Предприятие

Ведение информации о структуре предприятия

Система позволяет заполнять и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию о структуре предприятия.
Ведение информации об организации
Как открыть список организаций?
Как создать запись о новой организации?
Какие данные необходимо ввести по новой организации?
Как добавить для организации новый вид контакной информации (еще один адрес, телефон и т.д.)?
Как посмотреть список касс из карточки организации?
Как ввести данные о новой кассе?
Как настроить для организации распределение доходов и расходов по направлениям деятельности?
Как открыть общий список банковских счетов организации?
Как создать новый банковский счет?
Настройки налогооблажения у организации
Как указать ту систему налогообложения, которая применяется для организации: общая или упрощенная?
Как указать, что розничные продажи в организации переведены на учет ЕНВД?
Настройка расписания регламентных операций по НДС
Ведение информации о структуре предприятия
Как открыть список подразделений, входящих в состав торгового предприятия?
Как ввести информацию о новом подразделении?
Какие данные заполняются при создании нового подразделения?
Как настроить правила распределения выручки и себестоимости продаж по подразделениям?
Как правильно установить переключатель "Обособленный учет товаров"?
Ведение информации о складах предприятия
Как открыть список складов торгового предприятия?
Как ввести информацию о новом складе (складской территории)?
Какие типы складов могут использоваться в программе?
Как выбрать режим контроля остатков на складе?
Как указать график работы склада?
В каком случае следует применять на складе ордерную схему поступления и отгрузки товаров?
Задание структуры складских территорий
Как задать параметры складской территории, если складская территория это одно помещение, в котором товары хранятся в ячейках, но количественный учет товаров ведется в целом по складской территории?
Как задать параметры складской территории, если складская территория это одно помещение, в котором товары хранятся в ячейках и ведется количественный учет остатков товаров в каждой ячейке?
Как задать параметры складской территории, если складская территория это несколько отдельных помещений (отдельных складов)?
Какую информацию можно указать при создании группы складов?
Какие настройки указания складов в табличной части документов предусмотрены в форме группы?
Ведение информации о проектах
Как открыть справочник "Проекты"?
Как создать новый проект?
Как указать список партнеров, участвующих в проекте?
Как ввести информацию об этапах проекта?
Как добавить новую задачу в план проект?
Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?
Как отметить выполнение задачи в план-проекте?
Как посмотреть список взаимодействий по проекту?
Как спланировать взаимодействия по проекту?
Как создать электронное письмо участнику проекта?
Как создать телефонный звонок участнику проекта?
Как запланировать встречу для участников проекта?
Как указать, что работы по проекту завершены?
Ведение информации об организации

Торговое предприятие может состоять из нескольких организаций, от имени которых будут оформляться документы. В программе ведется учет в разрезе организаций торгового предприятия. Для каждой организации определяется список касс, банковских счетов, система налогообложения. Для каждой организации можно настроить свою систему распределения финансовых результатов по направлениям деятельности.
Как открыть список организаций?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите "Организации".
Как создать запись о новой организации?

  • В списке организаций нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана новая запись об организации, в которой необходимо заполнить все необходимые данные.
Важно. В списке организаций может присутствовать предопределенная организация "Управленческая организация". Данная организация используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету. От имени этой организации оформляются те операции, которые должны быть отражены только в управленческом учете. Управленческая организация появляется в списке, если в настройках параметров учета включена функциональная опция
"Использовать раздельные операции закупки и продажи для упр. и регл. учета."
Какие данные необходимо ввести по новой организации?

При вводе новой организации следует указать следующие данные.
  • Наименование - краткое наименование организации, по которому будет удобно находить организацию в списках.
  • Сокращенное, Полное - сокращенное и полное официальное наименование, которое будет использоваться при печати документов.
  • Юр/Физ.лицо - указывается кем является организация с юридической точки зрения: юридическим или физическим лицом, резидентом или нерезидентом.
  • Префикс - используется для разделения нумерации документов по разным организациям В начале номера документа добавляется указанный префикс.
  • ИНН, КПП, Код по ОКАТО, Код по ОКПО, ОГРН - информация о кодах организации в соответствии с ее учредительными документами.
На закладке "Адреса и телефоны" вводится информация о контактной информации организации (адреса, телефоны, факс). Для указания адресов можно использовать адресный классификатор.
Важно. По умолчанию у каждой организации есть семь предопределенных видов контактной информации: Email, Почтовый адрес, Другая информация, Телефон, Факс, Фактический адрес, Юридический адрес. При необходимости список видов контактной информации можно расширить.
Как добавить для организации новый вид контакной информации (еще один адрес, телефон и т.д.)?

  • Откройте список видов контактной информации ("Администрирование"- "Виды контактной информации").
  • Установите курсор на группу "Контактная информация справочника "Организации"".
  • Нажмите на кнопку "Создать". Появится карточка нового вида контактной информации.
  • Укажите название нового вида контактной контактной информации, например "Адрес доставки".
  • Укажите тип информации, например "Адрес".
  • Введите дополнительную информацию, если это необходимо. Например, можно указать, что информация будет редактироваться в диалоге и адрес является российским.
  • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
  • Информация о новом виде контактной информации автоматически появится на закладке "Адреса и телефоны" в форме организации.
Как посмотреть список касс из карточки организации?

  • В карточке организации в панели навигации выберите команду "Кассы".
  • Откроется список "Кассы организации" с отбором по конкретной организации.
Как ввести данные о новой кассе?

  • Нажмите на кнопку "Создать" на панели действия списка "Кассы организации".
  • Появится карточка новой кассы.
Заполните все необходимые данные и запишите данные о кассе.
Как настроить для организации распределение доходов и расходов по направлениям деятельности?

Для определения финансового результата по каждой организации настраиваются правила распределения выручки и себестоимости продаж по направлениям деятельности. Для настройки правил распределения в панели навигации формы организации используется команда "Настройка распределения продаж".
См. также. "Настройка учета доходов и расходов".
Как открыть общий список банковских счетов организации?

  • В панели навигации формы "Организация" выберите пункт "Банковские счета организации".
  • Будет открыт список всех банковских счетов организации.
Как создать новый банковский счет?

  • Нажмите на кнопку "Создать" на панели действия списка "Банковские счета организации".
  • Появится новая карточка банковского счета.
  • Заполните все необходимые данные и запишите информацию о банковском счете.
Настройки налогооблажения у организации

Для каждой организации по которой необходимо вести учет НДС в форме Настройка учета НДС (в разделе Регламентированный учет) необходмо выполнить настройки.
Как указать ту систему налогообложения, которая применяется для организации: общая или упрощенная?

  • В панели навигации формы выберите пункт "Система налогообложения".
  • В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
  • В новой форме "Система налогообложения организации" выберите ту систему налогообложения, которая применяется в данной организации: общая или упрощенная.
  • В поле "Период" укажите дату, начиная с которой будет действовать выбранная система налогообложения.
  • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
Важно. Указанная для организации система налогообложения будет действовать при оформлении любых документов, в которых указана данная организация. При оформлении продаж по организации, для которой применяется упрощенная система налогообложения, будет указываться ставка "Без НДС".
Как указать, что розничные продажи в организации переведены на учет ЕНВД?

  • В панели навигации формы выберите пункт "Применение ЕНВД".
  • В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
  • В новой форме "Применение ЕНВД" установите флаг "Розничная торговля облагается ЕНВД".
  • Выберите тот склад, который переведен на режим ЕНВД. В списке складов отображаются только те склады, у которых указан тип - "Розничный магазин".
  • В поле "Период" укажите дату, начиная склад должен работать с применением ЕНВД.
  • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
Важно. Если в рамках одной организации имеется несколько складов, которые должны применять систему ЕНВД при осуществлении розничных продаж, то введите в список информацию о каждом складе.
Важно. Учет по системе ЕНВД будет действовать только при оформлении розничных продаж с указанного склада с указанием конкретной организации с помощью документов "Чек ККМ" и "Отчет о розничных продажах".
Настройка расписания регламентных операций по НДС

Настройка расписания регламентных операций по НДС производится на странице Формирование движений. Рекомендуется настраивать расписание таким образом что бы к моменту запуска формирования регламентных операций учета НДС (с помощью регламентного задания) в систему были введены все первичные документы за отчетный квартал.
Ведение информации о структуре предприятия

В программе можно ввести информацию о структуре торгового предприятия : список тех подразделений, которые имеются в торговом предприятии с указанием структуры их подчиненности (иерархии).
Как открыть список подразделений, входящих в состав торгового предприятия?

В панели разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
В панели навигации раздела выберите пункт "Структура предприятия".
Как ввести информацию о новом подразделении?

  • В списке "Структура предприятия" нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана запись о новом подразделении предприятия.
Важно. Если в структуре предприятия для нового подразделения имеется вышестоящее подразделение, то при создании нового подразделения установите курсор на это вышестоящее подразделение. В этом случае информация об этом вышестоящем подразделении будет автоматически записана в карточке подразделения.
Какие данные заполняются при создании нового подразделения?

При создании новой записи заполняется название подразделения и при необходимости информация о вышестоящем подразделении. Если это сервисная служба, то устанавливается соответствующий признак. Это позволяет потом явно отделять заказы на сервисное обслуживание от общего объема документов.
Для каждого подразделения указывается информация о руководителе подразделения. Информация о руководите подразделения заполняется из справочника "Физические лица".
Как настроить правила распределения выручки и себестоимости продаж по подразделениям?

Для анализа финансовых результов в разрезе подразделений можно настроить правила распределения выручки и себестоимости продаж по направлениям деятельности. Для настройки правил распределения в панели навигации формы подразделения используется команда "Настройка распределения продаж".
См. также. "Настройка учета доходов и расходов".
Как правильно установить переключатель "Обособленный учет товаров"?

Если на предприятии ведется обособленный учет себестоимости товаров в разрезе подразделений, то необходимо установить переключатель в положение "По подразделению". Если учитывать себестоимость необходимо в разрезе менеджеров подразделения, то переключатель необходимо установить в положение "По менеджерам подразделения". Если вести учет себестоимости товаров в разрезе текущего подразделения или его менеджеров не требуется, то переключатель необходимо установить в положение "Не ведется".
Важно. Переключатель в форме подразделения "Обособленный учет товаров" доступен если в настройках параметров учета установлены флажки "Учитывать себестоимость товаров по видам запасов" и "По подразделениям или менеджерам".
Ведение информации о складах предприятия

Склады являются общими для торгового предприятия. На одном складе могут храниться товары различных организаций. Контроль остатков товаров производится в целом по складу безотносительно организации.
Как открыть список складов торгового предприятия?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Склады (складские территории)".
Как ввести информацию о новом складе (складской территории)?

  • В списке складов (складских территорий) нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана новая карточка склада, в которой необходимо указать все основные параметры по работе склада: тип склада, используется ли ордерная схема при работе склада, график работы склада, ведется ли учет на складе в разрезе складских помещений и т.д.
Какие типы складов могут использоваться в программе?

В программе можно использовать два типа склада: оптовый склад и розничный магазин. Тип склада "розничный магазин" назначается тем складам (магазинам, неавтоматизированным торговым точкам), с которых осуществляется розничная продажа товаров. Учет товаров на таких складах ведется в розничных ценах.
При оформлении розничных продаж назначается тот вид цен ("Розничный вид цен") , в соответствии с которым будет осуществляться розничная продажа товаров и вестись учет товаров по розничным ценам.
Как выбрать режим контроля остатков на складе?

Для склада можно устанавливать различные варианты контроля остатков товаров: "Остатки", "Остатки с учетом резерва", "Остатки с учетом графика", "Не контролировать".
Как указать график работы склада?

График работы склада определяется тем календарем, который выбран в карточке склада. В календаре указываются все те рабочие дни, по которым на данном складе могут производиться операции по приему и отгрузке товаров.
Информация о работе склада используется при календарном планировании обеспечения заказов, планировании отгрузок со склада, поступлений на склад.
В каком случае следует применять на складе ордерную схему поступления и отгрузки товаров?

Использование ордерной схемы отгрузки и/или поступления товаров зависит от того, как происходит процесс отгрузки (поступления) товаров.
  • Если процесс отгрузки (поступления) товаров разделен, то есть оформлением финансовых документов и фактическим поступлением (отгрузкой) товаров занимаются разные люди или эти процессы происходят в разное время, то тогда на складе должна применяться ордерная схема отгрузки (поступления) товаров.
  • Если выписка финансовых документов и процесс отгрузки (поступления) товаров происходит одномоментно и оформляется одним ответственным лицом, то ордерная схема отгрузки (поступления) товаров на складе не применяется.
Используется или нет ордерная схема на складе определяется установкой соответствующих флагов: "Использовать ордерную схему при отгрузке" и "Использовать ордерную схему при поступлении".
Задание структуры складских территорий

В программе можно применять различные варианты структуры складских территорий. Складская территория может состоять из одного или нескольких помещений (отдельных складов). В помещенииях склада товары могут располагаться в определенных ячейках, для которых определяется конкретный адрес хранения (секция, линия, стеллаж и т.д). Информацию о расположении товаров в ячейках на складе можно использовать как справочную информацию для быстрого нахождения товаров, так и вести количественный учет товаров в разрезе конкретных ячеек с учетом веса и габаритов товара.
Как задать параметры складской территории, если складская территория это одно помещение, в котором товары хранятся в ячейках, но количественный учет товаров ведется в целом по складской территории?

  • Флаг "Использовать помещения" не устанавливайте.
  • В поле "Ячейки" выберите значение "Использовать для справочного размещения номенклатуры".
Как задать параметры складской территории, если складская территория это одно помещение, в котором товары хранятся в ячейках и ведется количественный учет остатков товаров в каждой ячейке?

Важно. Количественный учет товаров в разрезе ячеек возможен только в том случае, если на складе применяется ордерная схема поступления и отгрузки товаров.
  • Установите флаги "Использовать ордерную схему при отгрузке" и "Использовать ордерную схему при поступлении".
  • Флаг "Использовать помещения" не устанавливайте.
  • В поле "Ячейки" выберите значение "Использовать для хранения остатков номенклатуры".
Как задать параметры складской территории, если складская территория это несколько отдельных помещений (отдельных складов)?

Важно. Если складская территория состоит из нескольких помещений, то возможность учета остатков по ячейкам определяется не для складской территории в целом, а для каждого помещения складской территории. Помещения в складской территории могут использоваться только при применении ордерной схемы поступления и отгрузки товаров.
  • Установите флаги "Использовать ордерную схему при отгрузке" и "Использовать ордерную схему при поступлении".
  • Установите флаг "Использовать помещения".
  • Нажмите на кнопку "Записать".
  • В панели навигации формы склада выберите пункт "Складские помещения".
  • Нажмите на кнопку "Создать".
  • В карточке нового помещения укажите наименование помещения и порядок работы с ячейками в складском помещении.
Какую информацию можно указать при создании группы складов?

В программе реализована возможность оформления документов поставки и отгрузки товаров по нескольким складам, которые указываются в табличной части документов. В форме группы склада, помимо наименования и родительской группы можно определить варианты настройки указания складов в табличной части документов. Настройка является общей для документов продажи и поступления товаров.
Для того чтобы была предоставлена возможность указывать склады в табличной части документов продажи и закупки необходимо в настройках параметров учета на странице "Оптовые продажи" установить флажок "Использовать склады в табличной части документов продажи", а на странице "Запасы и закупки" установить флажок "Использовать склады в табличной части документов закупки".
Какие настройки указания складов в табличной части документов предусмотрены в форме группы?

Предусмотрены следующие варианты настройки указания складов в табличной части документов:
  • "Запретить". Склады, которые относятся к данной группе, нельзя будет указывать в табличной части документов. Заказы и накладные можно будет оформить только на конкретный склад, который будет указан в шапке документа.
  • "Разрешить в заказах". Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать в табличных частях заказов. Накладные должны быть оформлены отдельно для каждого склада.
  • "Разрешить в заказах и накладных". Склады, которые относятся к данной группе, можно указывать как в табличных частях заказов, так и в табличных частях накладных.
Ведение информации о проектах

Информация о проектах используется для ввода данных о долгосрочных проектах. Программа позволяет хранить информацию об этапах проекта (план-проекта), регистрировать участников проекта, контролировать выполнение этапов проекта, выдавать необходимые распоряжения участникам проекта по выполнению того или иного этапа. В рамках проекта можно хранить список всех взаимодействий с участниками проекта.
Как открыть справочник "Проекты"?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Проекты".
Как создать новый проект?

  • В списке проектов нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создан новый проект.
В новом проекте введите наименование проекта, плановую дату начала и окончания проекта. В момент начала работы над проектом укажите дату фактического начала работы с проектом.
Как указать список партнеров, участвующих в проекте?

Список партнеров, участвующих в проекте заполняется в табличной части карточки проекта. Для добавления нового участника проекта используется кнопка "Добавить". Для каждого участника проекта указываются следующие данные.
  • Наименование партнера. Заполняется из справочника "Партнеры".
  • Роль партнера. Указывается та роль, которую выполняет партнер, как участник проекта. Информация о возможных ролях партнера предварительно вводится в справочник "Роли партнеров в сделках и проектах". По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить необходимые роли.
  • Контактное лицо. Котактное лицо, через которого можно взаимодействовать с партнером. Заполняется из списка тех контактных лиц, которые определены для партнера.
  • Комментарий. Для каждого партнера можно ввести произвольный текстовый комментарий.
Как ввести информацию об этапах проекта?

  • В панели навигации формы проекта выберите пункт "План проекта".
  • Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта.
  • Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.
Как добавить новую задачу в план проект?

  • В списке "План проект" нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана новая форма задачи, в которой необходимо зафиксировать все необходимые данные: описание задачи, исполнителя, куратора, планируемый срок выполнения и т.д.
Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?

  • Заполните наименование задачи.
  • Приведите подробное описание задачи.
  • Укажите исполнителя и куратора задачи.
  • Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи.
  • Для новой задачи устанавливается статус "Запланирована". Можно изменить статус задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи.
Как отметить выполнение задачи в план-проекте?

  • Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования.
  • Укажите стадию выполнения задачи (Выполнена) и процент ее выполнения.
  • В поле "Результат выполнения задачи" укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи.
Как посмотреть список взаимодействий по проекту?

  • В панели навигации формы проекта выберите пункт "Взаимодействия".
  • Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия.
Как спланировать взаимодействия по проекту?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Запланировать взаимодействие".
  • Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии с партнером.
Как создать электронное письмо участнику проекта?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Написать письмо".
  • Будет создано новое электронное письмо.
При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит "предмет". В качестве получателя письма указывается контактное лицо партнера и его электронный адрес. Если информация о контактном лице не заполнена, то заполняется информация о партнере.
Как создать телефонный звонок участнику проекта?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Позвонить".
  • Будет создана запись о новом телефонном звонке клиенту .
В качестве абонента будет указано контактное лицо партнера. В поле "Как связаться" будут указана информация о телефонах контактного лица. Если контактное лицо не указано, то в качестве абонента будет указана информация о партнере.
Как запланировать встречу для участников проекта?

  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Запланировать встречу".
  • Будет создана запись о новой встрече.
  • В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация.
Как указать, что работы по проекту завершены?

После завершения работ по проекту выполните следующие действия.
  • В поле "Дата окончания" укажите дату фактического завершения работ по проекту.
  • Установите флаг в поле "Завершен".
  • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".