Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проведение сделок ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Проведение сделок ут 11

    Проведение сделок

    Оглавление

    Настройка ведения сделок
    Проведение сделок
    Анализ эффективности сделок
    Настройка ведения сделок

    Процесс настройки ведения сделок состоит из следующих этапов.
    • Определение списка этапов процесса продаж. На основании этапов процесса продаж будет формироваться воронка продаж для анализа эффективности проведения сделки.
    • Определение списка видов сделок, применяемых в торговом предприятии. Определяются те виды сделок, которые используются в торговом предприятии.
    • Классификация списка участников сделки. Определение списка ролей участников сделки и контактных лиц участников сделки.
    • Классификация причин проигрыша сделки. Определяется список причин, по которым сделка может быть проиграна.
    • Классификация причин неудовлетворения спроса. Определяется список причин, по которым не был удовлетворен первичный спрос клиента.
    Определение списка этапов процесса продаж (разработка структуры воронки продаж)
    Как посмотреть список этапов процессов продаж, по которым будет проводиться анализ процессов продаж (например, формироваться воронка продаж)?
    Как формируется список этапов процессов продаж?
    Как добавить новый этап процесса продаж?
    Как настроить последовательность выполнения этапов процесса продаж?
    Какие данные заполняются в форме этапа сделки?
    Настройка видов сделок
    Как открыть список видов сделок?
    Какая информация отображается в списке видов сделок?
    Как создать новый вид сделки?
    Какой тип сделки необходимо выбрать, если процесс продаж по сделкам данного вида не контролируется?
    Какой тип сделки нужно выбрать, если управление процессом продаж по сделке производится вручную?
    Как сформировать список этапов для сделок с ручным переходом по этапам?
    Какой тип сделки надо указать, если процесс продаж по сделке должен быть жестко регламентирован в соответствии с бизнес-процессом?
    Как заполняется наименование и описание вида сделки?
    Кто назначается ответственным для вида сделки?
    В каком случае необходимо устанавливать признак "Использование разрешено"?
    Можно ли добавить к виду сделки подробную инструкцию?
    В каком случае необходимо устанавливать признак "Фиксировать первичный интерес"?
    В каких случаях следует устанавливать признак ведения обособленного учета товаров по сделке?
    Настройка классификаторов ролевого участия
    Как открыть список возможных ролей партнеров, которые участвуют в сделках?
    Как добавить новую роль в список возможных ролей партнеров?
    Как заполняется и где используется информация о роли партнера в сделке?
    Как открыть список возможных ролей контактных лиц партнеров при работе со сделками?
    Как добавить новую роль контактного лица партнера?
    Как заполняется и где используется информация о роли контактного лица партнера в сделке?
    Определение набора причин проигрыша сделок
    Как открыть список причин проигрыша сделки?
    Как создать новую причину проигрыша сделки?
    Что будет отображаться в качестве причины проигрыша сделки?
    Определение набора причин неудовлетворенности первичного спроса
    Как открыть список причин неудовлетворенности спроса ?
    Как создать новую причину неудовлетворения первичного спроса?
    Что будет отображаться в качестве причины неудовлетворенности первичного спроса?
    Определение списка этапов процесса продаж (разработка структуры воронки продаж)

    Как посмотреть список этапов процессов продаж, по которым будет проводиться анализ процессов продаж (например, формироваться воронка продаж)?

    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Этапы процессов продаж".
    Как формируется список этапов процессов продаж?

    В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника "Состояния процессов". Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем. Добавление нового этапа процесса продаж в список этапов позволит получить более детализированную воронку продаж.
    Список этапов процессов продаж сформирован в определенной последовательности. При добавлении нового этапа процесса продажи необходимо обеспечить правильную последовательность этапов процессов продаж.
    Как добавить новый этап процесса продаж?

    • В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку "Создать".
    • В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле "Наименование" ) и текстовое описание этапа (поле "Описание").
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи.
    Как настроить последовательность выполнения этапов процесса продаж?

    Последовательность этапов настраивается в форме списка "Этапы процесса продаж". Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка ("Переместить вверх", "Переместить вниз").
    Важно. Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса.
    Какие данные заполняются в форме этапа сделки?

    В форме этапа заполняется наименование этапа и его описание.
    • Реквизит "Наименование" определяет отображение текущего этапа процесса продажи по сделке.
    • Реквизит "Описание" содержит краткое описание целей, которых нужно достичь к концу этапа.
    Настройка видов сделок

    В программе можно добавлять любое количество видов сделок. Для каждого вида сделки указывается тип сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки. В программе могут быть использованы следующие типы сделок.
    • Прочие непроцессные сделки - управление сделками не происходит, список этапов для такой сделки не составляется, отследить на каком этапе находится сделка нельзя, можно управлять только статусами сделки
    • Сделки с ручным переходом по этапам - список этапов процессов продаж реггисрируется пользователем, предоставляется возможность управлять продвижением по этапам процессов продаж "вручную", указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой
    • Прочие типы сделок. Тип сделки определяется названием того бизнес-процесса, с помощью которого производится ее управление. Переход по этапам жестко определяется логикой бизнес-процесса. Бизнес-процесс, с помощью которого происходит управление сделкой, разрабатывается при конфигурировании программы. В качестве примера бизнес-процесса управления сделками в поставку программы включен бизнес-процесс "Типовая продажа".
    Как открыть список видов сделок?

    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Виды сделок".
    Какая информация отображается в списке видов сделок?

    В списке представлены все виды сделок, которые могут быть использованы в торговом предприятии. Те виды сделок, которые в текущий момент времени разрешены к использованию при создании новой сделки, отмечены галочкой.
    В списке показывается наименование вида сделки, сотрудник, ответственный за создание и ведение данного вида сделки и тип сделки, к которому принадлежит данный вид сделки. Внизу списка для каждого вида сделки приводится подробное описание.
    Как создать новый вид сделки?

    • В списке видов сделки нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый вид сделки.
    • Для нового вида сделки устанавливается тип "Прочие непроцессные сделки".
    • Если Вы не хотите управлять процессом продаж по сделке, то оставьте этот вид сделки.
    • Если Вы хотите управлять процессом продаж, то выберите тип сделки с процессным управлением (сделка с ручным переходом по этапам или бизнес процесс, который будет управлять процессом продаж по сделке).
    Важно. Если в процессе работы со сделкой предполагается этап регистрации первичного спроса клиента, то установите флаг "Использовать первичный спрос".
    Какой тип сделки необходимо выбрать, если процесс продаж по сделкам данного вида не контролируется?

    В поле "Тип сделки" оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - "Прочие непроцессные сделки".
    Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки.
    Какой тип сделки нужно выбрать, если управление процессом продаж по сделке производится вручную?

    В поле "Тип сделки" необходимо выбрать "Сделки с ручным переходом по этапам". Для сделок данного вида процесс продаж контролируется в соответствии с тем списком этапов, который заполнен на странице "Этапы процесса".
    Порядок этапов строго определен, однако переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен.
    Как сформировать список этапов для сделок с ручным переходом по этапам?

    Для сделок с типом "Сделки с ручным переходом по этапам" необходимо определить множество этапов процессов продаж, актуальных для вида сделки. Добавление и удаление этапов производится стандартным заполнением списка "Этапы процесса", его сортировка выполняется автоматически согласно последовательности этапов процессов продаж, определенной в справочнике "Этапы процессов продаж" . Это позволяет включать в список этапов не все возможные этапы процессов продаж, а только нужные для работы по сделкам этого вида. Этапы в этом списке не могут повторяться - это всего лишь допустимые этапы.
    Какой тип сделки надо указать, если процесс продаж по сделке должен быть жестко регламентирован в соответствии с бизнес-процессом?

    В качестве типа сделки выбирается тот бизнес-процесс, который управляет процессом продаж по сделке. В качестве примера бизнес-процесса управления сделками в программе реализован бизнес-процесс "Типовая продажа".
    После указания в типе сделки бизнес-процесса на закладке "Этапы процесса" автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить этот список этапов процесса нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом).
    Как заполняется наименование и описание вида сделки?

    При создании нового вида сделки нужно определить "Наименование" - название вида как оно будет определено в списке для выбора. Наименование задается для непроцессных сделок и для сделок с ручным переходом по этапам. Для видов сделок, которые описываются бизнес-процессом наименование автоматически заполняется названием бизнес-процесса, но может быть изменено пользователем.
    Реквизит "Описание" содержит краткие инструкции по использованию вида сделки.
    Кто назначается ответственным для вида сделки?

    Ответственным для вида сделки указывается тот пользователь, который будет отвечать за соблюдение регламентов работы по сделкам данного вида. По умолчанию ответственным для нового вида сделки устанавливается текущий пользователь.
    В каком случае необходимо устанавливать признак "Использование разрешено"?

    Признак "Использование разрешено" устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно.
    Признак "Использование разрешено" можно изменять в любой момент времени.
    <tt>Пример. В торговом предприятии был разработан новый бизнес-процесс продаж, который должен заменить старый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак "Использование продаж" снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж. </tt>
    Можно ли добавить к виду сделки подробную инструкцию?

    Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами.
    • В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт "Присоединенные файлы".
    • В появившемся списке нажмите на кнопку "Добавить"
    • Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
    • В появившейся карточке файла в поле "Описание" напишите название файла.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    • Инструкция будет добавлена в список файлов.
    • Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.
    В каком случае необходимо устанавливать признак "Фиксировать первичный интерес"?

    Признак "Фиксировать первичный интерес" устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.
    При установке данного флага в сделке указанного вида будет отображаться дополнительная страница "Первичный интерес", на которой вводится информация о первичном спросе клиента.
    Важно. Признак "Фиксировать первичный интерес" в виде сделки может быть установлен только в том случае, если в настройках параметров учета на странице "Оптовые продажи" установлен флаг "Фиксировать первичный спрос".
    В каких случаях следует устанавливать признак ведения обособленного учета товаров по сделке?

    Признак "Обособленный учет товаров по сделке" устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида.
    Важно. Признак "Обособленный учет товаров по сделке" в виде сделки может быть установлен только в том случае, если в настройках параметров учета на странице "Финансы" установлены флаги "Учитывать себестоимость товаров по видам запасов" и "Вести обособленный учет запасов по сделке".
    Настройка классификаторов ролевого участия

    При работе со сделками можно указать ту роль, которую играет сам партнер или контактное лицо партнера в сделке. Список ролей партнеров и контактных лиц, которые можно использовать в сделках, хранятся в соответствующих классификаторах.
    Как открыть список возможных ролей партнеров, которые участвуют в сделках?

    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Роли партнеров в сделках и проектах".
    Как добавить новую роль в список возможных ролей партнеров?

    Добавить новую роль партнера можно из формы списка справочника "Роли партнеров в сделках и проектах". В списке есть две предопределенных роли: "клиент" и "конкурент", их наименование и описание можно изменить. Каждая роль характеризуется своим наименованием и описанием назначения.
    Как заполняется и где используется информация о роли партнера в сделке?

    В карточке роли партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер посмотрев окружение сделки и узнав роль партнера, сможет понять, на какого партнера в окружении сделки следует обратить внимание, чтобы достигнуть положительного результата при выполнении сделки.
    Как открыть список возможных ролей контактных лиц партнеров при работе со сделками?

    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Роли контакных лиц в сделках".
    Как добавить новую роль контактного лица партнера?

    В списке "Роли контактных лиц партнера" нажмите на кнопку "Создать".
    Появится новая карточка роли, в которой надо заполнить наименование роли и ее назначение.
    Как заполняется и где используется информация о роли контактного лица партнера в сделке?

    В карточке роли контактного лица партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер может выделить в окружении сделки тех влиятельных лиц, которые могут оказывать положительное влияние на результативность сделки.
    <tt>Пример. В список ролей контактных лиц партнеров добавлена роль "Решатель" со следующим описанием "Принимает окончательное решение о закупке". При оформлении сделки с партнером в окружение сделки добавляется контактное лицо партнера, для него указывается роль "Решатель". При просмотре окружения сделки менеджер может увидеть информацию о том человеке, который может оказать влияние на ход сделки, связаться с ним и обеспечить выигрыш данной сделки с максимальной эффективностью. </tt>
    Определение набора причин проигрыша сделок

    Если сделка проиграна, то до момента ее закрытия менеджер по продажам должен указать причину проигрыша. Причина проигрыша сделки выбирается из справочника "Причины проигрыша сделки". В дальнейшем статистика по проигранным сделкам в разрезе причин проигрыша анализируется с помощью отчета "Анализ причин проигрыша сделок".
    Как открыть список причин проигрыша сделки?

    • В списке разделов выберите раздел "Оптовые продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Причины проигрыша сделки".
    Как создать новую причину проигрыша сделки?

    • В списке причин проигрыша сделки нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создана новая карточка причины проигрыша сделки.
    • Заполните наименование причины проигрыша сделки.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    Что будет отображаться в качестве причины проигрыша сделки?

    Для описания причины проигрыша необходимо заполнить реквизит "Наименование". Указанное наименование будет отображаться в списках выбора причины проигрыша сделки.
    В поле "Описание" можно добавить подробный текст, например, указать в каком случае следует заполнять указанную причину проигрыша сделки. Эта информация будет показана в списке причин проигрыша сделки ( в нижней части списка для каждой записи в списке).
    Определение набора причин неудовлетворенности первичного спроса

    Если в результате работы со сделкой, менеджер не смог полностью удовлетворить первичный спрос клиента, то он должен указать причину, по которой этот первичный спрос не был удовлетворен. Причина неудовлетворенности первичного спроса выбирается из справочника "Причины неудовлетворенности спроса". В дальнейшем статистика по перевичному спросу в разрезе причин неудовлетворенности спроса анализируется с помощью отчета "Анализ первичного спроса".
    Как открыть список причин неудовлетворенности спроса ?

    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите "Причины неудовлетворенности спроса".
    Как создать новую причину неудовлетворения первичного спроса?

    • В списке причин неудовлетворенности спроса нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создана новая карточка причины неудовлетворенности спроса.
    • Заполните наименование причины неудовлетворенности спроса.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    Что будет отображаться в качестве причины неудовлетворенности первичного спроса?

    Для описания причины неудовлетворенности спроса необходимо заполнить реквизит "Наименование". Указанное наименование будет отображаться в списках выбора причины неудовлетворенности спроса.
    В поле "Описание" можно добавить подробный текст, например, указать в каком случае следует заполнять указанную причину неудовлетворенности первичного спроса. Эта информация будет показана в списке причин неудовлетворенности спроса ( в нижней части списка для каждой записи в списке).
    Проведение сделок

    Оформление сделки с клиентом производится в момент обращения клиента с намерением приобрести товар. В сделке может быть зарегистрирован первичный интерес клиента (список товаров, который он хочет приобрести) и тот источник обращения, на основании которого клиент обратился в торговое предприятие. При работе по сделке менеджер фиксирует информацию о лицах участвующих в сделке и определяет степень их участия в сделке (роль партнера или контактного лица). В любой момент менеджер может провести анализ связей партнеров, участвующих в сделке.
    При заключении сделки менеджер может провести анализ возможных предложений конкурентов по тем товарам, которые хочет закупить клиент. После заключения сделки, все документы, участвующие в процессе продаж, оформляются в рамках конкретной сделки. Менеджер в любой момент может просмотреть список документов, оформленных в рамках сделки, а также список взаимодействий, заданий и файлов, связанных с сделкой.
    В процессе работы со сделкой менеджер может контролировать процесс выполнения сделки и управлять теми процессами продаж, которые должны быть выполнены в рамках сделки.
    Регистрация сделок
    Создание новых сделок
    Как создать новую сделку из списка сделок?
    Создание сделки на основании данных о партнера
    Как создать новую сделку из карточки партнера?
    Как создать новую сделку из списка партнеров?
    Создание сделки на основании взаимодействия
    Как открыть карточку взаимодействия с клиентом?
    Как создать сделку на основании телефонного звонка клиента?
    Как создать сделку на основании встречи с клиентом?
    Как создать сделку на основании входящего электронного письма?
    Как создать сделку на основании исходящего электронного письма?
    Оформление новой сделки
    Какой вид сделки следует выбрать при оформлении новой сделки?
    Как указать клиента, с которым регистрируется сделка?
    Как зарегистрировать источник первичного интереса клиента?
    Как зафиксировать информацию о тех товарах и ценах, которые хочет купить клиент (первичный спрос клиента)?
    Как посмотреть список участников сделки?
    Как добавить нового участника сделки?
    Может ли менеджер заполнить в сделке потенциальную сумму продаж?
    На основании каких данных менеджер может оценить вероятность выигрыша сделки?
    Как заполняется информация о статусе сделки?
    В каком случае необходимо установить флаг "Обособленный учет товаров по сделке"?
    Работа по сделке
    Составление плана работы по сделке
    Как посмотреть план проект по сделке?
    Какая информация отображается в списке задач план проекта?
    Как добавить новую задачу в план проект?
    Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?
    Как отметить выполнение задачи в план-проекте?
    Управление документами сделки
    Как посмотреть список документов, оформленных по сделке?
    Можно ли сделать так, чтобы в списке документов по сделке показывались не все, а только определенные виды документов?
    Как посмотреть в списке документов по сделке только те документы, которые были оформлены в течение текущей недели?
    Как создать коммерческое предложение по сделке?
    Как открыть отчет для сравнения цен, зарегистрированных в коммерческом предложении по сделке с ценами компании и ценами конкурентов?
    Какая информация отображается в отчете по анализу цен, вызванном из карточки сделки с клиентом?
    Как зарегистрировать цены конкурентов?
    Как в сделке указать те условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки?
    Как создать заказ клиента на основании сделки?
    Как уточнить потенциальную сумму продаж по сделке после согласования условий сделки с клиентом?
    Работа с партнерами и контактными лицами по сделке
    Можно ли в сделке посмотреть список партнеров и контактных лиц, которые могут иметь отношение к данной сделке?
    Какая информация отображается в окружении сделки?
    Как посмотреть список взаимодействий по сделке?
    Как зарегистрировать взаимодействие с партнером в рамках сделки?
    Можно ли оформить взаимодействие (написать письмо, позвонить и т.д.) с конкретным участником сделки?
    Регистрация заданий (задач) по сделке
    Как открыть список задач, которые зарегистрированы для сделки?
    Как отметить выполнение задачи по сделке?
    Как зарегистрировать новую задачу по сделке вручную?
    Как пользователь может посмотреть общий список задач, которые должны быть им выполнены по всем сделкам (всем процессам продажи)?
    Управление процессами продажи
    Управление процессами "в ручную"
    Как осуществить переход от одного этапа к другому при последовательном выполнении этапов работы со сделкой?
    Как посмотреть список этапов сделки?
    Какая информация отображается в списке этапов по сделке?
    Как осуществить последовательный переход по этапам процесса в форме списка этапов процесса?
    Можно ли при управлении сделки в ручном режиме выполнять этапы в произвольном порядке?
    Как при управлении сделки вручную пропустить этап процесса продажи?
    Как редактировать даты перехода между этапами при ручном управлении сделкой?
    Управление бизнес-процессами
    Как посмотреть список задач, которые зарегистрированы по данному бизнес-процессу?
    Работа со сделками типа "Типовая продажа"
    Какая информация должна быть зарегистрирована пользователем на этапе "Первичный контакт"?
    Как выполнить задачу по квалификации клиента?
    Как выполняется этап по подготовке коммерческого предложения?
    Как выполнить задачу по презентации клиенту?
    Как выполнить задачу "Торг"?
    Как выполняется задача по формированию заказа клиенту?
    Как выполняется задача "Подтверждение обязательств"?
    Как выполняется задача "Контроль выполнения обязательства"?
    Как выполняется задача "Фиксация результатов сделки"?
    Как из формы сделки, которая управляется бизнес-процессом, посмотреть список этапов, которые должны быть выполнены?
    Можно ли по сделке, которая управляется бизнес-процессом перейти на ручное управление?
    Работа со списком сделок
    Как открыть список сделок?
    Какая информация отображается в списке сделок?
    Как отобрать в списке только те сделки, с которыми работает конкретный менеджер?
    Как сгруппировать сделки по клиентам?
    Регистрация результатов сделки
    Как провести анализ текущего состояния сделки?
    Как зафиксировать информацию о степени удовлетворения первичного спроса клиента?
    Как указать результат завершения сделки (выиграна или проиграна сделка)?
    Прочие возможности
    Работа с файлами приложений к сделке
    Работа с комментариями к сделке
    Работа с дополнительными свойствами сделки

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Регистрация сделок

    Создание новых сделок

    Новая сделка может быть создана следующими способами.
    • Из списка сделок.
    • Из списка клиентов.
    • Из карточки клиента.
    • На основании ранее зарегистрированного взаимодействия с клиентом.
    Как создать новую сделку из списка сделок?
    • В списке сделок нажмите на кнопку "Создать" .
    • Будет открыта карточка новой сделки.
    • В качестве ответственного за сделку будет установлен текущий пользователь.
    • Дата начала работы со сделкой будет установлена равной текущей дате.
    Создание сделки на основании данных о партнера

    Новая сделка может быть создана на основании данных о партнере (клиенте): из списка партнеров или из карточки партнера. Для открытия списка партнеров (клиентов) перейдите в раздел "Продажи" и в панели навигации раздела выберите "Клиент".
    Как создать новую сделку из карточки партнера?
    • В карточке партнера в панели действий формы нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Сделка с клиентом".
    • Будет создана новая сделка с клиентом.
    В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
    Как создать новую сделку из списка партнеров?
    • В списке установите курсор на партнера, по которому необходимо создать новую сделку.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Сделка с клиентом".
    • Будет создана новая сделка с клиентом.
    В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.
    Создание сделки на основании взаимодействия

    Первой по времени записью в информационную базу может быть не сделка, а взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо). При оформлении взаимодействия регистрируется информация о клиенте (создается контакт). На основании взаимодействия можно создать новую сделку, в которой заполнится информация о клиенте.
    Как открыть карточку взаимодействия с клиентом?
    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Взаимодействия".
    • Откроется журнал взаимодействий.
    • В журнале взаимодействий установите курсор на нужное взаимодействие и откройте карточку взаимодействия (для редактирования).
    Как создать сделку на основании телефонного звонка клиента?
    • В форме взаимодействия "Телефонный звонок" в панели действий формы нажмите на кнопку "Создать сделку".
    • Будет создана новая сделка.
    При создании сделки на основании телефонного звонка анализируется тип контакта звонка.
    • Если телефонный звонок был зарегистрирован с партнером (в поле "Контакт" указан партнер), то информация о партнере в новой сделке автоматически подставляется в качестве клиента.
    • Если телефонный звонок был зарегистрирован с контактным лицом партнера (в поле "Контакт" указано контактное лицо партнера), то партнер проставляется в качестве клиента, а в список партнеров и контактных лиц добавляется запись, содержащая партнера с ролью "клиент" и контактное лицо.
    • Если телефонный звонок является одним из звеньев цепочки взаимодействий ( в качестве предмета телефонного звонка указано взаимодействие), то для всех взаимодействий цепочки в качестве предмета проставляется созданная сделка.
    Как создать сделку на основании встречи с клиентом?
    • В форме взаимодействия "Встреча" в панели действий формы нажмите на кнопку "Создать сделку".
    • Будет создана новая сделка, в которую будет перенесена информация об участниках встречи.
    Информация об участниках встречи будет перенесена в список участников сделки (закладка "Партнеры и контактные лица"). Если предметом встречи является цепочка взаимодействий, то для всех взаимодействий цепочки в качестве предмета будет проставлена созданная сделка.
    Как создать сделку на основании входящего электронного письма?
    • В форме взаимодействия "Входящее электронное письмо" в панели действий формы нажмите на кнопку "Создать сделку".
    • Будет создана новая сделка.
    При создании сделки на основании входящего электронного письма анализируется тип контакта.
    • Если входящее электронное письмо поступило от партнера (в поле "Контакт" указан партнер), то информация о партнере в новой сделке автоматически подставляется в качестве клиента.
    • Если входящее электронное письмо поступило от контактного лица партнера (в поле "Контакт" указано контактное лицо партнера), то партнер проставляется в качестве клиента, а в список партнеров и контактных лиц добавляется запись, содержащая партнера с ролью "клиент" и контактное лицо.
    • Если входящее электронное письмо является одним из звеньев цепочки взаимодействий ( в качестве предмета входящего письма указано взаимодействие), то для всех взаимодействий цепочки в качестве предмета проставляется созданная сделка.
    Как создать сделку на основании исходящего электронного письма?
    • В карточке взаимодействия "Исходящее электронное письмо" в панели действий формы нажмите на кнопку "Создать сделку".
    • Будет создана новая сделка.
    При создании сделки на основании исходящего электронного письма анализируется тип контакта.
    • Еслиисходящее электронное письмо отправлено партнеру (в поле "Контакт" указан партнер), то информация о партнере в новой сделке автоматически подставляется в качестве клиента.
    • Если исходящее электронное письмо отправлено контактному лицу партнера (в поле "Контакт" указано контактное лицо партнера), то партнер проставляется в качестве клиента, а в список партнеров и контактных лиц добавляется запись, содержащая партнера с ролью "клиент" и контактное лицо.
    • Если исходящее электронное письмо является одним из звеньев цепочки взаимодействий ( в качестве предмета исходящего письма указано взаимодействие), то для всех взаимодействий цепочки в качестве предмета проставляется созданная сделка.
    Оформление новой сделки

    Какой вид сделки следует выбрать при оформлении новой сделки?

    Выбор вида сделки зависит от того, какой способ управления предполагается использовать при работе со сделкой.
    • Если работа по сделке регулируется менеджером и после создания сделки менеджер выполняет всю работу по управлению сделкой "вручную", то в качестве вида сделки следует выбрать тот вид сделки, в котором указан тип "Прочие непроцессные сделки". Для такого вида сделки не составляются и не контролируются этапы процесса продаж. Однако для такой сделки может быть создан план проекта, состоящий из некоторого количества задач. Если по сделке закрыта хотя бы одна задача проекта, то вид сделки уже нельзя будет изменить.
    • Если менеджер управляет сделкой вручную, но при этом управление сделкой выполняется поэтапно с переходом от одного состояния к другому, то следует выбрать вид сделки, для которой указан тип "Сделки с ручным переходом по этапам". Возможные состояния сделки при этом описываются в справочнике "Виды сделки" ("Этапы процесса").
    • Если сделка должна выполняться в соответствии с бизнес-процессом, используемым на торговом предприятии, то в качестве вида сделки выбирается вид сделки, у которого в качестве типа сделки выбран бизнес-процесс. В этом случае переход по этапам процесса сделки выполняется в соответствии со схемой бизнес-процесса и не может быть изменен менеджером. После записи сделки с процессным способом управления значение вида сделки уже нельзя изменить.
    Как указать клиента, с которым регистрируется сделка?

    Для быстрого ввода информации о клиенте введите в поле ввода "Клиент" первые буквы наименования клиента. Можно также выбрать клиента из списка выбора партнеров. По умолчанию список партнеров для выбора открывается с установленным отбором по значению "клиенты". При записи сделки автоматически проверяется, что выбранный клиент не входит в сегмент "Продажи запрещены". Для таких клиентов сделку нельзя будет записать.
    Если клиент обратился в первый раз, то его можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы сделки.
    • Нажмите на кнопку выбора рядом с полем "Клиент".
    • Откроется справочник "Партнеры" с отбором по клиентам в форме подбора.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • В карточке нового клиента зарегистрируйте информацию о клиенте и нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
    • Клиент появится в списке партнеров.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать".
    • Информация о клиенте заполнится в сделке.
    Важно. При оформлении первичной сделки информацию о клиенте можно не регистрировать в информационной базе. Сделка может быть записана без указания клиента. Информацию о клиенте в текстовом виде можно заполнить на странице "Комментарий".

    Как зарегистрировать источник первичного интереса клиента?

    Информация об источнике первичного интереса регистрируется в двух полях "Канал " и "Источник".
    В поле "Канал" указывается канал рекламного воздействия. Канал рекламного воздействия выбирается из выпадающего списка, который сформирован на основании записей соответствующего справочника.
    В поле "Источник" регистрируется информация об источнике воздействия. Выбор источника воздействия производится из соответствующего справочника в соответствии с тем типом источника, который определен для канала рекламного воздействия. При этом для одного канала рекламного воздействия может быть определено несколько типов источника воздействий.
    <tt>Пример. В качестве канала рекламного воздействия указан "Совет знакомого". В качестве источника воздействия может быть выбран партнер, контактное лицо партнера, пользователь (сотрудник предприятия) или любое физическое лицо. При указании источника предлагается список выбора. В списке выбора необходимо выбрать соответствующий справочник (например, контактные лица) и затем произвести выбор конкретного контактного лица из списка контактных лиц партнеров.</tt>

    Важно. Указание первичного интереса позволяет анализировать эффективность каналов рекламного воздействия, типов и источников воздействия.

    Как зафиксировать информацию о тех товарах и ценах, которые хочет купить клиент (первичный спрос клиента)?

    Важно. Информация о первичном спросе может быть зафиксирована только для тех видов сделок, в которых установлен флаг "Фиксировать первичный спрос".

    Информация о первичном спросе клиента вводится на странице "Первичный спрос". Для ввода информации о первичном спросе клиента выполните следующие действия.
    • Перейдите на страницу "Первичный спрос".
    • Нажмите на кнопку "Добавить" для добавления новой строки.
    • В поле "Текстовое описание" укажите информацию о том, какие товары хочет купить клиент в произвольной форме.
    • В поле "Сумма" введите информацию о сумме , которую клиент готов заплатить. Сумма вводится в валюте, которая указана на странице "Первичный интерес".
    • В поле "Комментарий" можно добавить произвольную информацию о предпочтениях клиента.
    Как посмотреть список участников сделки?

    Список участников сделки заполняется на странице "Партнеры и контактные лица". Участниками сделки могут быть партнеры (клиенты, конкуренты) и их контактные лица. Для каждого участника можно указать его роль в сделке. Роли выбираются из соответствующих классификаторов ролей.
    Если партнер совпадает с клиентом сделки, ему автоматически проставляется роль "клиент", изменить ее вручную нельзя, эту роль нельзя также установить другим партнерам, участвующим в сделке.
    Как добавить нового участника сделки?

    Для добавления нового участника сделки нажмите на кнопку "Добавить" на странице "Партнеры и контактные лица". В список можно добавлять любых партнеров, в том числе тех, которые входят в сегмент, запрещающий заключение сделок ("Продажи запрещены").
    Если сделка проиграна и установлена причина проигрыша "Проигрыш конкуренту", то в список партнеров следует добавить партнера, которому проиграна сделка, указать у него роль "Конкурент" и установить флаг "Выиграл сделку". В списке можно указать только одного партнера, который выиграл сделку.
    Если в качестве участника сделки выступает контактное лицо партнера, то информацию о нем следует заполнить в поле "Контактное лицо". После выбора контактного лица информация о партнере подставляется в список автоматически. Для контактного лица нужно указать роль, выбрав ее из классификатора.
    Может ли менеджер заполнить в сделке потенциальную сумму продаж?

    Для сделки можно указать потенциальную сумму продажи. Потенциальная сумма продажи заполняется в поле "Потенциал". Потенциальная сумма продаж заполняется в валюте управленческого учета. Эта информация изначально проставляется менеджером "в ручную". В последствии эта сумма может быть уточнена по результатам сделки.
    На основании каких данных менеджер может оценить вероятность выигрыша сделки?

    По сделке можно оценить вероятность выигрыша. Вероятность выигрыша заполняется в поле "Вероятность". Вероятность выигрыша указывается в процентах. Изначально менеджер указывает свою экспертную оценку вероятности выигрыша сделки. На основе экспертной оценки менеджера и анализа предыдущих сделок можно автоматически рассчитать вероятность выигрыша сделки.
    Для автоматического расчета вероятности выигрыша сделки необходимо выполнить следующие действия.
    • В поле "Вероятность" укажите экспертную оценку вероятности выигрыша сделки.
    • Нажмите на кнопку "Записать", чтобы эта экспертная оценка была учтена при расчете вероятности.
    • Нажмите на кнопку "Расчет вероятности" (калькулятор).
    Будет открыта форма, в которой будут показаны те показатели, на основании которых рассчитывается вероятность выигрыша сделки, и результаты расчета.
    • Оценка менеджера - экспертная оценка, введенная менеджером вручную.
    • Общая с этапа - доля выигранных сделок относительно общего числа сделок, у которых указан исход (выигрыш или проигрыш), причем исход связан с тем же этапом, на котором в текущий момент находится сделка.
    • По менеджеру - доля выигранных менеджером сделок относительно общего числа его сделок, у которых указан исход.
    • По партнеру - доля выигранных сделок по текущему партнеру относительно общего числа сделок по этому партнеру, у которых указан исход.
    • По виду сделки - доля выигранных сделок данного вида относительно общего числа сделок этого вида, у которых указан исход.
    • Средняя - среднее значение между оценкой менеджера, "общей с этапа", "по менеджеру", "по партнеру", "по виду сделки";
    • Расчетная - если сделка проиграна, то значение "расчетной" вероятности равно нулю, если сделка выиграна, то 100%, если в работе, то значение расчетной вероятности равно "средней".
    Нажмите на кнопку "Установить" в форме расчета вероятности. В документе "Сделка с клиентом" будет заполнен процент вероятности, равный расчетному.
    Как заполняется информация о статусе сделки?

    При вводе новой сделки для нее заполняется статус "В работе". После завершения сделки для нее должен быть установлен один из статусов, в зависимости от результата выполнения сделки: "Выиграна" или "Проиграна".
    Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную. Для процессных сделок изменение статуса выполняется автоматически: либо при фиксации проигрыша, либо при переходе на этап фиксации результатов.
    В каком случае необходимо установить флаг "Обособленный учет товаров по сделке"?

    Установить флаг "Обособленный учет товаров по сделке" необходимо в случае если в организации ведется учет себестоимости и расчет прибыльности от продажи товаров в разрезе конкретных сделок. Такими сделками например, могут быть сделки с индивидуальными закупками, под особый заказ клиента.
    Важно. Флажок в форме сделки "Обособленный учет товаров по сделке" доступен если в настройках параметров учета установлены флажки "Учитывать себестоимость товаров по видам запасов" и "По сделкам".

    Работа по сделке

    В процессе работы со сделкой пользователь может выполнять следующие задачи.
    • Составление план-проекта работы со сделкой. Менеджер может сформировать план-проект выполнения сделки и следить за его выполнением.
    • Управление документами сделки. Менеджер может просматривать и оформлять различные документы по сделке, контролировать ход выполнения сделки.
    • Работа с партнерами и клиентами. Менеджер может осуществлять работу с клиентами в рамках сделки: просматривать и изменять окружение сделки, регистрировать взаимодействия с клиентом при проведении сделки (электронные письма, телефонные звонки и т.д.).
    • Регистрация задач (заданий) по сделке.В процессе работы по сделке менеджер может выдавать различные задачи и задания другим сотрудникам предприятия.
    • Управление процессом продаж по сделке. Если процесс продаж по сделке регулируется бизнес-процессом, то управление процессом продаж по сделке производится автоматически. При ручном управлении сделкой предоставляются дополнительные средства для перехода по этапам сделки, фиксации результатов и т.д.
    После завершения работы со сделкой менеджер фиксирует результат работы со сделкой : выиграна или проиграна сделка.
    Составление плана работы по сделке

    Для сделок можно создать план-проект, определить последовательность задач по работе со сделкой.
    План -проект следует создавать по сделкам, которые выполняются в течение длительного времени. С помощью план-проекта фиксируется общий список задач, которые должны быть выполнены по сделке. Эти задачи не передаются автоматически исполнителям в качестве поручений (не фиксируются в списке "Мои задачи"). Отметка о ходе выполнения каждой задачи фиксируется менеджером вручную.

    Как посмотреть план проект по сделке?

    В панели навигации формы сделки выберите пункт "План проекта". Будет открыт список заданий, которые должны быть выполнены по сделке с указанием планируемого срока выполнения задания.
    Какая информация отображается в списке задач план проекта?

    В списке представлены все задачи, которые были зарегистрированы при разработке плана работы со сделкой. Для каждой задачи можно посмотреть стадию ее выполнения (запланирована, выполняется, выполнена, отклонена и т.д.), процент выполнения и плановую дату выполнения задачи. По каждой задаче фиксируется исполнитель задачи и ее проверяющий (куратор задачи).
    При работе со списком задач можно применять все те стандартные методы работы со списками, которые применяются при работе со списками в 1С:Предприятии.
    Как добавить новую задачу в план проект?
    • В списке "План проект" нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создана новая форма задачи, в которой необходимо зафиксировать все необходимые данные: описание задачи, исполнителя, куратора, планируемый срок выполнения и т.д.
    Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?
    • Заполните наименование задачи.
    • Приведите подробное описание задачи.
    • Укажите исполнителя и куратора задачи.
    • Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи.
    • Для новой задачи устанавливается статус "Запланирована". Можно изменить статус задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи.
    Как отметить выполнение задачи в план-проекте?
    • Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования.
    • Укажите стадию выполнения задачи (Выполнена) и процент ее выполнения.
    • В поле "Результат выполнения задачи" укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи.
    Управление документами сделки

    Как посмотреть список документов, оформленных по сделке?

    В панели навигации формы сделки выберите "Документы по сделке".
    Будет открыт список документов, оформленных в рамках сделки. В списке будут показаны те документы, у которых текущая сделка указана в документе (как правило, на странице "Дополнительно").
    Можно ли сделать так, чтобы в списке документов по сделке показывались не все, а только определенные виды документов?

    Для ограничения списка видов документов по сделке выполните следующие действия в списке документов.
    • Нажмите на кнопку "Состав документов".
    • Отметьте те виды документов, которые должны быть отображены в списке.
    • Нажмите на кнопку "Сохранить".
    Как посмотреть в списке документов по сделке только те документы, которые были оформлены в течение текущей недели?
    • Укажите в поле периода даты, соответствующие началу и концу недели.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    • Будут показаны только те документы по сделке, дата оформления которых входит в интервал дат указанного периода (текущей недели).
    Как создать коммерческое предложение по сделке?

    По одной сделке клиенту можно выставить несколько коммерческих предложений. Их можно создавать в режиме ввода на основании сделки.
    • В карточке сделки в командной панели нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • В появившемся списке выберите "Коммерческое предложение клиенту".
    В новом коммерческом предложении будет заполнена информация о партнере, сделке. В табличной части коммерческого предложения будет заполнена текстовая информация о товарах в соответствии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован в сделке.
    Как открыть отчет для сравнения цен, зарегистрированных в коммерческом предложении по сделке с ценами компании и ценами конкурентов?

    В панели навигации формы "Сделка с клиентом" выберите пункт "Анализ цен".
    Какая информация отображается в отчете по анализу цен, вызванном из карточки сделки с клиентом?

    В отчете показываются цены конкурентов, зарегистрированные в информационной базе по тем товарам, которые указаны в коммерческом предложении или в заказе клиента.
    Цены конкурентов выводятся на основании данных о ценах конкурентов, которые зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщиков".
    Как зарегистрировать цены конкурентов?

    В процессе взаимодействий по сделкам может появиться информация о ценах конкурентов. Такую информацию можно зарегистрировать с помощью документа "Регистрация цен поставщиков".
    Как в сделке указать те условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки?

    Условия, по которым будут осуществляться продажи клиенту в рамках сделки, регистрируются в соглашении с клиентом.
    После согласования условий продаж с клиентом в сделке следует указать то соглашение, по которым будут оформляться документы в рамках зарегистрированной сделки. Информация о соглашении заполняется в поле "Соглашение" в карточке сделки.
    • Если клиент согласен на типовые условия продаж, то в качестве соглашения выбирается типовое соглашение.
    • Если клиент не согласен на типовые условия продаж, то для него создается новое индивидуальное соглашение, в котором регистрируются индивидуальные условия продаж.
    При оформлении документов в рамках сделки для них будет автоматически заполняться не только информация о сделке, но и информация о соглашении (условия продаж), которое указано в сделке.
    Важно. Указание соглашения в сделке не является обязательным условием. В рамках одной сделки документы могут быть оформлены по разным соглашения (по разным условиям продаж), которые фиксируются непосредственно при оформлении документов.

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как создать заказ клиента на основании сделки?
    • В командной панели формы сделки нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите из списка "Заказ клиента".
    В заказ будут перенесены данные о сделке, соглашении (если оно указано в сделке). В рамках одной сделки можно создать несколько заказов клиента.
    Как уточнить потенциальную сумму продаж по сделке после согласования условий сделки с клиентом?

    В процессе работы со сделкой потенциальная сумма продажи по сделке может менеджером уточняться. Ее можно автоматически рассчитать, опираясь либо на данные первичного спроса, которые указываются в сделке, либо на связанные со сделкой документы - коммерческие предложения, заказы.
    Для уточнения потенциальной суммы продаж выполните следующие действия.
    • В карточке сделки нажмите на кнопку расчета потенциальной суммы продаж по документам (калькулятор рядом с полем "Потенциал").
    • В появившемся списке документов отметьте те документы по сделке, которые следует учесть при расчете потенциальной суммы продаж.
    • Нажмите на кнопку "Установить".
    Работа с партнерами и контактными лицами по сделке

    Можно ли в сделке посмотреть список партнеров и контактных лиц, которые могут иметь отношение к данной сделке?
    • В панели навигации формы сделки выберите пункт "Окружение сделки".
    • Будет показан список партнеров - участников сделки (указанный на закладке "Партнеры и контактные лица").
    • Нажав на кнопку (+) у участника сделки, можно посмотреть список тех партнеров и контактных лиц, которые связаны с участником сделки.
    Какая информация отображается в окружении сделки?

    В окружении сделки отображается информация о связях участников сделки. Информация о связях участников сделки представляется в виде иерархического списка. Анализируя этот список можно принять решение о добавлении в сделку необходимых участников.
    При построении списка используется следующая информация из информационной базы.
    • Данные о контактных лицах партнера и их ролях.
    • Данные о связях между партнерами.
    • Данные о связях между контактными и физическими лицами (для одного физического лица может быть определен набор контактных лиц).
    • Данные об участниках сделок (партнерах и контактных лицах).
    Окружение сделки строится по следующему алгоритму. На верхнем уровне иерархии выводятся ссылки на партнеров - участников сделки. Далее по каждому партнеру выводятся данные о его связях с контактными лицами и другими партнерами. Если в базе несколько контактных лиц связаны с одним и тем же физическим лицом, то в иерархическом списке они выводятся отдельной веткой дерева, показывая наличие связи между ними.
    Процедура рекурсивно повторяется для каждого партнера и контактного лица.
    При необходимости список можно сформировать заново (актуализировать по текущему состоянию базы данных), нажав кнопку "Обновить".
    Важно. В форме окружения сделки можно ограничить глубину анализа окружения сделки, например указать, что следует показывать только три уровня иерархии взаимосвязи между теми лицами, которые могут влиять на ход сделки.

    Как посмотреть список взаимодействий по сделке?

    Из формы сделки можно перейти к списку всех взаимодействий, которые зафиксированы по сделке. Для перехода к списку взаимодействий в панели навигации формы сделки выберите пункт "Взаимодействия".
    Как зарегистрировать взаимодействие с партнером в рамках сделки?
    • В командной панели формы сделки нажмите на кнопку "Взаимодействие".
    • В появившемся списке выберите тот вариант взаимодействия, которое необходимо запланировать или зарегистрировать (запланировать встречу, написать письмо и т.д.).
    • Появится карточка нового взаимодействия, в которой в качестве адресата взаимодействия будет заполнена информация о клиенте, который указан в сделке.
    Можно ли оформить взаимодействие (написать письмо, позвонить и т.д.) с конкретным участником сделки?
    • В форме сделки перейдите на страницу "Партнеры и контактные лица".
    • Установите курсор в табличной части на колонку с тем участником (партнером или контактным лицом), с которым необходимо оформить взаимодействие.
    • Нажмите на правую клавишу мыши и выберите из списка нужный вид взаимодействия (позвонить, написать письмо и т.д.).
    • Будет создано взаимодействие, в котором будет указан конкретный партнер или конкретное контактное лицо.
    Регистрация заданий (задач) по сделке

    В процессе работы со сделкой могут быть зарегистрированы задания (задачи) по сделке для других сотрудников торгового предприятия.
    • По сделкам, которые управляются бизнес-процессом, задачи формируются автоматически в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса. В то же время при необходимости менеджер может сформировать дополнительные задачи сотрудникам предприятия вручную.
    • По сделкам, которые не управляются бизнес-процессом, менеджер формирует задачи только вручную.
    Как открыть список задач, которые зарегистрированы для сделки?
    • В панели навигации формы сделки выберите пункт "Задачи".
    • В списке будут показаны все задачи, которые были зарегистрированы по сделке, в том числе и те задачи, которые должны быть выполнены в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса.
    • По умолчанию в списке показываются только невыполненные задачи. Для просмотра всех задач по сделке, включая выполненные задачи, надо установить флаг "Показывать выполненные".
    Как отметить выполнение задачи по сделке?
    • В панели навигации формы сделки выберите пункт "Задачи".
    • В списке задач по сделке установите курсор на ту задачу, которая считается выполненной, и нажмите на кнопку "Выполнена".
    • Если задачу надо перенаправить на выполнение другому сотруднику, то нажмите на кнопку "Перенаправить". В появившемся диалоговом окне укажите того исполнителя (или роль исполнителя), которому должна быть перенаправлена задача.
    Как зарегистрировать новую задачу по сделке вручную?
    • В панели навигации формы сделки выберите пункт "Задачи".
    • В появившемся списке задач нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет открыта карточка задания, в котором следует заполнить описание задачи, исполнителя задачи и куратора (сотрудника, проверяющего задачу).
    • Также необходимо указать срок исполнения задачи.
    Зарегистрированная задача появится в списке "Мои задачи" у того исполнителя и куратора, которые указаны в задаче.
    Как пользователь может посмотреть общий список задач, которые должны быть им выполнены по всем сделкам (всем процессам продажи)?

    Эта информация отображается в списке "Мои задачи". Список моих задач может быть открыт из раздела "Органайзер". Рекомендуется список "Мои задачи" поместить на рабочий стол пользователя. В списке отображаются все имеющиеся, незакрытые задачи по всем процессам продажи. Пользователь может последовательно выполнять задачи из этого списка и отмечать их выполнение, не обращаясь к форме конкретной сделки.
    Управление процессами продажи

    Процессы продаж, которые выполняются в рамках сделки могут регулироваться бизнес-процессами или управляться вручную. Это зависит от вида сделки (точнее, типа сделки, который установлен для вида сделки).
    Управление процессами "в ручную"

    Описываются правила работы со сделкой, если для нее указан тип управления "Сделки с ручным переходом по этапам". При управлении сделок с ручным переходом по этапам возможно два метода управления сделкой : последовательное выполнение этапов сделки и произвольное выполнение этапов сделки (управление из списка этапов).
    Как осуществить переход от одного этапа к другому при последовательном выполнении этапов работы со сделкой?

    Переходить последовательно от одного этапа к следующему или возвращаться к предыдущему можно из формы сделки, используя стрелки "Вправо", "Влево". Фиксация перехода выполняется в момент записи сделки. С помощью стрелок можно последовательно перейти к любому этапу, не обязательно к следующему. Информация о том, на каком этапе в данный момент находится сделка отображаетсяв поле "Этап".
    Примечание. В момент записи сделки выполняется фиксация статистики продаж - записываются данные в регистр "Статистика сделок с клиентами". Если переход был осуществлен к более ранним этапам, то в статистике будет удалена информация о более поздних этапах процесса продажи.

    Как посмотреть список этапов сделки?
    • В форме сделки нажмите на кнопку "План процесса".
    • Будет открыт список этапов сделки.
    Какая информация отображается в списке этапов по сделке?

    В списке отображаются все плановые этапы, которые настроены для сделки.
    Важно. Управление этапами процесса (последовательный переход по этапам, выбор произвольного этапа и т.д.) возможен только в незавершенной сделке (для сделки должен быть установлен статус "В работе").

    Как осуществить последовательный переход по этапам процесса в форме списка этапов процесса?

    Последовательный переход по этапам процесса производится с помощью кнопок навигации "Вправо", "Влево". В списке с помощью кнопок навигации можно последовательно перейти к любому этапу процесса: перейти на следующий этап, вернуться к предыдущему.
    Можно ли при управлении сделки в ручном режиме выполнять этапы в произвольном порядке?

    При возникновении такой задачи необходимо выполнить следующую последовательность действий.
    • В форме сделки нажмите на кнопку "План процесса".
    • Установите курсор на нужный этап в списке.
    • Нажмите на кнопку "Перейти на выбранный этап".
    • Управление сделкой перейдет на указанный этап в списке.
    При переходе на более ранние этапы информация о более поздних этапах стирается.
    Как при управлении сделки вручную пропустить этап процесса продажи?

    Пропуск этапа продажи можно осуществить двумя способами.
    • Перейти на нужный этап, используя кнопки навигации в списке.
    • Установить курсор на нужный этап в списке "Этапы процессов продаж" и нажать на кнопку "Перейти на выбранный этап".
    Как редактировать даты перехода между этапами при ручном управлении сделкой?

    Редактировать можно только дату начала текущего этапа процесса продажи. При изменении даты начала текущего этапа автоматически изменяется дата окончания предыдущего этапа.
    Управление бизнес-процессами

    Описываются правила работы со сделкой, если для нее указан тип управления соответствующий бизнес-процессу.
    Как посмотреть список задач, которые зарегистрированы по данному бизнес-процессу?

    Список задач, которые сформированы при выполнении бизнес-процесса регистрируются в общем списке задач по сделке. Перейти к списку задач, можно, выбрав пункт Задачи в панели навигации формы сделки.
    Работа со сделками типа "Типовая продажа"

    Работа со сделками типа "Типовая продажа" строго регламентирована той картой маршрута бизнес-процесса, который предусмотрен для данного типа сделки. Для данного типа сделки регистрируется список этапов оформления сделки и последовательность перехода от одного этапа процесса управления к другому жестко регламентирована и описана картой маршрута бизнес-процесса. Пропустить какой-то этап нельзя. При работе с такой сделкой автоматически контролируется процесс выполнения каждого этапа сделки. После выполнения каждого этапа регистрируется задача с условиями выполнения следующего этапа и только после выполнения всех задач, которые должны быть выполнены на данном этапе, этап выполнения сделки завершается и программа автоматичемски формирует задачу о выполнении следующего этапа сделки.
    Какая информация должна быть зарегистрирована пользователем на этапе "Первичный контакт"?

    На этапе "Первичный контакт" должн о быть зарегистрировано хотя бы одно взаимодействие с клиентом. При этом информация о клиенте может быть еще не зарегистрирована в информационной базе.
    • Нажмите на кнопку "Взаимодействие" в форме задачи.
    • Создайте новый документ, который фиксирует взаимодействие с клиентом. Например, введите информацию о телефонном звонке клиенту или отошлите клиенту письмо по электронной почте. При оформлении взаимодействия с клиентом введите известную на данный момент информацию (имя клиента (Абонент), телефон, адрес электронной почты (Как связаться)) .
    • При необходимости укажите дополнительную информацию в поле "Результат выполнения задачи" и нажмите на кнопку "Выполнено".
    Как выполнить задачу по квалификации клиента?

    Обязательным условием для выполнения этой задачи является указание того соглашения, по которому будет происходить работа с клиентом. На данном этапе обязательно должен быть зарегистрирован клиент и соглашение, по которому он будет работать в форме сделки. Форму сделки можно открыть непосредственно из задачи. После выполнения задачи проставьте отметку об ее выполнении.
    Как выполняется этап по подготовке коммерческого предложения?

    На этом этапе пользователь должен оформить и согласовать коммерческое предложение (установить у коммерческого предложения статус "Действует").
    Как выполнить задачу по презентации клиенту?

    Выполнение этой задачи не контролируется. Пользователь сам решает нужна ли дополнительная презентация, контролирует выполнение этой задачи и ставит отметки об ее выполнении.
    Как выполнить задачу "Торг"?

    Выполнение этой задачи не контролируется. Пользователь сам решает нужно ли уточнение данных в коммерческом предложении или нет после презентации клиенту, контролирует выполнение этой задачи и ставит отметку об ее выполнении.
    Как выполняется задача по формированию заказа клиенту?

    При выполнении данной задачи контролируется наличие для клиента проведенного заказа , оформленного в рамках сделки. Заказ может быть оформлен из формы задачи.
    Как выполняется задача "Подтверждение обязательств"?

    На данном этапе должны быть оформлены документы по сделке, по которым возникают обязателства по оплате или отгрузке товаров. Для выполнения данного этапа достаточно оформление хотя бы одного документа движения товаров или денег в рамках сделки.
    Как выполняется задача "Контроль выполнения обязательства"?

    Данная задача считается выполненной, если оформлены все документы в рамках сделки. Для перехода на следущий этап контролируется отсутствие непогашенных обязательств по сделке, то есть контролируется, что по сделке нет задолженностей, как в части оплаты, так и в части отгрузки товаров.
    Как выполняется задача "Фиксация результатов сделки"?

    На этом этапе необходимо зафиксировать результаты сделки: выигрыш или проигыш сделки.
    • Если сделка выиграна, то контролируется правильность заполнения информации о первичном спросе и проценте удовлетворения первичного спроса.
    • Если сделка проиграна, то контролируется правильность заполнения информации о причинах проигрыша.
    Как из формы сделки, которая управляется бизнес-процессом, посмотреть список этапов, которые должны быть выполнены?

    Для просмотра списка этапов надо открыть карту маршрута бизнес-процесса. Для открытия карты маршрута в форме сделки нажмите на кнопку "Карта маршрута бизнес-процесса".
    В карте маршрута красной пунктирной линией выделен тот этап, на котором в данный момент находится бизнес-процесс.
    Для того, чтобы посмотреть какие задачи были сформированы по данному этапу бизнес-процесса, выделите этап бизнес-процесса в карте маршрута и нажмите на кнопку "Задачи" в верхней части карты маршрута.
    Можно ли по сделке, которая управляется бизнес-процессом перейти на ручное управление?

    Если управление сделкой выполняется бизнес-процессом, то на любом этапе ее можно перевести на ручное управление по этапам процесса. Это выполняется нажатием кнопки "Перейти на ручное управление сделкой" в форме сделки. После перевода сделки на ручное управление в форме сделки появятся кнопки для ручного перехода по процессу, список планируемых этапов процесса будет содержать все этапы, используемые бизнес-процессом, с которого было переведено управление сделкой.
    Важно. После перевода на ручное управление вернуться к управлению сделки бизнес-процессом уже нельзя.

    Работа со списком сделок

    Как открыть список сделок?
    • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Сделки с клиентами".
    Какая информация отображается в списке сделок?

    По каждой сделке в списке отображается информация о клиенте, с которым оформлена сделка, потенциальная сумма продажи, которая планируется в рамках сделки и дата начала работы со сделкой.
    В списке сделок можно произвести отбор по статусу сделки (открытые, выиграны, проиграны, закрытые и т.д.) и по ответственному. Предусмотрена возможность также группировки данных в списке по различным параметрам: по статусам сделки, по видам сделки, по клиентам, по соглашениям, по ответственным).
    Как отобрать в списке только те сделки, с которыми работает конкретный менеджер?
    • В поле "Ответственный" в списке выберите из списка пользователей менеджера, который работает со сделками.
    • В поле "Статус" выберите статус "В работе".
    • В списке будут показаны те сделки, в которых выбранный менеджер указан в качестве ответственного по сделке и у которых установлен статус "В работе".
    Как сгруппировать сделки по клиентам?
    • В списке сделок в поле "Группировка" выберите "Клиент".
    • Сделки, заключенные с клиентом будут отнесены к одной группе. В качестве названия группы будет указано имя клиента.
    • Те сделки, в которых клиент еще не определен, будут сгруппированы в отдельную группу с пустым названием.
    Аналогичным образом можно произвести группировку по статусам сделки, видам сделки, соглашениям и ответственным.
    Регистрация результатов сделки

    Как провести анализ текущего состояния сделки?

    Для анализа текущего состояния сделки используется отчет "Состав продажи". Для открытия отчета в панели навигации формы сделки выберите пункт "Состав продажи".
    В отчет выводятся данные коммерческих предложений по этой сделке, заказов и документов реализации. Детализация отчета используется только до номенклатуры, данные в разрезе характеристик не выводятся. Для каждой позиции номенклатуры выводится количество в базовых единицах измерения и сумма в валюте управленческого учета.
    Как зафиксировать информацию о степени удовлетворения первичного спроса клиента?
    • Перейдите на закладку "Первичный спрос".
    • Для каждой строки, зарегистрированной в первичном спросе, введите информацию о проценте удовлетворения первичного спроса. Для удобства заполнения предусмотрен выбор процентов из списка, в котором кроме процента, указывается сумма удовлетворения первичного спроса.
    • Если первичный спрос удовлетворен не полностью ( не на 100%) , то укажите причину, по которой спрос не был удовлетворен.
    Для анализа удовлетворенности первичного спроса используется отчет "Анализ первичного спроса". В дальнейшем анализ неудовлетворенности первичного спроса может стать предметом обсуждения с маркетологом и поводом расширить ассортиментную матрицу по тем товарам, которые часто спрашивают клиенты.
    Как указать результат завершения сделки (выиграна или проиграна сделка)?

    При завершении сделки необходимо установить один из статусов сделки (поле "Статус") в зависимости от результата: выиграна или проиграна.
    Для непроцессных сделок пользователь выбирает статус вручную.
    Для процессных сделок статус устанавливается следующим образом.
    • Статус "Выиграна" устанавливается автоматически при успешном выполнении всех задач по сделке в соответствии с картой маршрута бизнес-процесса.
    • Статус "Проиграна" устанавливается пользователем вручную путем нажатия красной кнопки в форме сделки. Статус "Проиграна" может быть установлен менеджером на любом этапе бизнес-процесса.
    В том случае, если для сделки установлен статус "Проиграна" менеджер должен указать причину проигрыша сделки.
    На закладке "Партнеры и контактные лица" менеджер может отметить того конкурента, который выиграл сделку (установить у него флаг "Выиграл сделку").
    Важно. Если в качестве причины проигрыша указана причина "Проигрыш конкуренту" , то указание партнера -конкурента, который выиграл сделку, является обязательным.

    Прочие возможности

    Работа с файлами приложений к сделке

    К сделке можно прикрепить дополнительные файлы.
    Работа с комментариями к сделке

    В сделку можно добавить произвольную текстовую информацию в виде комментария по сделке.
    Работа с дополнительными свойствами сделки

    В сделке можно указывать дополнительные сведения и вводить данные по дополнительным реквизитам.
    Анализ эффективности сделок

    В процессе работы со сделками руководитель продаж может проводить комплексный анализ эффективности работы со сделками. Для этих целей предназначены различные отчеты.
    Отчеты позволяют проанализировать все этапы прохождения сделки, начиная с момента возникновения сделки с клиентом (анализ первичного интереса, вероятностный прогноз по сделке), анализа работы по сделке ("Воронка продаж") до анализа результатов по завершенным сделкам ("Эффективность сделки", "Анализ причин проигрыша сделки").
    Программа позволяет также получить данные о сравнительной эффективности работы менеджеров с клиентами.
    Анализ работы по процессам продаж
    Воронка продаж
    Анализ эффективности процессов продаж
    Вероятностный прогноз получения денежных средств по сделкам
    Эффективность сделок с клиентами
    Анализ причин проигрыша сделок
    Как открыть отчет "Анализ причин проигрыша сделок"?
    Как посмотреть общее количество сделок, которое было проиграно, по какой причине и какую сумму мы недополучили в результате проигрыша сделок?
    Можно ли, не выходя из отчета посмотреть список тех сделок, которые были проиграны?
    Как посмотреть, у кого из менеджеров наибольшее количество проигранных сделок?
    Как посмотреть с кем из партнеров зарегистрировано наибольшее количество проигранных сделок?
    Контроль эффективности работы менеджеров
    Анализ первичного интереса
    Как открыть отчет для анализа первичного спроса клиентов?
    Как посмотреть список товаров, по которым не был удовлетворен первичный спрос клиента?
    Как провести обобщенный анализ удовлетворения первичного спроса клиента?
    Как проанализировать информацию об удовлетворении первичного спроса по менеджерам, работающим со сделками?
    Как проанализировать информацию об удовлетворении первичного спроса по клиентам (партнерам), с которыми заключены сделки?
    Анализ работы по процессам продаж

    Воронка продаж

    Воронка продаж позволяет оценивать эффективность работы с клиентом на каждой стадии продажи, как менеджера, так и всего отдела. Воронка продаж строится в соответствии с теми этапами процесса продажи, которые предусмотрены в сделке.
    На каждом этапе продаж, в один период времени менеджер работает с определенным количеством клиентов, по завершении которого, часть клиентов "отсеивается", а часть переходит на следующий, где ситуация повторяется до тех пор, пока не состоится продажа.
    Воронка продаж формируется как в количественном выражении ("Количество сделок"), так и в суммовом выражении ("Потенциальная сумма продаж").
    Воронка продаж может быть сформирована для определенного сегмента партнеров, для группы клиентов, для группы менеджеров (ответственных). Воронка продаж может быть сформирована для определенного статуса сделки. Это позволяет определить какой этап работы сделки является наиболее критичным (на каком этапе сделки чаще всего проигрываются).
    Анализ эффективности процессов продаж

    Отчет содержит список этапов процессов продаж и данные по этапу и статусу (выиграно/проиграно/в работе). Предусмотрено несколько вариантов формирования отчета : по видам сделок, по клиентам, по менеджерам, по соглашениям. В каждом из вариантов отчета выводятся следующие показатели, которые показываются в соответствии с выбранным вариантом отчета и по каждому статусу сделки. Поясним значение показателей при выбранном варианте "По менеджеру".
    • Количество сделок - количество сделок с определенным статусом, заключенное менеджером.
    • Отклонение - отклонение от среднего количества сделок, которые были заключены всеми менеджерами.
    • Потенциальная сумма продажи - потенциальная сумма продажи для каждого статуса сделки.
    • Отклонение - отклонение потенциальной суммы продажи от средней суммы потенциальной суммы продаж по всем менеджерам.
    Вероятностный прогноз получения денежных средств по сделкам

    Программа позволяет прогнозировать вероятность успешного завершения сделок, рассчитывать дату окончания сделки и прогнозировать планируемую сумму получения денежных средств по сделке.
    Отчет "Вероятностный прогноз" открывается из раздела "Продажи". В отчете отображаются следующие показатели.
    По каждому этапу процесса сделки отображаются данные о потенциальной сумме продаж, зарегистрированной на данном этапе, вероятность получения этой суммы и прогнозируемую дату закрытия сделки.
    Вероятность получения потенциальной суммы продаж и предполагаемая дата закрытия сделки рассчитывается на основе анализа данных по всем ранее заключенным сделкам указанного вида конкретным менеджером.
    Эффективность сделок с клиентами

    Отчет содержит информацию о количестве сделок и потенциальной сумме продаж по каждому из статусов сделки. Предусмотрено несколько вариантов формирования отчета : по видам сделок, по клиентам, по менеджерам, по соглашениям. В каждом из вариантов отчета выводятся следующие показатели, которые показываются в соответствии с выбранным вариантом отчета и по каждому статусу сделки. Поясним значение показателей при выбранном варианте "Менеджер".
    Для каждого менеджера будет показана информация о количестве заключенных менеджером сделок ("В работе"), о количестве выигранных сделок ("Выиграна"), о количестве проигранных сделок ("Проиграна"). На каждом этапе показывается информация о потенциальной сумме продажи сделки. Для каждого этапа выводится информация об отклонении от среднего показателя количества и потенциальной суммы продаж по всем менеджерам.
    <tt>Пример. Менеджер "Иванов" заключил 10 сделок, 2 из них проиграл, 8 выиграл. В торговом предприятии работает 10 менеджеров, общее количество сделок, оформленное всеми менеджерами с клиентами - 50, 40 из них выиграно, 10 проиграно. Средний показатель заключенных сделок равен 5, количество проигранных сделок равно 4, количество проигранных сделок равно 1. Таким образом менеджер Иванов пор сравнению с усредненным показателем выиграл на 3 сделки больше, а проиграл на 1 больше. Эта информация будет показана в графе "Отклонение" для каждого статуса сделки.</tt>

    Анализ причин проигрыша сделок

    В отчете анализ причин проигрыша сделки производится анализ тех причин, по которым сделка считается проигранной. Информация о причине проигрыша устанавливается в карточке сделки при установке статуса "Проиграна".
    Отчет сгруппирован по причинам проигрыша сделки. В отчете показывается количество проигранных сделок и потенциальная сумма продажи, которая была указана в сделке.
    Как открыть отчет "Анализ причин проигрыша сделок"?
    • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели действий "Отчеты" выберите пункт "Анализ причин проигрыша сделки".
    Как посмотреть общее количество сделок, которое было проиграно, по какой причине и какую сумму мы недополучили в результате проигрыша сделок?
    • В отчете "Анализ причин проигрыша сделки" выберите вариант отчета - "Основной".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Можно ли, не выходя из отчета посмотреть список тех сделок, которые были проиграны?
    • В сформированном отчете установите курсор на поле "Количество" в строке той причины проигрыша сделки, которую Вы хотите проанализировать.
    • Нажмите на кнопку "ENTER", затем "Расшифровать".
    • В качестве поля расшифровки выберите "Сделка".
    Как посмотреть, у кого из менеджеров наибольшее количество проигранных сделок?
    • В отчете выберите вариант "По ответственному".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Будет сформирован отчет с группировкой по менеджеру, который указан в качестве ответственного в сделке.
    Как посмотреть с кем из партнеров зарегистрировано наибольшее количество проигранных сделок?
    • В отчете выберите вариант "По партнеру".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Будет сформирован отчет с группировкой по партнерам, с которыми была оформлена и проиграна сделка.
    Контроль эффективности работы менеджеров

    Контроль эффективности работы менеджеров можно произвести с помощью отчета "Выручка и себестоимость продаж".
    • В отчете "Выручка и себестоимость продаж" выберите вариант отчета "Анализ работы менеджеров".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Отчет будет сформирован в виде диаграмм. В одной из диаграмм будет показана сравнительная оценка менеджеров с точки зрения валовой прибыли, а в другой с точки зрения общей выручки. Показатели отчета сгруппированы по месяцам. Отчет может быть сформирован за любой период времени.
    Анализ первичного интереса

    Отчет позволяет проанализировать как эффективность использования различных каналов воздействия (реклама, выставки и т.д) , так и проанализировать, какой из источников воздействия является наиболее эффективным (конкретная выставка, совет знакомого и т.д.).
    Как открыть отчет для анализа первичного спроса клиентов?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации выберите "Отчеты по продажам".
    • В панели отчетов, отчет представлен следующими ссылками: "Неудовлетворенный спрос", "Удовлетворение первичного спроса (общая информация)", "Удовлетворение спроса (по менеджерам)", "Удовлетворение спроса (по партнерам)".
    Как посмотреть список товаров, по которым не был удовлетворен первичный спрос клиента?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации выберите "Отчеты по продажам".
    • В панели отчетов, перейдите по ссылке: "Неудовлетворенный спрос".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Будет показан список зарегистрированных потребностей клиента, которые не были удовлетворены в процессе сделки.
    Как провести обобщенный анализ удовлетворения первичного спроса клиента?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации выберите "Отчеты по продажам".
    • В панели отчетов, перейдите по ссылке: "Удовлетворение первичного спроса (общая информация)".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В отчете будет показана сумма, на которую планировалось отгрузить товар клиенту и сумма, на которую реально удалось удовлетворить потребности клиента. Информация об этих суммах регистрируется на основе зарегистрированных данных о проценте удовлетворения первичного спроса в сделке с клиентом. Также будут показаны причины, по которым первичный спрос клиента не удалось удовлетворить.
    Как проанализировать информацию об удовлетворении первичного спроса по менеджерам, работающим со сделками?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации выберите "Отчеты по продажам".
    • В панели отчетов, перейдите по ссылке: "Удовлетворение спроса (по менеджерам)".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Как проанализировать информацию об удовлетворении первичного спроса по клиентам (партнерам), с которыми заключены сделки?
    • В списке разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации выберите "Отчеты по продажам".
    • В панели отчетов, перейдите по ссылке: "Удовлетворение спроса (по партнерам)".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Обработка "Проведение по партиям"
    от Hereder в разделе Управление торговлей, УТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 15:45
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru