Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Органайзер ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Органайзер ут 11

    Органайзер

    Оглавление

    Настройка ролевой адресации
    Запуск бизнес-процессов
    Создание задач
    Исполнение задач
    Контроль исполнения задач
    Автоматический мониторинг задач
    Настройка почты
    Загрузка входящих писем
    Регистрация входящих звонков
    Планирование взаимодействий
    Регистрация исходящих звонков
    Планирование и регистрация встреч
    Формирование исходящих электронных писем
    Отработка взаимодействий
    Работа с адресной книгой
    Ведение задач проектов
    Настройка ролевой адресации

    Предусмотрена возможность хранения предопределенного списка ролей пользователей (исполнителей задач). Любой роли, включенной в список, можно поставить в соответствие одного или нескольких исполнителей (пользователей). При использовании ролевой адресации задача назначается не конкретному пользователю, а роли, выбранной из списка; в результате такую задачу получают все исполнители, назначенные на данную роль.
    Использование предопределенной роли "Координатор выполнения задач" позволяет контролировать процесс распределения задач и получать уведомления о просроченных и зависших задачах по всем или выбранным объектам адресации. Объекты адресации представляют собой объекты информационной системы (справочники), которые используются совместно с ролями исполнителей для ролевой адресации. Для контроля назначения исполнителей на роли используются отчеты по зависшим и просроченным задачам.
    Определение списка ролей, используемых в программе
    Как открыть список доступных ролей?
    Как проконтролировать информацию о "зависших" задачах, которые не адресованы ни одному из пользователей или не выполнены в срок?
    Изменение наименования и кода выбранной роли
    Назначение исполнителей на роли
    Назначение исполнителей на роли без объектов адресации
    Как открыть список ролей для назначения исполнителей без конкретного объекта адресации?
    Как посмотреть список исполнителей, назначенных на конкретную роль?
    Как назначить нового исполнителя на роль без указания объекта адресации?
    Как передать задачи, которые должен был выполнять исполнитель в соответствии с указанной для него ролью, другому исполнителю?
    Назначение исполнителей на роли с указанием объектов адресации
    Как открыть конкретный объект адресации для определения списка исполнителей ролей с определенным объектом адресации?
    Как посмотреть список исполнителей, которые выполняют задачи по определенному объекту адресации в соответствии с указанной для них ролью?
    Как указать конкретного исполнителя по выполнению задач по конкретному объекту адресации?
    Просмотр списка доступных в системе объектов адресации задач
    Определение списка ролей, используемых в программе

    Список ролей определяется на этапе разработки программы в соответствии с теми бизнес-процессами, выполнение которых предусмотрено в программе. Список ролей не может быть изменен пользователем программы.
    В списке ролей обязательно присутствует одна предоопределенная роль "Координатор выполнения задач". Эта роль назначается тем лицам, которые заинтересованы в своевременном выполнении задач. Такими лицами, как правило являются руководители подразделений. Роль "Координатор выполнения задач" может быть назначена либо самому руководителю подразделения либо его заместителю.
    Роли могут быть заданы с учетом объекта адресации (по подразделениям, организациям, складам) или без указания объекта адресации (по всем объектам адресации).
    <tt>Пример. Сотрудники подразделения должны видеть и выполнять только те задачи, которые относятся к их подразделению. Список тех задач, выполнение которых должен контролировать руководитель подразделения, должно быть ограничено теми задачами, которые выполняют сотрудники его подразделения. В качестве основного объекта адресации для этой роли указывается подразделение.</tt>
    Если для роли установлен флаг "Используется с объектами адресации", то должен быть определен тип объекта адресации, который обязательно указывается при оформлении задачи. Список типов объектов, которые используются в программе, определяется на этапе разработки программы и не может быть изменен пользователем. Объектом адресации может быть произвольный справочник, например справочник "Подразделения" или справочник "Организации". Допускается указывать два типа объекта адресации: основной и дополнительный.
    <tt>Пример. Исполнителю необходимо видеть только те задачи, которые относятся к его подразделению и только те, которые относятся к конкретной организации. Тогда в качестве основного объекта устанавливается Подразделение, а в качестве дополнительного - Организация.</tt>
    Если для роли установлен флаг "Используется без объектов адресации", то тогда объекты адресации в задачах не используются и исполнитель видит все задачи. Существуют такие роли (например, "Координатор выполнения задач") для которых могут быть установлены оба флага. Исполнитель, которому назначена такая роль, сможет формировать задачи, как с указанием конкретных объектов, так и без указания конкретных объектов.
    Как открыть список доступных ролей?

    • В списке разделов выберите раздел "Администрирование".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Роли и исполнители бизнес-процессов".
    Список ролей определяется на этапе разработки программы в соответствии с теми бизнес-процессами, выполнение которых предусмотрено в программе. Список ролей не может быть изменен пользователем программы.
    Как проконтролировать информацию о "зависших" задачах, которые не адресованы ни одному из пользователей или не выполнены в срок?

    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты(Органайзер)".
    • В списке отчетов выберите отчеты "Зависшие задачи", "Зависшие задачи по объектам адресации", "Завишие задачи по ролям".
    В этот отчет выводятся те задачи, которые не выполнены в срок, указанный в задаче. С помощью этого отчета ответственный сотрудник (координатор задач) может получить ответ на вопрос, какие сотрудники еще не выполнили свои задачи, хотя срок исполнения задач уже прошел. В отчете также можно посмотреть те задачи, по которым не назначен исполнитель задачи. Те задачи, по которым не назначен исполнитель, в отчете помечаются красным цветом.
    Отчет может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от выбранного варианта настройки: с группировкой по объектам адресации (например, с группировкой по подразделениям предприятия), с группировкой по ролям, назначенным исполнителям задач.
    Изменение наименования и кода выбранной роли

    Для просмотра информации, которая определена в каждой роли, пользователь открывает карточку роли, используя стандартные средства 1С:Предприятия. Изучение этой информации необходимо для того, чтобы в дальнейшем правильно распределить роли между исполнителями задач. Для каждой роли определена следующая информация:
    Наименование – полное наименование роли исполнителя. Например, Руководитель подразделения или Менеджер подразделения.
    Код – сокращенное представление роли (например, РП или МП).
    Адресация роли. В этом блоке указываются объекты адресации задач, которые служат для ограничения списка тех задач, которые должны выполняться и контролироваться исполнителями.
    Пример. Сотрудники подразделения должны видеть и выполнять только те задачи, которые относятся к их подразделению. Список тех задач, выполнение которых должен контролировать руководитель подразделения, должно быть ограничено теми задачами, которые выполняют сотрудники его подразделения. В качестве основного объекта адресации для этой роли должно быть указано подразделение.
    Если для роли установлен флаг "Используется с объектами адресации", то должен быть определен тип объекта адресации, который обязательно указывается при оформлении задачи. Список типов объектов, которые используются в программе, определяется на этапе разработки программы и не может быть изменен пользователем. Объектом адресации может быть произвольный справочник, например справочник "Подразделения" или справочник "Организации". Допускается указывать два типа объекта адресации: основной и дополнительный.
    <tt>Пример. Исполнителю необходимо видеть только те задачи, которые относятся к его подразделению и только те, которые относятся к конкретной организации. Тогда в качестве основного объекта устанавливается Подразделение, а в качестве дополнительного - Организация.</tt>
    Если для роли установлен флаг "Используется без объектов адресации", то тогда объекты адресации в задачах не используются и исполнитель видит все задачи. Существуют такие роли (например, "Координатор задач") для которых могут быть установлены оба флага. Исполнитель, которому назначена такая роль, сможет формировать задачи, как с указанием конкретных объектов, так и без указания конкретных объектов.
    <tt>Если для роли установлен флаг "Используется без объектов адресации", то тогда объекты адресации в задачах не используются и исполнитель видит все задачи. Существуют такие роли (например, "Координатор задач") для которых могут быть установлены оба флага. Исполнитель, которому назначена такая роль, сможет формировать задачи, как с указанием конкретных объектов, так и без указания конкретных объектов.</tt>
    Назначение исполнителей на роли

    Для каждого исполнителя задач (пользователя программы) должна быть указана та роль, которую он выполняет на предприятии с точки зрения выполнения поставленных перед ними задач. Один и тот же исполнитель может выполнять несколько ролей, в то же время каждая роль может быть определена для любого количества исполнителей.
    Пример. Роль "Руководитель подразделения" может быть назначена начальникам всех подразделений предприятия. Начальнику конкретного подразделения могут быть назначены две роли - руководитель подразделения и координатор задач.
    Распределение ролей производится в справочнике "Исполнители задач". Если роли распределены по объектам адресации (организация, подразделение и т.д), то назначение исполнителя задач на роль можно производить из самого объекта адресации (справочников Организации, Подразделения, Склады).
    Важно. Ролевая адресация предусмотрена только для тех задач, которые выполняются в рамках тех бизнес-процессов, которые реализованы в программе и для которых предусмотрена ролевая адресация.
    Назначение исполнителей на роли без объектов адресации

    Как открыть список ролей для назначения исполнителей без конкретного объекта адресации?

    • В списке разделов выберите раздел "Администрирование".
    • В панели навигации раздела выберите "Роли и исполнители бизнес-процессов".
    В этом списке показаны те роли, в которых не определен конкретный объект адресации. То есть действие данной роли не ограничивается конкретным объектом адресации (подразделением, организацией, складом).
    Как посмотреть список исполнителей, назначенных на конкретную роль?

    • В списке ролей установите курсор на нужную роль.
    • По двойному щелчку мыши в открывшейся форме будут показаны все исполнители, которые выполняют указанную роль.
    Как назначить нового исполнителя на роль без указания объекта адресации?

    В списке исполнителей нажмите на кнопку "Добавить".
    В появившейся новой строке выберите из справочника "Пользователи" нужного исполнителя.
    Как передать задачи, которые должен был выполнять исполнитель в соответствии с указанной для него ролью, другому исполнителю?

    Необходимость передачи задач другому исполнителю может возникать в следующих случаях.
    • Исполнитель уходит в отпуск и передает свои задачи другому исполнителю. В этом случае пользователь, выполняющий роль куратора задач редактирует карточку роли . Исполнитель удаляется из списка исполнителей в карточке роли. и вместо него указывается сотрудник, замещающий его на время отпуска.
    • Исполнитель увольняется. В этом случае информация о нем удаляется из списка исполнителей задач. Невыполненные задачи исполнителя попадут к координатору задач, который перераспределит их между другими исполнителями.
    Назначение исполнителей на роли с указанием объектов адресации

    Указание исполнителей происходит для основного объекта адресации в разрезе дополнительных объетков адресации. Например основным объектом адресации может быть Организация, а дополнительным – подразделение. Указание исполнителей происходит в форме основного объекта адресации в разрезе дополнительных объектов адресации. Если открыть форму указания из формы дополнительного объекта адресации, то роли там просто не будет.
    Как открыть конкретный объект адресации для определения списка исполнителей ролей с определенным объектом адресации?

    В качестве объекта адресации открывается тот справочник, для которого необходимо определить список исполнителей задач. Список справочников, которые могут быть использованы в качестве объектов адресации определяется на этапе разработки программы. В качестве объектов адресации в конфигурации "Управление торговлей" могут быть использованы следующие справочники: "Организации", "Подразделения", "Склады".
    Как посмотреть список исполнителей, которые выполняют задачи по определенному объекту адресации в соответствии с указанной для них ролью?

    Для просмотра списка исполнителей задач по конкретному объекту адресации (подразделению, организации, складу) необходимо установить курсор на соответствующий объект (подразделение, организацию, склад) и нажать на кнопку Роли и исполнители.
    Появится список тех исполнителей, которые обрабатывают задачи по конкретному объекту (подразделению, организации, складу, то есть это те исполнители, у которых в качестве объекта адресации указан конкретный объект (подразделение, организация, склад). Для каждого исполнителя в списке указывается та роль, которую он выполняет.
    Как указать конкретного исполнителя по выполнению задач по конкретному объекту адресации?

    В списке исполнителей задач по конкретному объекту указываются только те роли, для которых в качестве объекта адресации используется объект данного типа.
    <tt>Пример. Если открыть список исполнителей задач из справочника Подразделения, то в качестве ролей будут указаны только те роли, в которых указан тип объекта адресации - Подразделения или указано значение Все объекты адресации. Для каждой роли необходимо определить исполнителей задач. Ввод исполнителей задач производится в отдельной форме. После ввода исполнителя для него автоматически прописывается тот объект адресации, из которого была вызвана форма (конкретное подразделение, конкретная организация, конкретный склад).</tt>
    Просмотр списка доступных в системе объектов адресации задач

    Для просмотра списка ролей исполнителей задач, которые предусмотрены в программе, пользователь открывает справочник Роли исполнителей. Список ролей определяется на этапе разработки программы в соответствии с теми бизнес-процессами, выполнение которых предусмотрено в программе. Список ролей не может быть изменен пользователем программы.
    В списке ролей обязательно присутствует одна предоопределенная роль Координатор задач. Эта роль назначается тем лицам, которые заинтересованы в своевременном выполнении задач. Такими лицами, как правило являются руководители подразделений. Роль Координатор задач может быть назначена либо самому руководителю подразделения либо его заместителю.
    Запуск бизнес-процессов

    При работе в программе пользователь может запускать (стартовать) различные бизнес-процессы. Описание работы с конкретными бизнес-процессами приведено при описании соответствующих подсистем.
    Для интерактивного ввода задач пользователями в процессе работы используется бизнес-процесс "Задание". С помощью этого бизнес-процесса можно не только выдавать задачи пользователям, но и контролировать их выполнение. В данном разделе описывается процесс запуска бизнес-процесса "Задание", в результате выполнения которого автоматически создаются задачи пользователям.
    Создание заданий пользователем
    Создание нового задания из списка заданий
    Как открыть список заданий?
    Как создать новое задание из списка заданий?
    Как заполнить информацию в новом задании?
    Как передать задачу другому исполнителю.
    Как зарегистрировать задачу по конкретному объекту (сделке, заказу клиента и т.д.)?
    Создание заданий пользователем

    Новые задания по выполнению задач исполнителями могут быть созданы следующим образом.
    • Из списка заданий.
    • Из конкретного объекта программы (например, из документа "Заказ клиента") .
    Создание нового задания из списка заданий

    Как открыть список заданий?

    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Задания".
    В списке будут показаны те задания, у которых текущий пользователь указан в качестве автора, исполнителя или проверяющего.
    Как создать новое задание из списка заданий?

    • В списке заданий нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создано новое задание, в котором в качестве автора будет установлен текущий пользователь.
    Как заполнить информацию в новом задании?

    В новом задании необходимо заполнить следующие данные.
    • В поле "Задание" введите краткое описание задачи.
    • В поле "Содержание" введите дополнительную информация о поставленной задаче.
    • В поле "Исполнитель" укажите того пользователя, который должен выполнить задачу. В поле "Срок" укажите ту дату, к которой исполнитель должен выполнить задачу.
    • Если задача требует проверки, то установите флаг в поле "Проверить выполнение" и выберите из списка пользователей того пользователя, который должен проверить выполнение задачи. Укажите дату ("Срок"), до которой задача должна быть проверена.
    Для каждой задачи можно установить степень ее важности ("Важность"): обычная, низкая, высокая. Указание важности позволяет классифицировать задачи: задачи высокой степени важности пользователь должен выполнить в первую очередь, а задачи с низкой степенью важности он может выполнить позже.
    Важно. Если в задаче необходимо указать ссылку на конкретный предмет (сделку, заказ клиента , заказ поставщику и т.д.), то тогда задание нужно вводить на основании данного предмета. Информация в поле предмет будет заполнена автоматически и изменить ее нельзя.
    Как передать задачу другому исполнителю.

    • В случае невозможности выполнения задачи пользователем, задача может быть перенаправлена другому пользователю. Для этих целей используется кнопка "Перенаправить" в командной панели списка. В появившейся форме можно указать того исполнителя (пользователя), которому перенаправляется задача. Если для задачи в соответствии с бизнес-процессом предусмотрена ролевая адресация, то можно указать не конкретного исполнителя, а роль. В этом случае задача будет направлена всем исполнителям, которые определены для данной роли.
    Как зарегистрировать задачу по конкретному объекту (сделке, заказу клиента и т.д.)?

    • В списке объектов (например, в списке заказов клиента) установите курсор на нужный объект в списке.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите из списка пункт "Задание".
    В новом задании будет зарегистрирована информация о предмете (заказ клиента, сделка и т.д.) по которому было оформлено задание. Остальная информация (исполнитель, проверяющий, содержание задачи, сроки исполнения) заполняется также, как при вводе нового задания из списка заданий.
    Автоматическое создание задач

    Задачи создаются автоматически без участия пользователя
    Автоматическое создание задач
    Создание задач в точках действия карты маршрута бизнес-процесса
    Автоматическое создание задач

    Для создания задач используется бизнес-процесс Задания. В соответствии с этим бизнес-процессом при регистрации нового поручения автоматически создается задача, которая направляется указанному в поручении исполнителю. После выполнения задачи исполнителем она может быть передана для проверки тому исполнителю, который указан в качестве куратора задачи. Предусмотрена возможность ввода поручения на основании конкретного объекта.
    Создание задач в точках действия карты маршрута бизнес-процесса

    В программе предусмотрена возможность автоматического формирования задач в соответствии с теми бизнес-процессами, которые предусмотрены в программе. В каждой точке действия бизнес-процесса может быть предусмотрено создание задачи. Задачи, которые сгенерированы в результате выполнения бизнес-процесса, отражаются в списке Мои задачи у пользователя.
    Исполнение задач

    Пользователь в любой момент времени может посмотреть список направленных ему задач и отметить их выполнение. Такой список находится в разделе Рабочий стол в форме Мои задачи, а так же его можно открыть в разделе Органайзер соответствующей командой в панели навигации.
    Просмотр списка задач
    Как пользователь может посмотреть список направленных ему задач?
    Как проконтролировать список задач, которые должны быть выполнены к определенной дате?
    Как найти нужную задачу в списке по ее краткому описанию?
    Как оставить в списке только те задачи, срок выполнения которых истекает сегодня?
    Просмотр списка задач исполнителя (в форме "Мои задачи") на рабочем столе.
    Где ещё можно увидеть список задач исполнителя?
    Работа с задачами
    Как посмотреть подробное описание и историю выполнения задачи?
    Как отметить выполнение конкретной задачи?
    Как отметить успешное выполнение сразу нескольких задач в списке?
    Как ввести информацию о результатах выполнения задачи, которая направлена на проверку?
    Как перенаправить задачу другому исполнителю?
    Как перенаправить задачу другому исполнителю?
    Можно ли переадресовать несколько задач другому исполнителю?
    Как перенаправить задачу другому исполнителю?
    Просмотр списка задач

    Как пользователь может посмотреть список направленных ему задач?

    В списке разделов выберите раздел "Органайзер". В панели навигации раздела выберите "Мои задачи".
    В этом списке отображаются только невыполненные задачи, которые были адресованы данному пользователю. После установки отметки о выполнении, задача исчезает из данного списка. Задачи в списке можно сгруппировать по степени их важности, сроку исполнения, автору, предмету и пр.
    В форме "Мои задачи" из раздела "Органайзер" при установке флага "Показывать выполненные" список будет дополнен всеми теми задачами, в которых пользователь уже поставил отметку о выполнении.
    Как проконтролировать список задач, которые должны быть выполнены к определенной дате?

    Для контроля тех задач, которые должны быть выполнены к определенной дате, ответственный сотрудник формирует отчет "Список задач, истекающих на дату". Отчет вызывается из раздела "Органайзер" командой "Отчеты (Органайзер)" в панели навигации, далее команда "Истекающие задачи".
    С помощью этого отчета можно получить ответ на вопрос о том, кто и что должен сделать к определенной дате. Изменяя дату отчета (начало текущего дня, начало завтрашнего дня, начало следующей недели и т.д) можно оперативно проанализировать загруженность сотрудников и при необходимости перераспределить задачи между сотрудниками. С помощью этого отчета можно также анализировать те проблемы, которые возникали раньше.
    <tt>Пример. Установив в качестве даты отчета "Начало вчерашнего дня", можно посмотреть загруженность сотрудников и понять почему сотрудник не смог выполнить поставленную перед ним вчера задачу в срок: дисциплинарные проблемы или он действительно был так загружен, как говорит.</tt>
    Как найти нужную задачу в списке по ее краткому описанию?

    • В списке задач (из раздела "Органайзер") установите курсор на поле с описанием задачи (колонка "Задача").
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • Будет открыта диалоговая форма для указания реквизитов поиска.
    • В поле "Где искать" будет указано "Задача".
    • В поле "Что искать" укажите слово или часть слова, по которому будет идентифицироваться наименование задачи.
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В списке будут оставлены только те задачи, которые удовлетворяют результатам поиска.
    Как оставить в списке только те задачи, срок выполнения которых истекает сегодня?

    • В списке задач (из раздела "Органайзер") установите курсор на поле "Крайний срок".
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • Будет открыта диалоговая форма для указания реквизитов поиска.
    • В поле "Где искать" будет указано "Крайний срок".
    • В поле "Что искать" укажите текущую дату.
    • В списке будут оставлены только те задачи, у которых срок исполнения меньше или равен текущей дате.
    Если пользователь хочет посмотреть все свои задачи, то он должен установить флаг Показывать выполненные. При установке этого флага список будет дополнен всеми теми задачами, в которых пользователь уже поставил отметку о выполнении.
    Просмотр списка задач исполнителя (в форме "Мои задачи") на рабочем столе.

    В списке разделов выберите раздел "Рабочий стол". В главном окне будет отображаться форма "Мои задачи". В этом списке отображаются только невыполненные задачи, которые были адресованы данному пользователю. После установки отметки о выполнении, задача исчезает из данного списка. Задачи в списке можно сгруппировать по степени их важности, сроку их исполнения и т.д..
    Где ещё можно увидеть список задач исполнителя?

    В списке разделов выберите раздел "Органайзер" в панели задач выбирите команду "Все задачи". В этом списке отображаются все задачи созданные в ИБ. В списке можно установить отбор по выполненым и не выполненым задачам, установить фильтр по автору и исполнителю. Задачи в списке можно сгруппировать по степени их важности, сроку их исполнения и т.д.. С помощью группы команд "Все действия" выполнить со списком стандартные действия.
    Работа с задачами

    Как посмотреть подробное описание и историю выполнения задачи?

    • С помощью команды Все действия - Дополнительно будет показана дополнительная информация о том, кем была направлена задача, в результате какого бизнес-процесса или каким исполнителем было сформировано задание по созданию данной задачи.
    • Если задача выполняется несколькими исполнителями, то в поле История сообщений можно посмотреть всю информацию о результатах выполнения данной задачи: кем она была утверждена, кем отклонена и т.д. (это поле свойственно только для цикличиских бизнес процессов, например, Задание.)
    Как отметить выполнение конкретной задачи?

    В карточке задачи в текстовое поле Результат выполнения задачи введите информацию о выполнении задачи и в зависимости от результата выполнения нажимает на соответствующую кнопку (Выполнено или Отменено).
    Если задача выполнена успешно, то нажмите на кнопку Выполнено.
    Если задача не выполнена, то нажмите на кнопку Выполнено.



    Важно. Ели задача сформирована автоматически (по точкам действия бизнес-процесса или регламентным заданием), то название кнопок могут быть изменены в соответствии с прикладным смыслом выполняемой операции (Утверждено, Согласовано, Отклонено и т.д.).
    Как отметить успешное выполнение сразу нескольких задач в списке?

    В списке задач отметьте те задачи , которые были успешно выполнены. При установке отметки используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
    Нажмите на кнопку "Выполнено" в командной панели списка задач.
    Как ввести информацию о результатах выполнения задачи, которая направлена на проверку?

    Для тех задач, которые направлены на проверку , в описание задачи добавлено слово "Проверить". Получив такую задачу пользователь должен выполнить следующую последовательность действий.
    В поле "Результат проверки задания" введите результат проверки задания. В зависимости от результатов проверки задания нажмите на одну из управляющих кнопок выполнения задания: "Выполнено", "Отменено" или "Возвращено".
    • Если по результатам проверки задача считается успешно выполненной, то нажмите на кнопку "Выполнено".
    • Если по результатам проверки задачу следует направить на доработку, то нажмите на кнопку "Возвращено". На основании текущей задачи будет создана новая задача, которая будет направлена исполнителю.
    • Если по результам проверки оказалось, что задача не выполнена, то нажмите на кнопку "Отменено". Задача будет возвращена исполнителю с отметкой о том, что проверяющий считает задачу не выполненной и отправил ее на доработку.

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как перенаправить задачу другому исполнителю?

    В карточке задачи нажмите на кнопку "Перенаправить" в командной панели.
    В появившемся диалоговом окне укажите конкретного исполнителя или роль исполнителя ("Исполнителям роли").
    В том случае, если указана роль исполнителя , то сообщение будет перенаправлено всем исполнителям, которые указаны для данной роли.
    Как перенаправить задачу другому исполнителю?

    В карточке задачи нажмите на кнопку "Перенаправить" в командной панели.
    В появившемся диалоговом окне укажите конкретного исполнителя или роль исполнителя ("Исполнителям роли").
    В том случае, если указана роль исполнителя , то сообщение будет перенаправлено всем исполнителям, которые указаны для данной роли.
    Можно ли переадресовать несколько задач другому исполнителю?
    • В списке задач отметьте те задачи, которые должны быть направлены другому пользователю, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Перенаправить" в командной панели списка.
    • В появившемся диалоговом окне укажите конкретного исполнителя или роль исполнителя ("Исполнителям роли").
    • В том случае, если указана роль исполнителя , то сообщение будет перенаправлено всем исполнителям, которые определены для данной роли. Если для роли определены объекты адресации, то надо указть и их.
    Как перенаправить задачу другому исполнителю?

    В карточке задачи нажмите на кнопку "Перенаправить" в командной панели.
    В появившемся диалоговом окне укажите конкретного исполнителя или роль исполнителя ("Исполнителям роли").
    В том случае, если указана роль исполнителя , то сообщение будет перенаправлено всем исполнителям, которые указаны для данной роли.



    Как проконтролировать выполнение задач сотрудниками?
    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты (рганайзер)".
    • В списке отчетов выберите отчет "Текущие задачи".
    Информация в отчете сгруппирована по исполнителям задач, в отчете также отображается информация о крайнем сроке, когда данная задача должна быть выполнена. Используя этот отчет, руководитель сможет проанализировать загруженность своих сотрудников и получить ответ на вопрос кто и чем занимается в текущий момент.
    Как посмотреть информацию о "зависших" задачах?
    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты (органайзер)".
    • В списке отчетов выберите отчет "Зависшие задачи".
    В отчете выводится список "зависших" задач, которые не могут быть выполнены из-за того, что не заполнен список ролей и исполнителей.
    Как посмотреть информацию о просроченных задачах?
    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты (органайзер)".
    • В списке отчетов выберите отчет "Просроченные задачи".
    С помощью отчета Список просроченных задач ответственный сотрудник (куратор бизнес-процесса, координатор задач) может получить статистику по тем задачам, которые выполнены с нарушением срока. В отчете выводится количество задач в разрезе основных и дополнительных объектов адресации, которые исполнители выполнили с нарушением указанного в задаче контрольного срока. При необходимости ответственный сотрудник может расшифровать список этих задач. В отчете можно установить любую дату и проанализировать, кто из исполнителей и какую задачу не выполнил к назначенному сроку.
    Как получить сводную информацию о сотрудниках с точки зрения выполнения в срок поставленных перед ними задач?

    Отчет "Справка по исполнительной дисциплине" показывает рейтинг сотрудников (исполнителей задач) с точки зрения выполнения в срок поставленных им задач. Отчет группируется по исполнителям задач. В отчете выводятся следующие показатели.
    • В списке разделов выберите раздел "Органайзер".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты (органайзер)".
    • В списке отчетов выберите отчет "Справка по исполниетльской дисциплине".
    • Количество - общее количество задач, которое было направлено исполнителю за указанный в отчете период.
    • Выполнено - общее количество выполненных задач. При этом отдельно указывается количество задач выполненных в срок и количество задач, которые выполнены позднее назначенного срока.
    • Не выполнено - количество невыполненных задач. При этом отдельно указывается общее количество невыполненных в срок и количество просроченных задач.
    Автоматический мониторинг задач

    В системе ведется автоматический мониторинг выполнения задач. Для того чтобы получать уведомления от системы, лицо, заинтересованное в оперативном выполнении задач (например, руководитель подразделения), должно входить в роль Координатор выполнения задач.
    Рассылка уведомлений исполнителям о новых задачах
    Уведомление заинтересованных лиц о "зависших" задачах
    Рассылка уведомлений исполнителям о новых задачах

    При регистрации нового поручения по задаче, исполнителю направляется сообщение по электронной почте с указанием номера и содержания поставленной ему задачи. Сообщение направляется по тому адресу электронной почты, который указан в контактной информации пользователя. Данный сервис предназначен для напоминания пользователям о поступлении новой задачи. Получив сообщение, пользователь открывает список Мои задачи и находит нужную задачу по ее номеру или по ее содержанию.
    Рассылка сообщений по электронной почте производится регламентным заданием с той периодичностью, которая задана расписанием регламентного задания. Если расписание не задано, то регламентные задания выполняется ежедневно. Рассылаются электронные сообщения по тем новым задачам, которые были зарегистрированы, но по которым еще не была произведена рассылка предыдущими регламентными заданиями.
    Уведомление заинтересованных лиц о "зависших" задачах

    В программе предусмотрена возможность автоматической обработки "зависших" задач и выдачи уведомления (сообщения по электронной почте) всем заинтересованным лицам. Зависшими задачами являются те задачи, которые не выполнены в срок.
    В соответствии с определенной в программе ролевой адресацией определяется перечень тех пользователей, которым будет послано уведомление о невыполненных в срок задачах. В программе обрабатываются следующие ситуации.
    • Определяется список задач, которые никому не адресованы. Например, у задачи не указан исполнитель, либо по указанной в задаче роли и объекту адресации не нашлось ни одного исполнителя. В этом случае по задаче определяется координатор задачи и ему по электронной почте высылается уведомление о необходимости изменения ролевой адресации задачи. Если по информации в задаче нельзя определить координатора задач, то уведомление направляется вышестоящему координатору задач, который отвечает за выполнение всех задач.
    • Определяется список задач, по которым назначен исполнитель(или несколько исполнителей – если в случае ролевой адресации на одну роль назначено несколько исполнителей), но задача не выполняется (например, сотрудник отсутствует, не соблюдает дисциплину выполнения задач и т.п.). В этом случае исполнителям и координаторам выполнения задач отправляются уведомления о просроченных задачах.
    В обоих случаях, аналогичное уведомление направляется на электронный адрес куратора бизнес-процесса (если он указан в задаче).
    Настройка почты

    Для того, что бы пользователи могли использовать электронную почту в программе, необходимо указать в программе те учетные записи, с которыми в программе необходимо работать.



    Работа со списком учетных записей

    В списке учетных записей хранятся учетные записи всех пользователей, работающих с программой. При работе со списком используются все те стандартные средства, которые предусмотрены в 1С:Предприятии.
    Для каждой учетной записи, помимо ее настроек, указывается.
    • Назначение учетной записи (переписка по сделкам, переписка с клиентами, прочее).
    • Настройки доступа к учетной записи пользователя: (чтение, запись, администрирование).
    Работа со списком учетных записей

    В списке учетных записей хранятся учетные записи всех пользователей, работающих с программой. При работе со списком используются все те стандартные средства, которые предусмотрены в 1С:Предприятии.
    Для каждой учетной записи, помимо ее настроек, указывается.
    • Назначение учетной записи (переписка по сделкам, переписка с клиентами, прочее).
    • Настройки доступа к учетной записи пользователя: (чтение, запись, администрирование).
    Редактирование учетной записи электронной почты

    В учетной записи электронной почты указываются сведения о пользователя (имя пользователя, его пароль, почтовый адрес), сведения о сервере почты, а также порядок использования учетных записей (прием и отправка сообщений).
    Сведения о пользователе:
    • имя - имя владельца учетной записи, например Иван Сергеевич
    • почтовый адрес - адрес электронной почты учетной записи в формате пользователь@почтовый сервер
    Сведения о сервере:
    • POP3 сервер - адрес POP3 сервера (сервера входящих сообщений)
    • SMTP сервер - адрес SMTP сервера (сервера исходящих сообщений)
    Аутентификация:
    • пользователь - имя пользователя учетной записи (login)
    • пароль - пароль учетной записи
    • запомнить пароль - если флаг установлен, пароль будет сохранен в информационной базе, и будет использоваться при работе с этой учетной записью без дополнительного запроса пароля*.
    Используйте кнопку "Проверка учетной записи" для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты).

    Флажок "Учетная запись используется только для отправки сообщений" устанавливается для тех системных учетных записей, которые предназначены только для рассылки системных сообщений.

    Для системных учетных записей рекомендуется запомнить пароль для того чтобы система могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально.
    Редактирование учетной записи электронной почты

    В учетной записи электронной почты указываются сведения о пользователя (имя пользователя, его пароль, почтовый адрес), сведения о сервере почты, а также порядок использования учетных записей (прием и отправка сообщений).
    Сведения о пользователе:
    • имя - имя владельца учетной записи, например Иван Сергеевич
    • почтовый адрес - адрес электронной почты учетной записи в формате пользователь@почтовый сервер
    Сведения о сервере:
    • POP3 сервер - адрес POP3 сервера (сервера входящих сообщений)
    • SMTP сервер - адрес SMTP сервера (сервера исходящих сообщений)
    Аутентификация:
    • пользователь - имя пользователя учетной записи (login)
    • пароль - пароль учетной записи
    • запомнить пароль - если флаг установлен, пароль будет сохранен в информационной базе, и будет использоваться при работе с этой учетной записью без дополнительного запроса пароля*.
    Используйте кнопку "Проверка учетной записи" для проверки введенных параметров учетной записи. При этом отправляется стандартное почтовое отправление и проверяется возможность соединения с сервером входящих почтовых сообщений (если учетная запись используется для получения почты).

    Флажок "Учетная запись используется только для отправки сообщений" устанавливается для тех системных учетных записей, которые предназначены только для рассылки системных сообщений.

    Для системных учетных записей рекомендуется запомнить пароль для того чтобы система могла рассылать сообщения от такой учетной записи без участия пользователя. Тем не менее, решение о хранении паролей в информационной базе принимается в каждом случае индивидуально.
    Загрузка входящих писем

    Операция выполняется автоматически по настроенному расписанию или пользователем «в ручную» из форм списков взаимодействий.
    Все сообщения, полученные клиентом по электронной почте, отображаются в журнале Взаимодействия.
    Полученные по электронной почте входящие сообщения фиксируются в информационной базе в виде документа Электронное письмо входящее.Процесс получения почты может быть инициирован регламентным заданием по определенному расписанию, в этом случае новый документ Электронное письмо входящее появится в списке взаимодействий автоматически после выполнения регламентного задания. Пользователь может инициировать процесс получения писем вручную, нажав на кнопку Получить почту.
    При получении писем сохраняется история взаимодействий. То есть, если входящее письмо было получено в ответ на исходящее письмо, то в качестве предмета письма будет проставлено отправленное ранее исходящее письмо. Если письма клиенту были отправлены по конкретной сделке, то при получении входящего письма эта сделка будет установлена в качестве предмета письма. Таким образом при работе с электронной почтой сохраняется вся история взаимодействий, точно также, как при ручном вводе данных в журнале Взаимодействие.
    Регистрация входящих звонков

    Система позволяет быстро регистрировать в системе входящие звонки.



    Создание звонка из общего интерфейса

    Поступивший телефонный звонок может быть зарегистрирован из пункта меню Сервис. Также поступивший телефонный звонок может быть введен из журнала Взаимодействие. При создании нового входящего звонка из настроек текущего пользователя автоматически подставляются данные о авторе и ответственном, зарегистрировавшем звонок. Дата и время регистрации звонка автоматически устанавливается равным текущей дате и текущему времени.
    Определение ответственного за работу по звонку

    Если регистрация входящего звонка производится одним сотрудником (сотрудником телефонной группы), а дальнейшая обработка телефонного звонка производится другим сотрудником (менеджером, отвечающим за работу с клиентами), то в поле Ответственный указывается тот сотрудник (менеджер), который будет заниматься дальнейшей отработкой данного звонка.
    Привязка звонка к контакту

    При регистрации звонка указывается краткая информация о клиенте: имя клиента (Абонент) и телефон клиента (Как связаться). Нового клиента можно зарегистрировать в информационной базе, не выходя из формы входящего звонка с помощью кнопки Создать контакт.
    Если клиент уже зарегистрирован в информационной базе и может сообщить информацию по которой его можно индифицировать (имя, телефон и т.д.), то можно осуществить поиск клиента по указанной информации. Для поиска клиента по его контактной информации используется механизм полнотекстового поиска. Окно поиска открывается при нажатии на кнопку выбора, рядом с полем Контакт.
    Привязка звонка к предмету

    Если в процессе разговора с клиентом выясняется, что у данного клиента есть конкретный вопрос, который касается сделки, маркетингового мероприятия , посланного ему письма и т.д., то пользователь может зафиксировать это в реквизите "предмет".
    Формирование звонка

    В поле Описание вводится краткая информация о сути звонка, может быть также зафиксирована вся полезная информация, которая была предоставлена клиентом в процессе разговора.
    Обработка звонка

    При регистрации нового звонка для него по умолчанию устанавливается обычная степень важности. В зависимости от характера звонка пользователь может повысить или понизить степень его важности. Менеджер может отложить обработку звонка. Для этого менеджер в поле Отработать после заполняет ту дату и время, когда он планирует вернуться к обработке данного звонка. Данный звонок попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени в поле Отработать после.
    Завершение работы по звонку

    После завершения работы по звонку необходимо установить в форме входящего звонка флаг Отработано. При обработке входящих звонков можно установить такой режим работы, когда в списке будут показываться только те звонки, которые требуют дальнейшей обработки, а уже обработанные звонки показываться не будут.
    Планирование взаимодействий

    Планирование взаимодействия на основании контакта
    Планирование взаимодействия на основании сделки
    Планирование взаимодействия на основании взаимодействия
    Отработка планируемого взаимодействия
    Планирование взаимодействия на основании контакта

    Взаимодействие может быть запланировано с теми клиентами (партнерами, контактными лицами, физическими лицами), информация о которых уже зарегистрирована в информационной базе. Предусмотрена возможность ввода документа Запланированное взаимодействие из соответствующих карточек: партнера, контактного лица, физического лица. При вводе запланированного взаимодействия из карточки партнера, контактного лица, физического лица в новом документе Запланированное взаимодействие автоматически записывается информация об участнике взаимодействия и о его контактной информации (Как связаться). В поле Контакт для участника указывается ссылка на соответствующую запись в справочнике Партнеры, Контактные лица или Физические лица.
    Планирование взаимодействия на основании сделки

    Запланированное взаимодействие может быть введено из карточки сделки или маркетингового мероприятия. При создании запланированного взаимодействия на основании сделки или маркетингового мероприятия автоматически проставляется информация о предмете запланированного взаимодействия: конкретной сделки или конкретного маркетингового мероприятия.Если в сделке определен состав участников, то эта информация автоматически заполняется в запланированном взаимодействии. При этом заполняется информация о всех участниках сделки, кроме тех партнеров, которые в рамках сделки определены, как конкуренты.
    Планирование взаимодействия на основании взаимодействия

    Взаимодействие можно запланировать на основании любого ранее совершенного взаимодействия с клиентом: входящего письма, электронного письма и т.д.
    Пример. Клиент позвонил, попросил выслать ему условия торгового соглашения. Менеджер может запланировать взаимодействие с ним. Целью запланированного взаимодействия будет являться выяснение того, к какому сегменту партнеров относится этот клиент. После решения этой задачи менеджер вводит на основании запланированного взаимодействия исходящее электронное письмо и во вложении указывает то торговое соглашение, которое нужно выслать данному клиенту.
    Отработка планируемого взаимодействия

    При регистрации нового планируемого взаимодействия для него по умолчанию устанавливается обычная степень важности. В зависимости от характера планируемого взаимодействия пользователь может повысить или понизить степень его важности. Степень важности может повлиять на скорость обработки планируемого взаимодействия. Планируемые взаимодействия, которые имеют низкую степень важности менеджер может отложить. Для того чтобы отложить планируемое взаимодействие, менеджер в поле Отработать после заполняет ту дату и время, когда он планирует вернуться к обработке данного взаимодействия. Данное планируемое взаимодействие попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени в поле Отработать после.
    После обработки планируемого взаимодействия менеджер устанавливает флаг в поле Отработано.
    Регистрация исходящих звонков

    Система позволяет оперативно осуществлять исходящие звонки.
    Создание звонка из общего интерфейса
    Создание исходящего звонка на основании контакта
    Создание исходящего звонка на основании предмета взаимодействия
    Создание исходящего звонка на основании взаимодействия
    Формирование и обработка исходящего звонка
    Формирование звонка
    Определение контакта
    Обработка звонка
    Создание контакта системы по описанию
    Создание звонка из общего интерфейса

    Новый исходящий звонок может быть создан из пункта меню Сервис. В карточку исходящего звонка в поле Описание вводится информация о сути звонка. При необходимости в поле Описание фиксируются результаты отработки информации по звонку. Информация о новом абоненте и его телефоне вводится в поля Абонент и Как связаться. С помощью кнопки Создать контакт новый абонент может быть зарегистрирован в информационной базе. Если абонент, которому был адресован звонок, уже зарегистрирован в информационной базе (внесен в адресную книгу), то информация о нем регистрируется в поле Контакт путем поиска и выбора абонента из адресной книги.
    Создание исходящего звонка на основании контакта

    Исходящий телефонный звонок может быть зарегистрирован для тех абонентов (партнеров, контактных лиц, физических лиц), информация о которых уже зарегистрирована в информационной базе. Предусмотрена возможность ввода исходящего звонка из соответствующих карточек: партнера, контактного лица, физического лица. При вводе исходящего звонка из карточки партнера, контактного лица, физического лица в новом исходящем звонке автоматически записывается информация об имени абонента (Абонент) и о его телефоне (Как связаться). Информация о телефоне записывается в том случае, если для абонента (партнера, контактного лица, физического лица) в его контактной информации указан только один телефон.
    Создание исходящего звонка на основании предмета взаимодействия

    Исходящий звонок может быть создан из карточки сделки или маркетингового мероприятия. При создании исходящего звонка на основании сделки или маркетингового мероприятия автоматически проставляется информация о предмете исходящего звонка: конкретной сделки или конкретного маркетингового мероприятия.
    Создание исходящего звонка на основании взаимодействия

    Исходящий звонок может быть создан на основании ранее зарегистрированного взаимодействия: запланированного взаимодействия, входящего телефонного звонка, встречи, входящего или исходящего электронного письма. При вводе нового исходящего звонка на основании ранее зарегистрированного взаимодействия автоматически заполняется информация о предмете (сделка, маркетинговое мероприятие и т.д.), если предмет был указан в ранее оформленном взаимодействии. Если предмет не был явно указан, то в качестве предмета будет установлено то взаимодействие, на основании которого вводится исходящий телефонный звонок. В новый исходящий звонок также переносится контактная информация о клиенте (Абонент, Как связаться). Если клиент уже зарегистрирован в информационной базе, то информация о клиенте заполняется в поле Контакт.
    Формирование и обработка исходящего звонка

    Формирование звонка

    В карточку исходящего звонка в поле Описание вводится информация о сути звонка. При необходимости в поле Описание фиксируются результаты отработки информации по звонку.
    Определение контакта

    Информация о новом абоненте и его телефоне вводится в поля Абонент и Как связаться. С помощью кнопки Создать контакт новый абонент может быть зарегистрирован в информационной базе.
    Если абонент, которому был адресован звонок, уже зарегистрирован в информационной базе (внесен в адресную книгу), то информация о нем регистрируется в поле Контакт путем поиска и выбора абонента из адресной книги.
    Обработка звонка

    Все исходящие звонки должны быть соответствующим образом обработаны. Например, в результате разговора с клиентом по телефону, необходимо выслать ему коммерческое предложение со списком тех товаров и цен, о покупке которых договорились с клиентом. Результатом обработки данного звонка будет ввод на основании исходящего звонка исходящего электронного письма с приложенным к нему коммерческим предложением. После отработки исходящего звонка менеджер устанавливает флаг Отработано. Исходящие звонки, так же как и входящие звонки, могут быть сгруппированы по степени их важности: средняя, низкая,высокая. Исходящие звонки, имеющие низкую степень важности, могут обрабатываться позже, с более низким приоритетом. Менеджер имеет возможность отложить такие звонки. Для этого ему необходимо в поле Отработать после указать ту дату и время, когда он может отработать данный звонок. В результате этих действий отложенный звонок попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени.
    Создание контакта системы по описанию

    В том случае, если адресат отсутствует в адресной книге, то можно, не выходя из карточки документа взаимодействия (электронного письма, входящего звонка и т.д) создать новый контакт. Для этого пользователь нажимает на кнопку Создать контакт. Программа запрашивает к какому справочнику должен относится данный контакт: Партнеры, Контактные лица партнеров, Физические лица или Пользователи. Будет автоматически создана карточка нового контакта, например, запись о новом партнере. В карточку автоматически заносятся данные, которые были указаны во взаимодействии. Пользователь уточняет данные, и записывает в информационную базу.
    Планирование и регистрация встреч

    Создание новой встречи
    Создание встречи из общего интерфейса
    Создание встречи на основании контакта
    Создание встречи на основании партнера
    Создание встречи на основании контактного лица партнера
    Создание встречи на основании физического лица
    Создание встречи на основании предмета взаимодействия
    Создание встречи на основании взаимодействия
    Обработка встречи
    Создание новой встречи

    Создание встречи из общего интерфейса

    Планирование встречи производится из журнала Взаимодействия. При планировании новой встречи регистрируется состав участников встречи (закладка Участники). В качестве участников встречи могут быть любые лица, как зарегистрированные, так и незарегистрированные в информационной базе (ИБ). Если участник встречи не зарегистрирован в ИБ, то информация о нем вводится в виде текстовой строки, если зарегистрирован, то информация о нем выбирается из соответствующих справочников (Партнер, Контрагент, Контактное лицо и т.д.). Также определяется тема встречи (описание), предмет встречи (сделка, маркетинговое мероприятие и т.д.). Для встречи вводится информация о дате начала и окончания встречи.
    Создание встречи на основании контакта

    Встреча может быть создана на основании контакта: из карточки партнера, контактного лица партнера или из карточки физического лица. При этом информация о партнере, контактном лице партнера или физическом лице заполняется на закладке Участники. Если для партнера (контактного лица партера или физического лица) в контактной информации указан только один телефон, то информация о нем заполняется в поле Как связаться.
    Создание встречи на основании партнера

    При создании встречи на основании партнера партнер добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "ПредставлениеКонтакта". Если в контактной информации партнера определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "КакСвязаться".
    Создание встречи на основании контактного лица партнера

    При создании звонка на основании контактного лица партнера контактное лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "ПредставлениеКонтакта". Если в контактной информации контактного лица партнера определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "КакСвязаться".
    Создание встречи на основании физического лица

    При создании встречи на основании физического лица физическое лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "ПредставлениеКонтакта". Если в контактной информации физического лица определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "КакСвязаться".
    Создание встречи на основании предмета взаимодействия

    Встреча может быть создана на основании предмета взаимодействия: из карточки сделки или маркетингового мероприятия. При создании встречи на основании сделки или маркетингового мероприятия автоматически заполняется поле Предмет. В поле предмет заполняется информация о той сделке или маркетингового мероприятия, на основании которого вводится встреча. Список партнеров и контактных лиц по сделке (маркетинговому мероприятию) копируется в список участников встречи за исключением тех партнеров, для которых роль партнера определена как Конкурент.
    Создание встречи на основании взаимодействия

    Встреча может быть введена на основании любого ранее зарегистрированного взаимодействия: запланированное взаимодействие, телефонный звонок (входящий и исходящий), электронное письмо (входящее и исходящее), а также на основании ранее зарегистрированной встречи. При создании встречи на основании ранее зарегистрированного взаимодействия копируется информация о предмете и автоматически заполняется список участников в соответствии с теми участниками (абонентами), которые были зарегистрированы в ранее оформленном взаимодействии.
    Обработка встречи

    Все встречи должны быть соответствующим образом обработаны. Например, в результате встречи с клиентом достигнута договоренность о заключении сделки с клиентом. Результатом обработки данной встречи будет ввод на основании встречи сделки с клиентом. После отработки встречи менеджер устанавливает флаг Отработано.
    Встречи, так же как и входящие и исходящие звонки, могут быть сгруппированы по степени их важности: средняя, низкая,высокая. Встречи, имеющие низкую степень важности, могут обрабатываться позже, с более низким приоритетом. Менеджер имеет возможность отложить обработку таких встреч. Для этого ему необходимо в поле Отработать после указать ту дату и время, когда он может отработать информацию по данной встрече. В результате этих действий отложенная встреча попадет в список К исполнению в журнале взаимодействий только после указанных пользователем даты и времени.
    Формирование исходящих электронных писем




    Создание электронного письма

    Создание электронного письма из общего интерфейса

    Для того, что бы подготовить письмо, необходимо вызвать функцию "Создать исходящее электронное письмо" в разделе "Органайзер".
    Создание электронного письма на основании контакта

    Создание электронного письма на основании партнера

    Исходящее электронное письмо может быть создано из карточки "Партнера". При создании письма на основании партнера в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации партнера с типом "e-mail". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "Контакт" и "Представление".
    Создание исходящего электронного письма на основании контактного лица партнера

    Исходящее электронное письмо можно создать на основании контактного лица партнера. При создании письма на основании контактного лица партнера в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации контактного лица с типом "e-mail". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "Контакт" и "Представление".
    Создание электронного письма на основании физического лица

    Исходящее электронное письмо может быть создано на основании записи о физическом лице.
    При создании письма на основании физического лица в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации физического лица с типом "e-mail". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "Контакт" и "Представление".
    Создание электронного письма на основании предмета взаимодействия

    Создание электронного письма на основании сделки

    Исходящее электронное письмо может быть создано на основании сделки, маркетингового мероприятия и проекта.
    При создании электронного письма на основании сделки автоматически заполняется реквизит "предмет". В список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации партнеров и контактных лиц сделки с типом "e-mail" кроме конкурентов.
    Создание электронного письма на основании маркетингового мероприятия

    При создании электронного письма на основании маркетингового мероприятия автоматически заполняется реквизит "предмет". В список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации партнеров и контактных лиц маркетингового мероприятия с типом "e-mail".
    Создание электронного письма на основании проекта

    При создании электронного письма на основании проекта автоматически заполняется реквизит "предмет". В список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации партнеров и контактных лиц проекта с типом "e-mail".
    Создание электронного письма на основании взаимодействия

    Создание электронного письма на основании телефонного звонка

    При создании электронного письма на основании телефонного звонка копируется реквизит "Предмет", в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации контакта звонка с типом "e-mail". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "Контакт" и "Представление".
    Создание электронного письма на основании встречи

    При создании электронного письма на основании встречи копируется реквизит "Предмет". Список получателей письма заполняется контактной информацией участников встречи с типом "e-mail".
    Создание исходящего электронного письма на основании входящего электронного письма

    При создании исходящего электронного письма на основании входящего письма копируются реквизиты "Предмет", "Кодировка", "Учетная запись". С некоторыми изменениями копируются текст и тема письма. Так же устанавливается набор служебной информации (не видимой для пользователя) письма.
    Исходящее письмо может быть создано из входящего нажатием кнопки:
    • "Ответить". В этом случае данные об отправителе из входящего письма добавляются в список получателей в исходящем.
    • "Ответить всем". В этом случае в список получателей добавляются данные об отправителе и всех получателях входящего письма, кроме владельца учетной записи, с которой осуществляется формирование исходящего.
    • "Переслать". В этом случае получатели не заполняются.
    Формирование электронного письма

    Учетная запись, с которой будет отправлено письмо, определяется автоматически только в случае создания исходящего письма на основании входящего (подставляется учетная запись, на которую получено входящее письмо) или если пользователю доступна только одна учетная запись. Во всех остальных случаях пользователь выбирает учетную запись "вручную". Получателей можно подобрать из адресной книги (кнопка "Подобрать контакты").
    Выбор учетной записи

    Учетная запись, с которой будет отправлено письмо, определяется автоматически только в случае создания исходящего письма на основании входящего (подставляется учетная запись, на которую получено входящее письмо) или если пользователю доступна только одна учетная запись. Во всех остальных случаях пользователь выбирает учетную запись "вручную".
    Отложенная обработка

    Предоставляется возможность отложить отработку письма. Для этого необходимо заполнить реквизит "Отработать после", в результате электронное письмо попадает в список "К исполнению" только после указанных пользователем даты и времени.
    Отправка письма

    Для отправки письма используется кнопка "Отправить".
    Завершение работы по письму

    В случае, если дальнейшая работа по письму не нужна, необходимо установить флаг "Отработано".
    Отработка взаимодействий

    Работа со списком взаимодействий
    Установка режимов отображения списка
    Статус "К исполнению"
    Статус "Отложенные"
    Статус "Отработанные"
    Статус "все"
    Просмотр списка по ответственному
    Установка группировки списка
    Назначение ответственного
    Установка флага "рассмотрено"
    Определение предмета взаимодействия
    Откладывание отработки взаимодействий
    Загрузка входящей электронной почты
    Работа со списком взаимодействий

    Журнал "Взаимодействие" по умолчанию открывается с отбором по текущему пользователю с установленным статусом "К исполнению", то есть показываются все неисполненные и отложенные не больше чем на текущий момент взаимодействия.
    Важно. Для того, чтобы в журнале взаимодействий было доступно разделение взаимодействий в соответствии с их статусами в настройках параметров учета на странице "Органайзер" должен быть установлен флажок Использовать признак "Рассмотрено" для коллективных взаимодействий.

    Установка режимов отображения списка

    При работе с журналом "Взаимодействие" пользователь может установить различные режимы отображения данных, в зависимости от поставленных перед ним задач по осуществлению взаимодействий. Режим отображения списка устанавливается выбором соответствующего статуса.
    Статус "К исполнению"

    Для оперативной работы по взаимодействиям используется статус К исполнению. При установке этого статуса в списке отображаются неотработанные взаимодействия, которые не отложены или отложены не больше чем на текущий момент.
    Статус "Отложенные"

    Для просмотра отложенных взаимодействий используется статус Отложенные. При установке этого статуса в списке отображаются все неотработанные взаимодействия, у которых заполнена информация в поле На контроле или Рассмотреть после.
    Статус "Отработанные"

    Для просмотра уже отработанных взаимодействий предусмотрен статус Отработанные. При установке этого режима в списке показываются те взаимодействия, у которых установлен флажок Рассмотрено.
    Статус "все"

    Для просмотра всех взаимодействий используется режим Все. При установке этого режима в списке показываются все взаимодействия, которые были введены текущим пользователем.
    Просмотр списка по ответственному

    При открытии журнала "Взаимодействие" в нем отображаются только те взаимодействия, у которых в качестве ответственного установлен текущий пользователь. Для просмотра списка взаимодействий по другому ответственному необходимо выбрать его в поле "Ответственный". Для просмотра списка взаимодействий по всем ответственным, поле "Ответственный" необходимо очистить.
    Установка группировки списка

    Предусмотрены следующие варианты группировки списка.
    • По папкам электронных писем. Все письма будут сгруппированы по стандартным папкам электронной почты : входящие, исходящие, отправленные и т.д.
    • По предметам. Все взаимодействия и письма будут сгруппированы по предметам: сделкам, маркетинговым мероприятиям и т.д. В качестве предмета может также использоваться первичный контакт с клиентом до того момента, пока с ним не оформлена сделка.
    • По контактам. Взаимодействия будут сгруппированы по партнерам и физическим лицам.
    • По закладкам. Взаимодействия будут сгруппированы произвольным образом, в соответствии с теми правилами, которые пользователь задаст для отнесения взаимодействия в соответствующую папку (закладку).
    Назначение ответственного

    Предусмотрена возможность установки нового ответственного для нескольких взаимодействий. Для этого в журналеВзаимодействия отмечаются нужные записи и вызывается функция установки ответственного (пиктограмма Установить ответственного). В появившемся диалоговом окне из списка пользователей выбирается новый ответственный и нажимается кнопка Выбрать. Новый ответственный будет автоматически установлен для отмеченных позиций. Такую операцию удобно использовать при разборе новых взаимодействий.
    Установка флага "рассмотрено"

    Предусмотрена возможность установки признака Рассмотрено для списка взаимодействий. Пользователь отмечает в списке нужные взаимодействия и нажимает на кнопку Установить признак Рассмотрено. Для всех отмеченных взаимодействий будет установлен флаг Рассмотрено. Такой возможностью удобно воспользоваться при работе с текущими взаимодействиями (режим К исполнению, отбор по текущему пользователю).
    Определение предмета взаимодействия

    Несколько произвольно отмеченных взаимодействий можно отнести к конкретной сделке, конкретному маркетинговому мероприятию, связать с другим взаимодействием (установить предмет взаимодействия). Для выполнения этого действия пользователь отмечает нужные взаимодействия и нажимает на кнопку Установить предмет. В появившемся диалоговом окне пользователь для указания предмета взаимодействия, сначала выбирает тип предмета, а затем уже конкретный предмет взаимодействия. После нажатия на кнопку Выбрать все для всех отмеченных записей будет указан новый предмет взаимодействия. Данную возможность удобно использовать в режиме группировки по предметам. Пользователь просматривает список взаимодействий по предметам и при необходимости переопределяет предмет взаимодействия. Также этот режим удобно применять при разборе новых взаимодействий (режим К исполнению, отбор по текущему пользователю).
    Откладывание отработки взаимодействий

    Предусмотрена возможность отложить отработку нескольких произвольно выбранных взаимодействий. Для выполнения этих действий пользователь отмечает в списке нужные взаимодействия и нажимает на кнопку Отложить рассмотрение. В появившемся диалоговом окне пользователь указывает дату, когда он собирается приступить к обработке отмеченных взаимодействий и нажимает на кнопку Выбрать. У всех отмеченных взаимодействиях в поле Рассмотреть после устанавливается дата, равная установленной дате.
    Загрузка входящей электронной почты

    Для подготовки разбора входящей электронной почты по ответственным и предметам в журнале Взаимодействия предусмотрена возможность загрузки входящей электронной почты (кнопка Получить почту). Полученные входящие письма автоматически регистрируются в журнале Взаимодействия в виде документов Электронное письмо входящее. Далее пользователь, занимающийся разбором электронной почты может распределить письма по предметам и ответственным, если эта информация не была определена при загрузке входящих писем.
    Работа с адресной книгой

    Адресная книга служит для подбора контактов взаимодействий на основании общего списка контактной информации всех объектов системы, обладающих контактной информацией – партнеров, контактных лиц партнеров, физических лиц и пользователей.
    Уточнение контактов электронных писем
    Уточнение контактов входящих электронных писем
    Уточнение контактов отправленных исходящих электронных писем
    Подбор контактов в исходящие письма
    Создание контакта по описанию и контактной информации
    Уточнение контактов электронных писем

    Для уточнения контактов при отправке исходящих электронных писем и для уточнения контактов в полученных входящих письмах используется адресная книга.
    Уточнение контактов входящих электронных писем

    При получении входящего письма пользователь может уточнить указанный в письме контакт. При получении входящего письма в журнале "Взаимодействия" появляется новый документ Электронное письмо входящее. В письме указывается электронный адрес и имя отправителя письма. Для уточнения информации о контакте используется адресная книга, в которой автоматически осуществляется поиск зарегистрированного контакта по указанной в письме информации (по электронному адресу и имени отправителя). Если этих данных недостаточно, то пользователь может воспользоваться расширенным вариантом поиска в различных справочниках: Партнеры, Контактные лица, Физические лица, Пользователи. Если в письме указан предмет (например, сделка), то в адресной книге появляется отдельная закладка "Предмет", в которой будут перечислены все участники сделки или маркетингового мероприятия.
    Уточнение контактов отправленных исходящих электронных писем

    При отправке исходящего письма для указания имени и электронного адреса получателя письма пользователь также может воспользоваться поиском контактов в адресной книге.
    Подбор контактов в исходящие письма

    При отправке исходящих писем можно подобрать несколько адресатов, используя возможности поиска контактов в адресной книге.
    Создание контакта по описанию и контактной информации

    В том случае, если адресат отсутствует в адресной книге, то можно, не выходя из карточки документа взаимодействия (электронного письма, входящего звонка и т.д) создать новый контакт. Для этого пользователь нажимает на кнопку Создать контакт. Программа запрашивает к какому справочнику должен относится данный контакт: Партнеры, Контактные лица партнеров, Физические лица или Пользователи. Будет автоматически создана карточка нового контакта, например, запись о новом партнере. В карточку автоматически заносятся данные, которые были указаны во взаимодействии. Пользователь уточняет данные, и записывает в информационную базу.
    Ведение задач проектов

    Работа с задачами по проекту
    Открытие списка задач проекта
    Работа со списком задач по проекту
    Работа с задачами по проекту

    Открытие списка задач проекта

    Открыть список задач проекта можно из формы проекта. Проектом с этой точки зрения может выступать Сделка или Маркетинговое мероприятие. В списке отображаются только задачи текущего проекта.
    Работа со списком задач по проекту

    Пользователю предоставляется возможность просмотра и редактирования иерархического списка задач проекта (Плана проекта).
    В каждой задаче плана проекта обязательно должно быть указано наименование и описание сути задачи. Проект заполняется автоматически при создании задачи. Куратором и исполнителем задачи по-умолчанию является текущий пользователь, создавший задачу. Каждая задача может иметь несколько стадий выполнения:
    • "Не запланирована" - задача зафиксирована, но точной плановой даты начала еще нет;
    • "Запланирована" - указаны плановые даты начала выполнения задачи и по-возможности плановую продолжительность задачи в днях;
    • "Выполняется" - задача находится в процессе выполнения, по мере выполнения задачи можно указывать процент выполнения, в начале выполнения нужно указать дату фактического начала работы над задачей;
    • "Приостановлена" - указывается, если задача еще не выполнена, но активных работ по ней пока не ведется;
    • "Выполнена" - указывается, если все работы по задаче завершены, после выполнения заполняется дата окончания работы над задачей, фиксируются результаты в текстовом виде;
    • "Проверена" - указывается, если задача проверена куратором, далее такую задачу можно закрывать.
    Признак закрытия следует устанавливать, если все работы по задаче закончены и зафиксирован результат.
    При необходимости у задачи можно указать задачу-родитель, то есть задачу, в рамках которой была выделена текущая задача.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru