Маркетинговые мероприятия

Оглавление

Регистрация маркетинговых мероприятий
Установка скидок по маркетинговым мероприятиям
Анализ откликов по маркетинговым мероприятиям
Регистрация маркетинговых мероприятий

В программе можно регистрировать различные маркетинговые мероприятия: проведение выставок, проведение рекламных компаний, проведение маркетинговых акций и т.д. Маркетинговые мероприятия можно сгруппировать по каналам рекламного воздействия. Например, можно создать канал рекламного воздействие "Участие в выставках" и по нему регистрировать конкретные мероприятия по проведению конкретных выставок "Бухучет и аудит", "Складская логистика" и т.д.
По каждому мероприятию можно сформировать план проведения мероприятия, определить список участников маркетингового мероприятия, хранить всю историю взаимодействий (телефонные звонки, электронные письма, встречи и т.д.).
Формирование каналов рекламных воздействий
Как открыть список каналов рекламного воздействия?
Как создать новый канал рекламного воздействия по маркетинговым мероприятиям?
Формирование маркетинговых мероприятий
Как открыть список маркетинговых мероприятий?
Как добавить новое маркетинговое мероприятие?
Как заполняется информация о плановом и фактическом сроке действия мероприятия?
Как задать целевые сегменты номенклатуры и клиентов для проведения маркетингового мероприятия?
Как закрыть мероприятие после выполнения всех работ по мероприятию?
Работа по мероприятию
Работа со списком партнеров и контактных лиц
Как указать список лиц, которые участвуют в маркетинговом мероприятии?
Как добавить нового партнера в список участников маркетингового мероприятия?
Как добавить контактное лицо в список участников маркетингового мероприятия?
Управление проектом маркетингового мероприятия
Как открыть план проект по маркетинговому мероприятию?
Как добавить новую задачу в план проект?
Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?
Как отметить выполнение задачи в план-проекте?
Управление взаимодействиями по мероприятию
Как посмотреть список взаимодействий по маркетинговому мероприятию?
Как спланировать взаимодействия по маркетинговому мероприятию?
Как создать электронное письмо на основании маркетингового мероприятия?
Как создать телефонный звонок на основании маркетингового мероприятия?
Как запланировать встречу на основании маркетингового мероприятия?
Можно ли по маркетинговому ввести задачу (поручение, напоминание)?
Можно ли в рамках маркетингового мероприятия хранить внешнюю информацию в виде файлов (план выставки, договор о рекламе и т.д.). ?
Формирование каналов рекламных воздействий

Для оценки эффективности маркетинговых мероприятий необходимо создать соответствующие мероприятиям каналы рекламного воздействия. Сами мероприятия будут являться источниками рекламного воздействия, работающими по этим каналам.
Как открыть список каналов рекламного воздействия?

  • В панели разделов выберите раздел "Маркетинг".
  • В панели навигации раздела выберите "Каналы рекламных воздействий".
Как создать новый канал рекламного воздействия по маркетинговым мероприятиям?

  • В списке каналов рекламного воздействия нажмите на кнопку "Создать".
  • Для нового канала рекламного воздействия будет автоматически указан тип воздействия "Маркетинговое мероприятие".
  • Укажите название канала рекламного воздействия, например, "Участие в выставках" или "Реклама на телевидении".
Важно. Информация о канале рекламного воздействия заполняется при первом контакте с клиентом: в сделке с клиентом или в карточке нового клиента. При этом указывается канал рекламного воздействия ("Канал") и конкретное маркетинговое мероприятие ("Источник").
Формирование маркетинговых мероприятий

Как открыть список маркетинговых мероприятий?

  • В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Маркетинговые мероприятия".
Как добавить новое маркетинговое мероприятие?

  • В списке маркетинговых мероприятий нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создано новое маркетинговое мероприятие.
  • Укажите наименование мероприятия и введите данные о плановых сроках проведения мероприятия.
Как заполняется информация о плановом и фактическом сроке действия мероприятия?

При вводе нового мероприятия заполняется информация в полях "Плановая дата начала" и "Плановая дата окончания". После завершения мероприятия информация о фактических датах проведения мероприятия уточняется и вводится в поля "Дата начала" и "Дата окончания".
Как задать целевые сегменты номенклатуры и клиентов для проведения маркетингового мероприятия?

Эта информация задается в полях "Сегмент номенклатуры" и "Семент партнеров".
Важно. Для каждого мероприятия может быть создан отдельный целевой сегмент по товарам (сегменту номенклатуры) или для группы клиентов (сегмент партнеров).
Как закрыть мероприятие после выполнения всех работ по мероприятию?

После выполнения всех работ по маркетинговому мероприятию у него можно вручную установить признак "Завершено" и провести документ.
Работа по мероприятию

Работа со списком партнеров и контактных лиц

Как указать список лиц, которые участвуют в маркетинговом мероприятии?

С каждым маркетинговым мероприятием можно связать ряд партнеров и их контактных лиц, которые так или иначе участвуют в нем. Это могут быть поставщики, конкуренты, лица, участвующие в организации работ по мероприятию и т.д. Список таких партнеров и контактных лиц заполняется менеджером в форме маркетингового мероприятия. Для каждого партнера можно указать ту роль, которую он играет в данном мероприятии. Роли партнеров выбираются из соответствующего классификатора ролей. Роли контактных лиц, участвующих в мероприятии из классификатора не выбираются - их можно указать в комментариях к строке участника.
Как добавить нового партнера в список участников маркетингового мероприятия?

В список можно добавлять любых партнеров, в том числе тех, которые входят в сегмент, запрещающий продажи (заключение сделок). После добавления для партнера нужно указать роль, выбрав ее из классификатора ролей.
  • На странице "Партнеры и контактные лица" нажмите на кнопку "Добавить".
  • В новой строке укажите выберите партнера из списка и выберите роль партнера.
  • Аналогичным образом заполните информацию о других участниках маркетингового мероприятия.
Как добавить контактное лицо в список участников маркетингового мероприятия?

Помимо партнера можно указать контактное лицо. Если уже выбран партнер, множество возможных контактных лиц ограничивается контактными лицами этого партнера. При добавлении контактного лица автоматически подставляется партнер и, если роль партнера не определена, пользователь указывает роль партнера.
Управление проектом маркетингового мероприятия

Для маркетингового мероприятия можно создать план проекта, определить последовательность задач проекта.
Как открыть план проект по маркетинговому мероприятию?

  • В панели навигации формы маркетингового мероприятия выберите пункт "План проекта".
  • Откроется список тех заданий, которые должны быть выполнены в рамках данного маркетингового мероприятия.
  • Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.
Как добавить новую задачу в план проект?

  • В списке "План проект" нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создана новая форма задачи, в которой необходимо зафиксировать все необходимые данные: описание задачи, исполнителя, куратора, планируемый срок выполнения и т.д.
Как заполнить информацию в новой задаче по план проекту?

  • Заполните наименование задачи.
  • Приведите подробное описание задачи.
  • Укажите исполнителя и куратора задачи.
  • Укажите плановую дату начала и плановое время выполнения задачи.
  • Для новой задачи устанавливается статус "Запланирована". Можно изменить статус задачи, если исполнитель уже приступил к выполнению задачи.
Как отметить выполнение задачи в план-проекте?

  • Откройте задачу план-проекта в режиме редактирования.
  • Укажите стадию выполнения задачи (Выполнена) и процент ее выполнения.
  • В поле "Результат выполнения задачи" укажите какой результат был достигнут в процессе выполнения задачи.
Управление взаимодействиями по мероприятию

Как посмотреть список взаимодействий по маркетинговому мероприятию?

  • В панели навигации формы маркетингового мероприятия выберите пункт "Взаимодействия".
  • Будет показан список всех взаимодействий по данному маркетинговому мероприятию (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых маркетинговое мероприятие указано в качестве предмета взаимодействия.
Как спланировать взаимодействия по маркетинговому мероприятию?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Запланировать взаимодействие".
  • Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии с партнером.
Как создать электронное письмо на основании маркетингового мероприятия?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Написать письмо".
  • Будет создано новое электронное письмо.
При создании электронного письма на основании маркетингового мероприятия автоматически заполняется реквизит "предмет". В качестве получателя письма указывается контактное лицо партнера и его электронный адрес. Если информация о контактном лице не заполнена, то заполняется информация о партнере.
Как создать телефонный звонок на основании маркетингового мероприятия?

  • В списке "Партнеры и контактные лица" установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Позвонить".
  • Будет создана запись о новом телефонном звонке клиенту .
В качестве абонента будет указано контактное лицо партнера. В поле "Как связаться" будут указана информация о телефонах контактного лица. Если контактное лицо не указано, то в качестве абонента будет указана информация о партнере.
Как запланировать встречу на основании маркетингового мероприятия?

  • Нажмите на кнопку "Взаимодействия".
  • В появившемся списке выберите пункт "Запланировать встречу".
  • Будет создана запись о новой встрече.
  • В качестве участноков встречи будет заполнен весь список участников, указанный в маркетинговом мероприятии. Для всех участников будет указана контактная информация.
Можно ли по маркетинговому ввести задачу (поручение, напоминание)?

По маркетинговому мероприятию можно вести перечень задач с указанием подробных действий по задачам и контролем их выполнения .
Можно ли в рамках маркетингового мероприятия хранить внешнюю информацию в виде файлов (план выставки, договор о рекламе и т.д.). ?

К маркетинговому мероприятию можно прикрепить любое количество дополнительных файлов.
Установка скидок по маркетинговым мероприятиям

В рамках маркетингового мероприятия могут быть установлены различные скидки (наценки). Список скидок (наценок), действующих при проведении маркетинговой акции регистрируется в документе "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
Создание документа "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"
Как ввести информацию о скидках (наценках), которые действуют в рамках маркетингового мероприятия?
Как открыть список документов "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?
Как создать новый документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?
Работа с документом "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
Как ограничить действие скидок (наценок) в рамках маркетингового мероприятия для определенной группы (сегмента) партнеров?
Как ввести информацию о скидках (наценках), которые будут действовать в рамках маркетингового мероприятия?
Как ввести информация о новой скидке (наценке) в документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?
Как ввести в действие документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
Создание документа "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"

Документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям" может быть создан из списка документов или на основании маркетингового мероприятия.
Как ввести информацию о скидках (наценках), которые действуют в рамках маркетингового мероприятия?

  • В списке "Маркетинговые мероприятия" установите курсор на то маркетинговое мероприятие, по которому надо зарегистрировать скидки (наценки).
  • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
  • Выберите из списка "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
  • Будут создан новый документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
  • В документе будет заполнена информация о маркетинговом мероприятии. Если в маркетинговом мероприятии был определен сегмент партнеров, для которого оно действует, то эта информация также перенесется в документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
  • В табличную часть документа необходимо ввести информацию о скидках ( наценках), которые будут действовать в рамках маркетингового мероприятия.
<tt>Примечание. Новый документ "Установка скидок по маркетинговым акциям" может быть введен из списка документов и в нем может быть указано маркетинговое мероприятие вручную. </tt>
Как открыть список документов "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?

  • В списке разделов выберите раздел "Маркетинг".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
Как создать новый документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?

  • В списке документов "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям" нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создан новый документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".
  • В новом документе необходимо указать маркетинговое мероприятие и ввести список скидок (наценок), которые будут действовать в рамках маркетингового мероприятия.
Работа с документом "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".

Как ограничить действие скидок (наценок) в рамках маркетингового мероприятия для определенной группы (сегмента) партнеров?

Скидки (наценки) будут действовать только для тех партнеров, которые относятся к тому сегменту партнеров, который указан в документе "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям". Сегмент партнеров заполняется автоматически после указания маркетингового мероприятия (если он указан в маркетинговом мероприятии). Пользователь может изменить сегмент партнеров или выбрать другой сегмент партнеров из списка сегментов.
Важно. Ограничение сегмента партнеров имеет смысл только при назначении скидок (наценок) в оптовой торговле.
Как ввести информацию о скидках (наценках), которые будут действовать в рамках маркетингового мероприятия?

Информация о скидках (наценках), которые будут действовать в рамках маркетингового мероприятия, указанного в документе, регистрируется в табличной части документа "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям". Для каждой скидки (наценки) указывается срок ее действия в рамках маркетингового мероприятия.
Важно. Если в рамках маркетингового мероприятия в один и тот же период действует несколько скидок (наценок) то правила их взаимодействия определяются теми правилами взаимодействия, которые определены для списка скидок (наценок).
Как ввести информация о новой скидке (наценке) в документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям"?

  • В табличной части документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям" нажмите на кнопку "Добавить".
  • В табличной части документа укажите склад, при оформлении продажи с которого будет действовать скидка.
  • Выберите из списка скидок (наценок) нужную скидку (наценку).
  • В полях "Дата начала" и "Дата окончания" укажите период действия скидки (наценки).
  • Аналогичным образом введите информацию обо всех других скидках.
Важно. Введенная скидка будет действовать только при оформлении документов с конкретного склада. Если скидка должна действовать при оформлении документов с нескольких складов (розничных магазинов), то необходимо ввести информацию по каждому складу (розничному магазину).
Как ввести в действие документ "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям".

Для ввода в действие документа "Установка скидок по маркетинговым мероприятиям" нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
Скидки будут действовать в указанный для них период действия в соответствии с теми ограничениями, которые для них указаны.
Существуют ограничения по действию скидок при розничных продажах (оформленных с помощью документа "Чек ККМ").
  • Будут действовать только скидки (наценки), в которых определены условия "За разовый объем продаж", "За время продажи", "За форму оплаты".
  • Действие розничной скидки ограничивается указанным в документе складом.
При назначении скидок в оптовой торговле ограничений по условиям применения скидок нет. Могут применяться скидки с любыми условиями. Применение оптовой скидки в рамках маркетингового мероприятия ограничивается сегментом партнеров и тем складом, который указан для предоставления скидки.
Анализ откликов по маркетинговым мероприятиям

Для анализа откликов по маркетинговым мероприятиям используется отчет "Анализ первичного интереса". Отчет позволяет проанализировать как эффективность использования различных каналов воздействия (реклама, выставки и т.д.) , так и проанализировать, какой из источников воздействия является наиболее эффективным (конкретная выставка, совет знакомого и т.д.).
Как открыть отчет для анализа сравнительной эффективности каналов рекламного воздействия (выставок, рекламных компаний и т.д)?
На основе каких данных производится анализ в отчете "Анализ первичного интереса"?
Как произвести укрупненный сравнительный анализ эффективности каналов рекламного воздействия (реклама, выставки и т.д.)?
Как посмотреть какое количество новых клиентов было зарегистрировано при проведении конкретного мероприятия (конкретной выставки, рекламы на телевидении и т.д.)?
Как определить, что является более эффективным для привлечения новых клиентов: проведение маркетинговых акций или работа с партнерами и контактными лицами, которые рекомендуют товары своим знакомым?
Как открыть отчет для анализа сравнительной эффективности каналов рекламного воздействия (выставок, рекламных компаний и т.д)?

  • В списке разделов выберите раздел "Оптовые продажи".
  • В панели действий в группе "Отчеты" выберите отчет "Анализ первичного интереса".
На основе каких данных производится анализ в отчете "Анализ первичного интереса"?

В отчете представлены данные о количестве привлеченных клиентов и количестве новых сделок, оформленных за период, указанный в отчете. Количество привлеченных клиентов отображается в графе "Количество партнеров", а количество новых сделок отображается в графе "Количество сделок".
  • При расчете количества привлеченных клиентов (Количество партнеров) учитываются те клиенты (партнеры), которые зарегистрированы в период, указанный в отчете. То есть учитываются только те партнеры, у которых указан канал рекламного воздействия и дата регистрации которых входит в тот период, за который формируется отчет.
  • При расчете количества новых сделок (Количество сделок) учитываются те сделки, которые были заключены с клиентами в тот период, за который формируется отчет. То есть учитываются те сделки, у которых в качестве начальной даты сделки (поле "Начало" в сделке) указана дата, которая входит в период, за который формируется отчет.
Как произвести укрупненный сравнительный анализ эффективности каналов рекламного воздействия (реклама, выставки и т.д.)?

  • В качестве варианта отчета выберите вариант "Анализ каналов воздейстйствия".
  • В полях "Начало отчета" и "Конец отчета" укажите период, за который надо произвести укрупненный анализ эффективности рекламных воздействий.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчете будет показано какое количество новых клиентов и количество новых сделок было зарегистрировано в результате проведения того или иного канала рекламного воздействия (выставки, семинары и т.д.).
С помощью этого варианта отчета можно оценить какой из каналов рекламного воздействия (выставка, семинар, совет знакомого и т.д) приносит наибольшую эффективность. Для более детального анализа конкретных источников информации следует использовать вариант отчета "Анализ эффективности источников воздействия".
Как посмотреть какое количество новых клиентов было зарегистрировано при проведении конкретного мероприятия (конкретной выставки, рекламы на телевидении и т.д.)?

Для этого в отчете "Анализ первичного спроса" необходимо выполнить следующие действия.
  • Выберите вариант отчета "Анализ источников рекламного воздействия".
  • Укажите дату начала и окончания того периода, за который необходимо проанализировать данные.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчете будут показаны данные о количестве вновь приобретенных клиентов и о количестве новых сделок с клиентами по каждому конкретному источнику воздействия.
Как определить, что является более эффективным для привлечения новых клиентов: проведение маркетинговых акций или работа с партнерами и контактными лицами, которые рекомендуют товары своим знакомым?

Для этого в отчете "Анализ первичного спроса" необходимо выполнить следующие действия.
  • Выберите вариант отчета "Анализ типов источников".
  • Укажите дату начала и окончания того периода, за который необходимо проанализировать данные.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчете будут показаны данные о количестве вновь приобретенных клиентов и о количестве новых сделок с клиентами по каждому конкретному типу источника воздействия (маркетинговое мероприятие, партер, контактное лицо и т.д.). .