Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Управление торговыми представителями ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Управление торговыми представителями ут 11

    Управление торговыми представителями

    Оглавление

    Регистрация условий обслуживания клиентов
    Формирование заданий торговым представителям
    Настройка правил обмена данными с КПК
    Ввод данных с бланков заданий
    Анализ работы торговых представителей
    Регистрация условий обслуживания клиентов

    Выполняется регистрация условий обслуживания партнеров торговым представителем. Могут быть определены следующие условия обслуживания клиентов.
    • График посещения клиентов торговыми представителями.
    • Соглашения с клиентом, в рамках которого производится обслуживание торговым представителем.
    • Закрепление торгового представителя.
    • Закрепление супервайзера (куратора, который отвечает за работу торговых представителей с клиентом).
    Как указать, что клиент должен обслуживаться торговым представителем?
    Как ввести информацию об условиях обслуживания, если клиент обслуживается несколькими торговыми представителями?
    Как добавить произвольное описание тех условий, в соответствии с которыми клиент обслуживается торговыми представителями?
    Как указать соглашение в соответствии с условиями которого торговый представитель может работать с клиентом?
    Как ввести информацию о днях и времени посещения клиента торговым представителем?
    Как закрепить за клиентом конкретного торгового представителя?
    Как закрепить за клиентом конкретного супервайзера: менеджера, который будет отвечать за работу торговых представителей с клиентом?
    Как указать, что клиент должен обслуживаться торговым представителем?

    В карточке партнера установите флаг "Обслуживается торговыми представителями". Флаг можно установить только для партнера, который является клиентом торгового предприятия (в карточке партнера установлен флаг "Клиент").
    Для задания условий обслуживания торговым представителем в панели навигации формы клиента выберите команду "Обслуживание торговыми представителями". В появившемся справочнике "Условия обслуживания торговыми представителями" введите информацию об условиях обслуживания клиента торговыми представителями.
    Важно. Для того чтобы для клиента можно было бы указать условия обслуживания торговым представителем в настройках параметров учета должна быть включена функциональная опция "Ведется работа через торговых представителей" (страница "Оптовые продажи").
    Как ввести информацию об условиях обслуживания, если клиент обслуживается несколькими торговыми представителями?

    В этом случае в список нужно ввести несколько записей: по каждому торговому представителю. Несколько записей также следует ввести в том случае, если для клиента определены различные условия обслуживания торговыми представителями (например, различный график посещения) при работе по различным соглашениям с клиентом.
    Для добавления новой записи используйте команду Создать.
    Как добавить произвольное описание тех условий, в соответствии с которыми клиент обслуживается торговыми представителями?

    Информация об условиях обслуживания клиентов заполняется в поле "Описание". Это может быть любая произвольная текстовая информация. В дальнейшем эта информация используется в качестве справочной информации при подготовке заданий торговым представителям.
    Как указать соглашение в соответствии с условиями которого торговый представитель может работать с клиентом?

    Информация о соглашении указывается в соответствующем поле. Для выбора предлагаются все те соглашения (типовые и индивидуальные), которые действуют на момент оформления условий.
    Если для клиента определено несколько соглашений (например, по различным направлениям деятельности), то для каждого из них можно задать отдельного торгового представителя и отдельный график посещения торговым представителем.
    Информация о соглашении используется при подготовке заданий торговым представителям и при выгрузке данных об условиях работы с клиентом на КПК. Эта информация не является обязательной, информация о соглашении может быть уточнена в момент подготовки заданий или в момент выгрузки информации о клиентах в КПК.
    Как ввести информацию о днях и времени посещения клиента торговым представителем?

    Информация о днях и графике посещений торговым представителем вводится в табличной части "График посещения". В табличной части отмечаются дни недели, когда торговый представитель должен посещать клиента. Можно указать время посещения клиентом.
    Если торговый представитель должен посещать клиента несколько раз в неделю в одно и то же время, то можно в графике посещений выделить дни посещения и указать время с помощью команды "Установить время".
    Как закрепить за клиентом конкретного торгового представителя?

    В этом случае в условиях обслуживания необходимо указать конкретного торгового представителя. Информация о торговом представителе заполняется из справочника "Пользователи". Информация о торговом представителе в справочнике "Пользователи" может быть введена заранее или в момент определения условий обслуживания.
    Как закрепить за клиентом конкретного супервайзера: менеджера, который будет отвечать за работу торговых представителей с клиентом?

    Эта информация заполняется в поле "Куратор". По умолчанию эта информация заполняется данными о том пользователе, который работает с программой. При необходимости эта информация может быть изменена и в качестве куратора может быть выбран другой пользователь.
    Формирование заданий торговым представителям

    В конфигурации предусмотрено планирование работы торговых представителей. Для планирования работы торговых представителей используются документы "Задание торговому представителю". Сформированные задания передаются торговым представителем для работы с клиентом. Если торговый представитель в своей работе использует мобильные устройства, то информация о выданных ему заданиях автоматически загружается в мобильное устройство. Если торговый представитель не использует мобильное устройство, то ему передаются распечатанные бланки заданий.
    При оформлении заданий производится анализ необходимости посещения торговыми представителями клиентов на основе данных об условиях посещения клиентов торговыми представителями. При оформлении заданий можно использовать информацию о тех товарах, которые ранее закупались клиентом. Задания оформляются в соответствии с теми условиями продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.
    Формированием заданий обычно занимается супервайзер - менеджер, ответственный за работу с торговыми представителями.
    Важно. Планирование заданий можно использовать только в том случае, если в функциональной опции "Задания торговым представителям" установлено значение "Используются для управления торговыми представителями".
    Подготовка заданий
    Анализ потребностей в посещении клиентов торговыми представителями
    Как открыть форму для анализа потребностей клиентов в посещении торговыми представителями и формирования заданий?
    Можно ли отобрать данные по конкретному торговому представителю?
    Какой период устанавливается в списке для анализа потребностей в посещении клиентов?
    Можно ли отобрать условия обслуживания клиентов по куратору, отвечающему за работу торговых представителей?
    Какие данные используются для формирования прайс-листа?
    Как распечатать прайс-лист?
    Планирование посещений
    Как запланировать визит торгового представителя и указать планируемую дату и время визита?
    Распределение нагрузки торговых представителей
    С помощью какого отчета можно произвести анализ распределения нагрузки торговых представителей?
    Как произвести анализ нагрузки торговых представителей?
    Как изменить торгового представителя, если после анализа загруженности торговых представителей возникла необходимость их перераспределения?
    Как изменить дату предполагаемого визита торгового представителя?
    Формирование детального состава заданий
    Как открыть форму задания для его детализации?
    Как выбрать условия обслуживания клиента торговым представителем?
    Как регистрируются условия продаж, которыми должен руководствоваться торговый представитель при работе с клиентом?
    Можно ли автоматически заполнить информацию о товарах в задании торговому представителю?
    Как заполнить информации о товарах в соответствии с историей продаж клиента?
    Как задать период, за который будет выполняться анализ историй продаж клиента?
    Какие способы расчета объема продаж (планируемого количества товаров) предусмотрены в программе?
    В каком случае необходимо устанавливать флаг "Детализировать по характеристикам"?
    Как заполнить информацию об истории продаж только по товарам конкретной ценовой группы?
    Как заполнить табличную часть задания в соответствии с ранее оформленным заданием?
    Как заполнить табличную часть задания на основании ранее оформленного заказа клиенту?
    Как заполнить товарный состав задания вручную?
    Как задать цены, по которым товар может быть предложен клиенту?
    Можно ли в программе добавить заметки по конкретным товарам, чтобы торговый представитель использовал эту информацию при работе с клиентом ?
    Можно ли в задании указать список тех вопросов (задач), которые торговый представитель должен решить с клиентом?
    Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям
    Как в задании торговому представителю указать только плановую сумму предполагаемой продажи товаров клиенту, не указывая конкретных товаров?
    Как заполнить плановую сумму задания в соответствии с историей продаж?
    Как задать период, за который будет выполняться анализ историй продаж клиента?
    Какие варианты расчета предусмотрены для расчета плановой суммы задания?
    Как откорректировать плановую сумму задания после ее автоматического заполнения?
    Регистрация и печать заданий
    Как отметить что задание подготовлено и зарегистрировать его?
    Как произвести настройку бланка задания?
    Какие данные можно настроить при печати бланков заданий?
    Как распечатать задания торговому представителю?
    Как распечатать бланк задания из списка заданий?
    Можно ли сформировать общий список тех клиентов, которые должен посетить торговый представитель?
    Работа с оформленными заданиями
    Как посмотреть список сформированных заданий?
    Как откорректировать ранее сформированное задание?
    Как посмотреть список заказов, которые были созданы по заданию?
    Подготовка заданий

    Анализ потребностей в посещении клиентов торговыми представителями

    Как открыть форму для анализа потребностей клиентов в посещении торговыми представителями и формирования заданий?

    Для анализа потребностей и формирования заданий используется форма "Подготовка заданий". Для открытия формы выполните следующие действия:
    • Откройте раздел "Продажи".
    • Выберите пункт "Подготовка заданий".
    В форме "Подготовка заданий" будут показаны те клиенты (партнеры), в карточке которых установлен флаг "Обслуживаются торговыми представителями"
    Можно ли отобрать данные по конкретному торговому представителю?

    В форме "Подготовка заданий" в поле "Торговый представитель" выберите нужного торгового представителя. Будут показаны те клиенты, для которых данный торговый представитель указан в форме "Условия обслуживания торговыми представителями".
    Какой период устанавливается в списке для анализа потребностей в посещении клиентов?

    Планировать посещения клиентов торговыми представителями можно на любой период. Для выбора периода планирования удобно использовать кнопку выбора интервала дат. Информация о периоде используется для отбора клиентов, для которых необходимо планировать посещения: отбираются те клиенты, срок действия соглашений которых входит в указанный период. В качестве предполагаемой даты посещения заполняется ближайшая дата в соответствии с определенным для клиента графиком посещения.
    <tt>Пример. В карточке клиента в графике посещения торговыми представителями указан день недели - вторник. В качестве периода планирования выбрана вторая неделя февраля (с 9 по 15 февраля). В качестве планируемой даты посещения будет заполнено - 10 февраля.</tt>
    Важно. Если в условиях обслуживания клиентов торговых представителей соглашение не определено, то этот клиент будет показан в списке без указания соглашения. Соглашение, по которому с клиентом будет работать торговый представитель, может быть уточнено при оформлении задания.
    Можно ли отобрать условия обслуживания клиентов по куратору, отвечающему за работу торговых представителей?

    В форме "Подготовка заданий" можно указать куратора. Будут показаны те клиенты, для которых в условиях обслуживания торговыми представителями указан выбранный куратор.
    Какие данные используются для формирования прайс-листа?

    В прайс-лист заполняется информация по тем видам цен, у которых установлен флаг "Использовать при продаже". Если необходимо сформировать прайс-лист по всем видам цен, то необходимо снять флаг "Отображать только виды цен, которые используются при продаже". Флаг устанавливается при первом открытии прайс-листа.
    В прайс-лист включается информация только по тем товарам и услугам, по которым существуют зарегистрированные цены хотя бы по одному из видов цен, по которым формируется прайс-лист, на дату формирования прайс-листа. При первом открытии в качестве даты формирования прайс-листа устанавливается текущая дата.
    Как распечатать прайс-лист?

    Прайс-лист можно распечатать, используя стандартные возможности печати отчетов 1С:Предприятие. В печатную форму выводятся колонки прайс-листа, перечень номенклатуры. Сформированная печатная форма может быть распечатана или отправлена по электронной почте. Возможен экспорт прайс-листа в форматы pdf, xls, doc, html. Экспортируется печатная форма прайс-листа. После экспорта открывается приложение для просмотра сформированного документа pdf, xls, doc, html.
    Планирование посещений

    Как запланировать визит торгового представителя и указать планируемую дату и время визита?

    • Установите курсор на строку в списке "Подготовка заданий".
    • Переместите курсор в колонку "Создать задание" и нажмите клавишу ENTER или два раза щелкнете левой клавишей мыши.
    • Появится новая форма задания в которой будут заполнены данные о клиенте и торговом представителе.
    • Уточните в форме данные о дате визита (поле "Дата визита (план)").
    • Заполните или измените данные о торговом представителе.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть" в форме задания.
    • После записи документа "Задание торговому представителю" информация о торговом представителе и планируемой дате посещения появится в списке "Подготовка заданий торговым представителям".
    Сформируйте такие предварительные задания по всем клиентам в списке. Такие предварительные задания необходимы для того, чтобы проанализировать загруженность торговых представителей и при необходимости перераспределить торговых представителей по клиентам.
    Распределение нагрузки торговых представителей

    С помощью какого отчета можно произвести анализ распределения нагрузки торговых представителей?

    Для этих целей используется отчет "Распределение торговых представителей". Для вызова отчета выберите в списке отчетов по продажам выберите вариант отчета "Распределение торговых представителей".
    Как произвести анализ нагрузки торговых представителей?

    В отчете "Распределение нагрузки торговых представителей" нажмите на кнопку "Сформировать". В отчет выводится информация о всех заданиях торговым представителям, в которых запланированная дата визита ("Дата визита план") входит в период, за который анализируется нагрузка торговых представителей (период отчета).
    В отчете информация о нагрузке торговых представителей сгруппирована в разрезе дат посещения клиентов с указанием количества посещаемых клиентов. Это позволяет сразу оценить нагрузку на торгового представителя и в случае необходимости принять решение о замене одного торгового представителя другим.
    Как изменить торгового представителя, если после анализа загруженности торговых представителей возникла необходимость их перераспределения?

    • В форме отчета "Распределение торговых представителей" найдите строку с тем заданием, в котором необходимо изменить торгового представителя.
    • Нажмите клавишу "ENTER" и выберите пункт "Открыть задание ...".
    • В открывшейся форме задания укажите другого торгового представителя и нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    • В форме отчета нажмите на кнопку "Сформировать" для обновления измененных данных.
    Как изменить дату предполагаемого визита торгового представителя?

    • В форме отчета "Распределение торговых представителей" найдите строку с тем заданием, в котором необходимо изменить дату визита торгового представителя.
    • Нажмите клавишу "ENTER" и выберите пункт "Открыть задание ...".
    • В открывшейся форме задания в поле "Дата визита(план)" укажите другую дату и уточните время визита.
    • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    • В форме отчета нажмите на кнопку "Сформировать" для обновления измененных данных.
    Формирование детального состава заданий

    Задание торговому представителю можно дополнить необходимой детальной информацией: указать сумму продаж или конкретные товары, которые может предложить торговый представитель клиенту, ориентируясь на историю продаж с клиентом, указать произвольные задачи, которые должен решить торговый представитель с клиентом.
    Перед началом работы с заданиями необходимо выбрать вариант детализации задания.
    • Вариант 1. В задании указываются конкретные товары и то количество, которое должен закупить клиент. В этом случае в настройках параметров учета должен быть установлен флаг "Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре".
    • Вариант 2. В задании не указываются конкретные товары, указывается только сумма, на которую должен быть закуплен товар клиентом. В этом случае в настройках параметров учета флаг "Детализировать задания торговым представителям по номенклатуре" должен быть снят.
    Как открыть форму задания для его детализации?

    В списке "Подготовка заданий торговым представителям" установите курсор на строку с информацией о клиенте, по которому необходимо детализировать задание.
    Перейдите в колонку "Задание" и откройте задание для редактирования.
    Форма задания для его детализации может быть открыта и из списка заданий (раздел "Продажи").
    Как выбрать условия обслуживания клиента торговым представителем?

    В карточке задания можно указать те условия, по которым клиент обслуживается торговым представителем : график посещения, какой торговый представитель обслуживает, кто является куратором и т.д.
    Информация об условиях может быть введена в момент оформления задания с клиентом.
    • Нажмите на кнопку выбора рядом с полем "Условия обслуживания".
    • В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
    • В поле описание укажите краткое описание условий работы с торговым представителем.
    • Укажите клиента, торгового представителя, куратора.
    • Укажите соглашение, по которому работает клиент.
    • Отметьте дни посещения торговым представителем.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    • Нажмите на кнопку"Выбрать" для записи данных в задание торговому представителю.
    Как регистрируются условия продаж, которыми должен руководствоваться торговый представитель при работе с клиентом?

    Условия продаж заполняются автоматически после выбора соглашения в задании торговому представителю. Информация об условиях продажи заполняется в шапке документа на страницах "Условия заказа" и "Этапы оплаты". В последствии эти данные используются при оформлении заказа клиенту на основания задания. Могут быть заполнены следующие данные, если они определены в соглашении.
    • Валюта - валюта, в которой фиксируются взаиморасчеты с клиентом.
    • Организация - организация торгового предприятия, от имени которой можно оформлять заказы клиенту.
    • Контрагент - юридическое (ли физическое лицо) клиента, от имени которого регистрируются документы с клиентом.
    • Операция - реализация клиенту или передача на комиссию.
    • Налогообложение - вариант налогообложения, указанный в соглашении.
    • Склад отгрузки - склад, с которого товар будет отгружаться клиенту.
    • Желаемая дата отгрузки - дата, когда клиент хочет получить товар.
    • Не отгружать частями - при установке этого флага планируется, что товар будет отгружать клиенту полностью в соответствии со списком заказанных позиций.
    • График оплаты - список этапов оплаты товаров, которые могут быть предложены клиенту в соответствии с условиями действующего для него соглашения. Например, предоплата, кредит и т.д.
    Если эта информация не заполнилась автоматически (не определена в соглашении), то пользователь может ввести эту информацию в задание вручную.

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Можно ли автоматически заполнить информацию о товарах в задании торговому представителю?

    В программе предусмотрено несколько способов автоматического заполнения табличной части документа.
    • По данным истории продаж.
    • На основании ранее оформленного задания.
    • На основании ранее оформленного заказа клиенту.
    Для выбора способа автоматического заполнения нажмите на кнопку "Заполнить" и выберите из выпадающего списка нужный способ заполнения табличной части документа.
    Как заполнить информации о товарах в соответствии с историей продаж клиента?

    На странице "Товары" нажмите на кнопку "Заполнить" и выберите пункт меню "Заполнить по данным истории продаж".
    Укажите период, за который будет выполняться анализ истории продаж .
    Нажмите на кнопку ОК.
    Табличная часть документа будет заполнена теми товарами, которые закупались клиентом в течение указанного периода. Товары могут быть детализированы до уровня характеристик.
    Для товаров будет заполнено планируемое количество товаров (Количество(план)) , рассчитанное в соответствии с выбранным способом расчета объема продаж (среднее количество за день, за неделю, за месяц).
    Важно. Заполнение информации о товарах возможно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Детализировать задания по номенклатуре".
    Как задать период, за который будет выполняться анализ историй продаж клиента?

    Для заполнения информации о периоде нажмите на кнопку выбора интервала. В качестве интервала, за который будет выполняться анализ истории продаж товаров клиенту, можно указать предыдущий месяц, квартал, год и т.д. После выбора интервала будут заполнены конкретные даты. Даты начала и окончания периода анализа продаж могут быть выбраны и вручную. Если даты начала и окончания периода не указаны, то для анализа истории продаж используются данные о всех продажах клиента.
    Какие способы расчета объема продаж (планируемого количества товаров) предусмотрены в программе?

    При расчете объема продаж на основании истории продаж могут быть указаны различные способы расчета среднего объема за анализируемый период:
    • в среднем за день - объем вычисляется как средний за день. Данный способ может быть удобен, если задание формируется обобщенно, на день для клиента, который оформляет несколько продаж за день.
    • в среднем за неделю - объем вычисляется как средний за неделю. Данный способ может быть удобен при планировании заданий на неделю.
    • в среднем за месяц - объем вычисляется как средний за неделю. Данный способ может быть удобен при планировании заданий на месяц.
    В каком случае необходимо устанавливать флаг "Детализировать по характеристикам"?

    Устанавливать этот флаг следует в том случае, если необходимо, чтобы товарный состав задания, сформированный на основании истории продаж, был заполнен с учетом конкретных характеристик номенклатуры. В этом случае для товара в табличной части задания будет указана его характеристика и плановое количество товаров будет рассчитано отдельно для каждого товара с конкретной характеристикой.
    Если флаг не установлен, то информация о товаре заполнится без характеристики. При расчете планового количества будет рассчитано суммарное количество по всем товарам с характеристиками.
    Как заполнить информацию об истории продаж только по товарам конкретной ценовой группы?

    При заполнении данных на основе анализа истории продаж может быть задан отбор по номенклатуре, типам и видам номенклатуры. В этом случае в товарный состав задания будут включены только те данные истории продаж, которые удовлетворяют заданному отбору.
    <tt>При заполнении истории продаж необходимо заполнять информацию только по тем товарам, которые принадлежат ценовой группе "Холодильники". В этом случае устанавливаем флаг в поле "Ценовые группы" и выбираем ценовую группу "Холодильники".</tt>
    Аналогичным образом можно произвести отбор по определенной группе номенклатуры, виду или типу номенклатуры.
    Как заполнить табличную часть задания в соответствии с ранее оформленным заданием?

    • Нажмите кнопку "Функции" в командной панели документа.
    • Выберите пункт меню "Заполнить на основании ранее оформленного задания".
    Табличная часть нового задания будет заполнена списком номенклатурных позиций из старого задания. Для каждой позиции будет заполнено плановое количество и цена в соответствии со старым заданием.
    Как заполнить табличную часть задания на основании ранее оформленного заказа клиенту?

    • Нажмите кнопку "Функции" в командной панели документа.
    • Выберите пункт меню "Заполнить на основании ранее оформленного заказа".
    Табличная часть нового задания будет заполнена списком номенклатурных позиций из выбранного заказа. Для каждой позиции будет заполнено плановое количество и цена в соответствии с заказом клиента.
    Такая возможность может быть использована в том случае, если пользователь хочет сформировать задание, основываясь на пожеланиях клиента. При этом ранее оформленный заказ может рассматриваться, как устойчивая потребность клиента.
    Как заполнить товарный состав задания вручную?

    • Перейдите на закладку "Товары".
    • Нажмите на кнопку "Добавить".
    • Выберите из списка "Номенклатура" нужную позицию.
    • Укажите планируемое количество товаров в поле "Количество (план)".
    Пользователь может также откорректировать автоматически заполненный состав задания.
    • Удалить ненужные позиции.
    • Добавить новые позиции.
    • Изменить планируемое количество конкретной позиции.
    При добавлении позиций можно воспользоваться диалогом подбора товаров ("Подобрать товары").
    Как задать цены, по которым товар может быть предложен клиенту?

    Цены, по которым товар может быть предложен клиенту, определяются теми условиями, которые зарегистрированы в соглашении, указанном в задании.
    При вводе номенклатурной позиции (путем ручного ввода или в результате автоматического заполнения) для нее заполняется вид цен и конкретное значение цены в сооответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении с клиентом.
    Если в соответствии с условиями соглашения, продажа товаров может осуществляться по любым ценам (цены в соглашении не указаны), то пользователь для каждой номенклатурной позиции заполняет нужный вид цен в табличной части документа на закладке "Товары". После ввода информации о видах цен будут рассчитаны конкретные значения в соответствии с зарегистрированными значениями цен в действующем прайс-листе предприятия.
    Пользователь также может ввести произвольные значения цены для каждой номенклатурной позиции, если в соглашении с клиентом нет ограничения по ценам.
    Важно. Для автоматического заполнения цен в табличной части задания можно использовать функции "Заполнить цены по соглашению", "Заполнить цены по виду цен", "Заполнить цены выделенных строк по виду цен".
    Можно ли в программе добавить заметки по конкретным товарам, чтобы торговый представитель использовал эту информацию при работе с клиентом ?

    В качестве заметок используются комментарии по товарам. По каждой позиции номенклатуры пользователь в поле "Комментарий" может написать информацию о товаре, которая будет полезна торговому представителю при работе с клиентом.
    <tt>Пример. В качестве комментария может быть заполнена следующая информация: "Этот товар следует предложить клиенту в первую очередь, так как у него истекает срок годности".</tt>
    Можно ли в задании указать список тех вопросов (задач), которые торговый представитель должен решить с клиентом?

    При подготовке задания может указать список произвольных задач в виде текстового описания (например, "Нужно предложить новый товар"). Список задач заполняется на странице "Задачи".
    Оформление заданий по сумме без детализации по номенклатурным позициям

    Как в задании торговому представителю указать только плановую сумму предполагаемой продажи товаров клиенту, не указывая конкретных товаров?

    Такой режим работы возможен в том случае, если в настройках параметров учета не установлен флаг детализации заданий торговым представителям до номенклатурных позиций.
    Плановая сумма заполняется в поле "Сумма" в шапке документа. Эта сумма может быть заполнена автоматически на основании данных об истории продаж клиентам.
    Как заполнить плановую сумму задания в соответствии с историей продаж?

    • Для автоматического заполнения плановой суммы продаж нажмите кнопку "Функции" в командной панели документа.
    • Выберите пункт меню "Рассчитать сумму задания по данным истории продаж".
    • В окне настройки укажите интервал, за который анализируются продажи и способ расчета средней суммы продаж за этот период.
    • Нажмите на кнопку "ОК".
    Важно. Операция доступна только в том случае, если задание не детализируется по номенклатуре.
    Как задать период, за который будет выполняться анализ историй продаж клиента?

    Для заполнения информации о периоде нажмите на кнопку выбора интервала. В качестве интервала, за который будет выполняться анализ истории продаж товаров клиенту, можно указать предыдущий месяц, квартал, год и т.д. После выбора интервала будут заполнены конкретные даты. Даты начала и окончания периода анализа продаж могут быть выбраны и вручную. Если даты начала и окончания периода не указаны, то для анализа истории продаж используются данные о всех продажах клиента.
    Какие варианты расчета предусмотрены для расчета плановой суммы задания?

    При расчете плановой суммы задания на основании истории продаж клиента предусмотрены различные способы расчета среднего объема продаж за анализируемый период:
    • В среднем за день - объем продаж вычисляется как средний за день. Данный способ может быть удобен, если от клиента поступает несколько заказов в день, но задание формируется обобщенно, на день.
    • В среднем за неделю - объем продаж вычисляется как средний за неделю. Данный способ может быть удобен при формировании заданий сразу на неделю.
    • В среднем за месяц - объем продаж вычисляется как средний за месяц. Данный способ может быть удобен при формировании долгосрочных заданий .
    Как откорректировать плановую сумму задания после ее автоматического заполнения?

    Для корректировки суммы задания измените значение суммы в поле "Сумма" в шапке задания.
    Регистрация и печать заданий

    Пользователь (супервайзер) проверяет все подготовленные документы "Задание торговому представителю" и регистрирует их. После этого осуществляется выгрузка подготовленных заданий в мобильные устройства торговых представителей. Тем торговым представителям, которые не имеют мобильных устройств, выдается печатная копия заданий.
    Как отметить что задание подготовлено и зарегистрировать его?

    • В поле "Статус" в шапке задания выберите значение "К отработке".
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    При записи документа проверяется заполненность всех обязательных реквизитов. Также программа осуществляет проверку на соответствие указанных в задании условий продаж тем условиям продаж, которые зарегистрированы в соглашении с клиентом.
    Если возникают ошибки, то программа не записывает документ и сообщает о найденных ошибках. Необходимо устранить все ошибки и затем нажать на кнопку "Записать и закрыть" для повторной записи документа.
    Как произвести настройку бланка задания?

    Нажмите кнопку "Печать" и выберите пункт меню "Настройка печати бланков задания". в появившейся диалоговой форме настройки, укажите все необходимые параметры и нажмите на кнопку "Сохранить и закрыть".
    Какие данные можно настроить при печати бланков заданий?

    • Сводное задание.
    • Выводить задачи. Если этот флаг установлен, то в сводном задании будет перечислен не только список клиентов, которых должен посетить торговый предсиавитель, но и список тех вопросов(задач), которые он должен решить с клиентом.
    • Выводить расходы. Будет сформирована дополнительная таблица с указанным количеством строк, в которой торговый представитель будет указывать причину и сумму расходов.
    • Индивидуальное задание.
    • Выводить задачи. При установке флага в задании будет указан список задач, зарегистрированный в задании клиенту.
    • Номенклатура. Дополнительные строки товарного состава. При установке этого флага в бланке задания будет сформирована дополнительная таблица с указанным количеством строк. В эту таблицу торговый представитель будет заполнять список товаров, которые заказал клиент.
    • График оплаты. . Будет сформирована таблица с указанием этапов оплаты, перечисленных в задании.
    • Заметки.Будут сформированы дополнительные строки, в которых торговый представитель будет писать свои заметки после посещения клиента.
    Как распечатать задания торговому представителю?

    Для печати задания нажмите на кнопку "Печать" и выберите пункт меню "Бланк задания".
    Появится бланк задания. Бланк задания разделен на две страницы. На первой странице ("Задание") сгруппированы данные, касающиеся торгового представителя, на второй странице ("Заказы") должна быть заполнена информация по результам работы с клиентом.
    В форме бланка задания можно указать количество копий каждой страницы бланка, которое должно быть распечатано. Количество копий указывается отдельно для страниц "Задание" и "Заказы".
    Для печати бланка задания, находясь в форме просмотра, нажмите на кнопку "Печать". Для отправки бланка задания по электронной почте нажмите на кнопку отправки по электронной почте.
    Как распечатать бланк задания из списка заданий?

    Бланк задания может быть распечатан из списка документов "Задания торговым представителям".
    • Установите курсор на нужный документ в списке.
    • Нажмите на кнопку "Печать" на панели управления списком.
    • Выберите пункт меню "Бланк задания".
    Если необходимо распечатать несколько бланков, например, все бланки заданий по тем клиентам, которых должен посетить торговый представитель, то выполните следующие действия.
    • Отметьте в списке те задания , которые необходимо распечатать. Используйте стандартные возможности по отбору данных в списке и групповой отметке позиций в списке.
    • Нажмите на панели управления списком кнопку "Печать".
    • Выберите пункт меню "Бланк задания".
    Будут сформированы бланки заданий для просмотра. Для печати бланков нажмите на кнопку "Печать". Кажый бланк задания будет распечатан на отдельном листе в том количестве копий, которое задано в форме просмотра.
    Можно ли сформировать общий список тех клиентов, которые должен посетить торговый представитель?

    Для этих целей используется сводное задание.
    • Отметьте в списке те задания, по которым Вы хотите получить сводный список клиентов для каждого торгового представителя.
    • В панели действийсписка нажмите на кнопку "Печать" и выберите пункт меню "Сводное задание".
    Будет сформировано общее сводное задание по всем клиентам и торговым представителям. Сводный список клиентов будет сгруппирован для каждого торгового представителя (разделен на страницы).
    Работа с оформленными заданиями

    Пользователь может выполнить определенные действия по ранее сформированным заданиям.
    Как посмотреть список сформированных заданий?

    Список всех заданий, оформленных для торговых представителей можно посмотреть в списке "Задания торговым представителям". Список открывается из раздела "Продажи".
    Как откорректировать ранее сформированное задание?

    Ранее сформированное задание торговому представителю может быть открыто из списка заданий или из обработки "Подготовка заданий торговым представителям". При этом возможны любые корректировки: изменение торгового представителя, изменение даты и времени посещения, изменение состава задания, изменение состава задач.
    Как посмотреть список заказов, которые были созданы по заданию?

    В форме документа перейдите в панель навигации формы и выберите пункт меню "Заказы клиента по документу".
    Настройка правил обмена с мобильными устройствами

    В программе предусмотрена возможность работы торговых представителей с использованием мобильных устройств (персональные компьютеры, КПК и т.д.). Предусмотрена возможность автоматического обмена данными между управляющей программой и мобильными устройствами.
    Для мобильных устройств, которые используются при работе торговых представителей, должны быть определены те правила обмена, которые будут использоваться для осуществления обмена данными между управляющей системой и мобильными устройствами.
    Процесс настройки правил обмена состоит из следующих этапов.
    • Определение списка версий мобильных приложений, используемых при работе мобильных устройств.
    • Определение списка мобильных устройств, которые могут быть использованы торговыми представителями.
    • Настройка правил обмена для каждого мобильного устройства.
    Определение списка версий мобильных приложений
    Как посмотреть общий список всех доступных мобильных приложений?
    Как загрузить версию мобильного приложения из макета?
    Как выгрузить версию мобильного приложения в файл для последующего использования в другой информационной базе?
    Как загрузить информацию о версии мобильного приложения из файла?
    Определение списка мобильных устройств
    Как посмотреть список мобильных компьютеров, которые используют торговые представители?
    В какой момент необходимо добавить в список информацию о новом мобильном устройстве?
    Какая информация вводится в карточку мобильного компьютера?
    Настройка правил обмена
    Где регистрируется информация о том, по каким правилам производится обмен данными между мобильным устройством и управляющей системой?
    Сколько настроек обмена должно быть создано в списке, если торговый представитель использует несколько мобильных устройств?
    Как добавить новую настройку для обмена с мобильным устройством?
    Как указать торгового представителя?
    Как быстро ввести данные о мобильном устройстве, для которого настраивается обмен?
    Как указать версию мобильного приложения, которая используется при обмене?
    Можно ли при обмене данными с мобильными компьютерами ограничить список передаваемой информации?
    Можно ли сделать так, чтобы при загрузке данных по оформленным заданиям автоматически создавались заказы для клиентов?
    Определение списка версий мобильных приложений

    Как посмотреть общий список всех доступных мобильных приложений?

    Для просмотра списка мобильных приложений откройте раздел "Администрирование" и выберите пункт "Мобильные приложения".
    Мобильные приложения отображаются в списке в виде группы. Для каждого мобильного приложения показываются все версии мобильного приложения, которые были загружены (элементы группы).
    Как загрузить версию мобильного приложения из макета?

    Для загрузки выполните следующие действия.
    • Нажмите кнопку "Выгрузка/загрузка приложений" в панели управления списком.
    • Выберите пункт меню "Загрузить приложение из макета".
    • В появившемся списке предопределенных макетов, которые поставляются с конфигурацией выберите предлагаемый макет мобильного приложения "Торговый представитель".
    • В справочнике будет автоматически создана группа версий приложения "Торговый представитель" и из макета загружена конкретная версия мобильного приложения.
    В дальнейшем версии мобильных приложений могут обновляться. В программе будут храниться все версии мобильных приложений, которые загружаются пользователем.
    Как выгрузить версию мобильного приложения в файл для последующего использования в другой информационной базе?

    • Установите курсор на версию выбранного мобильного приложения в списке.
    • Нажмите кнопку "Выгрузка/загрузка приложений" в панели управления списком.
    • Выберите пункт меню "Выгрузить приложение в файл".
    • Укажите каталог, в который необходимо сохранить информацию о о мобильном приложении.
    • Имя файла формируется автоматически в соответствии с именем версии мобильного приложения.
    Как загрузить информацию о версии мобильного приложения из файла?

    • Нажмите кнопку "Выгрузка/загрузка приложений" в панели управления списком.
    • Выберите пункт меню "Загрузить приложение из файла".
    • Выберите файл, из которого необходимо загрузить приложение.
    • Будет загружена та версия мобильного приложения , которая хранится в файле.
    При загрузке версии мобильного приложения проверяется наличие данной версии мобильного приложения в списке доступных версий мобильных приложений. Если данная версия приложения уже имеется в списке, то выдается соответствующее предупреждение.
    Определение списка мобильных устройств

    Список мобильных компьютеров, которые используют торговые представители, хранится в справочнике "Мобильные компьютеры" (раздел "Администрирование").
    Как посмотреть список мобильных компьютеров, которые используют торговые представители?

    • Откройте раздел "Администрирование".
    • Выберите пункт "Мобильные компьютеры".
    В какой момент необходимо добавить в список информацию о новом мобильном устройстве?

    Информация о новом мобильном устройстве добавляется при выдаче торговому представителю нового мобильного устройства. Для добавления информации о новом мобильном устройстве нажмите кнопку "Создать".
    Какая информация вводится в карточку мобильного компьютера?

    В карточку мобильного компьютера вводится информация о серийном номере мобильного компьютера, выданного торговому представителю, и его краткое описание.
    Важно. Для работы с мобильным устройством необходимо активировать лицензию на использование программы "1С:Предприятие 8 Расширение для карманных компьютеров" на веб сайте фирмы "1С". Данные активации могут быть записаны в карточку мобильного устройства в качестве справочной информации для удобства пользователя.
    Настройка правил обмена

    Для каждого торгового представителя (пользователя) необходимо создать те настройки обмена, которые будут использоваться при обмене данными между мобильным компьютером, использующим мобильное предложение, и информационной базой центрального офиса.
    Где регистрируется информация о том, по каким правилам производится обмен данными между мобильным устройством и управляющей системой?

    Эта информация регистрируется в списке настроек торговых представителей.
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите команду "Настройки торговых представителей".
    Сколько настроек обмена должно быть создано в списке, если торговый представитель использует несколько мобильных устройств?

    В список вводятся настройки обмена для каждого мобильного устройства, с которым работает торговый представитель. То есть, если один торговый представитель использует два мобильных компьютера, то необходимо ввести в список информацию о двух настройках обмена с каждым мобильным компьютером.
    По какому принципу идентифицируются настройки обмена?

    При обмене данными идентификация настроек производится по имени пользователя (торгового представителя), указанному паролю и серийному номеру мобильного компьютера. При использовании в качестве мобильного устройства персонального компьютера для идентификации используется сетевое имя компьютера.
    Как добавить новую настройку для обмена с мобильным устройством?

    В списке настроек обмена мобильных пользователей нажмите кнопку "Создать" в панели управления списком. Откроется карточка новой настройки, в которую необходимо ввести все необходимые данные.
    Как указать торгового представителя?

    Информация о торговых представителях, которые используют при работе мобильные устройства, выбирается из справочника "Пользователи". То есть торговый представитель, использующей в своей работе мобильные устройства обязательно должен быть зарегистрирован в справочнике "Пользователи".
    Как быстро ввести данные о мобильном устройстве, для которого настраивается обмен?

    Для быстрого ввода информации о мобильном устройстве можно указать его серийный номер. Предусмотрен также выбор мобильного устройства из списка ранее зарегистрированных мобильных устройств.
    Как указать версию мобильного приложения, которая используется при обмене?

    Актуальная версия мобильного приложения выбирается из справочника "Мобильные приложения и их версии".
    Можно ли при обмене данными с мобильными компьютерами ограничить список передаваемой информации?

    При настройке правил обмена для каждого мобильного приложения можно задать конкретные параметры отбора данных: по организации, по номенклатурным позициям, по клиентам (партнерам) торгового предприятия, а также по складам, видам цен и причинам отмены заказов. Установленные параметры обмена ограничивают как список передаваемой справочной информации, так и список документов.
    При обмене данными можно регулировать процесс выгрузки контактной информации по партнерам. Процесс выгрузки контактной информации регулируется установкой соответствующего значения в поле "Использование контактной информации".
    • Не используется - контактная информация по партнерам не выгружается.
    • Используется для чтения - выгружается контактная информация, зарегистрированная в карточке партнера и информация о контактных лицах партнера. Эта информация может быть использована торговым представителем в качестве дополнительных сведений о партнере. Торговый представитель не может изменять или регистрировать новую контактную информацию.
    • Используется для чтения и записи - выгружается контактная информация, зарегистрированная в карточке партнера и информация о контактных лицах партнера. Эта информация может быть использована торговым представителем в качестве дополнительных сведений о партнере. Торговый представитель может уточнять данные по контактной информации партнера и регистрировать новую контактную информацию по партнерам. Эта информация при обмене данными будет загружена в центральную информационную базу.
    Можно ли сделать так, чтобы при загрузке данных по оформленным заданиям автоматически создавались заказы для клиентов?

    Для того чтобы при обмене данными автоматически создавались заказы клиентам, в форме настройки необходимо установить флаг "Автоматически создавать заказы по заданию". Заказы клиента будут автоматически созданы по тем заданиям, у которых установлен статус "Отработано". В заказе заполнятся те позиции номенклатуры, для которых заполнено поле "Количество" в задании торговому представителю.
    Важно. Данная возможность может быть применена только в том случае, если используется режим работы с заданиями торгового представителя ( в настройках параметров учета в поле "Задания торговым представителям" установлено "Используются для управления торговыми представителями"). Если в поле "Задания торговым представителям" установлено "Используются торговыми представителями для планирования", то торговый представитель создает заказы клиентов самостоятельно и при обмене данными они загружаются в центральную информационную базу.
    Ввод данных с бланков заданий

    После визита к клиенту торговый представитель, который работает без мобильного устройства, заполняет вручную данные в выданном ему бланке заданий. В бланке заданий торговый представитель вводит информацию о результатах выполнения поставленных перед ним задач, информацию о заказанных клиентом товарах, заметки и прочую информацию о клиентах. В бланк задания также вносится информация о расходах торгового представителя.
    Информация о выполнении задания вводится в ранее оформленное и выданное торговому представителю задание. Регистрируется информация о расходах торгового представителя. На основании данных о заказанных позициях в информационной базе регистрируется заказ клиента.
    Ввод данных с бланка заданий обычно осуществляет пользователь, ответственный за работу с торговыми представителями (супервайзер).
    Как открыть список заданий для внесения данных о результатах выполнения задания торговым представителем?
    Как найти нужное задание в списке, чтобы внести в него данные о результатах работы торгового представителя?
    Как зарегистрировать в задании результаты работы торгового представителя с клиентом в соответствии с заполненным им бланком задания?
    Как ввести заказ клиента на основании отработанного задания?
    Как заполняется информация об этапах оплаты в заказе клиента, оформленному по заданию торгового представителя?
    Как ввести данные о выполнение задачи, выданной торговому представителю?
    Как актуализировать данные или ввести новые данные о клиентах в соответствии с той информацией , которую предоставил торговый представитель?
    Как ввести информацию о расходах торгового представителя?
    Как открыть список заданий для внесения данных о результатах выполнения задания торговым представителем?

    • Откройте раздел "Продажи".
    • Выберите пункт меню "Задания торговым представителям".
    Как найти нужное задание в списке, чтобы внести в него данные о результатах работы торгового представителя?

    • Оставьте в списке только подготовленные, но еще неотработанные задания. Для этого в поле "Статус" выберите значение "К отработке".
    • Для поиска используйте стандартные варианты поиска (кнопка "Найти").
    • Поиск можно осуществлять по любому реквизиту, например по номеру документа или по торговому представителю.
    • В списке останутся только те задания, которые удовлетворяют условиям поиска.
    • Установите курсор на то задание, которое нужно обработать, и нажмите на кнопку F2.
    • Откроется форма задания для внесения в нее данных о результатах работы торгового представителя.
    Как зарегистрировать в задании результаты работы торгового представителя с клиентом в соответствии с заполненным им бланком задания?

    В документ "Задание торговому представителю" из печатной формы бланка, вводятся следующие данные:
    • В поле "Дата визита (факт.)" вводится фактическая дата визита торгового представителя к клиенту.
    • На закладке "Задачи" для каждой задачи устанавливается флаг в поле "Выполнено" и вводится текстовое описание результата выполнения задач.
    • На закладке "Товары" вводится информация о количестве заказанного клиентом товара (поле "Количество (заказ)").
    • Если при выполнении задания торговый представитель договорился с клиентом о скидках, то вводится информация о ручной скидке (процентной или суммовой).
    • Если клиент заказал товар, который не планировался (или задание было оформлено без детализации товарного состава), то вводится информация о тех товарах, которые заказал клиент. Информация вводится путем добавления нового товара в табличную часть документа. Для нового товара вводится количестве заказанного товара ("Количество (заказ)") и цена товара.
    • Если клиент отказался от покупки товара, то в поле "Причина отмена" заполняется информация о том, почему клиент отказался от покупки товара. Информация о причине отмены заполняется на основе записей в справочнике "Причина отмены заказов клиентов".
    • В поле "Комментарий" для товара может быть добавлена дополнительная информация о причине отказа клиента от покупки товара.
    После ввода всех данных для задания необходимо установить статус задания "Отработано" и записать документ.
    Как ввести заказ клиента на основании отработанного задания?

    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите "Заказ клиента".
    • В документ "Заказ клиента" переносятся данные о клиенте (партнере) и условиях продажи в соответствии с указанным для партнера соглашением.
    • В документ "Заказ клиента" переносятся данные по тем товарам, которые фактически заказал клиент (для которых указано количество в документе "Задание торговому представителю").
    • Список оформленных заказов можно вызвать, если нажать кнопку "Заказы по документу" в панели действий формы документа.
    Важно. После оформления заказа клиента на основании задания торгового представителя выполняются все те действия, которые предусмотрены при оформлении обычного заказа клиента: согласование заказа, передача распоряжение службе логистики на обеспечение, контроль условий оплаты, оформление отгрузки и т.д.
    Как заполняется информация об этапах оплаты в заказе клиента, оформленному по заданию торгового представителя?

    Этапы оплаты заполняются в соответствии с теми этапами оплаты, которые были указаны в задании торгового представителя. При необходимости пользователь может изменить даты и сумму этапов оплаты в заказе.
    Как ввести данные о выполнение задачи, выданной торговому представителю?

    В документе "Задание торговому представителю" для каждой задачи устанавливается флаг выполнения задачи и вводится текстовое описание результата выполнения задачи.
    Если задача не считается выполненной, то флаг Выполнено не устанавливается, а в поле Описание вводится описание того, почкму задача не выполнена.
    Как актуализировать данные или ввести новые данные о клиентах в соответствии с той информацией , которую предоставил торговый представитель?

    Для ввода информации о новых клиентах или актуализации данных клиента необходимо открыть справочник "Клиенты". Справочник открывается из раздела "Продажи".
    В справочнике "Клиенты" регистрируется информация о новом клиенте. При регистрации нового клиента следует использовать помощник ввода нового клиента. Используя помощник ввода можно ввести всю доступную информацию о клиенте , в том числе информацию о его адресах, телефонах и контактном лице. Помощник ввода нового клиента вызывается по кнопке "Создать" в справочнике "Клиенты".
    Как ввести информацию о расходах торгового представителя?

    Для ввода информации о расходах оформляется новый документ "Авансовый отчет". Предварительно информация о торговом представителе, как о подотчетном лице, вводится в справочник "Физические лица". Информация о расходах торгового представителя вводится на закладке "Прочие расходы".
    Анализ работы торговых представителей

    Для анализа работы торговых представителей используются различные отчеты, которые показывают как эффективность работы торговых представителей с клиентами, так и сравнивают запланированные показатели работы с фактическими (план-фактный анализ). Отчеты по работе с торговыми представителями вызываются из раздела "Продажи".
    В каком отчете можно проанализировать эффективность работы торговых представителей?
    В каком отчете можно посмотреть динамику изменения показателей работы торговых представителей?
    Можно ли сравнить плановые и фактические показатели продажи товаров торговыми представителями?
    Можно ли сравнить плановые и фактические показатели продажи товаров торговыми представителями?
    В каком отчете можно проанализировать эффективность работы торговых представителей?

    Для этих целей используется отчет "Анализ эффективности работы торговых представителей". Отчет позволяет проанализировать, насколько успешно торговые представители справляются с поставленными заданиями. Отчет используется только при схеме работы с выдачей заданий торговым представителям.
    Отчет сгруппирован по торговым представителям. Для каждого торгового представителя показывается информация о количестве и сумме отработанных и неотработанных заданий. Показывается процент и сумма выполнения плановых показателей по отношению к фактическим показателям.
    • Кол-во отработ.заданий - количество отработанных заданий, то есть тех заданий, по которым установлен статус "Отработано".
    • Кол-во неотраб.заданий - количество неотработанных заданий, то есть заданий по которым установлен статус "Неотработано".
    • Среднее кол-во отработ.заданий (в день) - среднее количество заданий, отработанных за день.
    • Процент отработки заданий - процент отработки заданий. Формируется, как отношение количества отработанных заданий к общему количеству выданных заданий.
    • Кол-во просроч.неотработ. заданий - количество заданий, которые неотработаны к плановой дате визита.
    • Кол-во заданий, отработанных позже срока - количество заданий, у которых дата фактического визита больше плановой даты.
    • Среднее кол-во дней просрочки - среднее количество дней по тем заданиям, которые отработаны позже планового срока.
    • Сумма план - плановая сумма задания.
    • Сумма по отработ.заданиям - общая сумма по всем отработанным заданиям.
    • Сумма по неотработ.заданиям - общая сумма по всем неотработанным заданиям.
    По каждому заданию и по каждой номенклатурной позиции (если задания детализированы по номенклатуре) сумма отработанного задания сравнивается с плановой суммой задания. В зависимости от значения этого показателя будет показана Сумма недовыполнения плана или Сумма перевыполнения плана.
    • Недовып.плана (%) - процентное отношение между суммой недовыполнения плана и плановой суммой.
    • Перевыполн плана (%) - процентное отношение между суммой перевыполнения плана и плановой суммой.
    В каком отчете можно посмотреть динамику изменения показателей работы торговых представителей?

    Для этих целей используется отчет "Динамика показателей работы торговых представителей". Данные в отчете группируются по месяцам в соответствии с тем периодом, который указан в отчете. В отчете выводятся следующие данные.
    • Кол-во отработ. заданий - количество отработанных заданий, то есть тех заданий, по которым установлен статус "Отработано".
    • Кол-во неотраб. заданий - количество неотработанных заданий, то есть заданий по которым установлен статус "Неотработанно".
    • Среднее кол-во отработ. заданий (в день) - среднее количество заданий, отработанных за день.
    • Процент отработки заданий - процент отработки заданий. Формируется, как отношение количества отработанных заданий к общему количеству выданных заданий.
    • Кол-во просроч. неотработ. заданий - количество заданий, которые неотработанны к плановой дате визита.
    • Кол-во заданий, отработанных позже срока - количество заданий, у которых дата фактического визита больше плановой даты.
    • Среднее кол-во дней просрочки - среднее количество дней по тем заданиям, которые отработаны позже планового срока.
    • Сумма план - плановая сумма задания.
    • Сумма по отработ. заданиям - общая сумма по всем отработанным заданиям.
    • Сумма по неотработ. заданиям - общая сумма по всем неотработанным заданиям.
    • По каждому заданию и по каждой номенклатурной позиции (если задания детализированы по номенклатуре) сумма отработанного задания сравнивается с плановой суммой задания. В зависимости от значения этого показателя будет показана Сумма недовыполнения плана или Сумма перевыполнения плана.
    • Недовып. плана (%) - процентное отношение между суммой недовыполнения плана и плановой суммой.
    • Перевыполн плана (%) - процентное отношение между суммой перевыполнения плана и плановой суммой.
    Можно ли сравнить плановые и фактические показатели продажи товаров торговыми представителями?

    Для этих целей используется отчет "План -фактный анализ торговых представителей".
    Форма отчета зависит от установленного параметра детализации в настройках параметров учета.
    При использования детализации до уровня номенклатурных позиций используется два варианта отчета. Отчет может быть сгруппирован по полям Номенклатура/Торговый представитель или Торговый представитель/Номенклатура.
    Для детализации отчета по заданиям следует установить флаг "Детализировать по заданиям". В отчете можно установить отбор по конкретным партнерам (клиентам), с которыми работает торговый представитель.
    Можно ли сравнить плановые и фактические показатели продажи товаров торговыми представителями?

    Для этих целей используется отчет "План -фактный анализ торговых представителей".
    Форма отчета зависит от установленного параметра детализации в настройках параметров учета.
    При использования детализации до уровня номенклатурных позиций используется два варианта отчета. Отчет может быть сгруппирован по полям Номенклатура/Торговый представитель или Торговый представитель/Номенклатура.
    Для детализации отчета по заданиям следует установить флаг "Детализировать по заданиям". В отчете можно установить отбор по конкретным партнерам (клиентам), с которыми работает торговый представитель.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru