услуги). При необходимости менеджер может изменить ставку НДС для любого товара.
    • Если указано "Продажи не облагаются НДС", то для всех товаров и услуг заполняется значение "Без НДС". Изменить это значение нельзя, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя) .
    • Если указано "Продажа на экспорт (ставка 0%) ", то для всех товаров и услуг заполняется значение "0%". Изменить это значение может только пользователь, имеющий право отклонения от условий продаж.
    • Если указано "Продажа облагается ЕНВД", то для всех товаров и услуг заполняется начение "Без НДС". Изменить это значение нельзя, информация об НДС недоступна пользователю (колонки НДС становятся невидимыми для пользователя).
    Важно. Если в заказе установлен режим налогообложения "Продажа облагается ЕНВД", то в табличную часть нельзя заполнять подакцизные товары. Продажа подакцизных товаров должна оформляться отдельным заказом по соглашению с любым другим способом налогообложения.

    Можно ли при оформлении заказа клиента проанализировать цены конкурентов (поставщиков)?

    При оформлении документов продажи (соглашений, заказов, реализаций) можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, которые указаны в документе, установлены у наших конкурентов. Для этого используется отчет "Анализ цен ". Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен партнеров".
    Как открыть отчет для анализа цен конкурентов?

    Отчет открывается из формы документа при выполнении команды "Анализ цен", которая расположена в панели навигации формы заказа.
    Как использовать информацию в отчете для анализа цен конкурентов?

    В отчете показывается список позиций, который определен в документе. Для каждой позиции показывается та цена, которая определена в документе и цены партнеров (конкурентов). Используя эту форму отчета менеджер может получить ответ на следующие вопросы:
    • Продают ли конкуренты данную позицию? Если конкуренты продают данную позицию, то для нее будет показано значение цены конкурента.
    • Насколько минимальная цена конкурентов отличается от той цены, которую мы указали в заказе клиента?
    Все это позволит менеджеру при разговоре с клиентом приводить те или иные аргументы, которые помогут ему уговорить клиента оформить покупку данной позиции.
    Можно ли при оформлении заказа клиента проанализировать цены конкурентов (поставщиков)?

    При оформлении документов продажи (соглашений, заказов, реализаций) можно оперативно посмотреть, какие цены на позиции, которые указаны в документе, установлены у наших конкурентов. Для этого используется отчет "Анализ цен ". Предварительно цены конкурентов должны быть зарегистрированы с помощью документа "Регистрация цен партнеров".
    Регистрация условий оплаты

    Условия оплаты регистрируются на странице "Этапы оплаты". Информация об этапах оплаты заполняется на основании указанного графика оплаты. Предусмотрена также возможность ручного указания этапов оплаты.
    Как заполняется информация о графике оплаты?

    График оплаты заполняется автоматически в соответствии с соглашением, указанным в заказе. Если в соглашении график оплаты не определен, то пользователь может выбрать нужный график оплаты или заполнить этапы оплаты вручную непосредственно в заказе.
    Важно. Если в соглашении график оплаты определен, то изменение этапов оплаты в заказе возможно только после дополнительного согласования заказа.

    Как заполняются этапы оплаты после выбора графика оплаты?

    Этапы графика оплаты заполняются на основании данных о тех этапах платежей по заказу, которые зарегистрированы в указанном в заказе графике оплаты. Даты и суммы платежей рассчитываются на основании даты заказа и его суммы. В заказе заполняются все этапы оплаты: как авансовые платежи, так и этапы, которые касаются оплаты товаров в кредит (после отгрузки товаров по заказу).
    Заполнение этапов оплаты по заказу необходимо производить только после того, как заказ с клиентом будет согласован и будут определены суммы и товарный состав заказа. Для заполнения этапов оплаты необходимо нажать на кнопку "Заполнить по графику". При заполнении этапов оплаты учитывается тот календарь, который указан в графике оплаты.
    Пример. В графике оплаты определено, что клиент должен произвести оплату заказа в два этапа: 30% в течение трех дней после оформления заказа и 70% в течение недели после оформления заказа. В календаре, который указан в графике оплаты выходные дни не учитываются (все дни считаются рабочими). Обработка заказа будет производиться только после полной оплаты заказа. Дата оформления заказа - 1 февраля. Сумма заказа - 1000 рублей. В этом случае этапы по заказу будут заполнены следующим образом: Аванс до обеспечения 4 февраля - 300 рублей, Аванс до обеспечения 8 февраля - 700 рублей.
    Можно ли заполнить информацию об этапах оплаты вручную?

    Заполнение (изменение) этапов оплаты вручную допускается только в том случае, если в соглашении с клиентом график оплаты не определен. Иначе после изменения этапов оплаты необходимо выполнить процесс согласования заказа.
    Заполнение этапов оплаты вручную рекомендуется проводить после полного согласования суммы заказа с клиентом.
    • Перейдите на страницу "Этапы оплаты".
    • Нажмите на кнопку "Добавить".
    • В появившейся строке выберите вариант оплаты: "Аванс (до обеспечения)", "Предоплата (до отгрузки) ", "Кредит (после отгрузки)".
    • Укажите дату предполагаемого платежа, процент платежа.
    • Сумма платежа будет рассчитана автоматически в соответствии с суммой заказа и процентом платежа.
    • Аналогичным образом укажите другие этапы оплаты по заказу клиента.
    Важно. Если информация об этапах оплаты в заказе не заполнена, то при проведении документа она будет заполнена автоматически или скорректирована в соответствии с указанным графиком оплаты и суммой документа. Если график оплаты не указан, то будет предложено в качестве этапа оплаты заполнить информацию о 100% авансовом платеже по заказу.

  5. #5
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как указать предполагаемую форму оплаты по заказу (наличная или безналичная)?

    Предполагаемая форма оплаты по заказу клиента указывается на странице "Этапы оплаты" в поле "Форма оплаты". Поле "Форма оплаты" заполняется автоматически в соответствии с указанной формой оплаты в графике оплаты.
    • Если в графике оплаты определена форма оплаты - любая, то менеджер может изменить форму оплаты и выбрать любую форму оплаты в заказе клиента: наличная оплата, безналичная оплата или платежная карта.
    • Если в графике оплаты, определенном в соглашении с клиентом, определена конкретная форма оплаты (наличная оплата, безналичная оплата, платежная карта), то менеджер после изменения формы оплаты, должен согласовать заказ клиента.
    • После определения формы оплаты (наличная или безналичная) менеджер указывает расчетный счет, на который поступят безналичные денежные средства клиента или кассу, в которую поступят наличные денежные средства.
    Важно. Указание предполагаемой формы оплаты, а также расчетного счета и кассы необходимо для планирования поступления денежных средств по заказам клиентов. Фактическая оплата заказа может быть произведена в любой форме, независимо от планируемой формы поступления денежных средств.

    Работа со скидками

    Как назначить ручную скидку (наценку) в коммерческом предложении?
    • В командной панели табличной части документа выберите команду "Скидки (наценки)".
    • В появившемся списке выберите команду "Назначить ручную скидку (наценку)".
    Как назначается ручная скидка (наценка) процентом или суммой?

    При назначении ручной скидки в целом по документу можно указать процент или сумму скидки (наценки).
    • Если указывается процент скидки (наценки), то указанный процент скидки (наценки) будет указан в каждой строке табличной части документа в поле %руч.ск и автоматически рассчитана сумма ручной скидки ( Сумма руч).
    • Если указывается сумма ручной скидки, то эта сумма распределяется пропорционально суммам, указанным в табличной части документа и автоматически рассчитывается процент ручной скидки.
    При назначении ручной скидки или наценки (процентом или суммой) контролируется тот максимальный процент скидки (наценки), который указан в соглашении, в соответствии с которым оформляется документ. Если назначенный процент скидки (наценки) превышает указанный в соглашении, то он отмечается красным цветом. При проведении документа контролируется превышение процента скидки (наценки). Провести такой документ без согласование смогут только те пользователи, которые имеют полные права или право на отклонение от условий продаж.
    Как отменить ручную скидку (наценку) в документе?

    Для отмены ручной скидки (наценки) используйте команду "Скидки (наценки) - Отменить ручные скидки (наценки)".
    Как установить автоматическую скидку по карте лояльности (дисконтной карте)?
    • В форме документа выберите команду "Считать карту лояльности" в комадной панели или нажмите комбинацию быстрых клавиш Ctrl+Alt+F7.
    • В появившейся форме укажите код карты. Код карты можно указать вручную или считать сканером штрихкода или ридером магнитных карт (в зависимости от вида карты).
    • Нажмите на кнопку "Готово".
    • Информация о считанной карте будет записана в поле "Карта лояльности" на странице "Дополнительно".
    Скидки по карте лояльности будут рассчитаны совместно со всеми остальными автоматическими скидками в соответствии с условиями их совместного применения. Расчет автоматических скидок производится отдельной командой.
    Важно. Если карта лояльности еще не зарегистрирована, то программа предложит ее зарегистрировать. При регистрации будет использоваться помощник регистрации карт лояльности.

    Как посмотреть общий список тех автоматических скидок (наценок), которые могут быть назначены по документу?

    Для просмотра общего списка автоматических скидок (наценок) , которые могут быть назначены по документу выберите команду "Скидки(наценки) - Назначить автоматические скидки (наценки)". В списке будут показаны все автоматические скидки (наценки), которые могут быть назначены по документу, в том числе и управляемые скидки (наценки), которые могут быть назначены менеджером вручную.
    Какая информация отображается в списке автоматических скидок (наценок)?

    В списке автоматических скидок наценок кроме тех скидок, которые автоматически назначаются в документе, показываются также те скидки, которые могут быть назначены в соответствии с тем соглашением, которое определено в документе или в соответствии с действующей маркетинговой акцией.
    Используя данный список менеджер может посмотреть список тех скидок, которые не назначены по данному документу и уточнить список тех условий, при которых будут действовать данные скидки. Менеджер может уговорить клиента выполнить дополнительные условия (например, купить товаров на большую сумму), чтобы клиенту была предоставлена дополнительная скидка.
    Часть автоматических скидок может быть назначена менеджером вручную. То есть менеджеру предоставляется список автоматических скидок, которые при желании он может назначить клиенту. Для назначения автоматических скидок вручную менеджер устанавливает флажок в поле "Назначена" и нажимает на кнопку "Рассчитать".
    Будут рассчитаны автоматические скидки (наценки). При расчете автоматических скидок будет применяться то правило совместного применения скидок, которое установлено в списке скидок (наценок).
    Можно ли рассчитать автоматические скидки без предварительного просмотра назначаемых автоматических скидок?

    Для этих целей используется команда - "Скидки (наценки) -Рассчитать скидки (наценки)".
    Важно. При расчете автоматических скидок анализируется условия замены карты лояльности. Если эти условия выполнены то программа предложит заменить карту лояьности на другую карту (например, серебряную карту заменить на золотую). Замену карты можно произвести непосредственно при оформлении документа. Новая карта регистрируется с помощью помощника регистрации карт лояльности.

    Как посмотреть общий список всех примененных скидок (наценок) по конкретной строке документа?
    • Установите курсор на строку, по которой надо посмотреть сумму и список всех скидок.
    • Выберите команду "Скидки(наценки) - Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки".
    • Будет показана общая сумма предоставленной скидки. Отдельно будет выделена сумма предоставленной ручной скидки.
    • Внизу будет показан общий список предоставленных скидок (наценок) и список тех условий, в соответствии с которыми они были применены.
    Как открыть отчет по всем автоматически примененным скидкам (наценкам) в документе?
    • В панели навигации формы выберите команду "Примененные скидки".
    • Будет показан общий список всех автоматических скидок, которые были применены в документе.
    Как произвести анализ примененных автоматических скидок (наценок)?

    В отчете все автоматические скидки (наценки) сгруппированы по условиям их применения. В отчете также отображаются те скидки (наценки), которые могли быть применены в документе, но по ним не выполнились условия. Также показывается список тех скидок (наценок), которые могли быть назначены менеджером.
    Можно ли в заказе "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заказу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении "Заказа клиента" можно привязать такие платежи к заказу в форме самого заказа.
    Как в заказе "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к заказу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели.
    Можно ли в заказ клиента добавить произвольный текст (комментарий)?

    В заказ клиента может быть добавлена произвольная информация в поле "Информация для печати" на странице "Дополнительно". Эта информация выводится в печатную форму заказа. Так же на странице "Комментарий" может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в заказе и никуда не выводится.
    Печать заказа клиента

    Как распечатать заказ клиенту?
    • В форме документа нажмите на кнопку "Печать". Будет сформирована печатная форма документа.
    • В печатной форме документа укажите количество печатных копий документа и нажмите на кнопку "Печать".
    • Если печатную форму документа необходимо отправить по электронной почте, то нажмите на кнопку с изображением электронной почты.
    • В появившемся диалоговом окне укажите, в каком виде следует приложить заказ клиента к электронному письму.
    • Нажмите на кнопку ОК. Будет сформировано новое электронное письмо, в котором будет автоматически заполнен электронный адрес клиента. В качестве приложения будет указан заказ клиента.
    Можно ли распечатать несколько заказов из списка документов?
    • В списке заказов выделите те заказы, которые необходимо распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Печать" и выберите "Заказ клиента".
    • Будет сформирована печатная форма, в которой каждый заказ клиента расположен на отдельном листе.
    • Укажите количество печатных форм и нажмите на кнопку "Печать".
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?

    Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой табличной части "Все действия" - "Склады" - "Заполнить склады в выделенных строках".
    Регистрация нового заказа клиента

    Регистрация нового заказа производится при выполнении команды "Провести". Заказ может быть проведен со статусом "Не согласован" или "Согласован".
    При проведении заказа со статусом "Не согласован" осуществляется проверка заполнения обязательных реквизитов документа.
    При проведении заказа со статусом "Согласован" проверяются параметры заказа клиента на соответствие параметрам соглашения, указанного в заказе. При регистрации заказа также проверяется вхождение цен, указанных в заказе, в диапазон допустимых цен продажи. Если в результате проверки выявлены отклонения, то заказ не регистрируется, пользователю выдается сообщение о тех причинах, по которым заказ не может быть проведен.
    Для регистрации заказа в статусе "Согласован" менеджер может изменить параметры заказа в соответствии с параметрами соглашения или запустить процедуру согласования для согласования тех условий заказа, которые отличаются от условий соглашения. После согласования заказа менеджер указывает для заказа дату согласования.
    После регистрации заказа со статусом "Согласован" все зарегистрированные в нем условия становятся недоступными для изменения. Изменить параметры в таком заказе может только ответственный сотрудник.
    Согласование заказа клиента

    Процесс согласования заказа клиента запускается в том случае, если условия, указанные в заказе клиента, отличаются от тех условий, которые были зарегистрированы в соглашении, на основании которого создается заказ клиента. При регистрации заказа клиента с установленным статусом Согласован, программа автоматически проверяет наличие отклонений условий, указанных в заказе клиента от условий, указанных в соглашении, и предлагает запустить процесс согласования. Процесс согласования должен быть инициирован пользователем вручную.
    После успешного согласования индивидуального соглашения для него автоматически устанавливается статус Согласован.
    Важно. Перечень лиц, которые должны согласовать отклонения от условий продаж, определяется администратором системы, в списке Роли и исполнители бизнес-процессов.

    Как запустить процесс согласования заказа клиента?

    Для запуска процесса согласования необходимо нажать на кнопку "Создать на основании" и выбрать пункт "Согласование заказа клиента". Будет открыт бизнес-процесс согласования заказа . После старта бизнес процесса будут автоматически сформированы задачи по всем участникам процесса согласования. После окончания процесса согласования для заказа автоматически будет установлен статус "Согласован".
    Как проконтролировать, в каком состоянии находится процесс согласования заказа, и зафиксировать результат согласования заказа клиента?

    Для контроля процесса согласования заказа клиента выберите пункт меню "Согласование" в панели навигации формы документа. В появившемся списке будет показан список всех тех исполнителей, которые получили задание на согласование заказа клиента и результаты текущего согласования заказа клиента.
    Для просмотра результатов согласования заказа сформируйте отчет "Результаты согласования продажи". Отчет может быть сформирован из формы документа (команда в панели навигации "Результаты согласования") или из списка заданий на согласование (команда списка "Отчеты" - "Результаты согласования").
    • После получения положительного решения о согласовании заказа клиента от всех исполнителей, в заказе клиента будет автоматически установлен статус "Согласовано".
    • Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование заказа клиента, то изменение статуса заказа не произойдет. Пользователь, который отправил заказ на согласование должен проанализировать результаты согласования по заказуи отправить заказ на дополнительное согласование, запустив еще раз процесс согласования после устранения присланных замечаний.
    • Если заказ не может быть согласован, то для такого заказа остается статус "Не согласован".
    Как посмотреть в какой стадии находится процесс согласования условий коммерческого соглашения и результаты согласования?
    • Для просмотра процесса согласования используйте команду Согласование в панели навигации формы заказа клиента. В форме Согласование будет показан список направленных исполнителям задач и состояние их выполнения. Предусмотрена возможность просмотра просроченных задач, а также отбор задач по их статусам ( в процессе согласования, согласовано, несогласованно).
    • Для просмотра результатов согласования используйте отчет Результаты согласования продажи. Отчет открывается по одноименной команде в панели навигации формы заказа клиента.
    Работа со счетом на оплату клиенту

    Как создать счет на оплату на основании заказа клиента?
    • В списке заказов клиента установите курсор на тот заказ, по которому необходимо оформить счет на оплату клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Счета на оплату".
    Примечание. Форму создания счетов на оплату можно вызвать и из списка заказов клиентов (кнопка "Создать на основании").

    Как оформить счет на оплату по заказу клиента?

    По команде "Счета на оплату" будет открыта обработка создания счета на оплату, в которой представлена следующая информация.
    • На странице "Этапы оплаты" представлен список этапов оплаты, определенных в заказе клиента, и состояние их оплаты. Сумма поступившей оплаты по заказу клиента автоматически распределяется по принципу ФИФО в соответствии с суммами этапов оплат.
    • На странице "Счета на оплату" представлен список тех счетов на оплату, которые уже были выписаны по данному заказу.
    <tt>Пример. Заказ клиента выписан на 10 000 рублей. Оплата должна производиться в два этапа: 8000 рублей в качестве аванса 01.10 и 2000 рублей после отгрузки 30.10. Клиенту был выставлен счет на оплату на сумму 8000 рублей, который он оплатил неполностью, перечислив 7000 рублей. В этом случае в списке этапов будет представлена следующая информация.</tt>
    • По первому этапу 01.10. Сумма платежа будет указана равной 7000 рублей, Сумма к оплате - 1000 рублей.
    • По второму этапу 30.10. Сумма платежа будет указана 2000 рублей. Сумма к оплате - 2000 рублей.
    • В списке счетов будет указан выставленный счет на оплату на сумму 8000 рублей.
    Для выписки нового счета на оплату выполните следующие действия.
    • На странице "Этапы оплаты" установите флаги у тех этапов оплаты, по которым надо оформить счет на оплату.
    • В группе "Итоговая сумма" проконтролируйте сумму выставляемого счета.
    • Если счет на оплату необходимо сразу напечатать нажмите на кнопку "Создать и распечатать счет", в противном случае на кнопку "Создать счет".
    Будет создан новый счет на оплату, информация в котором будет заполнена в соответствии с указанной суммой оплаты по заказу. Информация об этом счете на оплату будет автоматически заполнена в списке счетов на оплату. Для счета будет установлен статус "Выставлен".
    Важно. Информация о выставленном счете на оплату будет также отображена на странице "Счета на оплату" в обработке выписки счетов на оплату. Используя этот список, не выходя из обработки, можно повторно распечатать ранее выставленные счета или аннулировать неоплаченные клиентом счета на оплату.

    Заполнение счета на оплату

    Как заполняется дата планируемой оплаты по счету?

    Дата планируемой оплаты по счету заполняется в соответствии с той датой этапа оплаты, которая указана в заказе клиента или той датой платежа, которая указана в документе реализации.
    Информация о дате оплаты заполняется в табличной части документа в поле "Дата платежа". Если счет на оплату оформляется по нескольким этапам оплаты, зарегистрированным в заказе клиента, то в табличной части документа фиксируется несколько дат платежа: отдельно по каждому этапу оплаты.
    Как заполняется информация о форме оплаты счета?

    Информация о форме оплаты заполняется в соответствии с той формой оплаты, которая указана в документе-основании (заказе клиента или документе реализации). Если форма оплаты не заполнена или для разных этапов оплаты указаны разные формы оплаты, то в счете заполняется форма оплаты - "Любая". Пользователь может изменить и выбрать любую форму оплаты: наличная, безналичная, платежной картой. При выборе соответствующей формы оплаты необходимо указать банковский счет или кассу.
    Важно. Указание банковского счета в счете на оплату используется также при заполнении печатной формы счета (образец заполнения платежного поручения). Поэтому даже при указании формы оплаты наличной или платежной картой можно указать банковский счет предприятия.

    В каком случае в счете на оплату устанавливается признак частичной оплаты?

    Признак "Частичная оплата" устанавливается в счете в том случае, если счет выставляется на частичную оплату заказа клиента или частичной оплаты по документу реализации. Признак устанавливается автоматически, если счет на оплату оформляется по одному из этапов оплаты, указанных в заказе клиента.
    Важно. В том случае, если в счете установлен признак частичной оплаты, то в печатной форме счета не будет выводиться список товаров. В печатную форму табличной части счета будет выведена та информация которая указывается в поле "Назначение платежа".

    Можно ли добавить в счете на оплату произвольный комментарий?

    В счет на оплату можно добавить произвольный комментарий в виде текстовой строки в поле "Информация для печати". Эта информация будет выведена в печатную форму счета. Так же на странице "Комментарий" может быть добавлена произвольная информация. Это информация хранится в счете и никуда не выводится.
    Как зарегистрировать счет на оплату?

    При оформлении счета на оплату на основании заказа клиента, счет регистрируется автоматически. Дополнительных действий по проведению счета выполнять не надо.
    Как распечатать счет на оплату?

    Для печати счета на оплату нажмите на кнопку "Печать" в форме счета на оплату.
    В печатную форму счета на оплату будет добавлена та дополнительная информация, которая указана в поле "Информация для печати". Если в счете указан признак частичной оплаты, то информация о товарах в счете напечатана не будет, в качестве назначения платежа будет указан тот текст, который заполнен в поле "Назначение платежа".
    Если счет формируется по нескольким этапам оплаты, то в печатной форме счета будет заполнена информация о сумме по каждому этапу оплату.
    Печатная форма счета на оплату может быть отправлена по электронной почте. При отправке можно выбрать тот формат, в котором будет передана печатная форма счета: xls, doc, html. Предусмотрена также возможность печати нескольких копий счета.
    Можно ли распечатать несколько счетов на оплату?
    • В списке "Счета на оплату" выделите те счета на оплату, которые необходимо распечатать.
    • Нажмите на кнопку "Печать".
    Будет сформирована предварительная форма для просмотра, в которой будут показаны печатные формы всех счетов. В этой форме указывается количество копий для печати и осуществляется печать. Каждый счет будет напечатан на отдельном листе, печатные формы будут автоматически разобраны по копиям.
    Как заполняется информация о ставках НДС в счете на оплату?

    Информация о ставках НДС в счете на оплату заполняется в соответствии с теми ставками НДС, которые указаны в документе-основании для товаров.
    • Если счет на оплату формируется на полную оплату документа-основания (заказа клиента или документа реализации), и в документе-основании присутствуют товары с разными ставками НДС, то в счете итоговые суммы с разными ставками НДС печатаются отдельно.
    • Если счет на оплату формируется на частичную оплату, то суммы по ставкам НДС в счете распределяются пропорционально сумме указанной частичной оплаты.
    Как отменить зарегистрированный счет на оплату?

    Для отмены счета необходимо в форме счета установить флаг "Аннулирован". Отменять счет необходимо, например, в том случае, если закрывается заказ клиента, по которому был выписан счет на оплату.
    Работа со списком счетов на оплату

    Как открыть список счетов на оплату?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Счета на оплату".
    Как оставить в списке только действующие счета на оплату?

    Для этого в списке счетов на оплату в поле "Текущее состояние" следует установить значение "Выставлен". Будет показан список всех выставленных счетов, у которых не установлен флаг "Аннулирован".
    Как оставить в списке только счета текущего пользователя (менеджера)?

    В поле "Менеджер" выберите из списка пользователей того менеджера, счета которого необходимо оставить в списке. В списке будут отобраны те счета, у которых в качестве менеджера установлен выбранный менеджер.
    Сервис

    Как провести анализ состояния выполнения заказа?

    В краткой форме информация по заказу (итоговые суммы, взаиморасчеты, этапы оплаты, скидки по заказу) представлена в нижней части самого заказа.
    Важно. Если в документе указан договор, то показ состояния взаиморасчетов зависит от установленного варианта расчетов, установленном в договоре.
    • Если в договоре установлен вариант "По заказам/накладным" то состояние расчетов показывается по конкретному заказу.
    • Если в договоре установлен вариант "По договорам", то состояние расчетов показывается в целом по договору.
    Для подробного анализа состояния выполнения заказа можно воспользоваться отчетом о состоянии выполнения заказа. Отчет вызывается из панели навигации формы документа (команда "Состояние выполнения").
    В отчете отражается оперативное состояние выполнения заказа: состояние оформления документов по заказу, состояния отгрузки, оказания услуг по заказу. Информация в отчете показывается по каждой номенклатурной позиции, указанной в заказе. С помощью этого отчета менеджер может быстро получить информацию о том, какие товары отгружены по заказу, какие услуги оказаны и все ли документы оформлены.
    Как посмотреть список документов, оформленных по заказу клиента?

    При работе с заказом предусмотрена возможность просмотра всех документов, которые оформлены в процессе работы с заказом клиента. Для просмотра связанных документов используется команда "Структура подчиненности" в панели навигации формы.
    Можно ли добавить в заказ дополнительные реквизиты и свойства?

    При работе с заказами возможно указание дополнительных сведений и дополнительных реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов необходимо выбрать "Все действия" - "Изменить состав доп.реквизитов и сведений".
    Формирование и контроль распоряжений на обеспечение заказов

    Работа с заказом клиента на этапе обеспечения

    Какую информацию необходимо указать в заказе, для того, чтобы сформировать распоряжение на обеспечение товаров службе логистики?

    Для того, чтобы заказ был принят к обеспечению, в документе должна быть заполнена следующая информация.
    • Должен быть указан склад, с которого производится отгрузка товаров клиенту. В качестве склада может быть указана складская территория, разделенная на несколько отдельных складов (помещений).
    • Статус заказа должен быть установлен "К обеспечению".
    • По каждому товару и услуге, указанной в заказе, должна быть заполнена дата отгрузки (дата оказания услуг по заказу).
    Как указать склад, с которого планируется отгрузить товар клиенту?

    Склад (группа), с которого клиенту планируется отгрузить товар, указывается в шапке документа. По умолчанию информация о складе (группе) заполняется в соответствии с соглашением. Если склад (группа) в соглашении указан, то изменение склада возможно только после дополнительного согласования заказа. Если склад в соглашении не указан, то менеджер может оформить заказ на любой склад (оптовый или розничный).
    Важно. От выбора склада зависит каким образом будет производиться контроль остатков товаров: по текущим остаткам, по свободным остаткам (с учетом резерва) или по графику движения (с учетом планируемых поступлений). Это определяется тем вариантом контроля, который установлен в карточке склада. В зависимости от варианта контроля будет по разному рассчитана дата отгрузки товаров со склада и по разному производится контроль остатков при проведении заказа в статусе "К обеспечению".

    Можно ли указать в заказе ту дату, когда пользователь хотел бы получить товар?

    Дата отгрузки, когда клиент хочет получить товар со склада, указывается в поле "Желаемая дата отгрузки" на закладке "Дополнительно". По умолчанию эта дата заполняется в соответствии с условиями соглашения, которое указано в заказе, но может быть изменена пользователем в соответствии с желаниями клиента. Если клиент не предоставляет требований по желаемой дате отгрузки, то эта информация не заполняется. Информация о желаемой дате отгрузки используется при расчете планируемой даты отгрузки по заказу.
    Как указать в заказе ту дату отгрузки, когда товар может быть отгружен со склада?

    Информация о той дате, когда товар может быть отгружен со склада, заполняется в табличной части документа для каждой номенклатурной позиции в поле "Дата отгрузки". Информация о дате отгрузки может быть заполнена вручную или рассчитана автоматически.
    Важно. Если в заказе клиента установлен флаг "Не отгружать частями", то дата отгрузки должна быть установлена одинаковой для всех товаров в табличной части документа.

    Расчет даты отгрузки с учетом состояния обеспечения по заказу

    Как открыть обработку, в которой показывается состояние обеспечения по заказу?
    • В командной панели табличной части документа выберите команду Состояние обеспечения.
    • Будет открыта обработка, в которой будет показано состояние обеспечения по товарам, указанным в заказе.
    Важно. Для контроля состояния обеспечения необходимо, чтобы в документе была заполнена информация не только о товарах, но и складах, на которых надо контролировать наличие товаров. Если склады указываются в табличной части документа, то для каждого товара должна быть заполнена информация о складе. Информацию о состоянии обеспечения можно посмотреть и в непроведенном документе.

  6. #6
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Какая информация отображается в обработке Состояние обеспечения?

    Для каждого товара в таблице показывается состояние его обеспечения: полностью в наличии, частично в наличии, нет в наличии. Предусмотрена возможность установки различных вариантов отбора по состоянию обеспечения.Для выбора варианта отбора используется поле "Наличие на складе".
    В графах таблицы показывается следующая информация по каждому товару.
    • В графах Доступно к отгрузке показывается то количество товаров, которое сегодня доступно к отгрузке.
    • В графах Ожидается к поступлению показано количество товаров и дата предполагаемой поставки в соответствии с оформленными заказами поставщиков. Учитываются те заказы поставщиков, в которых указана дата поставки (статус заказа должен быть Подтвержден или К поступлению).
    • В графах Не обеспечено показано количество товаров, которые еще не заказаны у поставщиков. Для этих товаров указывается предполагаемая дата поставки в соответствии с теми транспортными ограничениями, которые указаны для данного склада.
    Важно. Если в соглашении с клиентом определены сроки поставки, то предполагаемая дата поставки товаров рассчитывается с учетом тех сроков поставки, которые указаны в соглашении. Например, если для поставщика в транспортных ограничениях указан срок поставки, равный 30 дней, а в соглашении указан срок поставки конкретного товара 10 дней (по более высокой цене), то предполагаемая дата поставки в графе "Не обеспечено" будет рассчитана с учетом того, что товар должен быть поставлен через 10 дней.


    Для каждой строки таблицы "Состояние обеспечения" можно получить расшифровку того, по каким заказам клиентов уже зарезервирован данный товар. Для каждого заказа клиента будет показано, как зарезервирован товар: из текущего остатка или в планируемых поступлениях по заказам поставщиков.

    Как рассчитывается дата отгрузки?

    Предусмотрены два варианта расчета даты отгрузки.
    • Если заказ необходимо отгрузить полностью, то выбирается вариант расчета Для полной отгрузки. В этом случае для всех товаров установится одна и та же дата отгрузки, равная той максимальной дате, когда можно обеспечить наличие всех товаров на складе.
    • Если заказ можно отгружать последовательно (частями), то выбирается вариант расчета Для частичной отгрузки. В этом случае дата отгрузки устанавливается для каждого товара индивидуально. Если товар нельзя отгрузить со склада полностью, то строка товара автоматически разбивается с указанием реальных дат отгрузки по товару.
    С помощью кнопки Перенести изменения в документ информация о рассчитанных датах отгрузки переносится в документ. Для того чтобы оформить отгрузку по заказу в документе следует установить статус К отгрузке. Отгрузка товаров может производиться частями в соответствии с установленными в документе датами отгрузки.
    Как будут заполнены даты отгрузки у строк с услугами?

    После расчета дат отгрузки по товарам, у строк с услугами устанавливается максимально возможная дата отгрузки по товарам. Если в заказе указаны только услуги, то:
    • Если в заказе желаемая дата отгрузки установлена, то она и устанавливается в качестве даты отгрузки услуги.
    • Если желаемая дата отгрузки не определена, то в качестве даты отгрузки услуги устанавливается ближайший рабочий день по календарю предприятия, включая сегодняшний.
    • Если календарь предприятия не указан, то в качестве даты отгрузки услуги устанавливается сегодняшняя дата.
    Можно ли указать дату отгрузки для товаров вручную?

    Пользователь может вручную указать дату отгрузки для каждого товара. Также предусмотрена возможность ручной установки даты отгрузки для нескольких товаров.
    Для группового заполнения даты отгрузки произвольной датой для всех товаров нажмите на кнопку "Дата отгрузки" и выберите пункт "Заполнить дату отгрузки для всех строк". В появившемся диалоговом окне укажите нужную дату и нажмите на кнопку "ОК".
    Если необходимо для товаров установить различные даты отгрузки, то выполните следующие действия.
    • Выделите в табличной части заказа нужные строки, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Дата отгрузки"
    • Выберите пункт меню "Заполнить дату отгрузки для выделенных строк".
    • В появившемся диалоговом окне введите нужную дату и нажмите на кнопку "ОК".
    • Выделите следующую группу строк и проделайте аналогичные действия, указав другую дату отгрузки.
    Важно. При проведении документа программа проверяет корректность указания даты отгрузки (возможность обеспечения наличия товара к указанной дате).

    В какой момент формируется распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

    Распоряжение службе логистики по обеспечению товаров формируется в момент регистрации заказа клиента со статусом "К обеспечению" (команда "Провести и закрыть").
    При регистрации документа проводятся все необходимые проверки по выполнению тех обязательств по заказу, которые должны быть выполнены до момента обеспечения. В момент регистрации производится также контроль возможности обеспечения товаров к указанной дате. Этот контроль производится с учетом того варианта контроля, который установлен для склада, указанного в заказе (остатки, остатки с учетом резерва, остатки с учетом графика, не контролировать).
    Установка статуса заказа "К обеспечению" является сигналом сотрудникам службы логистики обеспечить на указанных складах в указанный срок (дата отгрузки) товар в необходимом количестве в состоянии, пригодном к отгрузке. Служба логистики видит общую картину по всем заказам, у которых установлен статус "К обеспечению" и контролирует возможность обеспечения товаров по заказам. Для контроля дефицита товаров службой логистики используется обработка "Управление запасами" и отчет "Товарный календарь".
    Как отменить распоряжение службе логистики по обеспечению заказа?

    Распоряжение службе логистике по обеспечению заказа можно отменить для нескольких товаров в заказе или отменить заказ полностью.
    Для отмены обеспечения одного товара установите в строке для этого товара флаг "Отменено" и проведите заказ (кнопка "Провести и закрыть").
    Для отмены нескольких строк в заказе выполните следующие действия.
    • Выделите в табличной части заказа те строки, по которым надо отменить распоряжение на обеспечение.
    • Нажмите на кнопку "Отмена строк - Отменить выделенные строки".
    • В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены и нажмите на кнопку "Выбрать".
    • По выделенным строкам в табличной части будет установлен флаг "Отменено" и заполнена причина отмены.
    • Аналогичным образом можно заполнить другую причину отмены для другой группы строк.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    При проведении заказа информация об отмененных позициях будет удалена из графика движения товаров, на основании которого формируются данные в обработке "Управление запасами".
    Примеры оформления распоряжений на обеспечение при использовании различных стратегий резервирования

    Как оформить заказ клиента, если товар отгружается из текущего остатка, без предварительного резервирования?
    • Укажите в заказе клиента склад, для которого установлен вариант контроля -"Остатки".
    • Установите статус заказа "К обеспечению".
    • Установите дату отгрузку равной желаемой или текущей дате отгрузки.
    • Заказ будет проведен в любом случае, даже если на складе нет необходимого количества товара.
    Информация о товарах, которых нет в текущем остатке и которые надо обеспечить, попадет в службу логистики. Менеджер по логистике должен обеспечить наличие товаров на складе к указанной дате. Для контроля дефицита товаров менеджером по логистике используется обработка "Управление запасами".
    Важно. Контроль остатка товаров в этом случае будет происходить в момент оформления фактической отгрузки товаров со склада.

    Примечание. Дата отгрузки в этом случае может быть заполнена и вручную любой датой.
    Как оформить заказ клиента, если товар отгружается из текущего остатка с предварительным резервированием товаров по заказу?
    • Укажите в заказе клиента склад, для которого установлен вариант контроля -"Остатки с учетом резерва".
    • С помощью обработки Состояние обеспечения определите те товары, которые есть в доступном остатке (в наличии).
    • Установите для них флажок выделения.
    • Рассчитайте дату отгрузку.
    • Дата отгрузки для товаров будет установлена равной желаемой дате отгрузки.
    • Если желаемая дата отгрузки не указана, то дата отгрузки будет установлена, равной текущей дате.
    • Перенесите данные в документ.
    • Установите статус заказа "К обеспечению".
    Дата отгрузки будет заполнена только для тех товаров, по которым на текущий момент времени есть свободные остатки. При расчете свободных остатков учитываются.
    • Товары, которые подготовлены к отгрузке. То есть товары по тем заказам, у которых установлен статус "К отгрузке" и по документам отгрузки, по которым отгрузка еще не произошла.
    • Товары, ранее зарезервированные по заказам клиентов. То есть товары по тем заказам, у которых установлен статус "К обеспечению" и установлена дата отгрузки. При этом товары в любом случае резервируются из текущего остатка, независимо от установленной даты отгрузки.
    После автоматического расчета даты отгрузки необходимо принять решение о тех товарах, которых нет в свободном остатке. Для этих товаров следует установить флаг "Отменено" и указать причину отмены (например, нет в наличии).
    Важно. При проведении заказов со склада с установленным вариантом контроля "Остатки с учетом резерва" производится жесткий контроль свободных остатков на складе. Заказ клиента, оформленный на этот склад, может быть проведен в статусе "К обеспечению" только в том случае, если на текущий момент времени на складе есть свободный остаток по всем неотмененным товарам, которые указаны в заказе.

    Как оформить заказ клиента, если резервирование товаров должно происходить с учетом планируемых поставок товаров от поставщика?

    Укажите в заказе клиента склад, для которого установлен вариант контроля - "Остатки с учетом графика".
    С помощью обработки Состояние обеспечения рассчитайте дату отгрузку .
    Выберите один из вариантов расчета - для полной отгрузки или частичной отгрузки.
    Перенесите данные в документ.
    Установите статус заказа "К обеспечению".
    При расчете даты отгрузки учитываются планируемые поступления и планируемые отгрузки товаров. Дата отгрузки устанавливается равной той ближайшей дате, когда товар будет в наличии на складе в соответствии с графиком движения товаров. Если в документе указана желаемая дата, то расчет производится с желаемой даты.
    <tt>Пример. Заказ клиента оформлен 03.07. Клиент хочет получить товар 15.07 (желаемая дата отгрузки). В соответствии с графиком движения товаров (отчет "Товарный календарь") товар можно будет отгрузить 05.07 (есть в свободном остатке с учетом планируемых отгрузок) и 10.07 (будут новые поставки товаров). В документе для товара с учетом желаемой даты отгрузки будет заполнена дата 15.07. Если желаемая дата клиента не указана, то в качестве даты отгрузки в документе будет заполнена дата 05.07.</tt>

    Если товаров нет в наличии, и они не запланированы к поступлению, то в качестве даты отгрузки устанавливается дата, к которой надо обеспечить наличие товара на складе (оформить заказ поставщику, переместить товар с другого склада и т.д.). Эта дата устанавливается в соответствии с теми параметрами графика доступности (длительность периода контроля, граница графика доступности, транспортные ограничения и т.д), которые заданы для склада. При этом также учитывается желаемая дата. Если рассчитанная дата меньше, чем желаемая дата, то устанавливается желаемая дата.
    Важно. При таком варианте контроля при автоматическом расчете даты отгрузки информация о дате отгрузки будет заполнена всегда. Товар в любом случае попадет в график движения товаров, даже если его нет в свободном остатке или в планируемых поступлениях товаров. Менеджер по логистике увидит тот товар, наличие которого необходимо обеспечить и должен принять соответствующие меры по обеспечению данного товара.

    Примечание. При проведении документа в статусе "К обеспечению" будет обязательно проведен контроль даты отгрузки, установленной в заказе. Дата отгрузки может быть заполнена вручную, однако при ручном заполнении следует учитывать тот факт, что эта дата должна соответствовать тому графику поступлений и отгрузок, который предусмотрен для товара.

    Как оформляется заказ клиента, если на складе отключен контроль остатков?

    Если в заказе указан склад, при отгрузке с которого остатки не контролируются (установлен вариант контроля "Не контролировать"), то в качестве даты отгрузки может быть установлена любая дата отгрузки. При автоматическом расчете даты отгрузки в этом случае для товаров всегда устанавливается желаемая дата отгрузки. Если желаемая дата отгрузки не задана, то заполняется текущая дата.
    При проведении заказа остатки товаров не контролируются, но информация о дате отгрузки товаров по заказу попадает в график движения товаров. Менеджер по логистике может проконтролировать информацию о том, к какому сроку нужно заказать и обеспечить наличие этого товара к указанной дате отгрузки. Однако это не является обязательным, отгрузка товаров с такого склада будет производиться в любом случае, даже, если товара нет в наличии на складе.
    Анализ доступности товаров

    Для анализа доступности товаров для отгрузки товаров используются отчеты "Анализ доступности товаров" и "Товарный календарь".
    Как открыть отчет "Анализ доступности товаров"?
    • Откройте раздел "Запасы и закупки".
    • Окройте панель отчетов, с помощью команды панели навигации "Отчеты по запасам и закупкам".
    • Отчет открывается по команде "Анализ доступности товаров" в панели отчетов (в группе "Запасы".).
    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Анализ доступности товаров"?
    • Какое количество товара есть в наличии на складе? В быстрых настройках отчета установите отбор по конкретному товару и конкретному складу. Информация о наличии товаров отображается в графе "Наличие".
    • С какого склада можно отгрузить товар? В быстрых настройках установите отбор по конкретному товару. Количество товаров, которое доступно к отгрузке со склада отображается в графе "Свободно".
    • Сколько товаров зарезервировано на оптовых складах? В быстрых настройках установите отбор по группе "Оптовые склады". Информация о том, сколько и каких товаров зарезервировано отображается в графе "Резерв".
    Как открыть отчет "Товарный календарь"?
    • Откройте раздел "Запасы и закупки".
    • Окройте панель отчетов, с помощью команды панели навигации "Отчеты по запасам и закупкам".
    • Отчет открывается по команде "Товарный календарь" в панели отчетов (в группе "Запасы".)
    На какие вопросы можно получить ответы с помощью отчета "Товарный календарь"?
    • Есть ли конкретный товар в наличии и планируется ли его поступление в течение текущей недели? Установите в отчете дату окончания - "Начало следующей недели". В быстрых настройках отчета установите отбор по конкретному товару. Информация о наличии товара отображается в графе "Начальный остаток", Информация о планируемых поступлениях отображается в графе "Приход".
    • По каким заказам планируется поставка товара? Для этого надо расшифровать данные о планируемых поставках товаров. Установите курсор на цифру в графе "Приход" и откройте расшифровку данных по регистратору. Будут показаны те заказы (заказы поставщиков, заказы на перемещение, заказы на сборку) , по которым планируется поставка товаров.
    • Какое количество товаров группы "Бытовая техника" планируется завтра отгрузить с центрального склада? Установите в отчете дату окончания - "Начало завтрашнего дня". В быстрых настройках отбора установите отбор по группе номенклатуры "Бытовая техника" и по складу "Центральный". В графе "Расход" будет показано количество товаров, которое должно быть отгружено со склада. Эти данные можно расшифровать и посмотреть список тех заказов, по которым запланирована отгрузка товаров завтра.
    Пакетное формирование распоряжений на обеспечение и отмену обеспечения заказов клиентов

    Предусмотрена возможность, позволяющая менеджеру установить статус "К обеспечению" по нескольким заказам, произвольно выбранным в списке. Кроме этого доступна опция, позволяющая отменить обеспечение по тем заказам, по которым начато обеспечение, но клиентом не выполнены обязательства по предоплате до момента отгрузки в согласованные сроки. В этом случае менеджер формирует распоряжения на отмену обеспечения. Распоряжением на отмену обеспечения является закрытие заказа с указанием причины отмены.
    Как установить статус "К обеспечению" по нескольким заказам?
    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Готов к обеспечению" .
    • Выделите в списке те заказы, по которым необходимо передать информацию по обеспечению в отдел логистики, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "К обеспечению".
    Как отменить распоряжение на обеспечение заказов?

    Для отмены распоряжения на обеспечение необходимо в заказе клиента установить статус "Закрыт". Отмену распоряжения можно сделать по нескольким произвольно отмеченным заказам в списке заказов. В качестве примера покажем, как отменить обеспечение по тем заказам клиентам, по которым не поступила оплата до момента отгрузки товаров.
    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Ожидается предоплата (до отгрузки) " и по актуальности "Просрочено".
    • Выделите в списке те заказы, которые необходимо закрыть, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "Закрыт (с отменой неотработанных строк)".
    • В появившемся списке причин отмены выберите ту причину, по которой клиент отказывается от заказа, и нажмите на кнопку "Выбрать".
    • Эта причина будет установлена для всех строк выделенных в списке заказов.
    Формирование и контроль распоряжений на выполнение отгрузки по заказам

    Работа с заказом клиента при подготовке отгрузки

    Какую информацию необходимо заполнить в заказе, чтобы сформировать распоряжение складским службам на отгрузку товаров?

    Товары по заказу можно отгрузить только в том случае, если в заказе установлен статус "К отгрузке". В заказе должна быть заполнена информация о складе, с которого производится отгрузка, и дата отгрузки по каждому товару.
    Выдача распоряжений на отгрузку товаров возможна только в том случае, если выполнены все обязательства по оплате товара до момента отгрузки (предоплата до отгрузки), если такие обязательства присутствуют в заказе клиента. Выполнение обязательств по оплате контролируется в момент проведения заказа клиента в статусе "К отгрузке".
    Важно. Если распоряжение на отгрузку (статус "К отгрузке") формируется после распоряжения на обеспечение товаров (статус "К обеспечению"), то все параметры необходимые для начала отгрузки товаров уже установлены, и дополнительно ничего заполнять не надо. При необходимости менеджер может изменить параметры, например, установить новую дату отгрузки.

    Можно ли сформировать распоряжение на отгрузку товаров по заказу сразу, без выдачи предварительного распоряжения на обеспечение?

    Распоряжение на отгрузку (установка статуса "К отгрузке") может быть оформлено по заказу в любой момент времени с любым статусом (кроме статуса "Не согласовано").
    В заказе обязательно должен быть заполнен склад и дата отгрузки по заказу. Заполнение склада и даты отгрузки производится аналогично тому, как это происходит при оформлении распоряжения на обеспечение.
    В какой момент формируется распоряжение на отгрузку товаров со склада?

    Распоряжение на отгрузку товаров со склада формируется в момент проведения документа "Заказ клиента" с установленным статусом "К отгрузке".
    Проведение заказа со статусом "К отгрузке" является сигналом к оформлению документов менеджерами предприятия, ответственными за оформление документов отгрузки, отгрузке товаров со склада кладовщиками и оказанию услуг по заказу.
    • В поле "Статус" выберите "К отгрузке".
    • Нажмите на кнопку " Провести и закрыть".
    Важно. При проведении заказа со статусом "К отгрузке" осуществляется контроль остатков товаров. Как будет произведен контроль остатков зависит от того варианта контроля остатков, который указан для склада.

    Как происходит контроль остатков при выдаче распоряжения на отгрузку товаров?

    Контроль остатков при выдаче распоряжения на отгрузку товаров со склада зависит от того варианта контроля остатков, который задан для конкретного склада.
    • Вариант контроля - "Остатки". При выдаче распоряжений на отгрузку остатки товаров не контролируются, пользователь может указать любое количество товаров и любую дату. Контроль остатков будет производиться в момент оформления документов, осуществляющих фактическую отгрузку товаров со склада. Если ордерная схема не используется, то контроль остатков будет производиться в момент оформления документа "Реализация товаров и услуг". Если ордерная схема используется, то контроль остатков будет производиться в момент оформления документа "Расходный ордер на товары".
    • Вариант контроля -"Остатки с учетом резерва". При таком варианте контроля происходит жесткий контроль текущих свободных остатков(с учетом ранее оформленных заказов клиентов) при проведении заказа клиента со статусом "К отгрузке".
    • Вариант контроля -"Остатки с учетом графика". При таком варианте контроля происходит контроль соблюдения графика движения товаров, то есть программа следит за тем, чтобы при проведении документа не нарушился график движения товаров с учетом тех дат, которые указаны в заказе клиента. Однако при этом не контролируется фактическое наличие товара на складе. Программа считает, что если в графике указана дата поставки товаров поставщиком, то товар будет обязательно поставлен к данной дате. Контроль остатка товаров на складе производится в момент фактической отгрузки. При этом используется такая же система контроля, как при работе на складе с видом контроля остатков - "Остатки".
    • Вариант контроля - "Не контролировать". Остатки товаров не контролируются.
    Как отменить распоряжение на отгрузку в целом по заказу?

    Для отмены распоряжения на отгрузку в целом по заказу надо изменить его статус.
    • Если отгрузка товаров по заказу отложена, и распоряжение на отгрузку следует выдать позже, то необходимо изменить статус "К отгрузке" на статус "К обеспечению" и провести документ.
    • Если отгрузка всех товаров по заказу отменена, то необходимо произвести отмену всех позиций в заказе, установить для заказа статус "Закрыт" и провести документ.
    Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким товарам в заказе клиента?

    Для отмены распоряжения на отгрузку по нескольким товарам, выполните следующие действия.
    • В табличной части заказа клиента отметьте те строки, по которым надо отменить распоряжение на отгрузку, используя стандартные возможности 1С:Предприятие.
    • Нажмите на кнопку "Отмена строк" - "Отменить выделенные строки".
    • В появившемся диалоговом окне выберите причину отмены и нажмите на кнопку "Выбрать". Статус "К отгрузке" оставьте без изменений.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    Примечание. Признак отмены и причину отмены для конкретных позиций можно указать и вручную. Если необходимо указать различные причины отмены, то выполните указанные выше действия отдельно для каждой группы товаров с различными причинами отмены.

    Важно. При проведении документа контролируется фактическая отгрузка товаров по заказу клиента. Если товар по заказу клиента был фактически отгружен или на него был выписан финансовый документ, то отмена распоряжений на отгрузку по этим заказам запрещена.

    Можно ли в заказе клиента отменить все те строки, которые не были реально отгружены?

    В заказе клиента можно отменить те строки, которые не были отгружены клиенты, то есть те строки, по которым не был оформлен документ "Реализация товаров и услуг". Для оформления такой операции выполните следующую последовательность действий.
    • В панели действий табличной части "Товары" нажмите на кнопку "Отмена строк".
    • Выберите пункт меню "Отменить непоставленные строки".
    • В появившемся списке выберите причину отмены и нажмите кнопку "Выбрать".
    Будут отменены все те строки, по которым не был оформлен документ "Реализация товаров и услуг".
    Пакетное формирование распоряжений на отгрузку

    Как установить статус "К отгрузке " по нескольким заказам клиентов?
    • В списке заказов установите отбор по состоянию заказа "Ожидается отгрузка ".
    • Выделите в списке те заказы, по которым можно отгрузить товар, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" .
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт "К отгрузке".
    Как отменить распоряжение на отгрузку по нескольким заказам?
    • В списке заказов отберите те заказы, которые находятся в состоянии "Ожидается отгрузка".
    • Выделите в списке те заказы, по которым надо отменить распоряжение на отгрузку, используя стандартные возможности 1С: Предприятия.
    Если отгрузка по заказу откладывается, но в дальнейшем все равно будет произведена, то выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт " К обеспечению".
    • Заказ будет переведен в статус "К обеспечению", то есть распоряжение на обеспечение товара отменено не будет.
    • Если необходимо отменить и распоряжение на обеспечение товара, то установите для заказа статус "Согласовано".
    Если отгрузка по заказу произведена не будет, то выполните следующие действия.
    • Нажмите на кнопку "Установить статус" и выберите пункт " Закрыт (с отменой неотработанных строк)".
    • В появившемся диалоговом окне установите курсор на нужную причину отмены (причину отказа от выполнения обязательств по отгрузке товаров).
    • Нажмите на кнопку "Выбрать".
    Важно. При выполнении этих операций контролируется фактическая отгрузка и выписка финансовых документов по заказу. Изменить статус "К отгрузке" для таких товаров нельзя. Программа предупредит о том, что статус по заказу изменить нельзя и покажет список тех товаров, которые уже были отгружены.

    Закрытие заказов клиентов

    В программе предусмотрено два варианта закрытия заказов.
    • Закрытие полностью отработанных заказов. К таким заказам относятся те заказы, по которым на все позиции, указанные в заказе, оформлены документы "Реализация товаров и услуг".
    • Закрытие заказов с отменой неотработанных строк. При таком варианте закрытия программа анализирует и отменяет все не поставленные строки по заказу (те строки, по которым не оформлен документ "Реализация товаров и услуг"). Пользователь должен указать причину, по которой не удалось выполнить заказ. Причина отмены может быть установлена отдельно для каждой строки в заказе или может быть указана общая причина для всех строк в заказе.
    Для закрытия нескольких заказов, необходимо отметить в списке те заказы, которые необходимо закрыть, и выбрать нужный пункт меню по кнопке Установить статус: Закрыт (у полностью отработанных заказов) или Закрыт (с отменой неотработанных строк). Какой именно вариант следует выбрать, зависит от той причины, по которой пользователь хочет закрыть заказ.
    • Если необходимо закрыть те заказы, по которым истек оплаты, то можно отобрать в списке заказы, по которым просрочен срок оплаты, отметить их в списке и выполнить закрытие заказов с отменой неотработанных строк и указать причину отмены. В этом случае будет сохранена информация о том, что клиент не выполнил свои обязательства по оплате заказа.
    • Если мы не смогли выполнить заказ клиента полностью, то также его можно закрыть с отменой неотработанных строк. В дальнейшем эта информация будет нам нужна для анализа списка товаров, которые мы не смогли обеспечить по заказам.
    Использование варианта Закрыт (у полностью отработанных заказов) позволяет автоматически определить те товары, по которым товар полностью отгружен, и закрыть эти заказы. При выполнении этой операции программа автоматически определит и закроет только те заказы, по которым товар отгружен полностью (оформлены документы "Реализация товаров и услуг" на все позиции заказа).
    Анализ причин отмены заказов

    Как проанализировать причины отмены заказов?
    Как проанализировать сводную информацию о причинах отмены заказов?
    Как проанализировать информацию об отмене заказов в разрезе менеджеров?
    Как проанализировать причины отмены по заказам клиентов в разрезе ценовых групп?

  7. #7
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как проанализировать причины отмены заказов?

    Для анализа причин отмены заказов клиентов предусмотрен отчет "Анализ причин отмены заказов". Отчет вызывается из раздела "Продажи". Отчет позволяет получить статистику по отмененным заказам, и проанализировать по каким причинам клиенты отказываются от покупки товаров и оказания услуг по заказу. Информация, полученная из отчета, может быть использована для оценки работы менеджеров, повышения эффективности работы службы логистики, корректировки ценовой политики и т.п.
    Для решения тех или иных задач, отчет может быть сформирован в одном из трех вариантов:
    • Общая информация - анализируются причины отмены в целом в процентом отношении.
    • По менеджерам - анализируются причины отмены в разрезе менеджеров, которые указаны ответственными в заказе.
    • По ценовым группам - анализируются причины отмены в разрезе ценовых групп.
    Как проанализировать сводную информацию о причинах отмены заказов?

    Для сводного анализа причин отмены заказов предусмотрен вариант отчета "Общая информация". Отчет формируется в виде диаграммы и позволяет получить ответы на следующие вопросы:
    • По каким причинам чаще всего отменяются позиции в заказах клиентов (товара нет в наличии, клиент перешел к конкуренту, цена товара завышена и т.д.)?
    • Как велика доля конкретной причины отказа?
    <tt>Например, если в качестве причины отказа наиболее часто называется отсутствие товара на складе, то может быть есть смысл закупать этот товар в большом количестве, поскольку он пользуется большим спросом.</tt>

    Как проанализировать информацию об отмене заказов в разрезе менеджеров?

    Для анализа причин отмены заказов в разрезе менеджеров используется вариант отчета "По менеджерам". Анализ производится по тем менеджерам, которые указаны в качестве ответственных в заказе клиента. Отчет выводится только по тем заказам, у которых установлен признак "Закрыт" и по которым товар не отгружен полностью (количество товаров к отгрузке меньше, чем количество, указанное в заказе).
    Отчет представлен в виде нормированной диаграммы, в которой показывается процентное отношение позиций, которые были указаны в заказе клиента к количеству тех позиций, которые были отменены. При этом причины отмены позиций сравниваются именно в процентном отношении, независимо от того количества позиций, которое было зарегистрировано в заказе клиента.
    <tt>Пример. Первый менеджер указал причину отмены для 1000 строк заказов, 500 по причине "дорого", 500 по причине "долго". Второй менеджер указал причину отмены для 10 строк заказов, 5 по причине "дорого" и 5 по причине "долго". В нормированной диаграмме показатели обоих менеджеров в разрезе причин отмены заказов равны и составляют по 50%.</tt>

    С помощью этого отчета можно получить ответ на следующие вопросы:
    • Кто из менеджеров чаще всего отказывает клиенту в поставке товаров по заказу?
    • Какая причина отказа наиболее часто встречается при отказе в покупке товаров клиенту?
    <tt>Например, если в качестве причины отказа указывается "Перешел к конкуренту", то может быть стоит проанализировать, лояльность менеджеров: почему причина "Перешел к конкуренту" доминирует не у всех, а только у отдельных менеджеров?</tt>

    Как проанализировать причины отмены по заказам клиентов в разрезе ценовых групп?

    Для анализа причин отмены клиентам в разрезе ценовых групп номенклатуры используется вариант отчета "По ценовым группам". Информация, полученная из отчета, может быть использована для повышения эффективности продаж номенклатуры из "проблемных" ценовых групп (групп цен номенклатуры). Формируется нормированная диаграмма, в которой сравниваются причины отмены в разрезе групп цен номенклатуры, независимо от количества заказов, оформленных по товарам, принадлежащим данной ценовой группе.
    <tt>Пример. По товарам, которые относятся к первой группе цен номенклатуры, отменено 1000 строк заказов, 500 по причине "дорого", 500 по причине "долго". По товарам, которые относятся ко второй ценовой группе, отменено 10 строк заказов, 5 по причине "дорого" и 5 по причине "долго". В нормированной диаграмме показатели обоих групп в разрезе причин отмены отказов равны и составляют по 50%.</tt>

    С помощью этого отчета можно получить ответы на следующие вопросы:
    • По какой ценовой группе товаров зафиксировано наибольшее количество отказов от клиентов?
    • По какой ценовой группе зафиксировано наименьшее количество отказов от клиентов?
    • В отношении товаров какой ценовой группы чаще всего зарегистрирована причина "Перешел к конкуренту"?
    Редактирование данных при работе в режиме самообслуживания

    Где можно увидеть контактные данные партнера?
    Как изменить контактные данные партнера?
    Как посмотреть, отредактировать или добавить информацию по контактным лицам партнера?
    Как посмотреть, отредактировать или добавить информацию по контрагентам (юридическим или физическим лицам) партнера?
    Как открыть список банковских счетов контрагента?
    Где можно указать настройки для работы с системой самообслуживания?
    Где можно увидеть контактные данные партнера?

    Контактные данные партнера можно увидеть в форме "Самообслуживание партнеров". Форма открывается по умолчанию при запуске системы самообслуживания. В дальнейшем форму можно открыть командой "Рабочий стол" в панели навигации. Изменить контактные данные можно в форме "Изменение контактной информации".
    Как изменить контактные данные партнера?

    Контактные данные партнера можно изменить в форме "Изменение контактной информации". Форма открывается командой "Изменить контактную информацию" в панели действий "Сервис". В форме можно изменить адрес, электронный адрес и телефон партнера. Редактировать адрес и телефон можно как в полях ввода, так и с помощью отдельных форм.
    Как посмотреть, отредактировать или добавить информацию по контактным лицам партнера?

    Список контактных лиц партнера находится в форме "Мои контактные лица". Форма открывается соответствующей командой панели навигации. С помощью команды списка "Изменить" можно приступить к редактированию имеющихся записей. По команде "Создать" можно приступить к вводу информации о новом контактном лице партнера. На соответствующих страницах формы указывается Ф.И.О. телефоны и адрес электронной почты контактного лица. На странице "Дополнительная информация" можно указать произвольную текстовую информацию.
    Как посмотреть, отредактировать или добавить информацию по контрагентам (юридическим или физическим лицам) партнера?

    Список контрагентов партнера находится в форме "Мои контрагенты". Форма открывается соответствующей командой панели навигации. С помощью команды списка "Изменить" можно приступить к редактированию имеющихся записей. По команде "Создать" можно приступить к вводу информации о новом контрагенте партнера. В форме указывается наименование контрагента, устанавливается признак юридического или физического лица. На соответствующих страницах формы указывается контактная информация контрагента. На странице "Дополнительная информация" можно указать произвольную текстовую информацию. Так же можно отредактировать или указать информацию по банковским счетам контрагента.
    Как открыть список банковских счетов контрагента?

    Список банковских счетов контрагента открывается в карточке контрагента, командой панели навигации "Банковские счета". С помощью команды списка "Изменить" можно приступить к редактированию имеющихся записей. По команде "Создать" можно приступить к вводу информации о новом банковском счете контрагента.
    Где можно указать настройки для работы с системой самообслуживания?

    Указать настройки для работы с системой самообслуживания можно в форме "Внешний пользователь". Форма открывается командой "Мои настройки" в панели действий "Сервис". В форме можно изменить имя внешнего пользователя, задать пароль для входа в систему, указать язык интерфейса.
    Формирование и отслеживание заказов

    Как открыть список соглашений с партнером?
    Что находится в списке торговых соглашений?
    Как посмотреть детали торгового соглашения?
    Как приступить к оформлению заказа?
    Какие действия необходимо выполнить в форме "Корзина покупателя" перед оформлением заказа?
    Что делать если после выбора соглашения информация о складе незаполнилась автоматически?
    Как подобрать товары в корзину покупателя?
    Как сравнить условия и цены закупки по разным торговым соглашениям?
    Какая информация представлена в отчете "Сравнение условий по доступным соглашениям"?
    Как посмотреть доступность на складе, товара подобранного в корзину?
    Какая информация представлена в отчете "Остатки по складам"?
    Какие действия с товаром можно выполнить в корзине покупателя?
    Как оформить заказ на товар в корзине покупателя?
    Как оформить заказ используя помощник "Оформление заказа"?
    Где можно увидеть список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания?
    Какие действия можно выполнить в списке "Мои заказы"?
    Как посмотреть состояние нужного заказа?
    Как открыть список связанных с заказом документов?
    Где можно увидеть список реализаций оформленных в системе самообслуживания на основании заказов?
    Какие действия можно выполнить в списке "Документы реализации"?
    Как распечатать документ "Реализация товаров и услуг"?
    Как открыть список документов связанных с реализацией?
    Где можно увидеть список счетов на оплату оформленных в системе самообслуживания на основании заказов?
    Какие действия можно выполнить в списке "Мои счета на оплату"?
    Как распечатать счет на оплату?
    Как открыть список документов связанных с счетом на оплату?
    Где в системе самообслуживания можно посомотреть информацию о взаиморасчетах партнера и торговой организации?
    Как можно открыть отчет "Состояние взаиморасчетов"?
    Какая информация представленна в отчете "Состояние взаиморасчетов"?
    Как открыть список соглашений с партнером?

    Список торговых соглашений находится в форме "Мои соглашения". Форма открывается соответствующей командой в панели навигации.
    Что находится в списке торговых соглашений?

    В списке торговых соглашений находятся соглашения заключенные между партнером и торгующей организацией. В список попадают только те соглашения которые заключены для оформления заказов через систему самообслуживания.
    Как посмотреть детали торгового соглашения?

    В форме "Мои соглашения" находится список соглашений, чтобы посмотреть детали конкретного соглашения необходимо выделить его в списке и воспользоваться командой списка "Печать" - "Соглашение с клиентом". Далее будет открыта печатная форма соглашения в которой будет представленна подробная информация из торгового соглашения: срок действия соглашения, графики оплат, прочие условия соглашения.
    Как приступить к оформлению заказа?

    Партнер может оформить заказ в форме "Корзина покупателя". Форма открывается соответствующей командой панели навигации.
    Какие действия необходимо выполнить в форме "Корзина покупателя" перед оформлением заказа?

    Перед оформлением заказа необходимо выбрать торговое соглашение по условиям которого будет оформляться заказ и осуществляться отгрузка. Выбор торгового соглашения осуществляется в поле "Соглашение". После выбора реквизиты формы "Валюта", "Цена включает НДС", "Налогообложение НДС" и "Склад" будут заполнены автоматически, согласно данным соглашения и будут недоступны для редактирования.
    Что делать если после выбора соглашения информация о складе незаполнилась автоматически?

    Если информация в поле "Склад" незаполнилась автоматически (после выбора соглашения), это значит что по условиям соглашения партнер может выбрать склад для отгрузки самостоятельно, на свое усмотрение. Например, можно выбрать склад наиболее близко расположенный к партнеру.
    Важно. Поля "Соглашение" и "Склад" является обязательным для заполнения перед подбором товаров в заказ. Команда "Подобрать товары" будет доступна только в том случае если будут заполнены эти два поля.

    Как подобрать товары в корзину покупателя?

    Для того что бы начать подбор товаров в корзину покупателя необходимо воспользоваться командой формы "Подобрать товары". Будет открыта форма подбора товаров в корзину. Подробнее о работе с формой см. справку формы.
    Как сравнить условия и цены закупки по разным торговым соглашениям?

    После того как товары подобраны в корзину можно сравнить условия покупки и цены товаров по разным торговым соглашениям. Провести анализ можно с помощью отчета "Сравнение условий по доступным соглашениям". Отчет можно открыть в форме "Корзина покупателя", командой "Отчеты" - "Сравнение условий по доступным соглашениям".
    Какая информация представлена в отчете "Сравнение условий по доступным соглашениям"?

    В отчете приводится информация по всем доступным для партнера торговым соглашениям. Информация выводится в следующих разрезах:
    • "Валюта" - в какой валюте возможна оплата по соглашению.
    • "Склад" - с какого склада возможна отгрузка. Если по соглашению указано "Без ограничений", то отгрузка товара возможна с любого склада, партнер при оформлении заказа должен выбрать склад самостоятельно.
    • "График оплаты" - можно сравнить условия оплаты заказа по соглашениям.
    • "Налогообложение НДС" - указывается режим налогообложения по тому или иному соглашению.
    • "Цена включает НДС" - указывается включает цена по соглашению НДС или нет.
    • "Контрагент" - конкретный контрагент с которым возможна работа по соглашению. Если по соглашению указано "Без ограничений", то отгрузка товара возможна любому контрагенту партнера.
    Помимо этого в отчете можно сравнить цены и суммы заказа в разрезе всех доступных соглашений.
    Как посмотреть доступность на складе, товара подобранного в корзину?

    После того как товары подобраны в корзину можно посмотреть их доступность на складе. Доступность товаров можно оценить с помощью отчета "Остатки по складам". Отчет можно открыть в форме "Корзина покупателя", командой "Отчеты" - "Остатки по складам".
    Какая информация представлена в отчете "Остатки по складам"?

    В отчете представлена информация по доступности подобранного в корзину товара на складе/складах. Если по соглашению отгрузка товара возможна с любого склада, то в отчете показывается доступность по всем складам. Если по соглашению отгрузка товара возможна только с одного склада, то в отчете показывается доступность по этому складу. В качестве значения доступности в отчете могут выводится следующие значения:
    • "В наличии" - товар в наличии на складе.
    • "Требует уточнения" - товар в наличии в полном объеме, но его количество на складе меньше чем удвоенное количество в корзине, т.е. количество на складе близко к количеству в корзине (например, в корзине подобрано 4 шт., в этом случае значение "Требует уточнения" будет выведено если на складе товара меньше чем 8 шт.)
    • "Услуга доступна" - всегда выводится для услуг.
    • "Ожидается (дата)" - ожидается поступление товара на склад к определенной дате.
    • "Нет в наличии" - товар отсутствует на складе.
    • "Доступно под заказ" - выводится для товаров которые поставляются только под заказ (организация не держит складских запасов такого товара).
    Какие действия с товаром можно выполнить в корзине покупателя?

    С помощью команды "Удалить" ранее подобранный товар можно удалить из корзины. У подобранных в корзину товаров можно установить/снять флажок "К оформлению". С помощью команды "Оформить заказ" на отмеченные флажком товары будет оформлен заказ. При этом неотмеченные флажком "К оформлению" товары останутся в корзине, а товары на которые был оформлен заказ будут удалены из корзины. С помощью команды "Подобрать товары" можно пополнить корзину товаром. Непосредственно в корзине можно изменить количество заказываемого товара.
    Как оформить заказ на товар в корзине покупателя?

    Оформить заказ на товар можно в корзине покупателя с помощью помощника "Оформление заказа". Помощник открывается командой "Оформить заказ" в корзине покупателя. Заказ будет оформлен на товар в корзине покупателя с установленными флажками "К оформлению".
    Как оформить заказ используя помощник "Оформление заказа"?

    На первой странице помощника можно выполнить следующие действия:
    • Если соглашением допускается, то необходимо выбрать контрагента партнера на которого будет оформлен заказ. Если по соглашению допускается работа только с одним контрагентом, то поле "Контрагент" будет заполнено и недоступно для редактирования.
    • Если соглашением допускается, то необходимо уточнить форму оплаты заказа: "Наличная", "Безналичная", "Платежная карта". Если соглашением определена форма оплаты, то поле "Форма оплаты" будет заполнено и недоступно для редактирования.
    • Далее необходимо указать "Адрес доставки" - поле можно заполнить из выпадающего списка адресом партнера.
    • Можно указать желаемую дату отгрузки и установить флажок "Не отгружать частями". Если флажок установлен, то отгрузка заказа произойдет, только если весь товар из заказа будет в наличии.
    • В поле "Дополнительная информация" можно указать произвольную информацию.
    • Командой "Далее" можно перейти на следующую страницу помощника.
    • Командой "Отмена" можно прервать работу помощника и закрыть его.
    На второй странице помощника можно проверить товарный состав заказа (номенклатура, количество, цена, суммы и т.д.). Если все в порядке, то с помощью команды "Далее" можно перейти на следующую страницу помощника. В противном случае с помощью команды "Назад" можно вернуться на предыдущую страницу помощника.
    На третьей странице помощника можно проверить условия, на которых будет оформлен заказа (адрес и дата доставки, форма оплаты и т.д.). Если все в порядке, то с помощью команды "Оформить" можно зарегистрировать в системе заказ. В противном случае с помощью команды "Назад" можно вернуться на предыдущую страницу помощника.
    Где можно увидеть список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания?

    Список заказов оформленных ранее в системе самообслуживания находится в форме "Мои заказы". Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
    Какие действия можно выполнить в списке "Мои заказы"?

    В списке "Мои заказы" можно выполнить следующие действия:
    • Открыть для просмотра созданный заказ. Подробнее см. справку к заказу.
    • Установить период за который в списке будут отображаться заказы (команда "Установить интервал дат").
    • При большом количестве заказов выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда "Найти").
    • Распечатать выделенный в списке заказ (команда "Печать").
    • Ограничить список заказов только невыполнеными заказами (флажок внизу списка "Не показывать закрытые").
    • Посмотреть состояние заказа.
    • Посмотреть список связанных с заказом документов.
    Как посмотреть состояние нужного заказа?

    Для того чтобы посмотреть состояние нужного заказа, необходимо выделить его в списке и воспользоватся командой "Состояние выполнения". Далее будет открыт отчет "Состояние выполнения заказов" в котором представлено состояние товародвижения каждой позиции заказа. Так же состояние заказа в целом можно увидеть в списке в колонке "Состояние".
    Как открыть список связанных с заказом документов?

    Что бы посмотреть список связанных с заказом документов, необходимо выделить в списке нужный заказ, и воспользоваться командой "Связанные документы". Далее будет открыт отчет "Структура подчиненности", в который выводится список документов связанных с текущим. Например для заказа в список могут попасть счета на оплату созданные на основании заказа или документы реализации по заказу.
    Где можно увидеть список реализаций оформленных в системе самообслуживания на основании заказов?

    Список документов реализации оформленных на основании заказов находится в форме "Документы реализации". Форму можно открыть соответствующей командой в панели навигации.
    Какие действия можно выполнить в списке "Документы реализации"?

    В списке "Документы реализации" можно выполнить следующие действия:
    • Открыть для просмотра документ "Реализация товаров и услуг". Подробнее см. справку к документу.
    • Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда "Установить интервал дат").
    • При большом количестве заказов выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда "Найти").
    • Посмотреть список связанных с заказом документов.
    Как распечатать документ "Реализация товаров и услуг"?

    Документ "Реализация товаров и услуг" можно из списка реализаций, с помощью команды "Печать" - "Реализация товаров". Этаже команда доступна в форме самого документа реализации.
    Как открыть список документов связанных с реализацией?

    Что бы посмотреть список связанных с реализацией документов, необходимо выделить в списке нужный документ реализации, и воспользоваться командой "Связанные документы". Далее будет открыт отчет "Структура подчиненности", в который выводится список документов связанных с текущим. Например для документа реализации в список могут попасть счета на оплату по которым производилась оплата реализации или заказ.
    Где можно увидеть список счетов на оплату оформленных в системе самообслуживания на основании заказов?

    Список счетов оформленных на основании заказов находится в форме "Мои счета на оплату". Форму можно открыть командой в панели навигации "Счета на оплату".
    Какие действия можно выполнить в списке "Мои счета на оплату"?

    В списке "Мои счета на оплату" можно выполнить следующие действия:
    • Открыть для просмотра документ "Счет на оплату". Подробнее см. справку к документу.
    • Установить период за который в списке будут отображаться документы (команда "Установить интервал дат").
    • При большом количестве заказов выполнить в списке поиск необходимых заказов (команда "Найти").
    • Распечатать выделенный в списке заказ.
    • Посмотреть список связанных с заказом документов.
    Как распечатать счет на оплату?

    Счетна оплату можно распечатать из списка "Мои счета на оплату", с помощью команды "Печать". Команда печати так же доступна в форме самого счета.
    Как открыть список документов связанных с счетом на оплату?

    Что бы посмотреть список документов связанных с счетом на оплату, необходимо выделить в списке нужный счет, и воспользоваться командой "Связанные документы". Далее будет открыт отчет "Структура подчиненности", в который выводится список документов связанных с текущим. Например для счета в список могут попасть реализации которые оплачивались текущим счетом или заказы на основании которых счет создавался.
    Где в системе самообслуживания можно посомотреть информацию о взаиморасчетах партнера и торговой организации?

    Информацию о взаиморасчетах можно получить из отчета "Состояние взаиморасчетов". Так же краткуа информация о взаиморасчетах представленна в форме "Самообслуживание партнеров" (открывается командой "Рабочий стол" в панели навигации).
    Как можно открыть отчет "Состояние взаиморасчетов"?

    Отчет "Состояние взаиморасчетов" можно открыть соответствующей командой в панели действий, в группе"Отчеты".
    Какая информация представленна в отчете "Состояние взаиморасчетов"?

    Взаиморасчеты в отчете представленны в разрезе заказов. В отчет выводится информация о задолженности партнера или организации, выводится подробная информация по оплата согласно этапов графика оплаты, показывается планируемая сумма отгрузка.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Ведение бухгалтерии онлайн
    от Jobs в разделе Оффтопик
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru