Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Закупки и возврат ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Закупки и возврат ут 11

    Закупки и возврат

    Оглавление

    Оформление договоров с поставщиками
    Регистрация закупок товаров и услуг
    Регистрация закупки услуг сторонних организаций и прочих активов
    Оформление актов приемки при поступлении товаров
    Оформление расхождений при поступлении товаров
    Оформление возвратов поставщикам
    Формирование отчетов комитентам
    Контроль расчетов с комитентами
    Оформление договоров с поставщиками

    Работа со списком договоров
    Как открыть общий список договоров с поставщиками?
    Как отобрать только те договора, за ведение которых ответственен конкретный пользователь?
    Как исключить из списка закрытые, недействующие договора?
    Как отобрать договора, у которых завтра истекает срок действия?
    Как отобрать договора, которые находятся в процессе согласования?
    Как отобрать договора, заключенные с конкретным поставщиком?
    Как отобрать договора, которые заключены с конкретной органицией нашего торгового предприятия?
    Как изменить текущее состояние нескольких договоров, например закрыть просроченные договора?
    Как посмотреть список договоров, которые заключены с конкретным поставщиком?
    Создание договора
    Как создать новый договор из списка?
    Как создать новый договор из карточки партнера?
    Как создать договор на основании соглашения?
    Работа с договором
    Какие реквизиты необходимо заполнить при создании нового договора?
    Как установить отметку о том, что условия договора согласованы с клиентом и руководством?
    Как отменить (закрыть) договор?
    Текущие дела по договорам
    Как посмотреть список договоров с поставщиками, которые находятся на согласовании?
    Как посмотреть список договоров с поставщиками, по которым истек срок действия?
    Работа со списком договоров

    Как открыть общий список договоров с поставщиками?

    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите "Договорыс поставщиками".
    Как отобрать только те договора, за ведение которых ответственен конкретный пользователь?

    • В поле "Менеджер" выберите значение "Мои документы" из выпадающего списка.
    • В качестве менеджера будет установлен текущий пользователь, работающий в программе.
    • В списке будут показаны только те договора, в которых текущий пользователь установлен в качестве ответственного.
    Как исключить из списка закрытые, недействующие договора?

    • В поле "Статус" выберите статус "Действует".
    • В списке будут показаны только действующие договора.
    Как отобрать договора, у которых завтра истекает срок действия?

    • В поле "Статус" выберите значение "Действует".
    • В поле "Срок действия" выберите значение "Истекающие на дату" и укажите нужную дату (завтрашний день).
    • Будут показаны договора, срок действия которых истекает завтра.
    Для отбора списка договоров, у которых уже истек срок действия, выберите в поле "Срок действия" значение "Просроченные".
    Как отобрать договора, которые находятся в процессе согласования?

    • В поле "Статус" выберите статус "Ожидается согласование".
    • В списке будут показаны только те договора, которые несоглсованы.
    Как отобрать договора, заключенные с конкретным поставщиком?

    • В поле "Контрагент" укажите организацию поставщика с которой заключены договора.
    • Будут показаны только договора выбранной организации поставщика.
    Как отобрать договора, которые заключены с конкретной органицией нашего торгового предприятия?

    В поле "Организация" выбериту ту организацию, по которой необходимо посмотреть список заключенных с ней договоров.
    Как изменить текущее состояние нескольких договоров, например закрыть просроченные договора?

    • Используя быстрые отборы в списке установите отобор по просроченным договорам.
    • Выделите договора в списке.
    • Выберите команду "Установить статус"- "Закрыт".
    Как посмотреть список договоров, которые заключены с конкретным поставщиком?

    • В панели навигации карточки поставщика выберите команду "Договоры по партнеру".
    • Будет показан список всех договоров, которые были оформлены с поставщиком (партнером).
    Создание договора

    Договор с клиентом может быть создан следующими способами.
    • Из общего списка договоров.
    • На основании данных о поставщике.
    • На основании данных о соглашении с поставщиком.
    Как создать новый договор из списка?

    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый договор.
    В новом договоре будет установлен статус - не согласован, валюта - рубли. Если в списке был установлен отбор по конкретной организации и контрагенту, то эта информация будет заполнена в договоре. Необходимо заполнить все остальные реквизиты договора.
    Как создать новый договор из карточки партнера?

    • В карточке партнера нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Договоры с контрагентом".
    • Будет открыта карточка нового договора.
    В новом договоре будет заполнена информация о партнере. Информация о контрагенте будет автоматически заполнена в том случае, если для партнера определен один контрагент. Проверьте и заполните все остальные реквизиты договора.
    Как создать договор на основании соглашения?

    • В карточке соглашения нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Договор с контрагентом".
    • Будет создана карточка нового договора, в которой будут заполнены все данные из соглашения.
    Важно. Договор на основании соглашения можно создать только в том случае, если в соглашении установлен флажок "Требуется указание договора".
    Работа с договором

    Какие реквизиты необходимо заполнить при создании нового договора?

    В новом договоре указывается информация об организации, от имени которой оформляется договор и контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации) с которым заключается договор. В качестве партнера может быть указана группа партнеров, например в том случае, если предполагается работа с сетью магазинов, которые работают от имени одного юридического лица, с которым и заключается договор. В форме договора также указывается информация о тех расчетных счетах, которые по умолчанию будут заполняться в документах, оформленных по договору. В договоре определяется валюта, в которой будут вестись взаиморасчеты по договору и порядок оплаты.

    В договоре определяется вариант учета расчетов по договору. Предусмотрено два варианта учета расчетов по договору.
    • По заказам/накладным . Взаиморасчеты ведутся в рамках заказов или в рамках накладных, если накладные оформлены без заказа. При этом добавляется еще один разрез детализации взаиморасчетов – договор.
    • По договорам. Этот вариант предполагает ведение общих взаиморасчетов в рамках договора. При таком варианте учета расчетов можно оформлять заказы, проводить все операции, связанные с обеспечением товаров. Однако при таком варианте учета расчетов не поддерживается отслеживание оплаты каждого конкретного заказа, оплата контролируется по договору в целом.
    Как установить отметку о том, что условия договора согласованы с клиентом и руководством?

    Необходимо в договоре установить статус "Действует".
    Как отменить (закрыть) договор?

    В договоре необходимо установить статус "Закрыт".
    Текущие дела по договорам

    Как посмотреть список договоров с поставщиками, которые находятся на согласовании?

    В списке текущих дел в разделе "Договора с поставщиками" выберите пункт Договора на согласовании". В скобках показывается общее количество договоров, которые находятся на согласовании.
    Как посмотреть список договоров с поставщиками, по которым истек срок действия?

    В списке текущих дел в разделе "Договора с поставщиками" выберите пункт "Просроченные договора". В скобках показывается общее количество договоров, по которым истек срок действия.
    Регистрация закупок

    Оформляются документы закупки товаров. Документы закупки товаров могут быть оформлены на основании ранее оформленных заказов поставщиков или без указания заказа поставщику. При оформлении поставки импортных товаров предусмотрена возможность указания номеров ГТД и стран происхождения товаров.
    Предусмотрена возможность оформления поступления товаров на комиссию от комитента. По результатам продаж комиссионных товаров формируются документы "Отчет комитенту о продажах" и рассчитывается комиссионное вознаграждение. Предусмотрена также возможность оформления списания принятых на комиссию товаров и передачи комитенту отчета о списанных товарах.
    Оформление документов поступления товаров
    Оформление документов поступления по заказу поставщику
    Как открыть список заказов поставщику, по которым необходимо оформить поступление товаров?
    Как создать новый документ из списка распоряжений на оформление?
    Как указать информацию о номере и дате входящего счета-фактуры?
    Как заполняется информация о номерах ГТД и стране происхождения?
    Какая информация заполняется на странице "Комментарий"?
    Как оформить один документ "Поступления товаров и услуг" на основании нескольких заказов поставщику?
    Как оформить документ "Поступление товаров и услуг" на основании нескольких заказов из самой накладной?
    Как в накладной оформленной по нескольким заказам увидеть список заказов на основании которого она оформленна?
    Что делать если после оформления поступления по распоряжению (заказу), изменилось само распоряжение?
    Что находится в форме и какие действия необходимо выполнить в ней?
    Оформление поступления товаров без заказа поставщику
    Как создать новый документ поступления товаров и услуг без указания заказа поставщику?
    Заполнение документа поступления (без оформления заказа поставщику)
    Как указать поставщика в документе поступления товаров и услуг, оформленном без заказа поставщику?
    Как выбрать соглашение с поставщиком?
    Как указать организацию в документе поступления?
    В каких случаях при работе с поставщиком обязательно указание договора?
    Как указать склад в документе?
    Как указать дату платежа и форму оплаты в документе поступления товаров и услуг?
    В каких случаях оформляется закупка товаров по регламентированному учету?
    Заполнение табличной части документа
    Как добавить новую позицию в табличную часть документа поступления?
    Как заполняется информация о номерах ГТД при поставке импортных товаров?
    Можно ли указать ручную скидку в документе поставки?
    Как ввести информацию о цене товара вручную?
    Как заполняется цены в документе поставки, если они уже были зарегистрированы ранее?
    Как открыть отчет для сравнения цен поставки с ценами других поставщиков?
    Как указывается информация об НДС в документе поставки?
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?
    Как указать склад в табличной части документа?
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    Что делать если в процессе поступления товара обнаружился бракованный товар?
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?
    Какой признак необходимо установить в документе закупки, если закупаемые товары планируется продавать в розницу с применением ЕНВД?
    Регистрация документа поступления товаров и услуг
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?
    Для чего и как нужно заполнять колонку документа "№ по док "?
    Если при заполнении колонки "№ по док" была допущена ошибка, то как можно быстро очистить значения во всех строках?
    Как упорядочить строки табличной части по номеру строки из документа поставщика?
    Что делать если после сверки с первичными документами поставщика обнаружены расхождения с фактически поступившим товаром?
    Можно ли заполнить таблицу "Товары по данным поставщика" на основании фактических данных?
    Что еще нужно указать в табличной части "Товары по данным поставщика"?
    Что расположено на странице "Расхождения"?
    Где можно посмотреть суммы образовавшихся излишек и/или недостач?
    Как распределить сумму недостачи на стороннего контрагента (например на страховую компанию)?
    Как распределить сумму недостачи на прочие расходы?
    Как распределить сумму излишек на прочие доходы?
    Если в программе ведется обособленный учет в рамках сделок, то как можно оформить поступление товара в рамках конкретной сделки?
    Как открыть список текущих дел по поступлениям товаров?
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить поступления товаров?
    Оформление документов поступления товаров

    Оформление документов поступления по заказу поставщику

    Как открыть список заказов поставщику, по которым необходимо оформить поступление товаров?

    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите "Документы поступления".
    • Информация о тех заказах поставщику, по которым еще не зарегистрировано поступление товаров, будет отображаться на закладке "Распоряжения на оформление".
    В список попадают те заказы, для которых установлен статус "К поступлению", но по которым товар еще не получен полностью (не оформлен финансовый документ поступления). Фактически в этот список попадают те заказы, по которым поставщик подтвердил готовность товаров к отгрузке и уточнил дату поставки товаров. Работая с этим списком, менеджер в оперативном режиме может контролировать своевременность поставки товаров. После оформления по заказу поставщику финансового документа "Поступление товаров и услуг", заказ поставщику исчезает из данного списка.
    Как создать новый документ из списка распоряжений на оформление?

    • В списке документов поступления перейдите на страницу "Распоряжения на оформление (Заказ поставщику)".
    • В списке будут показаны те заказы поставщику, у которых установлен статус "К поступлению".
    • Установите курсор на нужный заказ поставщику в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оформить поступление".
    • Будет создан новый документ "Поступление товаров и услуг".
    • В документ "Поступление товаров и услуг" заполняется то количество, которое должно было поступить от поставщика в соответствии с заказом. При этом учитывается то количество товара, на которое уже был ранее зарегистрирован финансовый документ "Поступление товаров и услуг" по данному заказу.
    • Список товаров в документе поставки , заполненный в соответствии с заказом поставщику, помечен серым цветом.
    • В документ можно добавлять новые позиции, которые поступили сверх указанных в заказе. Эти позиции отмечаются черным цветом.
    В документ заполняется информация о тех ценах и скидках, которые были зарегистрированы в заказе поставщику. В документе автоматически устанавливается тот вид операции закупка у поставщика или прием на комиссию, который был установлен в заказе поставщику.
    Как указать информацию о номере и дате входящего счета-фактуры?

    Информация о дате и номере входящего счета-фактуры вводится на закладке "Дополнительно". После установки флага "Предъявлен счет-фактура" указывается номер и дата входящего счета-фактуры.
    Как заполняется информация о номерах ГТД и стране происхождения?

    Для импортных товаров указываются номера ГТД и соответствующая номеру ГТД страна происхождения. Номер ГТД выбирается из справочника "Номера ГТД". Номер ГТД указывается только для тех товаров, в карточке которых установлен флаг "Вести учет по ГТД".
    Какая информация заполняется на странице "Комментарий"?

    На странице "Комментарий" менеджер может ввести произвольный текст, уточняющий информацию о конкретной поставке товаров.
    Как оформить один документ "Поступления товаров и услуг" на основании нескольких заказов поставщику?

    Для того чтобы оформить поступление товара по нескольким заказам необходимо в списке "Документы поступления" на странице "Распоряжения на оформление (Заказ поставщику)" выделить несколько заказов и воспользоваться командой "Создать на основании".
    Важно. Оформить поступление по нескольким заказам можно только в том случае, если в заказах совпадают поля "Партнер", "Контрагент", "Организация", "Склад", "Операция", "Валюта", "Налогообложение НДС", "Цена включает НДС".
    После этого табличная часть приходной накладной будет заполнена по нескольким заказам, ссылки на заказы будут размещены в табличной части в колонке "Заказ поставщику".
    Важно. Если заказы поставщика оформлены по группе складов (склады указаны в табличной части документов), то корректно оформить документ поставки по нескольким заказам можно будет только в том случае, если в списке "Распоряжения на оформление" указать склад, на который оформляется поставка товаров. В этом случае программа отберет из списка заказанных у поставщика товаров, товары поставка которых планировалась на данный склад, и корректно заполнит информацию о заказах поставщика в табличной части документа поставки.

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как оформить документ "Поступление товаров и услуг" на основании нескольких заказов из самой накладной?

    Для этого в документе необходимо заполнить поля "Партнер", "Контрагент", "Организация", "Склад", "Операция", "Валюта", "Налогообложение НДС", "Цена включает НДС" и установить флажок "Поступление по заказам". После установки флажка программа попытается заполнить накладную еще не поступившими товарами из заказов поставщику. При этом товар будет добавлен в накладную только из тех заказов, в которых значение всех указанных выше полей совпадет со значениями в накладной.
    <tt>Например, если в накладной указана валюта "Рубли", а в заказе "Доллары США", то накладная не будет заполнена товарами из такого заказа (даже при условии что все остальные поля накладной и заказа совпадут).</tt>
    По команде табличной части "Заполнить" – "Заполнить по заказам" можно перезаполнить табличную часть накладной всеми товарами из всех заказов. По команде табличной части "Заполнить" – "Подобрать товары из заказов" можно заполнить табличную часть накладной выбранными товарами из выбранных заказов.
    Как в накладной оформленной по нескольким заказам увидеть список заказов на основании которого она оформленна?

    После того как табличная часть приходной накладной будет заполнена по нескольким заказам, ссылки на заказы будут размещены в табличной части накладной, в колонке "Заказ поставщику". Открыть список заказов можно и перейдя по гиперссылке "Открыть заказы" в шапке документа.
    Что делать если после оформления поступления по распоряжению (заказу), изменилось само распоряжение?

    В этом случае накладную можно перезаполнить по измененому распоряжению. Для этого в командной панели накладной можно воспользоваться командой "Подобрать товары из заказа". Далее будет открыт список товаров из заказа. После установки отметок у нужных позиций, эти позиции или их количество, будут перенесены в накладную.
    Важно. Команда "Подобрать товары из заказа" будет доступна только в том случае если накладная была оформлена на основании заказа.
    Что находится в форме и какие действия необходимо выполнить в ней?

    В форме находится список товаров из распоряжения на основании которого оформлен документ. В форме необходимо флажками отметить те позиции из распоряжения которые необходимо перезаполнить в документе. Если в распоряжении были добавлены новые строки, то такие строки при открытии формы по умолчанию будут отмечены флажками. По команде "Перенести в документ" информация по отмеченным строкам будет обновлена в документе.
    Оформление поступления товаров без заказа поставщику

    Документ "Поступление товаров и услуг" может быть оформлен без указания заказа поставщика.
    Как создать новый документ поступления товаров и услуг без указания заказа поставщику?

    Новый документ создается из списка документов "Документы поступления" на странице "Поступление товаров и услуг". Для создания нового документа нажмите на кнопку "Создать".
    Заполнение документа поступления (без оформления заказа поставщику)

    Как указать поставщика в документе поступления товаров и услуг, оформленном без заказа поставщику?

    В новом документе нужно указать партнера (поставщика). Выбор производится из списка партнеров. По умолчанию в списке выбора отображаются те партнеры, у которых установлен признак "Поставщик". Если с поставщиком зарегистрировано соглашение, и оно является единственным, то информация о соглашении автоматически заполняется в документе.
    Как выбрать соглашение с поставщиком?

    Если с поставщиком заключено несколько соглашений, то необходимо выбрать нужное соглашение из списка. Для выбора доступны все незакрытые торговые соглашения с неистекшим сроком действия. После выбора торгового соглашения в документе "Поступление товаров и услуг" заполняются все те условия, которые были определены в соглашении: контрагент, организация, валюта взаиморасчетов и т.д. Указание соглашения в документе не является обязательным. Если соглашение в документе не заполнено, то все эти данные могут быть определены непосредственно в документе поступления.
    Выбор контрагента осуществляется в списке выбора. По умолчанию список выбора открывается с отбором по контрагентам данного поставщика. Для выбора другого контрагента можно снять флаг отбора по поставщику и выбрать любого контрагента из списка.
    Как указать организацию в документе поступления?

    В документе необходимо указать организацию, от имени которой оформляется документ. Если документ оформляется по соглашению и в нем зафиксирована организация, то изменить организацию нельзя (соответствие организации проверяется при проведении документа).
    В каких случаях при работе с поставщиком обязательно указание договора?

    Указание договора в документах, оформленных с поставщиком является обязательным в том случае, если в соглашении, указанном в документе установлен флажок "Требуется указание договора". Во всех остальных случаях указание договора не является обязательным. В то же время использование договоров при работе с поставщиками позволяет вести отдельные взаиморасчеты в рамках различных договоров и проводить автоматическое распределение оплат по документам поставки в случае установленного порядка расчетов "По договору".
    Если для контрагента и организации, выбранного в документе, указан один действующий договор, то информация об этом договоре будет заполнена автоматически. При наличии нескольких договоров контрагента список будет ограничен организацией, валютой и тем порядком оплаты, который указан в договоре.
    Как указать склад в документе?

    В поле "Склад" заполняется информация о той складской территории, на которую предполагается поставка товара.
    • Если поставка товаров будет производиться в одну складскую территорию, то в поле Склад выбирается склад, на который будет производиться поставка.
    • Если поставить товар необходимо на несколько складских территорий, то в поле Склад необходимо выбрать группу складов, в которую входят нужные складские территории.
    Группу складов можно выбрать только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флажок "Использовать склады в табличной части документов закупки". В качестве группы можно выбрать только ту группу в которой установлен флажок Разрешить в заказах и накладных".
    Как указать дату платежа и форму оплаты в документе поступления товаров и услуг?

    Информация о дате платежа и форме оплаты в документе поступления заполняется на закладке "Дополнительно". В документе также указывается предполагаемая форма оплаты: наличная, безналичная. Эта информация необходима при планировании расхода денежных средств и составлении платежного календаря.
    Важно. Дата платежа и форма оплаты заполняется только в том случае, если документ поставки оформляется без указания заказа поставщику. Если документ оформляется по заказу поставщику, то даты оплаты и форма оплаты определяются в соответствии с теми этапами оплаты, которые указаны в заказе поставщику.
    В каких случаях оформляется закупка товаров по регламентированному учету?

    Данная операция оформляется в том случае, если в программе необходимо отразить различные данные по управленческому и регламентированному учету. Операции оп управленческому учету в этом случае отражаются по предопределенной организации "Управленческая организация" а операции по регламентированному учету отражаются от имени организации, указанной в документе с установленным видом операции "Закупка по регл.учету".
    Важно. Ведение раздельного учета управленческих и регламентированных операций возможно только в том случае, если в настройках параметров учета включена функциональная опция Использовать управленческую организацию.
    Заполнение табличной части документа

    В табличную часть документа заполняется информация о поступивших товарах и услугах. Для каждого товара указывается информация о количестве поступившего товара и его цене.
    Как добавить новую позицию в табличную часть документа поступления?

    В табличную часть документа добавляется новая номенклатурная позиция. Новая номенклатурная позиция добавляется путем выбора из справочника "Номенклатура". В табличную часть могут быть добавлены, как товары, так и услуги. Если учет товаров ведется в разрезе характеристик и упаковок товара, то дополнительно вводится информация о характеристике номенклатуры и упаковке товара.
    При оформлении документа поступления можно добавлять товары в табличную часть с помощью подбора товаров по данным поставщика (команда "Подобрать товары"). В табличной части диалогового окна подбора на странице "Номенклатура поставщика" указываются те позиции, информация о которых зарегистрирована в справочнике "Номенклатура поставщика". Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована в момент регистрации цен прайс-листа поставщика с помощью документа "Регистрация цен поставщика".
    Важно. Информация о номенклатуре поставщика может быть зарегистрирована и в момент поставки товаров. Регистрация происходит аналогично тому, как это происходит в момент ввода данных о ценах поставщика.
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?

    При заполнении табличной части "Товары", при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле "Номенклатура".
    Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле "Номенклатура поставщика" . Если будет найдено несколько соответствий, то поле "Номенклатура поставщика" будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
    При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
    Как заполняется информация о номерах ГТД при поставке импортных товаров?

    Для импортных товаров указываются номера ГТД и соответствующая номеру ГТД страна происхождения. Номер ГТД выбирается из справочника Номера ГТД. Номер ГТД указывается только для тех товаров, в карточке которых установлен флаг "Вести учет по ГТД".
    Можно ли указать ручную скидку в документе поставки?

    Ручная скидка может быть указана для каждой строки документа поступления в процентном выражении или суммовом выражении.
    Как ввести информацию о цене товара вручную?

    Для каждой номенклатурной позиции может быть введена конкретная цена номенклатурной позиции в соответствии с той ценой, которая указана в печатной форме финансового документа поставки. Значение цены может быть введено с учетом или без учета НДС.
    • Если поставщик в печатной форме документа указал цены с учетом НДС, то на странице "Дополнительно" устанавливается флаг "Цены включают НДС" и цены вводятся с учетом НДС.
    • Если в печатной форме документа цены указаны без учета НДС, то флаг "Цены включают НДС" не устанавливаются и значения цен вводятся без учета НДС.
    Важно. Если документ поставки оформляется с указанием соглашения, то информация о том, как должны вводиться цены с учетом или без учета НДС определяется в соглашении с поставщиком.
    Как заполняется цены в документе поставки, если они уже были зарегистрированы ранее?

    Важно. Цены поставщика регистрируются в рамках соглашения с помощью документа "Регистрация цен поставщиков". Цены в документе поставки могут быть заполнены автоматически ранее зарегистрированными ценами только в том случае, если в документе поставки указано соглашение, по которому зарегистрированы цены.
    • При вводе новой позиции для нее будет заполнена та цена, которая действует на момент оформления поставки в соответствии с указанным соглашением.
    • Если в соглашении предусмотрена возможность регистрации цен по различным условиям, то при заполнении позиции в табличную часть документа, можно выбрать условие цены.
    • Если необходимо заполнить цены по всем товарам в соответствии с ценами, зарегистрированными в соглашении, нажмите на кнопку "Цены" и выберите пункт "Заполнить цены по соглашению".
    • Если необходимо заполнить цены в соответствии с различными условиями, то используйте команды "Заполнить цены по соглашению (с условием цен)" или "Заполнить цены выделенных строк по соглашению (с условием цен)".
    Как открыть отчет для сравнения цен поставки с ценами других поставщиков?

    • В панели навигации формы выберите команду "Анализ цен ".
    • Будет открыт отчет "Анализ цен ", в котором будут показаны цены других поставщиков и конкурентов по тем позициям номенклатуры, которые указаны в документе поступления.
    Как указывается информация об НДС в документе поставки?

    В поле "Налогообложение" на странице "Дополнительно" указывается тот вариант налогообложения, который принят у поставщика. Если закупка облагается НДС, то для каждой строки документа вводится информация о той ставке НДС, которая указана в печатной форме финансового документа поставки, поступившей от поставщика.
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?

    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой "Перейти к номенклатуре поставщика". По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
    Как указать склад в табличной части документа?

    Если в документе реализации можно указать склады в табличной части, то склад должен быть указан в каждой строке табличной части документа. В качестве склада может быть указан тот склад, который относится к группе складов, которая указана в шапке документа. При вводе документа на основании заказа эта информация заполняется автоматически. Предусмотрена также возможность указания нескольких складов для выделенных позиций в документе (Склады - Заполнить склад в выделенных строках).
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?

    Если в документе (в шапке или в табличной части) выбран склад на котором ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
    Важно. Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах "Приходный ордер на товары" и "Расходный ордер на товары".
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?

    • Выберите команду "Указать серии" в командной панели табличной части документа.
    • Будет открыто диалоговое окно "Регистрация серий товаров", в которой надо указать серии и/или сроки годности.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) ", то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера", то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
    <tt>Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме "Регистрация серий товара" необходимо указать десять серийных номеров.</tt>
    В нижней части формы "Регистрация серий товара" выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
    Что делать если в процессе поступления товара обнаружился бракованный товар?

    Если в процессе поступления товара на склад обнаружился бракованный товар, то в документе можно отразить изменение качества у такого товара. Для этого к строке с бракованным товаром нужно применить команду табличной части "Изменить качество".
    После выполнения команды "Изменить качество" будет открыта форма "Выбор товара другого качества" в которой можно выбрать товар с другим качеством (если ранее для текущей позиции уже создавался товар с другим качеством), либо создать его и выбрать (подробнее см. справку формы "Выбор товара другого качества").
    Если в шапке выбрана группа складов, то как можно быстро заполнить склады в табличной части?

    Для быстрого заполнения складов в табличной части можно воспользоваться командой табличной части "Все действия" - "Склады" - "Заполнить склады в выделенных строках".
    Какой признак необходимо установить в документе закупки, если закупаемые товары планируется продавать в розницу с применением ЕНВД?

    В этом случае в документе поставки на странице "Дополнительно" следует установить флажок Закупка под деятельность, облагаемую ЕНВД.
    Важно. Флажок доступен только в том случае, если в настройках параметров учета (раздел Финансы) включена функциональная опция ведения раздельного учета товаров для деятельности, облагаемой ЕНВД. Включение этой опции позволяет вести отдельный расчет себестоимости в момент продажи товаров в розницу ЕНВД. Себестоимость будет рассчитываться в первую очередь в соответствии с закупками тех товаров, которые закуплены под деятельность ЕНВД.
    Флажок Закупка под деятельность, облагаемую ЕНВД автоматически устанавливается при выборе розничного склада, продажи с которого облагаются ЕНВД. Продажа в розницу ЕНВД может осуществляться и с оптового склада при установленном варианте налогообложения Продажа облагается ЕНВД.
    Регистрация документа поступления товаров и услуг

    Для регистрации финансового документа "Поступление товаров и услуг" пользователь проводит документ. Перед проведением документа осуществляется проверка заполнения обязательных реквизитов. Кроме этого, проверяются параметры поступления на соответствие параметрам соглашения, указанного в поступлении.
    • Если на складе, указанном в документе, не используется ордерная схема поступления товаров, то при регистрации документа поступления фиксируется факт приема товаров на склад.
    • Если ордерная схема используется, то при проведении документа фиксируется только факт регистрации финансового документа, фактический прием товаров на склад оформляется документом "Приходный ордер на товары".
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Поступление товаров и услуг" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Поступление товаров и услуг".
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?

    Если в документе установить флажок "Все действия""Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры", то при заполнении табличной части не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций. Так же при проведении документа не будет выполняться автоматическое сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика.
    Для чего и как нужно заполнять колонку документа "№ по док "?

    В документе можно сверить фактическое поступление товара с данными сопроводительных документов поставщика. У проверенных позиций в табличной части "Товары по факту" в колонке "№ по док" нужно указать номер строки из сопроводительного документа. В дальнейшем эта информация будет использоваться для регистрации расхождений. Если точно известно что расхождений нет, колонку можно не заполнять.
    Если при заполнении колонки "№ по док" была допущена ошибка, то как можно быстро очистить значения во всех строках?

    Если при заполнении колонки "№ по док" были допущены ошибки, то с помощью команды табличной части "Товары по факту", "Все действия" – "Сверка строк" – "Очистить номера строк по документу" колонку "№ по док" можно очистить.
    Как упорядочить строки табличной части по номеру строки из документа поставщика?

    По команде табличной части "Товары по факту", "Все действия" – "Сверка строк" – "Упорядочить по номерам строк" документа можно отсортировать по возрастанию строки в таблице по колонке "№ по док".
    Что делать если после сверки с первичными документами поставщика обнаружены расхождения с фактически поступившим товаром?

    После сверки, при обнаружении расхождений, для их дальнейшее регистрации, в документе необходимо установить флажок Есть расхождения". После этого в форме документа будут доступны страницы "Товары по данным поставщика" и "Расчеты по расхождениям". На странице "Товары по данным поставщика" содержится таблица которую необходимо заполнить в соответствии с сопроводительными документами, полученными от поставщика.
    Можно ли заполнить таблицу "Товары по данным поставщика" на основании фактических данных?

    После установки флажка "Есть расхождения" табличная часть автоматически заполняется строками из таблицы "Товары по факту" у которых заполнено поле "№ по док" Если в табличную часть необходимо перезаполнить, то для этого можно воспользоваться командой "Заполнить товарами по факту".
    Важно. Таблица "Товары по данным поставщика" автоматически заполняется только теми строками из таблицы "Товары по факту" у которых заполнено поле "№ по док".
    Что еще нужно указать в табличной части "Товары по данным поставщика"?

    После первоначального заполнения таблицы "Товары по данным поставщика" необходимо продолжить ее заполнение – таблица должна быть оформлена в точном соответствии с сопроводительными документами поставщика.
    Что расположено на странице "Расхождения"?

    Если в накладной зафиксированы расхождения между фактически поступившим товаром и товаром по данным поставщика (по данным сопроводительных документов), то список товаров, по которым зафиксированы расхождения, можно увидеть на странице "Расхождения". В списке, в колонке "Вариант отражения расхождений", нужно указать, на чей счет будут отнесены недостачи или излишки. Если эта информация не указана в списке, то программа предложит указать вариант отнесения расхождений при проведении документа.
    Где можно посмотреть суммы образовавшихся излишек и/или недостач?

    В результате фиксации расхождений могут быть сформированы либо излишки, либо недостачи. Общую сумму расхождений, а так же сумму недостачи или сумму излишек можно увидеть на странице "Расхождения". В табличной части можно посмотреть товарные позиции по которым зафиксированы излишки или недостачи.
    Как распределить сумму недостачи на стороннего контрагента (например на страховую компанию)?

    Сформированные недостачи можно отнести на взаиморасчеты с конкретным контрагентом (значение колонки "Вариант отражения расхождений" – "За счет сторонней компании"). При этом варианте на странице под списком расхождений необходимо заполнить поля "За счет сторонней компании" и "Контрагент". Накладной будет сформирована задолженность контрагента перед нами. Заказ поставщику, указанный в табличной части, будет считаться закрытым на количество недостачи.
    Если суммы недостачи отнесенной на прочие расходы и/или суммы отнесенной на взаиморасчеты с указанным контрагентом будет недостаточно для покрытия общей суммы недостачи, то оставшаяся часть недостачи будет отнесена на взаиморасчеты с поставщиком. Если сумму недостачи никак не распределять на прочие расходы и/или взаиморасчеты с контрагентом, то вся сумма недостачи будет автоматически отнесена на взаиморасчеты с поставщиком.
    Как распределить сумму недостачи на прочие расходы?

    Сформированные недостачи можно отнести на определенную статью прочих расходов (значение колонки "Вариант отражения расхождений" - "На прочие расходы"). При этом на странице под списком расхождений необходимо заполнить поля "На прочие расходы" и "Аналитика". Заказ поставщику, указанный в табличной части, будет считаться закрытым на количество недостачи. Так же недостачи могут быть отнесены на взаиморасчеты с поставщиком (значение колонки "Вариант отражения расхождений" – "За счет поставщика").
    Если суммы недостачи отнесенной на прочие расходы и/или суммы отнесенной на взаиморасчеты с указанным контрагентом будет недостаточно для покрытия общей суммы недостачи, то оставшаяся часть недостачи будет отнесена на взаиморасчеты с поставщиком. Если сумму недостачи никак не распределять на прочие расходы и/или взаиморасчеты с контрагентом, то вся сумма недостачи будет автоматически отнесена на взаиморасчеты с поставщиком.
    Как распределить сумму излишек на прочие доходы?

    Сформированные документом излишки можно отнести на определенную статью прочих доходов (значение колонки "Вариант отражения расхождений" - "На прочие доходы"). При этом варианте на странице под списком расхождений необходимо заполнить поля "На прочие доходы" и "Аналитика". Так же излишки могут быть отнесены на взаиморасчеты с поставщиком (значение колонки "Вариант отражения расхождений" – "В пользу поставщика").
    Если суммы излишков отнесенной на прочие доходы будет недостаточно для покрытия общей суммы излишков, то оставшаяся часть будет автоматически отнесена на взаиморасчеты с поставщиком. Если сумму излишков не распределять на прочие доходы, то вся сумма излишка будет автоматически отнесена на взаиморасчеты с поставщиком.
    Если в программе ведется обособленный учет в рамках сделок, то как можно оформить поступление товара в рамках конкретной сделки?

    Для того что бы закупка товара прошла по конкретной сделке, необходимо в документе закупки на стрнице "Дополнительно", в поле "Сделка" указать нужную сделку.
    Важно. Поле "Сделка" доступно в документе если в настройках параметров учета на странице "Финансы" установлены флажки "Учитывать себестоимость товаров по видам запасов" и "По сделкам".
    Важно. Если поле "Сделка" в документе заполнено, то в обособленном учете будет отражена закупка в разрезе указанной сделки. Если поле "Сделка" в документе на заполнено, то в обособленном учете будет отражена закупка в разрезе конкретного менеджера или подразделения (что зависит от настроек обособленного учета для продразделения). Одновременное отражение в обособленном учете закупок в разрезе сделок и подразделений или менеджеров невозможно.
    Как открыть список текущих дел по поступлениям товаров?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с поступлением товаров, выберите раздел "Рабочий стол". В списке"Текущие дела" перейдите в группу дел "Документы поступления товаров и услуг".
    Как открыть список распоряжений на основании которых необходимо оформить поступления товаров?

    В списке "Текущие дела" - "Документы поступления товаров и услуг" выберите пункт "Распоряжения на оформление в работе". В названии пункта в скобках показывается общее число текущих распоряжений по которым необходимо оформить поступления товаров.
    Регистрация закупки услуг сторонних организаций и прочих активов

    Как в программе можно отразить расходы по поступившим услугам (работам) и внеоборотным активам (ОС, НМА и т.д.) в финансовом результате?
    Как в списке создать новый документ "Поступление услуг и прочих активов)"?
    Как правильно заполнить документ "Поступление услуг и прочих активов"?
    Как отразить поступление услуг и активов в учете НДС?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?
    Как в программе можно отразить расходы по поступившим услугам (работам) и внеоборотным активам (ОС, НМА и т.д.) в финансовом результате?

    Отразить расходы по поступившим услугам (работам) и внеоборотным активам (ОС, НМА и т.д.) в финансовом результате с помощью документа "Поступление услуг и прочих активов". Документ может быть оформлен со следующими видами операций, которые выбираются на странице "Дополнительно".
    • "Поступление услуг" - по поступившей услуге или активу заполняется информация о статье расходов, на которую должны должны быть списаны расходы.
    • "Поступление прочих активов" - в этом случае расходы на закупку активов, не признаются расходами, и в дальнейшем никак не отражаются на финансовом результате.
    Документ можно открыть в разделе "Финансы", с помощью команды "Поступление услуг и прочих активов".
    Как в списке создать новый документ "Поступление услуг и прочих активов)"?

    Новый документ "Поступление услуг и прочих активов" можно создать используя команду списка "Создать".

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как правильно заполнить документ "Поступление услуг и прочих активов"?
    • В табличной части документа указывается список поступивших услуг и активов.
    • В одном документе можно зарегистрировать информацию о нескольких объектах с различными вариантами распределения расходов.
    • Информация об объектах заполняется в виде текстовой строки в поле Содержание".
    • По каждому объекту заполняется информация о статье, на которую должны распределяться расходы и аналитика расходов.
    • Указание количества при регистрации документа не является обязательным.
    • Для каждого объекта можно указать те счета учета расходов, которые должны заполняться при выгрузке в бухгалтерию.
    • Документ может быть оформлен в рамках соглашения с поставщиком или без указания соглашения.
    Как отразить поступление услуг и активов в учете НДС?

    Операция по поступлению внеоборотных активов может быть отражена для учета НДС в книге покупок. Информация о номере и дате входящего счета-фактуры заполняется на странице "Дополнительно". Поля становяться доступны для заполнения после установки флажка "Предъявлен счет-фактура поставщика".
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении документа "Поступление услуг и прочих активов" можно привязать такие платежи к текущему документу в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к текущему документу?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Поступление услуг и прочих активов".
    Оформление актов приемки при поступлении товаров

    Как подтвердить факт поступления товара на склад не только документами поставщика, но и нашими первичными документами?
    Как еще можно оформить "Акт о приемки товаров"?
    Для чего в программе служит документ "Акт приемки товаров"?
    Как открыть список актов о приемке товаров?
    Как распечатать унифицированную форму ТОРГ-1?
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-1 в терминах поставщика?
    Как подтвердить факт поступления товара на склад не только документами поставщика, но и нашими первичными документами?

    Если необходимо подтвердить факт поступления товара на склад не только сопроводительными (бумажными) документами поставщика, но и нашим бумажным документом, то можно оформить "Акт о приемки товаров". Документ служит для печати унифицированной формы "ТОРГ-1" и не осуществляет движения в информационной базе. Документ можно оформить только на основании документа "Поступление товаров и услуг", команда "Создать на основании""Акт приемки товаров".
    Важно. Перед использованием акта необходимо установить флажок "Использовать акты приемки" в настройках параметров учет на странице "Запасы и закупки".

    Как еще можно оформить "Акт о приемки товаров"?

    Акт можно оформить из списка документов "Поступление товаров и услуг" (команда списка "Создать на основании" – "Акт приемки товаров")
    Для чего в программе служит документ "Акт приемки товаров"?

    Документ не осуществляет никаких движений и служит для формирования унифицированной печатной форм ТОРГ-1 Документ содержит недостающую информацию для печати унифицированной формы.
    Как открыть список актов о приемке товаров?

    Список оформленных актов можно увидеть в форме "Акты приемки товаров". Форма открывается соответствующей командой панели навигации в разделе "Запасы и закупки".
    Как распечатать унифицированную форму ТОРГ-1?

    Для того чтобы распечатать унифицированную печатную форму ТОРГ-1 нужно воспользоваться в форме акта командой "Печать" - "Торг-1". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-1 в терминах поставщика?

    Если в программе используется номенклатура поставщика, то в документе "Поступление товаров и услуг" (на основании которого сформирован документ "Акт приемки товаров") в табличных частях "Товары по факту" и "Товары по данным поставщика" можно указать и номенклатуру поставщика. Для того чтобы сформировать унифицированную форму ТОРГ-1 с использованием номенклатуры поставщика необходимо воспользоваться в форме акта командой "Печать" - "Торг-1 (в номенклатуре поставщика)". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Оформление расхождений при поступлении товаров

    Как открыть список актов о расхождении при приемке товаров?
    Как можно оформить новый акт?
    Что содержит акт о расхождениях?
    Как распечатать унифицированную форму ТОРГ-2?
    Как распечатать акт о расхождении при приемке импортного товара?
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-2 в терминах поставщика?
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-3 в терминах поставщика?
    Как открыть список актов о расхождении при приемке товаров?

    На основании зафиксированных расхождений в программе можно оформить и распечатать акты о расхождении товаров (унифицированные формы ТОРГ-2 и ТОРГ-3). Список оформленных актов, а так же распоряжений для их оформления, можно увидеть в форме "Акты о расхождениях при поступлении товаров". Форма открывается соответствующей командой панели навигации в разделе "Запасы и закупки".
    Как можно оформить новый акт?

    Новый акт можно оформить только на основании документа "Поступление товаров и услуг" (команда "Создать на основании" – "Акт о расхождениях при поступлении товаров")
    Что содержит акт о расхождениях?

    Документ не осуществляет никаких движений и служит для формирования унифицированных печатных форм ТОРГ-2 и ТОРГ-3. Документ содержит недостающую информацию для печати указанных унифицированных форм.
    Как распечатать унифицированную форму ТОРГ-2?

    Для того чтобы распечатать унифицированную печатную форму ТОРГ-2 нужно воспользоваться в форме документа командой "Печать" - "Торг-2". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Как распечатать акт о расхождении при приемке импортного товара?

    Для этого необходимо распечатать унифицированную форму ТОРГ-3. Для того чтобы распечатать унифицированную печатную форму ТОРГ-3 нужно воспользоваться в форме документа командой "Печать" - "Торг-3". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-2 в терминах поставщика?

    Если в программе используется номенклатура поставщика, то в документе "Поступление товаров и услуг" (на основании которого сформирован документ "Акт о расхождениях при поступление товаров") в табличных частях "Товары по факту" и "Товары по данным поставщика" можно указать и номенклатуру поставщика. Для того чтобы сформировать унифицированную форму ТОРГ-2 с использованием номенклатуры поставщика необходимо воспользоваться в форме акта командой "Печать" - "Торг-2 (в номенклатуре поставщика)". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Можно ли распечатать унифицированную форму ТОРГ-3 в терминах поставщика?

    Для того чтобы сформировать унифицированную форму ТОРГ-3 с использованием номенклатуры поставщика необходимо воспользоваться в форме документа командой "Печать" - "Торг-3 (в номенклатуре поставщика)". Далее в открывшейся форме указать количество копий и нажать на кнопку "Печать".
    Оформление возвратов поставщикам

    В программе предусмотрена возможность оформления возвратов поступивших товаров. При этом предусмотрена регистрация возвратов как купленных товаров, так и товаров принятых на комиссию. Возврат поступивших товаров может быть оформлен с указанием документа поставки или без указания документа поставки.
    Как открыть список документов для оформления документа "Возврат товаров поставщику"?
    Как создать новый документ возврата товаров поставщику или комитенту?
    Как заполнить информацию в документе "Возврат товаров поставщику"?
    Как оформить возврат товаров комитенту, если клиент вернул товар, за который мы уже отчитались перед комитентом?
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?
    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    Как в документе возврата поставщику регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?
    Как отнести задолженность по возврату на конкретный заказ поставщика?
    Регистрация документа "Возврат поставщику".
    Если возврат товаров поставщику оформляется по ордерному складу, можно ли перезаполнить документ возврата по фактически отгруженному товару со склада?
    Как оформить документ возврата на основании документа поступления?
    Как оформить счет-фактуру при возврате товаров поставщику?
    Как открыть список документов для оформления документа "Возврат товаров поставщику"?
    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Возвраты товаров поставщикам".
    Как создать новый документ возврата товаров поставщику или комитенту?

    В списке документов "Возврат товаров поставщикам" нажмите на кнопку "Создать".
    В появившемся списке выберите вариант оформления документа "Возврат поставщику" или "Возврат комитенту".
    Будет создан новый документ "Возврат товаров поставщику".
    В документе будет установлен соответствующий вид операции: возврат поставщику (возврат комитенту).
    Как заполнить информацию в документе "Возврат товаров поставщику"?
    • В поле "Операция" проверьте вид оформляемой операции" Возврат товаров поставщику" или "Возврат товаров комитенту".
    • В поле "Клиент" выберите из списка партнеров поставщика или комитента, который возвращает товар.
    • Если информация о контрагенте и соглашении поставщика не заполнилась автоматически, то укажите в соответствующих полях юридическое лицо поставщика ("Контрагент") и соглашение, в соответствии с условиями которого будет возвращен товар.
    • В поле "Склад" укажите склад, с которого оформляется возврат товаров поставщику.
    • В табличной части документа заполните список товаров, которые возвращаются поставщику (комитенту). Цены на товары заполняются вручную. Если документ вводится на основании поступления, то цены заполняются в соответствии с теми ценами, которые указаны в документе поступления.
    • В поле "Поступление" укажите документ поступления, по которому был принят товар, если он известен.
    Как оформить возврат товаров комитенту, если клиент вернул товар, за который мы уже отчитались перед комитентом?

    Оформление данной операции должно происходить следующим образом.
    • Оформляется документ "Возврат товаров от клиента".
    • В документе обязательно должен быть указан тот документ реализации, по которому комиссионный товар продавался клиенту.
    • При проведении документа возврата программа регистрирует факт возврата комиссионного товара комитента на склад.
    • Оформляется документ "Возврат товаров поставщику" с указанием вида операции "Возврат комитенту".
    • В документе заполняется информация о товаре, возвращаемом комитенту.
    При оформлении документа "Отчет комитенту о продажах" информация об этом товаре будет заполнена в качестве строки с указанием отрицательного количества. Эта информация будет учтена при последующих взаиморасчетах с комитентом.
    Может ли заполняться номенклатура поставщика на основании заполненной номенклатуры и наоборот?

    При заполнении табличной части "Товары", при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и поле "Номенклатура".
    Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить поле "Номенклатура поставщика" . Если будет найдено несколько соответствий, то поле "Номенклатура поставщика" будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (с помощью быстрого выбора).
    При проведении документа если номенклатура поставщика выбрана и она не сопоставлена с нашей номенклатурой, то сопоставление выполняется программой автоматически.
    Как быстро перейти к номенклатуре поставщика в табличной части документа?

    Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части документа, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командой "Перейти к номенклатуре поставщика". По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документа.
    Как отключить сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика в документе?

    Если в документе установить флажок "Все действия""Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры", то при заполнении табличной части не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций. Так же при проведении документа не будет выполняться автоматическое сопоставление номенклатуры и номенклатуры поставщика.
    Как при заполнении табличной части документа можно понять что для товарной позиции нужно указать серии или сроки годности?

    Если в документе (в шапке или в табличной части) выбран склад на котором ведется учет серий и сроков годности, то в табличной части документа появляется колонка в которой пиктограммой помечаются те товары по которым для выбранного склада необходимо указывать серии или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена красным цветом, то по товару не указаны (или указаны не все) серийные номера или сроки годности.
    • Если пиктограмма выделена зеленым цветом, то информация по сериям указана полностью.
    Важно. Если склад является ордерным, то информация о сериях указывается при оформлении фактического приема (отгрузки) товаров со склада кладовщиком: в документах "Приходный ордер на товары" и "Расходный ордер на товары".

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как в табличной части документа указать серии или сроки годности?
    • Выберите команду "Указать серии" в командной панели табличной части документа.
    • Будет открыто диалоговое окно "Регистрация серий товаров", в которой надо указать серии и/или сроки годности.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Партии товаров, имеющие одинаковые номера серий (сроков годности, серийных номеров и сроков годности) ", то в форме для каждой введенной серии необходимо указать количество товара.
    • Если для вида номенклатуры установлено правило с типом политики "Экземпляры товаров, имеющие уникальные серийные номера", то количество указанных серий (серийных номеров) должно соответствовать количеству единиц номенклатуры, для которой эти серии указываются (у каждой единицы товара есть свой серийный номер).
    <tt>Например, если в документе приходуется десять единиц товара, то в форме "Регистрация серий товара" необходимо указать десять серийных номеров.</tt>

    В нижней части формы "Регистрация серий товара" выводится информация о количестве серий, которое необходимо зарегистрировать и о том, сколько серий уже зарегистрировано.
    Как в документе возврата поставщику регистрируется информация о возврате импортных и комиссионных товаров?

    Информация о том, что поставщику возвращается импортный товар (с определенным номером ГТД и страной происхождения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется автоматически в момент проведения документа возврата поставщику. Информацию о том, какие товары возвратил клиент, можно посмотреть после проведения документа возврата, нажав на кнопку "Открыть виды запасов" в командной панели табличной части документа. Данная информация регистрируется автоматически в любом случае. Если документ поставки в документе возврата поставщику не указан, то происходит автоматическое списание тех запасов, которые зарегистрированы для поставщика (комитента).
    Как отнести задолженность по возврату на конкретный заказ поставщика?

    Информацию о том, на какой заказ поставщика будет отнесена сумма возвращаемого товара заполняется на странице"Взаиморасчеты" в форме документа возврата.
    • Перейдите на страницу "Взаиморасчеты" в форме документа возврата.
    • Нажмите на кнопку "Подобрать по остаткам".
    • Откроется диалоговая форма подбора, в которой будут показаны те заказы поставщикам, по которым есть остатки по взаиморасчетам.
    • Программа автоматически распределит сумму, указанную в документе возврата и отметит те заказы, на которые можно перенести сумму по документу возврата в качестве оплаты нашего долга поставщику.
    • Можно изменить сумму платежа или отметить другие заказы клиента.
    • После отметки нужных заказов поставщика нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнена информация о заказах поставщиков, на которые переносится сумма, указанная в документе возврата.
    • Информацию о заказах поставщиков можно заполнить и вручную в табличной части документа.
    • При проведении документа возврата будет автоматически заполнена сумма взаиморасчетов.
    Важно. Если информация на закладке "Взаиморасчеты" в документе возврата не заполнена, то при проведении документа будет автоматически заполнена информация о сумме взаиморасчета. Эта сумма будет отнесена на пустой заказ поставщика.

    Важно. Оформление данной операции предусмотрена только при оформлении возврата товаров поставщику. Задолженность по возврату, оформленную для комитента учитывается при расчетах с комитентом по продажам его товаров (в документе "Отчет комитенту о продажах").

    Регистрация документа "Возврат поставщику".

    Для регистрации документа "Возврат товаров поставщику" нажмите на кнопку "Провести". При регистрации возврата комиссионного товара автоматически проверяется остаток товаров того комитента, который указан в документе возврата.
    Вернуть товар комитенту можно только в том случае, если он передавал нам этот товар на комиссию, и мы за него еще не отчитались. Если необходимо вернуть тот товар, за который мы уже отчитались перед комитентом, то сначала необходимо оформить возврат этого товара от клиента, а потом только оформлять возврат товаров комитенту.
    Если возврат товаров поставщику оформляется по ордерному складу, можно ли перезаполнить документ возврата по фактически отгруженному товару со склада?

    Если возврат оформляется по ордерному складу, то после фактической отгрузки товара со склада (что отражается документом "Расходный ордер на товары") табличную часть документа возврата можно перезаполнить с помощью команды в табличной части документа "Перезаполнить по отгрузке".
    Важно. Если на складе, выбранном в документе возврата, не используется ордерная схема при отгрузке (у склада, не установлен флажок "При отгрузке", в группе "Использование ордерной схемы"), команда табличной части "Перезаполнить по отгрузке" становится недоступной в документе.

    Что произойдет после выполнения команды в табличной части документа возврата "Перезаполнить по отгрузке"?

    Выполнение команды приводит к заполнению в табличной части документа "Товары" колонки "Количество":
    • фактически отгруженным и собранным количеством товара по расходному ордеру который находится в статусах "Отгружен" или "К отгрузке";
    • еще не собранным количеством товара по расходному ордеру который находится в статусах "В работе" или "К проверке". Перед заполнением будет выдан запрос на продолжение операции.
    Если при заполнении оказалось, что не отгружено не одной строки, строки не удаляются, выводится сообщение. Если при заполнении оказалось, что отгружено не все количество, уменьшается количество до фактически отгруженного, либо удаляется строка, если отгружено нулевое количество. Если в документе нет строк, с товарами, которые отгружены, такие строки добавляются, но только в том случае, если документ оформлен без распоряжения на возврат - без заказа.
    Как оформить документ возврата на основании документа поступления?
    • В списке документов поступления установите курсор на тот документ "Поступление товаров и услуг" по которому необходимо оформить возврат товаров поставщику.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Будет создан новый документ "Возврат товаров поставщику", информация в котором будет заполнена в соответствии с документом поступления.
    Важно. Для поиска нужного документа поступления в списке (по номеру, по поставщику, по сумме и т.д.) можно использовать стандартные возможности поиска документа в списке документов (кнопка "Найти").

    Важно. Для поиска документа поставки по серийному номеру товара можно использовать возможности полнотекстового поиска (раздел "Органайзер"- "Поиск").

    Как оформить счет-фактуру при возврате товаров поставщику?
    • После проведения документа возврата поставщику нажмите на кнопку "Ввести счет-фактуру".
    • В появившейся диалоговой форме можно указать даты и номера платежно-расчетных документов, если возврат товаров производится по предоплате.
    • Нажмите на кнопку "Записать и закрыть" для регистрации счета-фактуры.
    Для того чтобы распечатать счет-фактуру нажмите на кнопку "Печать" в форме документа реализации и выберите печатную форму счета-фактуры: Счет -фактура или "Счет-фактура (в валюте)".
    Формирование отчетов комитентам

    По результатам продаж комиссионных товаров формируются документы "Отчет комитенту о продажах" и рассчитывается комиссионное вознаграждение. Предусмотрена также возможность оформления списания принятых на комиссию товаров и передачи комитенту отчета о списанных товарах.
    Оформление отчета комитенту о продажах товаров
    Как открыть список документов "Отчеты комитентам"?
    Какая информация отображается в списке "Отчеты комитентам"?
    Как создать новый документ "Отчет комитенту" по результатам продажи товаров комитента?
    Как заполнить список проданных товаров комитента из формы документа?
    Как заполнить список проданных товаров комитента, если необходимо отчитаться перед комитентом не по всем, а только по части проданных товаров?
    Как заполняются цены товаров в отчете комитенту?
    Как заполняется ставка НДС для товаров при оформлении отчета комитенту?
    Как заполняется информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения комитенту?
    Для каких целей заполняется информация об услуге при расчете комиссионного вознаграждения?
    Как ввести информацию об условиях оплаты комитенту за проданные товары?
    Можно ли при оплате комитенту учесть сумму начисленного по результатам продажи комиссионного вознаграждения?
    Регистрация документа "Отчет комитенту о продажах"
    Как заполняется информация о номерах ГТД и странах происхождения в документе "Отчет комитенту о продажах"?
    Как оформить перечисление денежных средств комитенту за проданные товары?
    Как оформить счет на оплату комитенту по выплате комиссионного вознаграждения?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?
    Оформление отчета комитенту о списании товаров, принятых на комиссию
    Как оформить отчет комитенту, если товары комитента были списаны?
    Как заполняются цены товаров в отчете комитенту о списании товаров?
    Как заполнить список списанных товаров в документе "Отчет комитента о списании"?
    Как заполнить список списанных товаров комитента, если необходимо отчитаться перед комитентом не по всем, а только по части списанных товаров?
    Как заполняется информация о номерах ГТД и странах происхождения в документе "Отчет комитенту о списании"?
    Как заполняется ставка НДС для товаров при оформлении отчета комитенту о списании товаров?
    Как оформить перечисление денежных средств комитенту за списанные товары?
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?
    Как открыть список текущих дел по отчетам комитентам?
    Как открыть список комитентов которым необходимо оформить отчеты?
    Оформление отчета комитенту о продажах товаров

    В программе предусмотрена возможность автоматической регистрации продаж комиссионного товара и оформления документа "Отчет комитенту" . При оформлении отчета комитенту можно автоматически рассчитать комиссионное вознаграждение.
    Как открыть список документов "Отчеты комитентам"?
    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Отчеты комитентам".
    Какая информация отображается в списке "Отчеты комитентам"?

    Информация в списке "Отчеты комитентам" разделена на две страницы.
    • На странице "Отчеты комитентам" отображается информация о всех оформленных отчетах комитентам.
    • На закладке "К оформлению" показывается информация о тех продажах комиссионного товара, по которым, еще не отчитались за проданные товары перед комитентом (не оформили документ "Отчет комитенту о продажах"). Информация сгруппирована по комитентам, организациям, валютам расчетов с комитентами. Валюта расчетов с комитентом определяется в момент приема товара от комитента.
    • Если прием товаров от комитента оформляется в рамках заключенного с ним соглашения, то валюта взаиморасчетов с комитентом определяется валютой, указанной в соглашении.
    • Если прием товаров от комитента оформляется без соглашения, то валюта взаиморасчетов определяется в документе "Поступление товаров и услуг".
    Для каждого комитента показывается следующая информация.
    • Реализация клиенту. Информация о проданных товарах комитента. Показывается Сумма выручки, полученная при продаже товаров комитента за период, указанный в настройках списка и Сумма возврата, то есть сумма товаров, возвращенных комитенту, за период, указанный в настройках списка, после регистрации документа "Отчет комитенту о продажах". Информация о возвращенных товарах учитывается при оформлении следующего отчета комитенту о продажах со знаком "минус".
    • Списание товаров. Наличие этой записи говорит о том, что за период, укахзанный в отчете товары комитента были списаны (оформлен документ "Списание товаров" на товары комитента).
    Как создать новый документ "Отчет комитенту" по результатам продажи товаров комитента?
    • В списке отчетов комитентам перейдите на страницу "К оформлению".
    • Укажите период, за который Вы хотите отчитаться перед комитентами.
    • Установите курсор на строку с видом операции "Реализация клиенту" с тем комитентом, по которому зарегистрированы продажи комиссионных товаров комитента.
    • Если комитент работает в соответствии с соглашением и их несколько, то установите курсор на строку с тем соглашением, по которому регистрируются продажи комитента.
    • Нажмите на кнопку "Отчет комитенту ".
    • Будет создан новый отчет комитенту о продажах товаров.
    В новом документе будет заполнена информация о тех комиссионных товарах комитента, по которым зарегистрирована продажа за период, который был указан в списке "К оформлению". Этот период будет автоматически заполнен в документе "Отчет комитенту о продажах". При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
    Как заполнить список проданных товаров комитента из формы документа?

    Отчет комитенту может быть заполнен по результатам продаж товаров за любой период.
    • Заполните информацию о комитенте.
    • Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
    • На странице "Товары" нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
    • Будет заполнена информация о проданных товарах комитента. Будут учитываться товары, которые проданы за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ "Отчет комитенту".
    • При заполнении будет также заполнена информация о тех товарах, которые были возвращены комитенту после передачи ему отчета о продажах. Информация о таких товарах в табличной части документа будет заполнена с минусом и отмечена красным цветом.
    Как заполнить список проданных товаров комитента, если необходимо отчитаться перед комитентом не по всем, а только по части проданных товаров?
    • Заполните информацию о комитенте.
    • Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за проданные товары.
    • На странице "Товары" нажмите на кнопку "Подобрать по остаткам".
    • Появится дополнительное диалоговое окно подбора по остаткам . В диалоговом окне показывается список тех товаров комитента, которые были проданы, но за которые еще не отчитались ("Не отчитались").
    • В подборе также показываются те товары, по которым был оформлен возврат комитенту после оформления отчета комитенту. Для этих товаров количество показано с минусом и выделено красным цветом.
    • Установите отметку в поле "Выбран" у тех товаров, по которым надо оформить отчет комитента, и введите количество товаров в поле "Количество".
    • Можно выделить в списке нужные товары и установить для них флаг "Выбран" с помощью кнопки "Выбрать выделенные".
    • После выбора нужных товаров нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнена информация о проданных товарах комитента, по которым необходимо отчитаться перед комитентом.
    Как заполняются цены товаров в отчете комитенту?

    В отчете комитенту заполняется информация о ценах, по которым товар принимался на комиссию ("Цена комитента") и о ценах, по которым товар комитента был продан ("Цена продажи").
    Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщиков" . При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
    Важно. При работе с комитентом следует устанавливать одни и те же значения цен на весь отчетный период работы с комитентом. Фактически это те цены, по которым мы должны отчитаться перед комитентом за продажу товаров за определенный период.

    Цены продажи заполняются теми ценами, которые зарегистрированы при продаже товаров комитента. Цена продажи рассчитывается на основании суммы продажи с учетом всех предоставленных скидок и количества проданного товара.
    Как заполняется ставка НДС для товаров при оформлении отчета комитенту?

    Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке "Дополнительно". Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
    • Если указан режим налогообложения "Продажа у комитента облагается НДС", то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике "Номенклатура".
    • Если указан режим налогообложения "Продажа у комитента не облагается НДС", то при заполнении информации о проданных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением "Без НДС".
    • При изменении режима налогообложения ставки НДС для товаров автоматически изменяются.
    Как заполняется информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения комитенту?

    Информация о правилах расчета комиссионного вознаграждения заполняется в соответствии с теми условиями, которые указаны в соглашении с комитентом. Информация заполняется на странице "Комиссионное вознаграждение". Информация о расчете комиссионного вознаграждения может быть изменена или уточнена в документе "Отчет комитенту".
    • Способ расчета - выбор способа расчета комиссионного вознаграждения: процент от суммы продажи, процент от суммы продажи и поступления, не рассчитывается. При выбранном способе расчета "Не рассчитывается" сумма комиссионного вознаграждения по каждому товару заполняется вручную.
    • Процент - процент комиссионного вознаграждения. При изменении процента комиссионного вознаграждения автоматически перерасчитвается сумма комиссионного вознаграждения ("Сумма").
    • Услуга - из справочника "Номенклатура" выбирается та услуга, которая будет указываться в качесте услуги комитента по перечислению комиссионного вознаграждения (например, "Оплата комиссионного вознаграждения").
    • Ставка НДС - ставка НДС по комиссионному вознаграждению заполняется в соответствии с той ставкой НДС, которая указана в справочнике "Номенклатура" для выбранной услуги. В соответствии с этой ставкой будет рассчитана "Сумма НДС" по комиссионному вознаграждению.
    • Удерживать комиссионное вознаграждение - если флаг установлен, то при расчетах с комитентом будет учитываться комиссионное вознаграждение (комитенту будет перечислена сумма за вычетом комиссионоого вознаграждения). Если флаг не установлен, то комитенту будет перечислена вся выручка от продажи его товаров, а комиссионное вознаграждение комитент перечислит позже.
    • Дата платежа - дата, когда комитент должен перечислить денежные средства в качестве оплаты комиссионного вознаграждения.
    Важно. При изменении условий начисления комиссионного вознаграждения на странице "Комиссионное вознаграждение" автоматически пересчитываются суммы вознаграждения в табличной части документа. Если изменяется информация в табличной части документа (изменили список товаров, количество и т.д) , то для пересчета сумм комиссионного вознаграждения необходимо нажать на кнопку "Рассчитать комиссионное вознаграждение" на странице "Товары".

    Для каких целей заполняется информация об услуге при расчете комиссионного вознаграждения?

    При приеме товара на комиссию предприятие оказывает услуги комитенту по продаже товара, который передается ему на комиссию. Информация об этой услуге вводится в справочник "Номенклатура", как позиция с типом "Услуга". Информация об этой услуге заполняется в отчете комитенту на странице "Комиссионное вознаграждение". В справочнике "Номенклатура" для услуги вводится ставка НДС, которая автоматически заполняется при выборе услуги и используется для расчета суммы НДС по комиссионному вознаграждению.
    Как ввести информацию об условиях оплаты комитенту за проданные товары?
    • Эта информация вводится на странице "Этапы оплаты".
    • Пользователь может указать любое количество этапов оплаты, сумму и дату оплаты по каждому этапу.
    • В соответствии с этими этапами оплаты будет контролироваться задолженность перед комитентом.
    • Для добавления нового этапа оплаты используется кнопка "Добавить". Пользователь может также указать какая форма оплаты (наличная, безналичная, платежная карты) будет использоваться при расчете с комитентом.
    Важно. Если информация об этапах оплаты не заполнена, то при проведении добавляется предопределенный этап со 100 % оплаты комитенту. При проведении также запрашивается информация о дате оплаты. Заполнить информацию о 100% оплате комитенту можно также, если нажать кнопку "Заполнить" на странице "Этапы оплаты".

    Можно ли при оплате комитенту учесть сумму начисленного по результатам продажи комиссионного вознаграждения?

    В том случае, если при перечислении денежных средств комитенту необходимо учесть начисленное комиссионное вознаграждение, то в документе "Отчет комитенту о продажах" на странице "Комиссионное вознаграждение" следует установить флаг "Учитывать вознаграждение". В этом случае при оформлении документов по расчету с комитентом будет учтена сумма комиссионного вознаграждения.
    Регистрация документа "Отчет комитенту о продажах"

    Для регистрации отчета комитенту нажмите на кнопку "Провести". По зарегистрированному отчету комитенту можно сформировать документ "Счет-фактура выданный" (кнопка "Ввести счет-фактуру").
    Как заполняется информация о номерах ГТД и странах происхождения в документе "Отчет комитенту о продажах"?

    В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа "Поступление товаров и услуг"). При оформлении продаж товаров комитента автоматически фиксируется информация о проданных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
    Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в отчете комитенту можно посмотреть в документе "Отчет комитенту о продажах", нажав на кнопку "Открыть виды запасов" в командной панели табличной части документа.
    Как оформить перечисление денежных средств комитенту за проданные товары?

    Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств. Заявка на расходование денежных средств оформляется на основании документа "Отчет комитенту о продажах".
    • В документе "Отчет комитенту о продажах" нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Заявка на оплату".
    • Будет создан документ "Заявка на расходование денежных средств". Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой продажи, зарегистрированной в документе "Отчет комитенту о продажах".
    Заявки на расходование денежных средств выставляются последовательно. При оформлении каждой последующей заявки будет автоматически указываться сумма оплаты последующего этапа. При оформлении заявки по последнему этапу оплаты можно учесть сумму комиссионного вознаграждения . Учет суммы комиссионного вознаграждения при оформлении заявки зависит от установки флага "Удержать вознаграждение" на странице "Комиссионное вознаграждение".
    • Если флаг "Удержать вознаграждение" установлен, то сумма, которую необходимо оплатить комитенту уменьшается на сумму начисленного комисссионного вознаграждения.
    • Если флаг "Удержать вознаграждение" не установлен, то сумма комиссионного вознаграждения оплачивается отдельно. На сумму комиссионного вознаграждения можно оформить счет на оплату.
    Важно. Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.

    Как оформить счет на оплату комитенту по выплате комиссионного вознаграждения?

    Важно. Счет на оплату оформляется только в том случае, если комитент выплачивает комиссионное вознаграждение отдельно. В этом случае в документе "Отчет комитенту о продажах" не должен быть установлен флаг "Учитывать вознаграждение" на странице "Комиссионное вознаграждение".
    • В документе "Отчет комитенту о продажах" нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Счет на оплату".
    • Будет создан документ "Счет на оплату". Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе "Отчет комитента о продажах".
    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу "Отчет комитенту о продажах" в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Отчет комитенту о продажах".
    Оформление отчета комитенту о списании товаров, принятых на комиссию

    В программе предусмотрена возможность автоматической регистрации списания комиссионного товара и оформления документа "Отчет комитенту о списании" .
    Как оформить отчет комитенту, если товары комитента были списаны?
    • В списке отчетов комитентам перейдите на страницу "К оформлению".
    • Укажите период, за который Вы хотите оформить отчет о списании товаров.
    • Установите курсор на строку с тем комитентом, по которому зарегистрирован факт списания товаров (в строке установлен операция "Списание товаров").
    • Если комитент работает в соответствии с соглашением и их несколько, то установите курсор на строку с тем соглашением, по которому регистрируются списание товаров комитента.
    • Нажмите на кнопку "Отчет комитенту".
    • Будет создан новый отчет комитенту о списании товаров.
    В новом документе будет заполнена информация о тех комиссионных товарах комитента, по которым было зарегистрировано списание товаров за период, который был указан в списке "К оформлению". Этот период будет автоматически заполнен в документе "Отчет комитенту о списании".
    Факт списания товаров комитента определяется системой автоматически в момент проведения документов, которые оформляют списание товаров со склада. Причины списания могут быть разными.
    • Товар комитента может быть списан на внутренние нужды торгового предприятия (документ "Требование-накладная")..
    • Товар комитента может быть списан по результатам инвентаризации (документ "Списание товаров").
    • Товар комитента может быть использован для сборки комплекта (документ "Сборка товаров").
    Как заполняются цены товаров в отчете комитенту о списании товаров?

    В отчете комитенту о списании товаров заполняется информация о цене комитента, по которой мы должны рассчитаться за списанный товар.
    Цены комитента заполняются в соответствии с теми ценами, которые зарегистрированы документом "Регистрация цен поставщиков" . При заполнении используется информация о последних зарегистрированных ценах комитента. Для товара задается фиксированная цена, условия цены при работе с комитентом не используются.
    Как заполнить список списанных товаров в документе "Отчет комитента о списании"?

    Список товаров комитента, которые были списаны, можно заполнить непосредственно в форме документа.
    • Заполните информацию о комитенте.
    • Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за списанные товары.
    • На странице "Товары" нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
    • Будет заполнена информация о списанных товарах комитента. Будут учитываться товары, которые списаны за период, указанный в документе и по которым еще не оформлен документ "Отчет комитенту о списании".
    Как заполнить список списанных товаров комитента, если необходимо отчитаться перед комитентом не по всем, а только по части списанных товаров?
    • Заполните информацию о комитенте.
    • Укажите период, за который необходимо отчитаться перед комитентом за списанные товары.
    • На странице "Товары" нажмите на кнопку "Подобрать по остаткам".
    • Появится дополнительное диалоговое окно подбора по остаткам . В диалоговом окне показывается список тех товаров комитента, которые были списаны, но за которые еще не отчитались ("Не отчитались").
    • Установите отметку в поле "Выбран" у тех товаров, по которым надо оформить отчет комитента, и введите количество товаров в поле "Количество".
    • Можно выделить в списке нужные товары и установить для них флаг "Выбран" с помощью кнопки "Выбрать выделенные".
    • После выбора нужных товаров нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнена информация о списанных товарах комитента, по которым необходимо отчитаться перед комитентом.
    Как заполняется информация о номерах ГТД и странах происхождения в документе "Отчет комитенту о списании"?

    В случае поступления от комитента импортного товара информация о номерах ГТД и странах происхождения фиксируется в момент приема товаров на комисию (оформления документа "Поступление товаров и услуг"). При оформлении списания товаров комитента автоматически фиксируется информация о списанных импортных товарах. При автоматическом заполнении отчета комитенту эта информация автоматически регистрируется в отчете комитенту.
    Информацию о том, какие номера ГТД и страна происхождения зарегистрированы в отчете комитенту можно посмотреть в документе "Отчет комитенту о списании", нажав на кнопку "Открыть виды запасов" в командной панели табличной части документа.
    Как заполняется ставка НДС для товаров при оформлении отчета комитенту о списании товаров?

    Заполнение ставки НДС для товаров в отчете комитенту зависит от того режима налогообложения, который применяет комитент при продаже товаров. Режим налогообложения выбирается на закладке "Дополнительно". Если работа с комитентом ведется в рамках соглашения, то режим налогообложения будет заполнен автоматически в соответствии с указанным в соглашении.
    • Если указан режим налогообложения "Продажа у комитента облагается НДС", то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для товаров заполняется в соответствии с той ставкой, которая указана для товара в справочнике "Номенклатура".
    • Если указан режим налогообложения "Продажа у комитента не облагается НДС", то при заполнении информации о списанных товарах комитента ставка НДС для всех товаров заполняется значением "Без НДС".
    • При изменении режима налогообложения ставки НДС для товаров автоматически изменяются.
    Как оформить перечисление денежных средств комитенту за списанные товары?

    Денежные средства комитенту перечисляются на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств. Заявка на расходование денежных средств оформляется на основании документа "Отчет комитенту о списании". Для контроля оплаты комитенту в документе "Отчет комитенту о списании" на закладке "Дополнительно" вводится информация о дате планируемого платежа ("Дата платежа") и планируемая форма оплаты.
    • В документе "Отчет комитента о списании" нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт "Заявка на оплату".
    • Будет создан документ "Заявка на расходование денежных средств". Сумма в документе будет заполнена в соответствии с суммой, зарегистрированной в документе "Отчет комитента о списании".
    • В документе будет заполнена дата планируемого платежа и форма оплаты, указанные в отчете комитенту о списании товаров.
    Важно. Если на предприятии не используются заявки на расходование денежных средств, то оплату комитенту можно оформить любым платежным документом аналогично тому, как производится оплата поставщику.

    Можно ли "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?

    В случаях когда входящие платежи (авансы) оформляются без привязки к расчетным документам, в дальнейшем при оформлении заявки можно привязать такие платежи к документу "Отчет комитенту о продажах" в форме самого документа.
    Как "привязать" ранее полученные и не "привязанные" авансы к документу "Отчет комитенту о продажах"?

    Зачет непривязанных к расчетным документам оплат можно выполнить используя помощник "Зачет оплат". Помощник открывается командой "Зачет оплаты" в командной панели документа "Отчет комитенту о продажах".
    Как открыть список текущих дел по отчетам комитентам?

    Для просмотра списка текущих дел связанных с отчетами комиссионеров, выберите раздел "Рабочий стол". В списке"Текущие дела" перейдите в группу дел "Отчеты комитентам".
    Как открыть список комитентов которым необходимо оформить отчеты?

    В списке "Текущие дела" - "Отчеты комитентам" выберите пункт "Требуется оформить". В названии пункта в скобках показывается общее число комитентов которым необходимо оформить отчеты.
    Анализ товаров, принятых на комиссию

    В программе предусмотрены отчеты для анализа остатка товаров комитента, количества проданных товаров, количества товаров, по которым не составлены отчеты комитенту. Также анализируется состояние задолженности перед комитентом.
    Как открыть отчет по расчетам с комитентами?
    Как узнать какие товары были приняты на комиссию от комитентов за определенный период времени?
    Как узнать перед какими комитентами мы не отчитались за продажу товаров определенной группы, например, по продаже товаров из группы "Обувь"?
    Как проанализировать объем продаж товаров, принятых на комиссию, за определенный период времени?
    Как посмотреть список тех товаров, которые были заказаны, но еще не поступили от комитента?
    Как оценить количество и сумму остатков комиссионных товаров?
    Можно ли при расчетах с комитентами посмотреть список тех товаров, которые "залеживаются" на складе, то есть долгое время не продаются?
    Как проконтролировать состояние расчетов с комитентом?
    Можно ли посмотреть по каким отчетам конкретного комитента имеется задолженность?
    Как открыть отчет по расчетам с комитентами?
    • В списке разделов выберите раздел "Запасы и закупки".
    • В панели действий в группе "Отчеты" выберите отчет "Расчеты с комитентами".
    Как узнать какие товары были приняты на комиссию от комитентов за определенный период времени?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Товары на комиссии".
    • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о принятых на комиссию товарах.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Список товаров, принятых на комиссию будет сгруппирован по комитентам. В графе "Принято от комитента" будет показано количество товаров, которое было принято на комиссию от комитентов.
    Как узнать перед какими комитентами мы не отчитались за продажу товаров определенной группы, например, по продаже товаров из группы "Обувь"?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Оформление отчетов комитенту".
    • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о принятых на комиссию товаров определенной группы.
    • В быстрых настройках отчета установите флаг в поле "Номенклатура"
    • В поле "Равно" выберите вариант "В группе"
    • В поле выбора группы напишите название нужной группы, например, Обувь.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В списке товаров будут показаны те комитенты, по которым зарегистрирована продажа товаров указанной группы и по которым мы еще не отчитались перед комитентом. В отчете отображается следующая информация.
    • Не отчитались. Количество и сумма товаров, за продажу которых перед комитентом не отчитались на начало периода формирования отчета.
    • Продажа/списание. Количество и сумма проданных комиссионных товаров за период, указанный в отчете. Сумма проданных товаров рассчитывается на основании данных о продажах товаров с учетом всех предоставленных скидок (наценок). В поле "Списано" показывается количество списанных товаров за период, указанный в отчете.
    • Оформлено отчетов . Количество и сумма комиссионных товаров, по которым оформлены документы "Отчет комитенту о продажах" или "Отчет комитенту о списании".
    • Остаток к оформлению. Количество и сумма комиссионных товаров, по которым необходимо оформить отчеты комитенту о продажах или о списании товаров.
    Как проанализировать объем продаж товаров, принятых на комиссию, за определенный период времени?
    • В отчете "Расчеты с комитентом" выберите вариант отчета "Товары на комиссии".
    • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о продажах товаров, принятых на комиссию .
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В отчете будет показан список товаров, которые были приняты на комиссию от комитентов за указанный период. В список попадут также те товары, которые были приняты от комитента в прошлом периоде, но продажа которых произошла в период указанный в отчете. В данном варианте отчета будет показана следующая информация.
    • На начало периода. Остаток товаров комитента на дату начала формирования отчета.
    • Принято от комитента. Количество товаров, принятых от комитента за период, указанный в отчете.
    • Продано. Количество и сумма товаров комитента, проданных за период, указанный в отчете. Сумма выводится в валюте взаиморасчетов с комитентом. При этом выводится реальная сумма продажи с учетом всех предоставленных скидок и наценок.
    • Списано. Количество списанных товаров комитента за период, указанный в отчете.
    • Остаток . Количество непроданных товаров комитента на дату окончания периода, установленного в отчете.
    Как посмотреть список тех товаров, которые были заказаны, но еще не поступили от комитента?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Товары на комиссии".
    • Укажите в настройках отчета период формирования отчета. Данные о количестве заказанных товаров будут выведены на дату конца периода отчета.
    • Нажмите на кнопку "Настройка".
    • В диалоговом окне настройки укажите следующие параметры отбора "Заказано Больше 0". При заполнении параметров отбора используйте список доступных полей для отбора, который открывается при нажатии на кнопку выбора в поле отбора.
    • Нажмите на кнопку "Завершить редактирование" в настройках отчета.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Будет показан список тех товаров, которые заказаны комитентам, но по которым еще не была оформлена передача товаров. Информация о количестве заказанных товаров отображается в графе "Заказано". В список будут отбраны данные по тем заказам поставщиков, в которых установлен вид операции "Прием на комиссию", установлен статус "Согласовано", но не был зарегистрирован факт поступления товаров на комиссию.
    Как оценить количество и сумму остатков комиссионных товаров?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Остатки товаров".
    • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Будет показан остаток непроданных товаров комитента. Список сгруппирован по комитентам. Для каждого товара будет показана рекомендованная цена комитента, по которой необходимо продать товар комитента. На основании данных об остатке товаров и рекомендованной цене будет рассчитана та сумма, которую необходимо заплатить комитенту, если все остатки его товара будут проданы. Отдельно в группе "Не отчитались" показывается количество и сумма по тем товарам комитента, которые уже были проданы, но по ним еще не отчитались перед комитентом.
    Можно ли при расчетах с комитентами посмотреть список тех товаров, которые "залеживаются" на складе, то есть долгое время не продаются?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Остатки товаров".
    • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В отчет будут выведены следующие данные.
    • В поле "Дата поступления" будет показана та дата, когда товар последний раз принимался на комиссию от комитента.
    • В поле "Количество дней" будет рассчитано то количество дней, которое товар находится на комиссии. Количество дней считается как разница между датой последнего поступления товара на комиссию и текущей датой, на которую формируется отчет.
    С помощью настроек отчета можно отсортировать данные в отчете по количеству дней, в течение которых товар находится на реализации у предприятия или отобрать информацию по тем комиссионным товарам, которые не продаются в течение месяца (Количество дней больше 30).
    Как проконтролировать состояние расчетов с комитентом?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Состояние расчетов".
    • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В отчет будут выведены следующие данные.
    В поле "Наш долг" будет показана сумма задолженности предприятия перед комитентом на текущую дату. Задолженность комитенту возникает при проведении документа "Отчет комитенту продажах". Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе. То есть это та сумма, которую получило предприятие при продаже переданных ему на комиссию товаров. В сумму долга также включается та сумма, которую предприятие должно комитенту за списанные товары (оформленные документом "Отчет комитента о списании" ).
    В поле "Долг комитента" будет показана сумма задолженности комитента перед предприятием. Фактически эта сумма равна сумме комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе "Отчет комитенту о продажах".
    Важно. Если комиссионное вознаграждение учитывается при расчетах с комитентом по проданным товарам (в документе "Отчет комитенту о продажах" установлен флаг "Учитывать вознаграждение"), то долг комитента не возникает, а сумма нашего долга уменьшаеся на сумму начисленного комиссионного вознаграждения.

    Можно ли посмотреть по каким отчетам конкретного комитента имеется задолженность?
    • В отчете "Расчеты с комитентами" выберите вариант отчета "Состояние расчетов".
    • В быстрых настройках отчета укажите следующие данные.
    • Установите флаг "Комитент" и выберите из списка партнеров того комитента, по которому надо анализировать данные.
    • Установите флаг "По расчетным документам".
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    В отчете будут показаны только те отчеты комитенту по продажам и отчеты комитенту по списанию, по которым есть задолженность на текущую дату. При этом задолженность может быть как с точки зрения оплаты комитенту ("Наш долг") за проданные или списанные товары, так и задолженность комитента перед предприятием ("Долг комитента" ) с точки зрения выплаты комиссионного вознаграждения.
    Важно. Для получения полной картины по расчетам с комитентами с показом истории взаиморасчетов с ним по расчетным документам, в том числе и с показом платежных документов, используйте отчет "Карточка расчетов с поставщиками".

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Документ "Возврат товаров поставщику"
    от Hereder в разделе Управление торговлей, УТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 16:02
  2. Документ "Возврат товаров от покупателя"
    от Hereder в разделе Управление торговлей, УТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 16:02
  3. Документ "Возврат товаров поставщику из НТТ"
    от Hereder в разделе Управление торговлей, УТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 15:42
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 21:20
  5. Документ "Возврат товаров от покупателя"
    от Feroer в разделе Бухгалтерия предприятия, БП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 18:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru