Партнеры

Оглавление

Настройка ведения партнеров, контрагентов и контактных лиц
Ведение списка партнеров, контрагентов и контактных лиц
Настройка ведения партнеров, контрагентов и контактных лиц

С учетом специфики торгового предприятия перед началом ведения списка партнеров необходимо настроить следующие дополнительные параметры.
  • Определить список бизнес-регионов, в которых могут работать партнеры.
  • Определить набор дополнительных свойств (дополнительных сведений и реквизитов) для каждой категории партнеров: клиенты, поставщики, конкуренты, прочие.
  • Определить список возможных связей между партнерами.
  • Определить возможные роли контактных лиц партнеров.
  • Определить дополнительные виды контактной информации, используемой для партнеров и контактных лиц.
Настройка бизнес - регионов
Как открыть список бизнес-регионов?
Как добавить в список новый бизнес-регион?
Настройка дополнительных свойств партнеров
Как открыть список набора дополнительных свойств для партнеров?
Как добавить дополнительные свойства для партнеров в набор свойств?
Настройка взаимосвязей партнеров и контактных лиц
Настройка видов связей между партнерами
Как открыть классификатор "Виды связей партнеров"?
Как создать новый вид связи между партнерами?
Какая информация указывается для каждого вида связи между партнерами?
Роли контактных лиц партнеров
Как открыть список ролей контактных лиц партнеров?
Как добавить новую роль контактного лица в список ролей контактных лиц партнеров?
Как заполняется информация о роли контактного лица партнера?
Настройка видов контактной информации для партнеров
Как добавить новый вид контактной информации (адрес, телефон) для партнера?
Настройка бизнес - регионов

Как открыть список бизнес-регионов?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Бизнес-регионы".
Как добавить в список новый бизнес-регион?

  • В списке бизнес-регионов нажмите на кнопку "Создать".
  • В появившейся карточке бизнес-региона укажите его Наименование.
  • Если указанный бизнес-регион входит в другой более крупный бизнес-регион, то укажите название того бизнес-региона, в который входит бизнес-регион в поле "Родитель".
Совет. Для просмотра структуры бизнес-регионов используйте режим просмотра "Дерево". Режим просмотра устанавливается с помощью команды "Все действия" - "Режим просмотра". При таком режиме просмотра можно смотреть список всех бизнес-регионов с указанием всех подчиненных бизнес-регионов.
Настройка дополнительных свойств партнеров

Для хранения дополнительных свойств партнеров есть несколько предопределенных наборов свойств.
  • Справочник.Партнеры (Клиенты) - список дополнительных свойств, входящих в этот набор, будет показан только у партнеров с установленным признаком "Клиент".
  • Справочник.Партнеры (Конкуренты) - список дополнительных свойств, входящих в этот набор, будет показан только для партнеров с установленным признаком "Конкурент".
  • Справочник.Партнеры (Поставщики) - список дополнительных свойств, входящих в этот набор, будет показан только для партнеров с установленным признаком "Поставщик".
  • Справочник.Партнеры (Прочие) - список дополнительных свойств, входящих в этот набор, будет показан только для партнеров с установленным признаком "Прочие"..
  • Справочник.Партнеры (Общие) - список дополнительных свойств, входящих в этот набор, будет показан для всех партнеров.
Как открыть список набора дополнительных свойств для партнеров?

  • В списке разделов выберите раздел "Администрирование".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Наборы дополнительных реквизитов и сведений".
Как добавить дополнительные свойства для партнеров в набор свойств?

  • В списке наборов свойств откройте группу "Справочник.Партнеры".
  • Выберите группу наборов свойств для того типа партнеров, для которой необходимо добавить дополнительные свойства (дополнительные сведения и дополнительные реквизиты).
  • Например, если необходимо добавить дополнительные свойства для клиентов, то выберите набор свойств "Справочник.Партнеры(Клиенты)".
Настройка взаимосвязей партнеров и контактных лиц

Настройка видов связей между партнерами

Между партнерами могут быть зарегистрированы различные деловые связи. Зачастую одинаковый тип связи можно выделить у многих партнеров. Например, связь "клиент-поставщик" может быть проставлена у всех конкурентов, работающих с одним поставщиком. Виды связи составляют отдельный классификатор, который настраивается вручную.
Как открыть классификатор "Виды связей партнеров"?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Виды связей партнеров".
Как создать новый вид связи между партнерами?

  • В списке видов связей нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана новая карточка вида связи между партнерами, в которой необходимо указать какие отношения могут связывать двух произвольных партнеров.
Какая информация указывается для каждого вида связи между партнерами?

Для каждого вида связи нужно указать роль первого партнера и роль второго партнера. Роль указывается в текстовом виде. При записи элемента справочника наименование будет сформировано автоматически из названия двух указанных ролей. Дополнительно можно дать текстовое описание для указанного вида связи (поле "Комментарий").
Роли контактных лиц партнеров

С каждым партнером может быть связан список контактных лиц. При общении важно знать какую роль играет тот или иной человек (контактное лицо) в своей организации, либо как он связан с партнером, не являющимся организацией. Для ведения таких ролей создан отдельный классификатор "Роли контактных лиц партнеров в связях с партнерами".
Как открыть список ролей контактных лиц партнеров?

  • В списке разделов выберите раздел "Нормативно-справочная информация".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Роли контактных лиц партнеров".
Как добавить новую роль контактного лица в список ролей контактных лиц партнеров?

  • В списке ролей контактных лиц партнеров нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана карточка новой роли контактного лица.
Как заполняется информация о роли контактного лица партнера?

Для каждой роли необходимо указать наименование и дать описание назначению роли. Ролями, например, могут быть такие роли как "сотрудник", "генеральный директор", "бывший главный бухгалтер".
Настройка видов контактной информации для партнеров

Для партнеров можно настроить классификатор видов контактной информации. По умолчанию у каждого партнера есть три предопределенных вида контактной информации: Email, Адрес, Телефон. Значения этой контактной информации устанавливаются пользователем на форме элемента справочника "Партнеры" на закладке "Адреса, телефоны".
Как добавить новый вид контактной информации (адрес, телефон) для партнера?

  • Откройте список видов контактной информации ("Администрирование"- "Виды контактной информации").
  • Установите курсор на группу "Контактная информация справочника "Партнеры"".
  • Нажмите на кнопку "Создать". Появится карточка нового вида контактной информации.
  • Укажите название нового вида контактной информации, например "Адрес доставки".
  • Укажите тип информации, например "Адрес".
  • Введите дополнительную информацию, если это необходимо. Например, можно указать, что информация будет редактироваться только в диалоговом окне.
  • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".
  • Информация о новом виде контактной информации автоматически появится в форме справочника "Партнеры" на закладке "Адреса и телефоны".
Ведение списка партнеров, контрагентов и контактных лиц

Работа со списком партнеров
Просмотр списка партнеров
Расширенный поиск партнеров
Формирование информации о группе партнеров
Создание партнеров
Формирование информации о партнере
Редактирование общей информации о партнере
Установка группы доступа
Регистрация первичного интереса
Переход к спискам
Формирование связей партнера
Работа с сегментами
Анализ динамики объема продаж партнеру
Сводные данные по партнеру
Информация в отчете "Досье партнера"
Работа со списком контрагентов
Просмотр соглашений, доступных клиенту
Формирование информации о контрагенте
Работа с контактными лицами
Работа со списком партнеров

Просмотр списка партнеров

Список клиентов можно открыть из раздела "Продажи", список поставщиков - из раздела "Запасы и закупки", список конкурентов - из раздела "Маркетинг".
Общий список партнеров можно открыть из раздела "Нормативно-справочная информация". Предоставляется возможности быстрого отбора партнеров по основному менеджеру, признакам "клиент" и "поставщик". Отборы могут устанавливаться одновременно по всем трем признакам, при этом они работают по "И".
Расширенный поиск партнеров

Расширенный поиск позволяет найти список партнеров, для которых либо в самой форме, либо в связанной с партнером информации найдена заданная строка. Связанной с партнером информацией считаются справочники "Контактные лица партнеров", "Контрагенты", "Сделки по продажам" и документы "Заказ клиента", "Торговое соглашение с клиентом", "Коммерческое предложение".
После выполнения поиска в списке партнеров остаются только те, которые удовлетворяют условию поиска, на форме для каждого такого партнера отображается ссылка на объект, в котором была найдена заданная подстрока.
Формирование информации о группе партнеров

Группу партнеров можно создать из списка. Для группы указывается наименование, основной менеджер - ответственный за ведение списка партнеров в этой группе.Для группы партнеров можно открыть список контрагентов, связанных с партнерами, входящими в текущую группу, а также контрагентов, связанных с самой группой. Для включения в список контрагентов, связанных с партнерами группы нужно установить флаг "Включая контрагентов партнеров группы". Контрагентов самой группы можно считать общими для всех партнеров группы. В документах, например, можно будет выбирать партнера и указывать контрагента группы, в которую входит партнер. Можно открыть список сделок, в которых установлен клиент - партнер, входящий в текущую группу. Для группы можно построить отчет "Динамика продаж" с отборами по всем партнерам, входящим в группу. Можно сформировать отчет по взаиморасчетам с партнерами, входящими в текущую группу. К группе партнеров можно прикрепить дополнительные файлы.
Создание партнеров

Создать новую запись о клиенте можно из списка партнеров, если установлен флаг "Только клиенты" или из раздела "Создать" интерфейса "Продажи". Создать новую запись о конкуренте можно из списка партнеров, если установлен флаг "Только конкуренты" или из раздела "Создать" интерфейса "Маркетинг". Создать новую запись о поставщике можно из списка партнеров, если установлен флаг "Только поставщики" или из раздела "Создать" интерфейса "Запасы и закупки".
Формирование информации о партнере

Редактирование общей информации о партнере

При вводе нового партнера необходимо указать его наименование (как он будет представлен в списках для выбора), полное наименование, ответственного менеджера за работу с партнером. С помощью флажков устанавливаются типы бизнес-отношений (клиент, поставщик, конкурент, прочие отношения). К карточке партнера можно привязывать дополнительные файлы.
Установка группы доступа

Для партнера и группы партнеров необходимо определить группу доступа, которая определяет права на доступ к информации о партнере или группе партнеров.
Регистрация первичного интереса

Данные о первичном интересе партнера могут быть установлены вручную в форме партнера. К ним относится информация о канале рекламного воздействия и источнике первичного спроса. Если эти данные были вручную установлены в форме партнера, то при повторном открытии формы они сохранятся и будут отображены на закладке "Дополнительно". Если данные вручную не были установлены, но есть сделки по этому партнеру, то в форме партнера будут показаны данные первичного интереса, установленные у самой первой по времени сделки.
Переход к спискам

Из формы партнера можно:
  • Из формы партнера можно перейти к списку контактных лиц партнера.
  • Из формы партнера можно перейти к списку контрагентов, связанных с партнером.
  • Из формы партнера можно открыть список всех взаимодействий по партнеру.
  • Можно открыть список связанных с партнером документов.
  • Можно сформировать отчет по взаиморасчетам с текущим партнером.
  • Можно открыть список сделок, связанных с партнером. Это будут сделки где партнер является либо клиентом, либо ролевым участником сделки (например, конкурентом). Можно отобрать сделки по ответственному менеджеру, сделки, отправленные на закрытие, только открытые сделки.
Формирование связей партнера

Для текущего партнера можно открыть список связей его с другими партнерами. В списке показываются имена партнеров, имя связи, автор. При добавлении новой связи между партнерами нужно выбрать вид связи из предварительно настроенного классификатора, указать того или иного партнера с которым устанавливается связь.
Работа с сегментами

Открывается список сегментов, в которые входит текущий партнер. Если в списке установить флаг "Включать динамические", то будет выполнен расчет состава всех динамических сегментов партнеров. Те сегменты, куда входит партнер, будут включены в список. Текущего партнера можно добавить в другие нединамические сегменты или исключить из текущих нединамических сегментов.
Анализ динамики объема продаж партнеру

Из формы партнера можно построить отчет по динамике объемов продаж. Отчет отображает диаграммы изменения по периодам, соответствующим временным срезам статистики сделок по продажам:
  • количества сделок и отклонение от среднего значения по партнерам;
  • среднюю вероятность выигрыша сделок и отклонение от среднего значения по партнерам;
  • объем продаж и отклонение от среднего значения по партнерам;
  • суммарную сумму проигранных сделок и отклонение от среднего значения по партнерам;
  • объем продаж и отклонение от среднего значения по партнерам;
  • среднюю вероятность выигрыша сделок общую и с распределением по менеджерам продаж;
  • суммарную сумму проигранных сделок общую и с распределением по менеджерам продаж;
  • количество откликов клиентов и отклонение от среднего значения по партнерам;
Сводные данные по партнеру

Сводные данные по партнеру можно получить в отчете "Досье партнера" . Отчет можно вызвать из карточки партнера или из списка партнеров при вызове команды "Досье партнера".
Информация в отчете "Досье партнера"

Информация в отчете разделена на следующие разделы : Контакты, Текущая активность, Данные клиента, Данные поставщика, Классификация. При работе с отчетом пользователь может отметить только те данные, которые он хочет анализировать в данный момент и нажать на кнопку Обновить.
  • Контакты. Выводятся данные о контактной информации партнера, вышестоящих партнерах, контактных лицах, контрагентах.
  • Данные клиента. Выводятся данные об объемах продаж, список действующих соглашений, информация о текущих сделках и заказах клиента в работе, взаиморасчетах с клиентом.
  • Текущая активность. Выводится информация об участии в сделках с другими клиентами, список неотработанных взаимодействий по данному клиенту, список проектов и маркетинговых мероприятий, в которых участвует клиент.
  • Данные поставщика. Выводится информация о взаиморасчетах с поставщиком, информация о текущих заказах поставщику, список действующих соглашений с поставщиком.
  • Классификация. Выводятся данные о текущей и предыдущей АВС/XYZ классификации клиента, а также список сегментов в которые входит партнер.
Важно. Для получения достоверных данных о данных клиента (поставщика) необходимо актуализировать расчеты (кнопка "Актуализировать расчеты" в отчете).
Работа со списком контрагентов

Список контрагентов можно открыть из формы партнера (или формы группы партнера). Для отображения в списке контрагентов, связанных с партнерами группы нужно установить флаг "Включая контрагентов партнеров группы". Контрагентов самой группы можно считать общими для всех партнеров группы. В документах, например, можно будет выбирать партнера и указывать контрагента группы, в которую входит партнер. Добавить новую запись о контрагенте можно из списка.
Просмотр соглашений, доступных клиенту

В форме партнера осуществляется переход к списку доступных клиенту соглашений (типовых и индивидуальных).
В списке возможен отбор по состоянию соглашения, типу (типовое, индивидуальное или все).
Формирование информации о контрагенте

При создании новой записи автоматически устанавливается партнер-владелец, из формы которого был открыт список контрагентов. Наименование контрагента по-умолчанию будет скопировано из наименования партнера. Дополнительно можно указать полное наименование.
Заполняются данные по ИНН, КПП, Код по ОКПО, признак юр. или физ. лица. Если контрагент является физическим лицом, то ему можно сопоставить элемент справочника "Физические лица". Такое сопоставление дает возможность вести всю информацию по физ лицу только в карточке физ лица, а использовать ее и для получения личных данных контрагента.
Для выбора банка пользователь вводит БИК или кор. счет банка. По БИКу или кор. счету автоматически подбирается соответствующий банк из классификатора. Если в классификаторе есть несколько банков с одинаковым БИКом, то выдается список для выбора.
Можно открыть список связанных с контрагентом документов.
Можно сформировать отчет по взаиморасчетам с текущим контрагентом.
К карточке контрагента можно привязывать дополнительные файлы.
С каждым контрагентом может быть связан список банковских счетов, перейти к нему можно из формы контрагента.
Из списка можно создать новый банковский счет контрагента.
Работа с контактными лицами

Для партнера можно вести список его контактных лиц. Запись о новом контактном лице можно сделать из списка контактных лиц партнера. При создании нового контактного лица автоматически прописывается информация о партнере, к которому оно относится. Если нужно хранить личные данные человека, то следует связать контактное лицо с физ. лицом и указать все личные данные у этого физ. лица. С контактным лицом можно связывать взаимодействия, хранить контактную информацию. Для контактного лица можно указать список ролей по отношению к партнеру. Например, это могут быть должности - бухгалтер, сотрудник, генеральный директор. Роли выбираются из предварительно настроенного классификатора ролей.